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区块链:Crypto 年度投资暴涨4倍,三季度海外 VC 动作频频,风投在看哪些方向?_FEX

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虽然Crypto市场在第三季度的表现不太稳定,但海外VC们对于这一领域的投资脚步仍在加紧。

截止今年三季度,海外的风投公司向Crypto领域投资总额已逾178亿美元。TheBlock的研究数据显示,这个数值比之前6年的投资数额总和还要多。要知道,2020全年区块链行业融资额仅为38亿美元。

单看第三季度的数据,Crypto领域就发生了423笔融资,融资总额约为80亿美元。这一数字已创下了季度投资规模的历史新高。

能够看到,受到Crypto海外风投公司青睐的投资方向出现了明显的趋势,NFT及游戏垂直行业在第三季度超过了DeFi,成为了最受投资机构青睐的赛道。

此外,印度及非洲等地的Crypto领域获取的融资规模正在增加,或将给市场带来新的启示。

明星赛道大手笔的投入频发

公开数据中,行业也迎来了巨头机构加大投资力度的趋势,海外VC们对于NFT及游戏、Crypto支付等领域兴趣浓厚。

在第三个季度创下的80亿美元投资金额中,Bitclout、Truelayer、Ripio、SkyMavis等动辄数亿美元的融资额度让市场印象深刻,海外Crypto市场巨额的机构投资密集趋势愈发明显。这些机构资金大规模进入一级市场后,其投资规模更大、投资周期较长,相当于市场中又出现了多个「巨鲸」。

从投资笔数看,三季度最活跃的投资机构为CoinbaseVentures,共参与18笔以上的投资。AnimocaBrands、PolychainCapital、a16z等紧随其后。

从方向上看,明星赛道的热度仍在延续。数据显示,2021年前三季度的区块链NFT及游戏私企的融资总额达到18亿美元,而仅第三季度的的融资就超过了10亿美元。其中,NFT及游戏赛道上,体量最大的两笔融资交易来自体育科技创企Sorare及区块链游戏开发DapperLabs。Sorare于九月底获得了6.8亿美元的B轮融资,投后估值达43亿美元;区块链游戏开发DapperLabs获得了2.5亿美元融资,且公司估值已高达76亿美元,这家企业是NBATopShot和CryptoKitties等明星NFT项目的创建者,在行业内位于头部位置。

从思路上看,软银集团在2021年加大了在Crypto领域的投资,成为了一个比较典型的案例。上一季度,软银押注方向在于NFT及游戏、交易支付:在NFT领域,日本软银集团6.8亿美元领投Sorare,同赛道的投资对象还包括了Fanatics、BlinMetaverse、Juggernaut、DNABlock等;在支付领域,投资涉及Chime、oPay、TBCASoft、DriveWealth、Paystand等,在交易平台领域,投资涉及FTX、Bullish、MercadoBitcoin、Revolut、Hashdex等,出现了鲜明的投资偏好。

这些海外活跃机构的投资行为表明,NFT、GameFi等生态体系仍在继续生长,同赛道的投融资在10月份依然活跃,根据融资情况统计平台Dovemetrics的信息,十月份以来近期的Crypto融资依然几乎全部围绕于NFT、DeFi、支付三个方向。

印度、非洲等地区投资活跃

另一方面,Crypto领域在第三季度的投资地域出现了明显的偏好,来自印度及非洲地区的热度有所起势。

印度Crypto和区块链行业仍持续获得海外风投青睐。根据印度本土的私人投资分析平台Vccedge在第三季度发布的一份报告显示,截至今年八月份,印度Crypto和区块链行业已通过海外风投公司达成16笔交易,总金额逾6.27亿美元,是去年的14.25倍。在去年,该行业的总金额仅为4400万美元。

值得关注的是,印度Crypto货币交易所CoinDCX在8月份融资的9000万美元几乎成为了一个标志性事件,该平台被视为印度首个达到「独角兽」称谓的行业内企业,其C轮融资包括了CapitalGround、Block.one、Polychain、CoinbaseVentures等多家Crypto头部机构。

高涨的投资规模或许与该国的在Crypto领域的市场环境变化有关,虽然印度政府长期对Crypto货币的使用持负面态度,但该国已经放弃了此前的相关禁令。今年三季度,该国正在提出一系列相关提案,拟将Crypto货币归类为另类资产或者商品进行监管,并有可能根据一些案例来对数字货币进行划分。

再看10月份,位于印度CoinSwitch完成了其2.6亿美元C轮融资,估值升至以19亿美元,这同时也是头部机构a16z在印度的第一笔投资,意义深远,此外还吸引到了CoinbaseVentures、老虎环球、印度红杉资本。之后,CoinSwitch成为第二家印度Crypto独角兽。

此外,GalaxyDigital、SolanaCapital等参投了印度短视频社交平台Chingari,在印度短视频、区块链社交、NFT创作等方向开始布局。

媒体评论认为,在机构投资入场、DeFi活动热度高涨的背景下,印度拥有世界第六大经济体,且年轻人占总人口的比例很高。印度政府在政策上一旦有所明确,该地区有可能成为中亚、南亚和大洋洲等地区的Crypto发展的重点地段。

同样得到大型风投机构良好预期的地区还有非洲大陆。

数月之前,在众多海外媒体的报道中,都对非洲Crypto市场今年发展情况使用了「Crypto革命」一词。媒体数据显示,非洲由风险投资资助的行业内初创企业的数量自2016年以来增长了1950%。

大部分观点将这一现象的原因归类于「非洲各国之间汇款高成本」及「法定货币的贬值」。目前市场上能够确定的是,Crypto的影响力正在非洲大陆上扩大。

实际上,2020年的非洲Crypto初创企业就已经颇受关注,在公开数据中,这些公司获得的投资资金超过6.5亿美元。这种趋势在2021年更具爆发性,据不完全统计,自去年7月份之后近一年的时间里,非洲Crypto市场达1056亿美元的数字货币体量,增长幅度超过1200%。

相对于政策仍不算确定的印度来讲,非洲大陆多个地区的政策环境相对友好,该地区政府也致力于推行KYC审查,以符合金融领域的相关标准,提供一个较为稳定的市场环境。

另一个值得关注的数据在于数字货币在当地的采用率,数字货币在肯尼亚、南非、尼日利亚和坦桑尼亚等地的采用率在不断升高,趋势明显。这些交易由大量的小额转账为主,小规模转账的份额占比7%,高于全球5.5%的平均水平。

数据统计平台Usefultulips的数据同样证明了这一点,今年8月份,撒哈拉以南非洲国家比特币交易量大幅上升,比特币P2P接近1700万美元的交易量在当时已超过了北美地区,跃居全球第一,而亚太地区排名第三。

以尼日利亚为例,Usefultulips上展示了非洲地区主要国家近一年的BTC交易额度,其中,尼日利亚以2.84亿美金的BTC交易额领先于其他地区。此外,流经非洲这一经济体的数字货币的真实规模可能要大得多,因为很多交易目前尚难以被分析平台追踪。

此外,尼日利亚央行目前正在极力推行该国的数字货币eNaira,这是其法定货币的数字化版本,前几日,该国央行敦促其人民接受这种央行数字货币。

在投资赛道上,由于非洲区块链及金融支付创企在投资上增长明显,区块链支付及金融科技领域是受欢迎的方向。DisruptAfrica近期的一份研究结果显示,2021年非洲大陆的金融科技初创企业数量增至576家,相比于2019年增长了17.3%,相比于2017年增加90%。

这些明确的投资方向背后,能够看到,第三季度的区块链及Crypto?VC们仍然活跃。目前的市场中,无论是DeFi、借贷、NFT或是GameFi,所有新应用数量都在超过前几年的数量,机构大资金的高调入场,将让资金的比重更加偏重「建设」而非单纯的套利,预计能够支撑起更长期的市场发展,我们始终期待着行业发展能带来更多的意义和更加深远的影响。

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