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比特币:比特币盘点5.19极端行情后的市场脉络_DEFI S

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“飘风不终朝,骤雨不终日。”对于加密市场中的投资者来说,经历过这个五月之后应该更能够深刻体会这句经典的力量。距离5·19极端行情已经整整过去一周,在这一周的时间里,加密市场内波谲云诡,几家欢喜几家愁。

关于极端行情

如果以后来者的视角去探寻这次下跌的原因,似乎意义并不是很大,若是将其中的原因简单的归结于外部压力显然是不合理的,因为任何外因都必须通过内因才能发挥作用,所以最合理的解释只能是市场走到了应该暴跌的时刻。在任何一个投资市场上,我们都需要认同这样两个观点:市场一定会朝着阻力最小的方向发展;市场一定是最正确的。

就像我们最常见的橡皮筋,当它们开始被拉扯的时候,是不需要费很大力气的,但是拉得越长,要维持拉扯状态的力量就需要越大,也就是说,整个系统的脆弱性越强,稍有松懈就会恢复到之前的状态。

因“合并预期”,过去30天以太坊网络日均新增地址数量超70,000个:金色财经报道,根据以太坊区块链研究公司 Etherscan 数据显示,截至 9 月 2 日以太坊网络钱包地址总数达到 204,571,827 个,而在 8 月 2 日该指标数据为 202,361,298 个,增加了 2,210,529 个新地址,这意味着过去30天以太坊网络因“合并预期”每天新增独立钱包地址数量超过 70,000 个。此外,以太坊矿工在网络中的地址数量也增加了,因为在备受期待的合并发生之前,他们急需通过挖矿来获取 ETH。需要注意的是,独立地址数并不代表独立用户数,因为一个人可以拥有两个以上钱包,但随着 9 月 15 日合并日期的临近,该指标上涨可以说明以太坊网络正在吸引大量活动。(bitcoinist)[2022/9/5 13:08:34]

2020年10月以来比特币行情

以太坊未确认交易为182,457笔:金色财经消息,据OKLink数据显示,以太坊未确认交易182,457笔,当前全网算力为483.77TH/s,全网难度为6.42P,当前持币地址为57,607,412个,同比增加194,115个,24h链上交易量为2,965,498.55ETH,当前平均出块时间为13s。[2021/4/8 19:59:43]

从行情可以看到,比特币从1万美元开始涨到6万美元以上的位置,一共用了8个月时间,期间从没有出现过超过30%的大级别回调,这就意味着它本身已经到了一个很脆弱的时刻,一方面如果要继续维持上涨的趋势,就要面临一个“增量资金从何而来”的问题,而增量资金进场,持仓成本是必须要考虑的问题;另一方面前期积累的大量获利盘已经有了锁定利润的需求,当获利盘积累到一定程度,包括早期投资者在内的很多人关于“落袋为安”的心理状态就已经到了临界点。如果从这个角度看特斯拉在第一季度出售其持有的10%仓位的比特币,进而获得2.72亿美元的现金,可能比马斯克所做出的解释“为了证明比特币的流动性”更能让人信服。

V神:以太坊PoS比大多数现有方案具有更强特性:有推特网友称,从外部看来,PoS并不是一个很大的成就,它已经存在于其他加密货币上。困难的是区块链的实际扩展。V神随后回应称,以太坊的PoS比大多数现有方案具有更强的特性。复杂性进一步增加,因为它被设计为“准备插入分片”(ready to be plugged into sharding)(也就是说,许多工作确实已经完成了分片工作)。[2020/11/30 22:32:56]

简单点说,当比特币在6万美元附近徘徊不前的时候,这根“橡皮筋”已经接近了弹性形变的最大值,比起继续“拉扯”比特币所需要付出的力量,让它回缩的阻力显然要小得多。在这种紧张的状态下,稍有一点风吹草动,抛售潮自然就接踵而至。

以太坊2.0项目负责人:如果以太坊2.0是单客户端,主网已经上线了:在本周召开线上共识大会上,以太坊2.0项目负责人丹尼·瑞恩(Danny Ryan)称,以太坊2.0客户端范例是该项目耗时如此之久主要原因之一。据了解,当前以太坊2.0有七个客户端,分别是:以太坊基金会Trinity、Prysmatic Labs的Prysm、Sigma Prime的Lighthouse、Status的Nimbus、ChainSafe的Lodestar、PegaSys的Teku、以及Nethermind的Cortex。

丹尼·瑞恩透露,如果是单客户端,即使其中存在严重Bug且发生故障,网络仍然可以继续前进,因为大多数节点有可能不在这个客户端上运行。但是多客户端则需要耗费更长时间才能确定问题所在。用丹尼·瑞恩的话说,多客户端范例导致交易传输到主网更加复杂,如果以太坊2.0使用单客户端,说不定现在已经主网上线了。(The Block)[2020/5/14]

这一周内发生了什么?

以比特币为例,在这一周的时间里,比特币从最高点43800美元下跌至29000美元附近,截至撰稿时,已经反弹至40000美元上方,已经收复大半失地。同时据qkl123网站统计,比特币在近7日共有11.8亿美元净流入。

近七日比特币资金流向

与之相对的,是比特币市值和市场占有率的大幅回升。目前比特币市值已经从最低6059亿美元上升至7617亿美元,而比特币的市场占有率也已经从38.59%上升至46.51%。

比特币近期市值变化

在链上数据方面,近一周时间内,交易所地址内的比特币持有量出现拐头向下趋势,意味着持续多日的交易所地址比特币净流入状态转为净流出状态。

交易所地址内比特币数量变化

据区块链研究平台cryptoquant最新统计数据显示,自5月19日以来,已经有超过34000枚比特币净流出交易所。

交易所地址内比特币流动情况

另外根据Glassnode的数据,近一周比特币总地址数持续增长,同时非零余额地址数均有所增长。而持仓大于1枚、大于10枚、大于100枚比特币的地址数以及大于0.1枚、大于1000枚比特币的地址数则出现不同的走势。

比特币持币总地址数变化

从上图可以看出,比特币总地址数已经超过8346万个,剔除余额为零的地址,这一数值仍有3813万个,相比19日的3764万个,增加了49万个地址。同时持仓大于1枚、大于10枚、大于100枚比特币的地址数自19日以来持续减少,而持仓大于0.1枚、大于1000枚比特币的地址数则有小幅上升,这表明市场上对于后市的判断依然有着明显的分歧。

——DeFi市场

在这一轮极端行情中,DeFi市场同样遭遇了较大冲击,从市值变化情况来看,从19日的1321亿美元减少到24日的683美元美元,今日略有上涨达到884亿美元。

从链上锁仓资产价值变化来看也有大幅减少,一度从19日的786.8亿美元减少到24日的498亿美元,截至26日再次回到636.6亿美元的规模。

另外需要关注的一个数据就是DeFi借贷协议中清算资产金额。由于ETH价格同样经历了超过50%的下跌,导致了大量基于以太坊的DeFi借贷协议中的用户质押资产遭到清算,据统计,5月19日~5月25日期间,共计有超过6.1亿美元资产遭到清算。

结语

加密市场在经过了大幅下跌之后,迎来了一轮中规中矩的反弹行情,就像我们开篇提到“橡皮筋”原理,市场一定会向着阻力最小的方向发展,虽然历史不会简单的重复,但在加密市场中类似5·19这样的极端行情一定不会是最后一次,所以对于广大投资者来说,时刻保持对市场的敬畏,把风险控制在自己可以承受的范围之内依然是需要牢记的一条准则。

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