DEFI:Coinbase解读：以太坊经济的崛起_加密货币怎么赚钱

作为仅次于比特币的第二大加密货币，以太坊不仅仅是数字货币，它更是数十亿美元经济的基础。从DeFi到数字艺术，我们需要了解以太坊崛起背后的推动力。

2月22日，《纽约时报》商业版上出现了一个异想天开的标题：

为什么一个馅饼形状的动画猫能卖到60万美元。

如果你在2011年经常上网的话，那你肯定认识这只猫。互联网上广受欢迎的“nyancat”动图的创作者ChrisTorres以近60万美元的价格出售了他已有10年历史的表情包。

而且，Torres并不是唯一一个找到销售这种数字内容方法的人，这类数字内容在以前被认为几乎毫无价值，其中部分原因是任何人都可以无休止地复制粘贴数字文件。而就在最近几周，好像一切都发生了扭转：

佳士得透露计划拍卖首件“全数字”作品，这件作品是一位名叫Beeples的艺术家创作的一系列图像，起价为100美元。

Cryptopunks系列中一只看起来很酷的低保真猴子以150万美元的价格售出。

一系列“怪诞家具”的3D模型，比如一张泡泡糖做的桌子获得了45万美元。

达拉斯小牛队的老板、企业家马MarkCuban的一条推文就卖到了952美元。

所有这些故事实际上都讲述了同一件事，那就是人们开始用真实世界的钱购买虚拟数字世界的财产。

6000万枚MATIC从未知钱包转入币安，价值超7000万美元:金色财经报道，据WhaleAert数据显示，6000万枚MATIC（价值约7072万美元）从未知钱包转入币安。[2023/3/14 13:03:00]

这个蓬勃发展的市场是由一类被称为NFT的加密货币资产实现的。NFT是“非同质化代币”的缩写，它本质上是一种真实性证书，表明你手中的数字内容版本是真实的。

NFT大多在以太坊区块链上发行，它利用“智能合约”的功能，用户可以在专门的NFT市场上购买或出售。

不同以太坊NFT项目的销售量

NFT是一种代币，就像比特币是一种代币一样，用户通常可以通过支持销售的特殊交易所购买或出售这类代币。每一枚比特币的特征几乎都是相同的，与比特币不同的是每一枚NFT则代表着一个特定的数字属性。因此每一个NFT都是“不可替代的”。它们被用来出售从名人画作、NBA“数字收藏品”、虚拟房地产和舞曲明星Deadmau5的现场视频等。

随着NFT成为一个规模惊人的生意，它的销售额已经超过了1亿美元，人们也开始围绕所有权进行辩论。收集数码艺术品和收集稀有的运动鞋、黑胶唱片，或者毕加索的作品有什么不同么？

这些都是很吸引人的问题，但它们甚至没有谈到一个更大的故事。智能合约技术让艺术家、表情包制作者和音乐家能够出售他们的虚拟商品，这也进一步推动了一种替代当前金融体系的新的、去中心化的系统。在这个旨在增强个人经济能力的替代系统中，资本将通过更快、更便宜、更透明、对所有人开放的开源协议进行流动。

CZ：币安已暂停部分在资产价格异常波动中盈利的账户提现:金色财经报道，币安首席执行官CZ在社交媒体上发文表示，“币安已暂时锁定部分盈利账户的提现，这在社交媒体上引起了许多来自不同国家的抱怨。我们知晓平台不能过多干预，会导致‘过于集中’的攻击。但在多大程度上需要干预存在一个平衡。有时，这发生在自由市场中，我们需要让它发挥作用。”

此前报道，Binance称SUN、ARDR、OSMO、FUN和GLM等资产出现异常价格变动，团队正在调查。[2022/12/11 21:37:23]

我们称之为金融2.0。

以太坊具有突破性的一年

在NFT热潮之前，比特币已经占据了最近非加密货币媒体头条的主要版块。而当以太坊的话题出现让在这一领域的人们更加兴奋。这并不是因为以太坊是市值仅次于比特币的第二大加密货币。

没有深入了解以太坊的人往往理解不到以太坊不仅仅是另一种形式的数字货币。以太坊区块链创建的初衷就是成为一个具有多样性的去中心化计算平台，它可以方便开发人员构建数字艺术市场，同时运行像Compound和Uniswap这样有数千亿美元价值流动的“去中心化金融”等工具。

以太坊的价格以及人气和比特币一样，从300美元攀升到今年2月份超过2000美元的高位。

以太坊的价格

全球用户对以太坊的兴趣在最近几个月也经历了创纪录的激增。

公告 | 币安将于明日18时上市多个TUSD交易对:根据币安公告，币安将在2018年12月07日18时在 “USD?市场” 上线以TrueUSD（TUSD）为基础的交易对，开通BNB/TUSD、BTC/TUSD、ETH/TUSD、XRP/TUSD、EOS/TUSD和XLM/TUSD交易市场。原TUSD/BNB、TUSD/BTC、TUSD/ETH将于2018年12月08日18时下架，所有未成交挂单将会被自动撤销。[2018/12/6]

以太坊的全球搜索量

主流参与度上升的另一个指标是Reddit专为以太坊设立的留面板，其近几天新增订阅用户数也出现了激增：

Reddit加密货币用户订阅数

这些数据上涨的一个重要原因就是ETH的价格。你可能会惊讶地发现，自2021年初以来，ETH的价格增长速度实际上比比特币还要快。自年初以来，比特币的价格已经上涨了约65%，而ETH的涨幅更是超过了112%，其市值超过了摩根士丹利和Square，达到了1770亿美元。

了解更广泛的以太坊经济

但飙升的市值只是以太坊故事的一部分。以太坊真正吸引人的地方在于，以太坊区块链使更广泛的经济成为可能。

我们可以把ETH的价格想象成冰山一角。由于以太坊区块链非常灵活，大量的经济活动正在以太坊区块链上运行着，基于以太坊的加密货币类别包括了DeFi、稳定币、wrappedtoken和NFTs。

动态 | CoinBene满币与欧洲OAAM达成战略合作:据官方消息，CoinBene满币已与OAAM签署合作协议，正式达成战略合作。未来双方将在全球市场推广、资源互补、业务生态拓展、全球社区搭建、行业会议举办、投研趋势分析等方面进行紧密合作，共促区块链健康生态系统的发展。

CoinBene满币是全球最具信赖的数字资产交易平台之一，全球注册用户500万，日均交易额30亿美元。

OAAM是一支由在公司战略和市场营销领域拥有超过20年的业务咨询经验的专家组成的团队，自2016年以来，OAAM一直专注于提供与在初创企业中实施区块链技术相关的服务，就如何为新项目的最佳融资方式为客户提供解决方案及建议。[2020/1/24]

以太坊经济的市值在最近几周飙升至超过2500亿美元，这其中还不包括NFT。

以太坊经济总市值

稳定币通过将其价值与美元等储备资产挂钩来降低波动性，它们是ETH经济中最有前途和增长最快的领域之一。它们已被广泛采用，作为交易所之间进行支付的稳定媒介。

截至2021年2月，以太坊区块链上稳定币的总价值已经超过300亿美元：

以太坊稳定币的市值

以太坊经济中一个规模较小但增长迅速的组成部分是“wrappedtoken”，它允许那些非以太坊原生加密货币在以太坊区块链上使用，并容易与DeFi应用程序交互。因此，代币化比特币的价值大幅上升。

现场 | BitcoinABC 开发者：Avanche算法防止51%攻击:金色财经现场报道，全球区块链开发者大会 GBDC 2018 Day2 会议正在进行，会上BitcoinABC 首席开发者Amaury Séchet解释51%攻击问题，51%的算力秘密挖矿。大部分的算力在主链上，很多节点进入新链，这是不可预测的，很多节点会因此造成损失，这矿工不愿看到的。如何定义这是不是攻击呢？小的重组在链上也会发生，关键是区分定期发生自然重组还是恶意重组，但这是不容易区分的。如果所有节点都能够去随机查询节点，如果节点随机查询确认，那么交易就更加肯定，我们重复这个过程，就会不断确信是否发生了恶意攻击。恶意攻击只是一个暂时现象，无法持续，因为比较昂贵，需要持续烧钱。[2018/12/17]

代币化比特币的市值

当Reddit遇到DeFi

那么，是什么推动了最近以太坊上的热度呢？虽然这在很大程度上与更广泛的加密货币的繁荣有关。但有一个有趣的群体值得我们仔细研究，那就是Reddit上的“memstock”投资者，他们因为在传统金融领域备受折磨，进而寻找那些去中心化的替代品。

这些去中心化的工具允许投资、交易、有收益的储蓄、新型的“闪电贷”等等。根据巴塞尔大学教授和研究员FabianSch?r的说法，以太坊驱动的DeFi应用具有“创建一个真正开放、透明和不可变的金融基础设施的潜力。”

如果你还没有找到自己在DeFi领域的方向，那么接下来让我们看看DeFi的三类应用程序——它们共同的目标是成为更快、更高效的替代品，进而取代当前金融体系中低效、缓慢、通常昂贵的资本流动管道。

去中心化交易所：Uniswap和Sushiswap等去中心化交易所允许用户在没有中介的情况下交易代币。

借贷协议：像Compound和Aave这样的借贷协议允许用户在没有中介的情况下进行代币的借贷。

预言机：像Chainlink这样的预言机旨在为DeFi应用程序提供真实世界的数据。

对于那些对金融1.0的信任受到动摇的reddit交易者来说，DeFi是一个天然游乐场——因为这些非常在线的投资者已经在激烈地交换技巧和策略，他们能够互相帮助探索复杂的新协议。

至少有一个有说服力的声音开始直接向Reddit最活跃的股票交易员们宣传DeFi。MarkCuban在一次AMA中分享了他对DeFi的看法：DeFi将使“市场对小投资者更有效、更透明、更有效。”

不光是Cuban这么认为，就连Reddit联合创始人AlexisOhanian在与美国众议员AlexandraOcasio-Cortez的交流中也发表了对DeFi的看法：没有人会在一周醒来后说，让我们都回到过去的样子，公众无法忽视这一点，所以我认为将会有越来越多的精力来寻找去中心化的解决方案。人们有如此多的精力去支持那些不可能被操纵的东西。”

截至2021年2月，DeFi市场总额已超过400亿美元。最大的去中心化交易平台Uniswap自2020年5月推出以来，其交易额已达1000亿美元，这有力地说明了这些工具的普及速度。

以太坊DeFi市值

1月份所有去中心化交易所的月交易量突破500亿美元大关：

去中心化交易所的每月交易量

机构开始采用以太坊

以太坊经济也引起了主要金融机构的关注。在很大程度上，由于稳定币作为交易所和DeFi协议之间发送价值的一种非波动性方法而发挥作用，以太坊区块链已经成为最受欢迎的美元支付工具之一。

2020年，以太坊处理了价值8740亿美元的支付，与Zelle和贝宝等主要面向消费者的系统竞争，尽管它仍远低于联邦快递等中央银行支付系统处理的金额。

2020年12月，Visa宣布将其6000万商户的全球支付网络与美稳定币USDC连接起来。

贝宝最近也为其庞大的美国用户群提供了有限的ETH交易，并计划将该功能扩展到全球3.25亿用户。该公司首席执行官DanielSchulman在2021年的财报电话会议上表示：“我们都知道，当前的金融体系已经过时，我们可以预见在未来交易将在几秒内完成，而不是几天。我们正在大力投资我们新的加密货币区块链和数字货币业务部门，以帮助塑造这个更具包容性的未来。”

与此同时，机构投资者也开始进入以太坊。帮助投资者通过传统券商获得以太坊的灰度以太坊信托在过去一年出现了大幅增长。该基金目前持有300万个ETH，价值超过40亿美元。

灰度以太坊信托持仓量

另一个以太坊机构的敞口平台——芝加哥商品交易所期货最近上线，该平台首日交易金额就超过了3300万美元。2020年12月，位于康涅狄格州的对冲基金OneRiverAssetManagement公布承诺，“到2021年初，其持有的比特币和以太币将达到约10亿美元。”

以太坊的发展情况

在以太坊2014年创建之时，创始团队就清楚地意识到该区块链有一个最终需要修复的根本性缺陷。因为它使用了一种称为工作量证明的“共识机制”，所以当区块链流量增加时，交易时间会变慢，费用会增加。

我们在本文中介绍的DeFi和其他智能合约工具所处理的事务数量之多导致了以太坊的可扩展性瓶颈。结果，以太坊网络的使用变得越来越昂贵。截至2021年2月，每笔交易的ETH“gas”费用约为10美元。

以太坊网络费用中位数

但主要的解决方案即将出现。非营利组织以太坊基金会正式与Reddit合作，寻求该技术的解决方案和新的用例。在2020年8月，近24个开发团队向Reddit提交了以太坊扩展提案。Optimism和Rollups等项目可以潜在地帮助区块链每秒处理数十万个事务。

与此同时，以太坊社区已经开始了计划已久的向更快、更便宜、理论上更安全的以太坊2.0区块链的过渡。

理论上更安全的以太坊2.0区块链使用了一种被称为权益证明的共识机制，该机制应该会增加区块的容量。该项目于2020年12月开始推出，截至2021年2月，超过300万个ETH参与了ETH2.0合约。经过多年的升级，以太坊经济离实现其潜力、使各种金融交易更快、更便宜、更容易进行又近了一大步。

以太坊2.0的staking情况

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