OOT:数据解析Curve何以在DEX赛道遥遥领先_Metagame Arena

撰文：Footprint分析师Zoni(?)

日期：2021年10月

今年5月中旬之前，CurveFinance(以下简称Curve)仅支持以太坊公链网络，当时的TVL已高达90亿美元,超越DEX龙头Uniswap。尽管Uniswap届时也升级到V3，总TVL也逐渐被Curve拉开了距离。一方面是因为随着layer2解决方案和其他新链的兴起，Curve逐步在多条公链上完成了应用的部署了；另一方面，以太坊仍然主导着Curve约88%的TVL。

于2021年10月25日，Curve的TVL超过了180亿美元的新纪录。

来源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap

关于CurveFinance

Curve上线于2020年1月，创始人是来自俄罗斯的科学家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并担任项目的首席技术官；Egorov还是去中心化银行和贷款网络LoanCoin的创始人。得益于多家加密科技项目的技术管理工作，Egorov的专业性使得Curve很有技术特点。

数据：近30天币本位BTC合约持仓量持续超60万枚:9月13日消息，据Coinglass数据，全网近约30天币本位BTC合约持仓量持续超60万枚。其中Binance合约持仓量持续排名第一，OKX排名第二。[2022/9/13 13:27:01]

Curve是一个去中心化交易所，专注在提供高效的稳定币兑换服务。Curve团队在2019年12月开始投入Curve的开发，1个月后产品正式上线，真正推动Curve被大众所了解是在2020年8月推出Curve的原生代币CRV。

Curve的数据表现

1.?锁仓量:Curve部署在7条公链上，TVL突破180亿美元

来源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain

2.?在DEX赛道遥遥领先

来源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard

数据：两名以太坊鲸鱼共增持1057亿枚SHIB:2月26日消息，WhaleStats数据显示，过去一天，已经持有大量Shiba Inu（SHIB）的两名以太坊鲸鱼再次增持SHIB，总共购买了1057亿枚。

2月25日，名为“Light”的以太坊鲸鱼增持了49,998,916,299枚SHIB，价值1,211,473美元。该投资者现在总共持有866,896,450美元的SHIB，占其加密货币投资组合的12.4%，位居第四。第二名投资者增持55802,919,158枚SHIB，价值1,373,867美元。（U.Today）[2022/2/26 10:18:12]

根据FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”数据显示，Curve接近以120亿美元与排名第二的Sushiswap拉开了距离，占据了DEX赛道总TVL的近三分之一的市场份额。

3.?CRV的历史新高

数据：今日比特币暴跌或与Deribit看跌期权到期有关:金色财经报道，1月21日，比特币价格今日出现暴跌，本文撰写时已跌至39219.82美元，24小时跌幅达到6.5%。有分析显示，本次市场下跌可能因为Deribit 执行价格为 39,000 美元的看跌期权导致，数据显示，今天 Deribit 上有价值约 5.38 亿美元的比特币期权合约到期，而且 Deribit 在看跌期权中拥有最高的持仓量。此外，宏观经济受挫也对比特币市场产生影响，标准普尔 500 指数昨天收盘下跌 1.1%。纳斯达克指数同期下跌 1.3%。道琼斯指数下跌 0.89%。[2022/1/21 9:04:26]

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">来源：FootprintAnalytics-CurveDashboard

数据：闪电网络在网络容量方面达历史最高:skew数据显示，本周闪电网络在网络容量方面达到了历史最高水平，无论是以美元还是以BTC计算。[2021/8/6 1:37:50]

作为Curve平台原生代币，CRV的价格稳定在$2左右，随着多链生态的发展，CRV呈现出初步上升的趋势，屡创新高，并于2021年10月25日达到历史新高。

Curve是凭借哪些因素让具有如此具有竞争力？Footprint总结Curve的亮点如下。

Curve项目亮点

1.?低滑点和有竞争力的交易费用

来源:Curve白皮书

Curve在UniswapAMM常数乘积公式基础上，引进了名为Stableswap的升级版计算公式。众所周知，Uniswap的AMM是DEX的创新，将DeFi带入了一个新时代。然而，如果一个池子的流动性不够深，这种算法会造成相当大的滑点。尤其对于价格波动不大的稳定币，大部分时间都在0.9-1.1美元左右，根据Curve白皮书上的曲线图说明，在此价格范围里，CurveStableswap的曲线倾向于XY=常数,?允许两种货币的在1附近范围里轻微浮动。

动态 | 厦门大学数据挖掘研究中心宣布加入HPB芯链节点生态建设:近日，在HPB芯链邀请下，厦门大学数据挖掘研究中心(Data Mining Research Center，DMRC)宣布正式加入HPB芯链节点网络，为区块链技术的发展创新和HPB芯链节点生态体系建设贡献力量。这是继清华大学中美研究中心、上海交通大学分布式智能系统实验室和湖南大学金融科技研究中心之后，宣布与HPB芯链正式达成深度合作的又一顶级科研机构。[2018/9/18]

这不仅将滑点控制到足够低的程度，也提高了交易手续费的竞争力。目前Curve的手续费为0.04%，约为Uniswap的1/10。

2.?支持7条公链网络，以及超过100个池子

如上所述，目前Curve已经在7个网络上部署了其应用程序。以太坊是Curve的主要网络，有80多个池子供投资者选择。近期热度高的网络，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10个池子。部分较新以及发展尚未成熟的网络，池子的数量较少。

3.?颇有吸引力的APY机制

来源:Curve.fi

投资者可以从Curve获得超过3种形式的APY：

●?BasevAPY(v代表variable,变量)：根据今天的交易池的交易活动计算

●?奖励tAPY：由CRV的代币价格和奖励率决定

●?提高tAPY：投资者可以通过购买和质押更多的CRV来提高奖励率

●?额外的APY：对于一些池子，平台代币将作为额外的奖励提供，例如Min池的SPEL

这种鼓励投资者存入更多资金的多APY机制自首次出现在Curve后，在已其他提供类似服务的平台得到广泛运用。

4.?CurveDAO的良性循环

Curve的项目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和联通着投资者、协议方和Curve项目本身。

图解来源：

●?对于投资者来说，APY机制将刺激他存入更多的稳定币资产，并质押更多的CRV以获得更多的CRV奖励。具有高奖励率的池子是有吸引力的。

●?至于协议方，它需要更高的投票权来提供有吸引力的奖励率，这导致在公开市场购买CRV的需求增加。

●?至于Curve项目本身，它更关心两件事：在其平台上锁定的总价值，以及CRV的价格增长。这两个目标可以通过引入更多的池子、更吸引人的奖励、实现更好的CRV价格控制来实现。

根据Curve官方数据，CRV的平均锁定时间超过3.46年。这个数字对于投资者去投资，以及对于协议方在这个平台上开新池子进行引流，提供了很大的信心。Curve对这个数字的披露，也是一种隐性的激励手段。

Footprint将于下一篇《投资者如何在Curve中获得多重APY》对Curve的APY机制进行更近一层的解剖。能够让投资者在投入前更客观地背后的机制。

Footprint的Curve的实时仪表盘

对于能获得项目的最新关键数据，Footprint创建了一个Curve的实时仪表板，为了用更清晰的方式展示该项目的关键指标，如跨链的总TVL、代币CRV的价格走势、交易量和pool的相关统计。任何人都可以使用Footprint的数据建立你自己的仪表盘，让你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard

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