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以太坊:Glassnode链上周报:市场由HODLers和交易员主导,新进入者和散户投机者参与较少_Deutsche eMark

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来源:Glassnode

编译:AmyLiu

上周比特币市场经历了震荡的下行价格走势,周一开盘报47,328美元,并跌至39,876美元的低点。在比特币抛售的同时,监管机构对该行业持续施压,股市出现抛售,中国债券市场形势严峻。

在本次周报中,我们将探讨当前链上市场的牛市和熊市,并深入研究我们新的闪电网络指标。

比特币区块空间利用率相对较低的问题最近引起了广泛讨论,双方都有理由说明这是看涨还是看跌,还是两者兼而有之:

看涨的理由是,越来越多地采用高效交易技术,例如SegWit和闪电网络的使用。

知情人士:Citadel Securities和Virtu Financial正在红杉资本和Paradigm的帮助下建立加密交易市场:金色财经报道,据知情人士透露,全球做市商 Citadel Securities 正在和高频交易和做市公司 Virtu Financial 以及在风险投资公司红杉资本和 Paradigm 的帮助下构建加密货币交易生态系统。Citadel Securities 将与其他财富管理公司、做市商和其他行业领导者一起合作,以促进数字资产的安全、清洁、合规和安全交易,旨在为数字资产创造更有效的深度流动性池。

据悉,Virtu 在加拿大参与了加密期货产品和交易所交易基金 (ETF) 的做市。该公司还在Coinbase和Gemini上进行加密货币做市。金色财经此前报道,今年1月,红杉资本和加密风险投资公司Paradigm向 Citadel 投资了 11.5 亿美元。(Coindesk)[2022/6/8 4:09:35]

看跌的理由是,5月份50%以上的回调导致许多散户交易员和投资者纷纷撤离,人们的兴趣有所减弱。

Tezos临时协议提案Delphi上线 Sapling集成计划再次推迟:Tezos生态系统核心开发团队在网络中注入了一项新的临时协议提案Delphi,目前正处于提案阶段。该提案旨在改进gas费用,帮助开发者更好的在Tezos中开发智能合约。提案内容主要包含许多小的bug修复程序,最重要的是改进了Michelson编译器和Gas费用模型,还将有效降低存储成本。如果提案投票顺利,预计将于12月在主网中升级。此外,开发团队正在Dalphanet测试网中进行Sapling协议和烘培账户的测试和优化。Tezos是一个可以通过自我修正来进行升级的区块链,持币者可以对链上治理提案进行投票表决,以此来达成社区共识。[2020/9/4]

下图显示,自5月以来,交易数量确实有所下降,回到了可以被视为“看跌的链上活动渠道”的状态。随着新参与者涌入网络,对区块空间的需求相应增加,较高的交易数量是看涨条件的特征。相反,较低的交易需求可能表明活跃的市场参与者较少,对资产的相对兴趣也较低。

Back to the Future的Delorean将接受加密货币付款:Delorian汽车公司最近宣布,将在“Time Machine 2015车型”等汽车销售付款方式中添加如比特币,以太坊,比特币现金等“加密货币”。[2018/3/26]

目前每天的交易数量约为17.5万至20万笔,与2018年熊市的水平相似。

随着交易所越来越多地部署交易批处理技术(在单个事务中处理多个客户提款),单靠交易计数可能会产生误导。因此,我们还必须评估活跃的链上实体的数量。

然而,我们可以看到,一个非常相似的模式正在发挥作用,这说明了更悲观的情况,即参与减少是主要驱动因素。市场可能由HODLers和交易员主导,而新进入者和散户投机者参与较少。

俄总统普京助理 Sergei Glazyev :数字货币将有助于俄罗斯银行避免国际制裁:近日俄总统普京的一名助理 Sergei Glazyev 表示数字货币将有助于俄罗斯银行避免国际制裁。在本周二举办的一次会议上,他还提议用数字货币对一些国家购买的机密物品进行支付。[2017/12/15]

我们可以通过观察实体净增长指标来确认这一点,该指标描述了新的链上参与者(持有新币)和离开网络的人(花掉了所有币)之间的差异。在这里,我们可以看到,在每个市场周期中,新实体的“底价”都在上升。这描述了比特币随着时间的推移接触到更广泛的受众,以及持续购买的HODLer群体的规模。我们还可以看到,牛市的新参与者急剧增加,其中许多在市场见顶后放缓。

目前的市场已回到2018-2020年熊市基线的上限,每天约有1.3万个新实体。

我们可以从中得出的评估是,最有可能的是,今天的大多数市场参与者都是长期持有者和累积者。问题是,他们能否坚守阵地并提供足够的买入支持?

如果我们看一下实体在利润中所占的百分比,可以观察到两点:

1.大约9.6%的实体持有代币,这些代币是在8月和9月期间积累的。8月高点的58%回撤位,表明5-7月有不少买家在上涨过程中获利了结。

2.这种分形与2020年3月抛售后7月至10月的复苏非常相似。

价格已经回到了短期持有者的成本基础上,关键问题是这些8月和9月的买家是否会亏本出售他们的代币并压低价格。另一个问题是,留下来的HODLers是否可以提供足够的买方支持?

为了回答这个问题,我们评估了历史性的波动中现有代币持有者对HODL的信念。

我们从Coin-daysDestroyed90指标(CDD-90)开始,当大量旧币被花费时,该指标将达到顶峰,并在积累和持有期间下降。

CDD-90目前的交易水平非常低,约为15万CDD。这一水平与大规模累积时期相吻合,包括早期牛市和后期熊市。

我们还可以看到,短期持有者持有的相对供应量已经达到了流通供应量20%的历史低点。

这也表现为高流动性供应的多年低点,该指标已恢复到2018年12月的水平。高流动性代币是那些位于交易所和其他场所的代币,在这些地方,只需单击按钮即可轻松易手。

我们可以确认,这一下降趋势受到了代币从交易所撤出的影响,这种趋势仍在以高速继续下去。交易所净头寸变化指标显示,自2020年3月以来,特征和市场偏好发生了明显变化。市场从主导的流入机制转变为流出机制。7月至9月是历史上重大的净流出时期,每月净流出8万至10万BTC不等。

随着代币从高流动性的交易所转移到投资者的钱包中,它们开始成熟。最初,这些代币可能会因市场波动而重新使用,但随着时间的推移,这些代币越来越被认为缺乏流动性、处于休眠状态。这些过渡代币被称为流动性供应,我们可以看到自2016年以来一直在宏观下降。

与上述图表相反的是,长期持有者现在持有流通BTC的80%以上,创历史新高。

尽管链上的活跃度相对较低,并且出现了一些类似看跌的市场分形,但仍然存在极端持有和增持行为。这对于本轮市场周期来说有些独特,是一个值得关注的动态。

本文来自BitpushNews,星球日报经授权转载。

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