ALPA:Alpaca凭什么成为BSC第三大协议？_TOKEN

March2022,Simon

DataSource:FootprintAnalyticsAlpacaDashboard

AlpacaFinance作为以太坊杠杆挖矿Alpha的效仿者，在其上又创新了更多可能性，成为一个集借贷、流动性挖矿、稳定币等于一身的项目。如今Alpaca已经成为BSC上的第三大协议。

团队因看到了以太坊上高昂的gas费，想要通过流动性挖矿翘起BSC价值而创建了Alpaca。自2021年2月至今已1年多，仍坚持做一个公平启动，没有预售、没有投资人、没有预挖矿的项目。

AlpacaFinance带着羊驼的精神，旨在为用户创造低成本、高收益、多矿池、高效率、透明安全的投资选择。本文将结合FootprintAnalytics和FootprintDeFi360的数据一探Alpaca是如何实现这些的。

适合不同人群的多种玩法

Alpaca通过4中角色打通整个商业模式：追求高收益的流动性农民Bob因资金有限想要通过杠杆增加收入，他推动了整个故事的开始；作为出借人的Alice可以出借资金，她获得了利息收入；为了保证借款的安全需要清算机器人Erin时刻监控Bob的资金价值，在必要时执行清算后Erin获得5%的收益；赏金猎人机器人Carlos帮助自动复投池子中的奖励，提高了整个收益，他也将获得3%的奖励。

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在看似复杂的杠杆挖矿的故事中，Alpaca的用户可以选择成为出借人Alice或者流动性农民Bob。Alpaca也通过不同的玩法让不同水平的用户选择适合自己的投资方式。

初阶

对于投资新人，可以通过Lend和Stake简单的两步实现对单一资产的投资。

目前Lend界面提供BNB、ETH、稳定币、BTCB、ALPACA8种主流资产的存入，存入后将获得ibToken。将ibToken再Stake后能额外获得平台tokenALPACA的奖励或在Graze中获得合作伙伴的token奖励。

出借人的收益来源于在Farm中的借款人支付的利息，每个资产池子的APY与其利用率相挂钩。由于Alpaca允许借款人使用杠杆借款，池子中的资金利用率和贷款的利率通常会比其他借贷协议高2倍以上。

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借款人不会把资金提出平台，而是由Alpaca将资金投入到流动性挖矿中。因此资金的使用和返还将受到协议的监控，使出借人的资金获得更安全的保证。

中阶

想通过流动性挖矿获得更高收益又想保持较低风险的用户，可以选择在Farm中进行无杠杆的挖矿，或选择稳定币对的杠杆挖矿。

用户只需将杠杆倍数调为1x便可进行无杠杆挖矿，目前在Farm界面支持在PancakeSwap和MDEX的59个池子。

用户只存入一种token，Alpaca也会帮用户兑换为50:50的两种资产再存入DEX。同时Alpaca还将帮用户自动复投池子中获得的奖励。

对于想初次尝试杠杆挖矿的用户来说，不如从稳定币对的杠杆挖矿开始。由于稳定币的价格基本与美元保持锚定，价格波动小让被清算的风险也较可控。

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高阶

对于专业的投资人可选择更高风险也更高收益的非稳定币杠杆挖矿。除了可以获得流动性挖矿奖励以及ALPACAtoken奖励外，通过对非稳定币的做多/做空还可能获得额外的做多/做空收益。

用户可存入一种资产并设置2倍以上的杠杆，选择Lend池的8中任意一种资产借入，Alpaca会帮用户自动兑换为50:50的资产投入流动性挖矿池中。

用户需时刻记住存入的资产为看涨的资产，借入的资产为看空的资产。初始的风险的净敞口为两者的净值。

由于杠杆的放大作用，借款利息也会翻倍，超过2倍以上的杠杆需要花费额外的gas费对资产转换配平。注意加大的资金也可能产生更大的滑点。杠杆在可能高收益的同时，付出的初始成本也在增多。

如果做多/做空失败也可能造成用户更多的损失，但更高阶的用户可以选择同时开设两笔仓位，一个仓位做多，一个仓位做空，将两个仓位的风险对冲。

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这种双向借贷的杠杆挖矿将初始的敞口变为中性，但随着token价格的变动敞口将发生变化，价格上涨敞口变得偏空，反之。因此还需要用户衡量可能带来的损失，也可以通过添加保证金或关闭后重开仓位来调整。

ALPACA

ALPACA的总发行量为1.88亿枚，将在两年内逐步释放。ALPACA的分配只有8.7%用于资助开发和扩建团队，4.3%用于未来的战略规划发展，其余的87%都将公平的分发给生态的参与者。

ALPACA因为采用了销毁机制从长期来看将会是通缩的。平台将拿出部分协议费用来回购token并进行销毁，如清算费用的80%、贷款利息的10%、清算机器人获得清算赏金的4%等。这使得ALPACA代币的价值在未来将持续升温。

目前ALPACA距离两年的解锁期结束还有11个月，流通量约1.5亿。虽然销毁制度一直持续但距离通缩仍有一定距离，目前token价格约0.4美元。

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Curve类似，通过锁定从1周到1年不同时间长度的ALPACA获得从不同数量的xALPACAtoken。质押ALPACA的用户还可获得来自收益农场奖励部分收入的5%的收益。

AUSD

在Lend中存入资产后，作为借款人除了选择在Stake中获得额外收益，还可以通过把ibToken超额抵押获得稳定币AUSD，有点类似Abracadabra。用户可以再使用AUSD进行投资或转换成其他token，提高了用户资金的使用效率。

AUSD通过套利者保持与美元的锚定。从FootprintAnalytics的数据来看，AUSD未出现过明显脱锚的情况，但价格大部分时间都略低于1美元。

FootprintAnalytics-AlpacaLendPoolUtilization

Lend池和Farm池之间互相影响环环相扣。从利用率看到占比前2的BNB和BUSD在90天内的资金利用率都有下降趋势。

BNB的借款APY在早起曾到达过10%以上，利用率高达60%以上，而现在只有3.56%的APY和34%的利用率。这导致Alpaca的TVL也向下滑。

Alpaca想要获得更高的TVL需要通过提高LendAPY吸引更多出借人，而高的APY来自于高的利用率。但利用率的上升会让借款的利息也上升，借款人需要更高的收益来覆盖上升的成本。

杠杆挖矿用户的收入主要来自于流动性挖矿奖励手续费收入ALPACA奖励±风险敞口价格变动产生的收益/损失。

随着ALPACA的发行递减，到2023年2月可能不再有ALPACA奖励。流动性挖矿的奖励和手续费收入都主要受DEX平台的影响。Alpaca想要保持给用户足够高的APY吸引还需要创新更多的业务模式。

在前几项收入很难大幅提高时，Alpaca进一步通过将推出的AutomatedVaults试图进一步优化杠杆挖矿中做空/做多的风险敞口。

在上文讲述的高阶玩法中，用户可以通过同时创建做多和做空的仓位进行风险对冲，但由于token价格变动会使原本中性的敞口发生偏移。

与用户手动调节偏移的敞口相比，AutomatedVaults可以帮助用户自动重新平衡资产回到中性敞口，最高可以使用8x杠杆，不会有清算风险，自动复投且可以随时存取。

结语

Alpaca能成为BSC第3的项目与它优秀的团队脱不开关系。它以快速的响应方式覆盖了从入门到高阶各种玩法，想要玩转高级也确实对专业性有不低的要求。

除此之外，团队对安全性也相当重视。Alpaca已进行了20次的安全审计；通过羊驼守卫计划防止Chainlink被攻击；发起BUG赏金计划给发现Bug的人高额奖励；对于想购买保险的用户，整合了NexusMutualCoverage和InsurAce可供选择。

Alpaca还推出AlpiesNFT为二季度发行的play-to-earn游戏进行铺垫，未来Alpaca也将进入GameFi领域。Alpaca的创新永远值得用户期待。

本文来自FootprintAnalytics社区贡献

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