稳定币:一文回顾9月DeFi市场情况：Solana、Avalanche、Fantom等新兴公链表现亮眼_GDR

文?|?蒋海波?编辑?|?Tong?出品?|?PANews

Solana、Avalanche、Fantom等新兴公链在9月份吸引了最多的资金，资产的表现也最亮眼。这其中应当存在因果关系，数据的提升导致公链估值的提升。以太坊价值外溢，但公链与Layer2之间的表现却出现较大分化，前期活跃的BSC、Heco、Polygon等，现在表现不尽人意，而Solana、Avalanche、Fantom等正在崛起，其中存在更多的机会。

Layer1与Layer2之间的互相竞争

根据DefiLlama的数据，截至9月30日，各条公链的DeFi协议中的总锁仓量总共1867亿美元，其中Ethereum1232亿美元、BSC157亿美元、Solana83.9亿美元、Terra81.4美元、Polygon41.8亿美元、Avalanche36.8亿美元、Fantom21.5亿美元。

Solana、Avalanche、Fantom表现出强势的增长，过去30天，TVL分别增加50.6亿、15.7亿、14亿美元；而随着新兴公链在生态激励中的优势显现，前几个月表现活跃的Ethereum、BSC、Polygon竞争力有所下降，过去30天TVL分别下降57.2亿、27.2亿、13.6亿美元。

Gate.io“天天理财” 第175期 DeFi流动性挖矿赚USDG明日开启:据官方公告，Gate.io 将于4月4日（明日）中午12:00上线《第175期 DeFi流动性挖矿赚USDG》，总额度 1,000,000 USDG，锁仓期限7天。[2021/4/3 19:43:28]

新兴公链中，Solana生态以去中心化交易所和收益聚合器类项目为主，吸引资金量最多的Saber、Raydium、Orca、Sunny、SolFarm、Serum均为这两类。由于收益聚合器可以在获得DEX平台币以及交易手续费的情况下，额外获得自身项目的治理代币，通常容易吸引较多的资金。但在收益聚合器中只需要质押LP代币进行挖矿，对生态的提升并没有太大作用，同时造成TVL的重复计算。Solana的其它生态并没有受到足够的关注，如抵押借贷类项目Larix和PortFinance，其中锁定的资金均在1.5亿美元以内。

类似的情况也发生在Fantom中，TVL最高的三个项目AnySwap、SpookySwap、Curve均为DEX，接下来的BeefyFinance则是一个多链收益优化平台。

Avalanche生态的发展相对比较均衡，借贷类项目Benqi在Avalanche基金会流动性挖矿计划的激励下，吸引了Avalanche生态中最多的资金，占有约15亿美元的TVL。TraderJoe凭借借贷与杠杆交易的概念，也获得了14亿美元的TVL。

Gate.io支持BCH分叉，用户11月15日前充值BCH到平台即可完成:据官方公告，Gate.io将支持比特现金BCH 升级和分叉，预计时间约为2020年11月15日20:00。平台用户无需任何操作即可完成本次分叉升级，平台外用户请务必于2020年11月15日快照前充值BCH到Gate.io平台。分叉发生前，Gate.io将关闭BCH充提服务并截取用户BCH现货持仓量作为糖果快照；分叉期间交易正常进行，但可能发生市场剧烈波动，请务必了提前调整挂单；分叉完成后，Gate.io将根据网络稳定性情况第一时间开放BCH和糖果的充提服务。[2020/11/10 12:13:31]

Layer2平台中，Arbitrum和StarkWare优势比较明显。首先，ArbiNYAN因为代币的公平发放机制，帮助Arbitrum吸引了大量资金，其中锁定的资金最高时曾超过18亿美元，占Arbitrum总锁仓量的88%。但随着项目代币NYAN价格的下跌，ArbiNYAN中的资金现已降至100万美元附近。而由Arbitrum提现至以太坊Layer1需要7天的等待期，很多资金可能会继续在Arbitrum中寻找机会。

StarkWare则完全由去中心化衍生品交易所dYdX带动，在Epoch1结束时，dYdX24小时交易量达到111亿美元，约为UniswapV3的十倍。根据dYdX9月30日的官方数据，当前流动性池中的存款为8.16亿美元，用于永续合约保证金的dYdX:L2PerpetualSmartContract合约中存入的交易保证金为5.58亿美元，未平仓量近7亿美元，dYdX中存入的总资金应大于13亿美元。

声音 | 法律专家：香港Gatecoin等交易所的投资者追回加密资产的前景黯淡:据南华早报报道，Gatecoin交易所上月被勒令停业，结束长达六年的动荡业务，包括2016年5月被黑客盗窃损失的2140万美元客户资产，并被香港9家银行关闭账户。法律专家们表示，鉴于交易所存储的加密货币的性质，加上虚拟资产交易仍未受到监管，受害的投资者（香港居民占Gatecoin客户的40%）将面临漫长而具有挑战性的清算过程，在恢复加密资产方面的前景黯淡。 普华永道中国和香港区重组和破产团队合伙人Peter Greaves称，多数加密货币交易所将客户资产保存在自己的数字签名下，数字签名将交易所识别为加密货币资产所有者，而不是客户。这意味着根据定义，所有加密货币资产是混合的，或不是分离的。即使资产存储在冷钱包，交易所代表客户持有这些代币，一旦以交易所的名义在区块链注册，在清算情况下这些资产属于交易所。

文章提到Mt. Gox、Quadriga交易所的情况，去年初以来全球加密货币交易所因盗窃损失超10.5亿美元，追回这些损失取决于合法所有权的证明。 据此前报道，GateCoin表示已由保华律师事务所进行清算程序，包括鉴定、控制、保护和追回Gatecoin的资产，并进行调查。[2019/4/22]

比Arbitrum更早上线主网的Optimism却并未取得先发优势，当前Optimism的功能并不完善，且可能需要停机升级。其上的项目主要有Synthetix、UniswapV3、期权协议Lyra和跨Layer2转账协议HopProtocol。

Maple Finance总活跃流动性在去年Q4减少82%至5800万美元:据官方消息，机构借贷协议Maple Finance在2022年第四季度收入总计310,092美元，实际支出为3,572,729美元，超出预算的26%。2023年Q1总预算为120万美元，团队费用仍占大部分金额。

受FTX破产影响，去年第四季度通过23笔新贷款发放8700万美元贷款，低于第三季度35笔交易的2.62亿美元贷款，Maple总活跃流动性从第三季度的3.26亿美元减少至第四季度的5800万美元，降幅达82%。

Maple于2021年5月推出，累计收入为5,031,463.75美元，支出总额为12,106,989美元。该协议的净损失为7,075,525美元。截至2022年第四季度末，Maple Treasury持有共计610万美元稳定币。

Maple已于2022年12月29日发布Maple 2.0版本，这是一个新的智能合约架构，能够更有效地交付新功能、贷款结构和策略的迭代开发。在Maple 2.0的基础上，Maple提出2023年三个战略重点领域，包括多元化借贷机会、吸引新的和有信誉的代表加入平台以及在以太坊上构建最前沿的数字资产技术。[2023/1/20 11:22:48]

由于OptimisticRollup的欺诈证明机制，使用Optimism与Arbitrum官方跨链桥将资产从L2提现到L1需要经历7天的等待期，DeGate、cBridge、Anyswap、HopProtocol等均提出了由L2快速提现到L1的方案，但因为当前Optimism中资金量较小，这些跨链桥对Arbitrum的支持更大。

eToro将裁员6%，正式宣布终止SPAC交易并计划私募融资:7月7日消息，多资产投资交易平台eToro表示其将裁员100人，约占公司员工总数的6%。 此外，Etoro还透露，公司将终止与Fintech acquisition Corp.的SPAC合并计划。Etoro表示，公司现在计划私募融资，目标是融资8-10亿美元。

据称，eToro在这笔融资交易中的估值预计约为50亿美元。在取消SPAC交易之前，估计Etoro的估值将在88亿美元至103亿美元之间。（Bitcoin.com）[2022/7/7 1:56:41]

dYdX所使用的StarkWare提现分为两个步骤，首先发送提币请求，等待Layer2约6小时一次的出块，此后用户还需在Layer1中发送交易提取资金。在此基础上，dYdX还提供快速提现功能，流动性提供者立即在Layer1中向提现者发送资金，但会收取本金0.1%的费用，无需额外的Gas费。

去中心化交易所

除五月份市场剧烈波动造成的交易量激增之外，今年DEX的现货交易量基本维持小幅增长。当前Uniswap仍然占据了以太坊DEX中现货交易的大多数份额，其次为SushiSwap和Curve。在以太坊之外的生态外，PancakeSwap的交易量仍然可观，整体上超过SushiSwap，仅次于Uniswap。

衍生品交易量随着dYdX的激励规则被更多人理解，以及DYDX的价格上涨而增加，详情可查看PANews此前的文章。dYdX的交易量可能随着Epoch周期性变化，临近每个Epoch结束时，交易量会激增。在Epoch0和Epoch1结束时，dYdX24小时交易量分别突破10亿美元和110亿美元，均超过当时UniswapV3的交易量。9月30日-10月7日，dYdX开启了首届交易竞赛，总共发放25万USDC的奖励，在此情况下，dYdX一天的交易量约为19亿美元。

另一永续合约平台MCDEX也已在Arbitrum上开启交易挖矿和流动性挖矿，并即将在BSC上开启交易挖矿。

NFT的交易已不可小觑，在以太坊网络中占据了较多的资源。根据ultrasound.money的数据，过去30天DApp中OpenSea销毁的ETH最多，为34906ETH，约为UniswapV2的3倍，约为UniswapV3的4.8倍。根据DuneAnalytics的数据，仅以太坊上OpenSea的月活用户数在9月份就达到了28万，比8月份上升28.7%。即便NFT市场在8月底之后逐渐降温，但当前以太坊上OpenSea的日交易额也接近1亿美元，而在8月初每天的交易额只有4000万美元。9月份，以太坊上的OpenSea整体交易量较8月下降12.5%，交易笔数上升2.9%。在Polygon上，OpenSea也表现出类似的数据，9月份交易额环比下降12.9%，但交易笔数上升138.5%。

Yearn创始人AndreCronje在Fantom上推出了和OpenSea外观和功能都基本一致的NFT交易平台Artion，并计划将此部署到以太坊、Avalanche、Polygon等链上。相比OpenSea，Artion铸币费和交易费用更低，也无需向平台支付2.5%的手续费。Andre在推特上发布了一张GIF，上面写着：“这不是钱的问题，而是传递一个信息。”因为OpenSea迟迟没有发币，这被很多人认为是对OpenSea的吸血鬼攻击。

抵押借贷

借款总量随着市场下跌而下降，过去一个月从289亿美元降至254亿美元，下降约12%。AaveV2仍然占据最多的份额，且因为扩展到了Polygon上而具有更大的优势，它在以太坊和Polygon上的借款总量一共约100亿美元，而其后的MakerDAO和Compound分别只有65亿美元和62亿美元。

NFT的借贷也开始逐渐得到应用。当前，游戏等NFT道具都没有得到有效应用，EnterDAO的使命正是改变这种状况，其中包含LandWorks、MetaPortal和MetaPass这几个产品。LandWorks是基于以太坊的元宇宙土地租赁市场，使土地拥有者可以从持有的资产中获得被动收入，租户也可以在不购买土地的情况下拥有使用权，它将首先从Decentraland开始，逐渐扩展到其它游戏。MetaPortal整合了元宇宙的入口，可以搜索、查找各种游戏。MetaPassNFT则是EnterDAO将要发布的一个NFT集合，可以作为收藏品和通行证，在Web3独家参与活动、游戏、虚拟场所的访问等。当前，EnterDAO正在Epoch2的挖矿阶段，提供ILV、SAND、MANA、AXS等NFT项目的高APY单币挖矿机会。

稳定币

根据CoinMarketCap的数据，当前主要稳定币及其流通量分别为USDT680亿、USDC317亿、BUSD130亿、DAI64.7亿、UST26.7亿、TUSD13.3亿、USDP9.46亿、USDN5.5亿、HUSD4.8亿。TUSD流通量小幅减少，USDP流通量几乎不变，其余稳定币的流动量均小幅增加，HUSD的流通量被USDN超越。

算法稳定币仍被很多人所忽略，其中Olympus可能是现在最有希望的一员，当前OHM市值超过17亿美元，已带给早期参与者1000倍的收益。当然，其中也存在较大风险。

收益类

收益聚合/优化类协议往往能使提供更优秀的收益率，并自动用收益复投。除以太坊上的Convex和Yearn之外，Solana上的Sunny和BSC上的Tranchess和Alpaca也取得了不错的市场份额。因为收益类协议中的资金通常会被存入其它协议以获取收益，这部分TVL会被重复计算。

BTC锚定币

截至9月30日，以太坊上的BTC锚定币由272907枚增加至283960枚，继续保持小幅增加。renBTC的发行量从14574枚增加到17069枚，增长幅度较大。

小结

因为以太坊性能的限制，交易需要较高的Gas费，且NFT类项目已占据较多的资源，以太坊的价值外溢到其它公链及Layer2上。而在Solana、Avalanche等公链的快速发展时期，DEX、借贷、收益聚合、杠杆交易等产品会给用户带来很高的收益。

随着Layer2的发展，Arbitrum和Optimism上可能也会出现很多机会。从ArbiNYAN的表现来看，挖矿资金追求更多的是安全性，而不会太在意创新，资金扎堆的同时，也会短期带动项目估值的提升，但要小心随后的死亡螺旋。

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