原文作者:阿空,星空价值投资
2016年8月,投出Twitter、Tumblr等知名公司的大佬JoelMonegro写了一篇著名的分析文章《Fat-protocols》后,「胖协议」和「瘦应用」就成了在Crpyto行业里投资的至高法门。可以说,这篇文章是17年后公链浪潮最重要的推手之一。
《Fat-protocols》是一篇非常经典的文章,因为它非常直观的阐述了互联网时代和区块链时代的差异------即财富在协议和应用间的流动。
大家会发现,在传统互联网中,、、这些建立互联网基石的协议,具有极高的价值却并没有匹配相应的财富。反而是诸如脸书、推特这些建立在协议上的应用攫取了流通在互联网里的财富,即所谓的「胖应用」和『瘦协议』。
到了区块链时代,一切都翻转过来了。财富基本都为各种协议所捕获,建立在协议之上的各种DAPP反而是在为协议层聚集财富而服务,即所谓的「胖协议」、「瘦应用」。
MagicEden与Web3支付平台MoonPay合作提供信用卡等支付方式:金色财经报道,NFT市场MagicEden已与Web3支付平台MoonPay达成战略合作伙伴关系,为购买数字收藏品提供新的支付选项。通过此次合作,MagicEden用户可以使用信用卡或借记卡、ApplePay和GooglePay跨链购买NFT。(CoinDesk)[2023/2/14 12:05:14]
而《胖协议》及其衍生的理论,直接让A16Z、USV、Pantera这些顶级基金拉开了和全球Crypto投资者的认知差距,并且在过去的5年内已经得到了市场的验证。
但是我们应该思考的问题是:在胖协议成为常识性理论为大多数人所知悉时,这种投资决策体系是否仍旧是一成不变的正确,亦或是出现了不为人知的变化?我觉得时至今日,「胖协议」理论已经悄然改变了,现在更应该被称为:瘦平台,胖用户。
RTFKT&Clones加入耐克Web3生态系统平台“.Swoosh”:金色财经报道,据加密时尚潮牌 RTFKT 在社交媒体宣布,RTFKT&Clones 已加入耐克最新推出的 Web3 生态系统平台“.Swoosh”,Clone X 持有者现在可以通过 RTFKT 官网获取唯一代码来申领自己的“.Swoosh ID”,每个 Clone X 持有者/钱包有资格获得 1 个代码,目前已于美国东部时间 2023 年 2 月 3 日上午 9:10 完成钱包快照。[2023/2/8 11:53:59]
诚然,web2.0时代的互联网,估值最高的确实是各类APP,但在这一过程中仍出现了非常大的趋势变化。
2000年前后,全球互联网泡沫破灭,21世纪初美国纳斯达克崩盘,股价跌的一塌糊涂。彼时互联网确实是吸引了非常多的用户,但是当时的商业模式非常不成熟,就算是现在的基础业务「广告」都做不起来。
Kanye West同意收购Web3 社交媒体平台Parlement Technologies:10月18日消息,美国说唱歌手Kanye West已同意收购Web3 社交媒体平台Parlement Technologies(Parler),据悉这笔收购交易预计将在2022年第四季度完成,包括收购Parler应用程序(Parler目前已从Google Play和Apple App Store中下架)、以及基于Solana的NFT市场和安全云服务DeepRedSky、以及全资子公司Dynascale Inc.的母公司。据悉,此前Kanye West因不当言论遭到Twitter和Instagram禁言。(businesscloud)[2022/10/18 17:30:36]
为什么?广告商不认可互联网模式,产品教育不够。另一方面就是支付体系远不如现在发达,用户想购买,也没办法支付的。
NBA发起专门针对Web3、元宇宙和NFT收藏品的计划:金色财经报道,本周,美国国家篮球协会(NBA)宣布推出自己的NFT计划,名为 \"NBAxNFT\"。根据该职业篮球联盟的说法,其目标是展示 \"所有与篮球和Web3相关的事物,包括NFT、游戏和元宇宙。
NBAxNFT被称为 \"NBA的官方Web3家园\",该项目旨在将所有的篮球与NFT、游戏、metaverse和Web3理念相结合。在NFT收藏的历史销量方面,Dapper Labs的NBA Top Shot NFT收藏在历史销量方面排名第九。迄今为止,自NFT成立以来,NBATopShot的总销售额为16,006,548美元,相当于8.856亿美元。最近推出的Discord频道在撰写本文时拥有超过35,000名会员,据NBA称,2022年季后赛NFT将于本周末发布。(news.bitcoin)[2022/4/17 14:29:03]
记得当时腾讯、网易、新浪做收入的方式就是「左手倒右手」的相互买广告:今天新浪买网易200万,网易又买新浪200万,大家都做了200万收入,但是利润没有,还得纳税,行业都是一滩死水------这时候的业态,其实就有点像Crpyto的业态:「胖概念」、「瘦应用」。
Kathryn Haun:将与a16z合伙人Chris Dixon在明年初推出专注于加密货币和web3的基金:金色财经报道,前联邦检察官、a16z合伙人Kathryn Haun在推特中表示,我将与a16z合伙人Chris Dixon在明年初推出自己的基金,专注于加密货币和web3。目前的加密货币基金将是我在公司的最后一个基金。今天,比以往任何时候都更明显的是,web3将改变互联网,a16z加密货币的团队将继续由cdixon、alive_eth、AriannaSimpson和 AAlbaneseNY领导。我依然会与他们合作,他们就像家人一样。作为董事会合伙人,我将继续致力于管理现有的a16z加密货币组合,并将保留我的董事会席位。[2021/12/16 7:42:30]
因此,造成区块链从16年至今的胖协议趋势,就是因为用户数、技术诸多基础建设没有做好,导致整个区块链只存在「杀手级协议」,并没有出现「杀手级应用」。今年11月8日在新加坡科技节上,Vitailk就直截了当的说:「以太坊没有杀手级应用程序,它有一个杀手级生态系统」。
按照互联网WEB2的历史进程,一旦在以太坊上出现了真正的杀手级别的应用,积累在「协议概念」上的叙述价值,就会被2C的应用所实现,并逐步演化成「平台生态」,跨链在以太坊和各种特性公链上,「胖协议」效应戛然而止,应用开始吞噬整个Crpyto世界。
但如果仅仅是这样,web3.0、元宇宙乃至区块链就完全没有投资,甚至是存在意义了-----要知道,Crpyto真正值得投资的原因就是它能颠覆现在的体系,进而在新的财富分配中获得超额的收益,如果它并不能解决web2.0存在问题,只会沦为资本新的玩物。
web2.0的问题是什么?平台数据垄断后,利用算法构建的交易陷阱,也就是所谓的"大数据杀熟"。举个例子,网约车平台如果跟OASaaS交互数据,知道你再迟到一次就会被开除,于是特殊情况下,只给你提供最贵的打车服务,并且还要加价-----你怕不怕?
此外,平台存在的意义本质上是需要消除买卖双方的信息不对称,从而达成「公平交易」,降低交易成本。但一旦这种「双边平台」形成了垄断局面,它就会从「撮合交易」的「中介」,变成「中间商」,吃了原告还要吃被告,成了三方里最赚钱的一方。
事实数据也是如此:2018年全球上市公司市值前十有8个平台型企业;19年最赚钱的TOP也有8个平台企业。并且18年中国最赚钱的10家上市公司,其利润是前500强的40%-------这十家企业的其中八家同样是平台。
因此,在web3.0时代,大家一直强调的就是把数据还给用户,打破平台经济的垄断。但我认为,这样的设想是不成立的。首先,平台带来的聚合交易确实是极大的提升了交易效率,我们否认的并不是平台这样的产物,而是平台垄断数据后利用算法作恶、鸠占鹊巢的攫取了三方中最大的利益。
其次,不是所有的数据都是有效的。对于大部分用户而言,寻求的只是更舒适的生活,并不会在乎一些不重要数据的泄露--------说白了就是大部分数据是不值钱的。另外,正如刘毅在万向区块链的一次演讲中所提到的:
「集中存放的偏好大数据是宝库。而分割存储的数据,很难被数据挖掘、人工智能利用,相当于摧毁了它的价值。以分配不公平为由摧毁价值,不是进步是倒退,如同工业革命早期毁坏机器的卢德运动。」
基于此,区块链带来的WEB3.0时代,就是需要保留平台带来的大数据优势,将中心化攫取的「超额财富」归还给买卖双方;并且通过DAO将治理权利交给社区用户,刨了平台从中介向中间商演变的根。
我认为,这才是区块链带来的WEB3.0:「瘦平台」和「胖用户」。
其实现在已经呈现出这种趋势了。最典型的就是Curve生态。
Curve是DeFi锁仓量最大的项目,但如果从协议收入来看,unsiwap却是它的12.5倍。我在我看Crv:区块链投资者的试金石一文里就曾经说过,Crv锁仓的时间越久,就会获得越多的治理权利和收益回报。
基于这样的设计,依托Curve建立的生态项目,就会拼命获得vecurve,然后让自家的池子分配到更大的收益,接下来就会发生两件事:第一是新用户会被利益吸引,生态代币和CRV的需求都会增加;第二是持仓代币价格上涨,并进一步减少供应。
这样以来,其实就一定程度上完成了「瘦平台」和「胖用户」的改变-----Cruve将大部分利益分配给了生态,同时又由用户来投票治理项目。
虽然这一环节中,至关重要的DAO还不怎么完善.
但这就是一个巨大的变化。通过DAO对平台的利益分配、发展路线做出最符合大多用户里的预期,并以此获得平台带来的效率提升、防止「赢家通吃」后的垄断。并且随着社交、游戏等高频次链上活动的兴起和推动DAO的发展后,这样的趋势会越来越明显。
我认为未来2~3年,WEB3.0会改变区块链的游戏规则,即「胖协议,瘦应用」向「瘦平台,胖用户」的过度。未来会诞生更多与胖协议模型不一样的公司和不一样的投资决策。
值得一提的是,高瓴的张磊说唯一不变的,就是一切事物都在不断变化。在更远的未来,Crpyto行业也会因为他的发展再一次改变游戏规则,一如「胖协议」被「瘦平台」取代一般。
但这又有什么关系呢?本就是意料之中的事情,拉开一次投资的认知差距,就足以实现财富自由。
秋风未动蝉先觉,说到底,投资就是综合认知的变现。
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