AVAL:新公链之争 雪崩协议 AVAX 的成功奥秘是什么？TVL 与价格又能否持续_HTT

吴说作者|吴卓铖

本期编辑|ColinWu

最近一个多月，Avalanche(AVAX)涨幅高达514%，最高涨至59.4美元。截止8月30日，Avalanche的流通总市值约为83.6亿美元，位列加密资产市值排行榜第19位。一同增长的还有该链上的DeFi锁仓总额，DefiLlama数据网站显示，8月18日总锁仓量(TVL)仅为2.2亿美元，8月22日首次突破10亿美元，8月25日达到20亿美元，三日内流入10亿美元。目前TVL在公链项目中排名第6。

今年“公链之争”此起彼伏，从2月份的BSC，到5月份的Polygon，再到8月份以Avalanche为代表的新一代公链，上一次出现如此盛况似乎还是四年前。

然而细想会发现，这些号称挑战以太坊的新公链几乎都是借了以太坊的光(TVL超过100亿美元的公链中，只有Solana不与以太坊兼容)，才得到市场的青睐。

《南华早报》将NFT业务分拆为新公司“Artifact Labs”:3月16日消息，《南华早报》将其NFT业务分拆为新公司“Artifact Labs”。根据一份新闻稿，《南华早报》将继续成为“Artifact Labs”的股东，并将寻求第三方资本来帮助资助该公司的发展。据悉，其NFT系列基于Flow区块链铸造，买家可以对某一历史事件的特定NFT进行竞拍，或者购买一盒选定事件的头版。在上一次拍卖中，该报售出了1000多份NFT，获得了大约127,000美元的收入。

《南华早报》主席Joe Tsai（蔡崇信）表示，“《南华早报》创建‘Artifact Labs’，探索区块链在媒体方面的应用潜力，对我们这个有118年历史的组织来说是一个转型的步骤。”（CoinDesk ）[2022/3/16 13:59:53]

Polygon从当年的“马蹄”变成如今的layer2聚合器，Avalanche在更新了以太坊跨链桥后出现TVL的暴涨，更不用说直接复制以太坊的BSC了。共识是一种不可理喻的默契，你或许不是最好的，但只要是第一个出现的就难以被取代。比特币如此，以太坊亦是，无论此前Avalanche如何宣称雪崩共识超越中本聪共识、TPS超越以太坊，但真正实现TVL和币价一飞冲天的助推器还是跨链桥的更新。

zkTube Labs发布关于zkTube测试网络更新公告:据zkTube Labs官方消息，zkTube测试网络已于7月13日6:00（UTC）完成初步更新，所有参与测试网络节点部署用户须更新至该版本或重新下载才可正常运行。该版本包含一些细节的修复与优化，具体更新内容包括：

1、网络数据迭代；

2、增加了对协议数据的检查；

3、针对网络节点不稳定出现掉线情况进行了优化；

4、任务调度机制优化（符合在线时长及官方配置要求的节点将共同参与竞选任务份额）。

zkTube官方表示：“以上更新对于稳健和可扩展的节点网络部署非常关键，在当前Layer2赛道竞争日益激烈的环境中，zkTube测试网的每一次迭代更新都承载了全球所有用户的期望，更是满足现阶段区块链网络发展需求，获得更高价值认可，迈向zkTube全球化的重要路径。”[2021/7/13 0:48:07]

公链说到底就是平台，如果一个平台没有参与者，再好的理念设计也是枉然。Avalanche在设计之初发明了独特的三层网络结构，分为X链(交易链)、P链(平台链)和C链(合约链)。三条链看似复杂，但实际上C链就相当于Bsc或Polygon，操作体验相差不大，只是在生成地址时需要通过雪崩钱包生成，而不能直接用Metamask生成。

比特大陆与其两家控股公司在天津自贸区成立新公司:天眼查显示，北京比特大陆科技有限公司及其控股公司福建算芯科技有限公司和福建创客科技有限公司合资成立天津湛华企业管理服务合伙企业（有限合伙）。注册地区为天津自贸试验区，经营范围包括一般项目：企业管理、信息咨询服务、软件销售、软件开发等。[2020/8/25]

7月29日，Avalanche将之前的跨链桥Avalanche-EthereumBridge(AEB)更新为AvalancheBridge(AB)，新的跨链桥使用英特尔SGXEnclave技术构建，解决了之前资产转移困难的痛点，提升了性能与安全性。目前，以太坊的跨链确认时间约为5分钟；而Avalanche可以在10秒内完成，且Gas费是以太坊的1/10。

随即，基金会趁热打铁，于8月18日宣布推出1.8亿美元的流动性挖矿奖励计划AvalancheRush，将在Avalanche公共区块链上启动Aave和Curve。此前，Avalanche总计获得了约6000万美元的投资，分别为A轮融资600万美金(a16z、Polychain等)、私募轮融资1200万美元(GalaxyDigital、比特大陆等)、公募轮融资4200万美元。

动态 | LVMH集团董事长否认在比利时设立新公司以投资加密货币:LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault否认了有关其在比利时成立了一家公司以投资加密货币的报道。今天早些时候，荷兰媒体De Tijd报道称，Arnault已在布鲁塞尔成立了Abesix Belgique，该公司将从事BTC、BCH、ETH、XRP、LTC和DOGE等加密货币的交易。随后，该媒体更新报道称“Bernard Arnault正式否认了这一消息”。[2019/8/29]

目前，Avalanche生态内锁仓百万美元以上项目共有11个，超过1亿美元的有Benqi(QI)、TraderJoe(JOE)、Pangolin(PNG)和YeildYak(YAK)，其中Benqi锁仓量为11.4亿，占据半壁江山。

Benqi是Avalanche生态系统中的第一个原生贷款项目，用户可以通过AB桥将以太坊上的资产迁移到该应用内。目前，Benqi支持AVAX、LINK、USDT、WETH、WBTC、DAI等5种资产的存贷业务。

动态 | 分析师对Block.one数位高管离职后秘密开设新公司发布消极评论:分析师Jacob Canfield日前转发了外媒关于Block.one数位早期员工离职创建新公司的消息，并发布推特称：他们募集了40亿美元，推出了一个垃圾开源协议，主网启动后一个月主管们纷纷离开去秘密开设新公司。同时他还谴责了EOS和Blockone对待散户的方式。据此前消息，Block.one技术运营高级副总裁David Moss、产品副总裁Thomas Cox、基础设施副总裁Brian Abramson、技术产品高级总监Corey J. Lederer离职，并在7月与EOS治理专家Branden Espinoza成立了StrongBlock。StrongBlock现在处于秘密状态，并不打算尽快发布其产品。[2018/9/26]

Pangolin是Avalanche生态系统中的第一个DEX，利用Avalanche底层性能提高交易速度并降低交易成本，将交易费的0.30％返还给流动性提供者。根据CoinGecko数据，在去中心化交易所24小时总交易量排名中，Pangolin位列第12。TraderJoe是最近几个月在Avalanche生态系统中崛起的较新的DEX，但后来居上，目前TVL与24小时总交易量均超过了Pangolin。YieldYak是Avalanche生态系统中的第一个收益类平台，为用户交易时寻找最低滑点，DeFi挖矿时提供APY选择。

由于Benqi占据了超过一半的TVL，可以说，Benqi的估值决定了当下Avalanche的估值水平。截止8月30日，Benqi通证Qi的流通市值约为6400万美元，Mcap/TVL仅为0.056，这个比值是相对较低的，这或许和它还未上市CEX有一定关联。但另一方面，Benqi支持的存贷币种大多为稳定币，因此其TVL受二级市场行情波动较小。其他三个项目的Mcap/TVL目前大约都在0.35左右，并不算很大，但对于还未上市CEX的token而言也并无亮点，且无论是DEX赛道还是收益类项目的TVL含金量都没法和存贷类项目相比。更不必说诸如Snowball、PangolinFinance等Avalanche生态中的其他重要项目，它们的Mcap/TVL普遍超过1，溢价比较严重。

综上，此前由于Benqi的存在，Avalanche的链上TVL可谓下限不低上限不高，除Benqi无特别出彩的项目。但是Aave和Curve的加入改变了这一局面，两大龙头借贷项目的加入使人们对其TVL的上升产生更大憧憬，这也是为什么最近对比Avalanche和Polygon的声音甚嚣尘上。目前，Avalanche的流通市值为79.3亿，链上TVL为21.6亿，Mcap/链上TVL为3.67，对比Polygon的0.96还存在不小的溢价。因此，如果那1.8亿美元的刺激计划不能最终带来流动性，那么Avalanche的高估风险就需要警惕了。

值得一提的是，Avalanche的经济模型类似以太坊的1559协议，包含交易费销毁的机制，这使得avax存在通缩的可能。目前Avalanche的交易费仅为以太坊的1/10，燃烧效果不明显，但随着交易量的上升，流通市值的增长会得到一定程度的减缓，这有助于Mcap/链上TVL的下降。因此，虽然目前相较Polygon存在一定差距，但作为同样兼容以太坊的公链(Polygon是侧链，功能上可视作公链)，Avalanche存在挑战Polygon的机会，关键还在于生态的繁荣程度。

最后，Polygon的定位是以太坊的layer2网络，旨在协助以太坊提升性能与安全性。相较其他公链，Polygon拥有最多的同时在以太坊上运行的DApp，类比莱特币之于比特币的关系，我们可以将Polygon视作以太坊的先行链，这与Avalanche的定位有很大不同。

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