接下来的复盘从Token和Nft两个市场开始。
01
TOKEN
在2021年11月达到了最高峰。当时我的一个山寨币仓位从最初的20K涨到最高750K。记忆犹新。目前回到了100K,就是这么刺激。先不说个人的仓位起落。
DeFisummer引领了一个全新的叙事,从Uniswap的土狗行情,Compound的流动性挖矿,Sushi的吸血鬼攻击,YFI的FairLaunch.以及之后的Curvewar.等,创新的机制,高额的APY、APR,抢夺的都是资金流动性与市场情绪。这里赚的都是认知差和溢价红利。
公链最亮的三叉戟是Solana、Terra、Avalanch.要说共通点,那么就是早期无人问津。要么是上了二级没人买比如Terra,当时我还在Bittrex买过0.5的它。Solana和Avalanch是公售热度不高,只要你去,就能上。
多个币圈微博大V疑似被封号,包括超级比特币、交易员小侠等:据查询,交易员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等币圈大V微博被封禁,相关页面显示,该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看。[2021/6/5 23:14:42]
Solana和Avalanch是资本的胜利,讲的是金钱为王,瓜分以太的叙事,Solana解锁不砸反拉就是很好的说明,没有资本谁拉盘。抢夺的是Crypto的话语权。不管CEX里有多少用户,得链上得天下。未来,是Onchain。
Terra的胜利,是机制的胜利,失败也是机制,走的是钢丝。并且是人人都知道也许有天会断的一根钢丝。20%的稳定币理财年化不可持续,持续补贴的背后抢夺的是共识。养蛊UST的共识,希望有一天变成USDT。UST的失败不是黑天鹅是灰犀牛。这里赚的钱,是高纬度认知的钱,得看懂资本扶持公链的意义,以及Terra为何养蛊。
人民日报评论部:问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”:人民日报评论部在微信公众号发表评论称,去年以来,以比特币为代表的虚拟货币持续被炒作,价格暴涨暴跌,引发投资者哀叹、围观者唏嘘。近日,有媒体对虚拟货币市场进行跟踪调查,结果发现,一些比特币“矿场”挂羊头卖狗肉,打着“数据中心”的幌子疯狂“挖矿”,使得耗电量爆炸式增长。不仅如此,在利益驱使下,一些人铤而走险,想方设法绕过金融机构风控进行投机炒作交易,累积巨大投资风险。从上游的“挖矿”,到下游的交易,问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”。
相关部门三令五申的提示和告诫,就是为了帮助投资者认清虚拟货币炒作背后的高风险,防止羊群效应下的盲从冒进。强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递,应该说,在整治虚拟货币交易炒作的问题上,这样的态度是一贯、鲜明且坚决的。整治虚拟货币,不仅要对投资者“敲警钟”,更要切断金融机构、支付机构参与虚拟货币市场交易的通道,从源头上浇灭相关机构助推虚拟货币的“虚火”。(人民日报评论)[2021/5/27 22:50:15]
GameFi,Playtoearn,刮起了一阵财富旋风,买币的赚钱,打金的也赚钱,项目方也赚钱。谁亏钱?跑的慢的亏钱。也是很多人说GameFi是Ponzi的原因。很多人下了结论以后,就不再深入研究GameFi了,认为游戏发个币,解决不了什么,也不是革命。包括我,虽然不至于完全离场GameFi,也没有放入精力研究。直到今年我才想明白一个事。
Bibox 量化产品负责人 David:币圈在“生产工具”层面正在发生着变化:6月10日,Bibox 量化产品负责人 David在直播AMA中,与社群用户共话“AI量化交易——震荡行情下新的盈利点”。他表示:随着币圈的不断发展,玩家的专业性也会越来越高,目前币圈在“生产工具”层面正在发生着变化。Bibox的量化产品,将会提供以CTA、网格、跨市场套利为主要产品的工具矩阵。
据透露,除已经上线的定投理财、跨市场套利、网格交易之外,趋势交易(CTA)、合约网格以及其他的量化工具也将在近期面世。[2020/6/10]
如果AXS是GameFi1.0,那么StepN我就叫GameFi2.0吧,为什么不叫web3.0应用呢?因为Web3.0当前的定义在我这里还不清晰。
我认为StepN最核心的一件事,是做到了出圈。
声音 | 申屠青春:腾讯虚拟银行已拿到香港牌照,留给币圈的时间不多了:银链科技创始人申屠青春刚刚在微博表示,腾讯虚拟银行已经拿到了香港牌照,正在筹备区块链虚拟银行团队。狼真的来了 ,留给币圈的时间不多了。他随后表示,不少人误解了“留给币圈的时间不多了”的意思。传统资本、上市公司、金融机构即将大举入场,在这个币圈的冬天,他们有更大的财力、人力和资源,更容易成事。币圈初创公司,特别是交易所、钱包、理财、资产管理方面的初创公司,将受到来自传统资本的大挑战,有少量可能会被收编,大多数将会加速死亡。[2019/11/8]
为什么其他GameFi做不到呢。
这里就是赛道的问题,让自己身体变的健康是大多数人的需求,而让自己玩游戏变的牛逼则不是。
这里也解惑了我之前的一个判断,发币无法颠覆一个产品。目前看来不是的。
研究者:真正的研究区块链的专家看不上币圈,虚拟币泡沫会在近两年破灭:据《21世纪经济报》报道,去年以来,区块链成了金融圈与非金融圈都最热门的一个词。以此为噱头搞各种投机倒把的有之,埋头苦干不搞ICO的亦有之。比特币在疯狂之后退潮,近期随着机构入场又有升温的趋势。记者调查了区块链技术在央行研究机构、互联网巨头、区块链新贵、金融机构、学术机构等五大门派中的研究及应用,研究者认为“真正研究区块链的专家们看不上币圈,认为随着区块链的一些实际应用落地,虚拟币的炒作泡沫会在近两年破灭”。[2018/5/11]
我的朋友说了一句话,我觉得极度简单,但是道理很清楚:“我反正是要跑步的或者我准备锻炼身体了,为什么不在锻炼的时候把钱也挣了?”而出圈,也解决了Ponzi的核心问题,谁来接盘?大量的新流量进来接。
这里提出一下GameFi的一个群体行为:富人花钱,穷人花时间。讲人话就是富人看到这款产品数据好,作为投资,购买了代币,价格上涨。而穷人看到这款产品代币价格高,于是花时间打金,把代币卖给富人。这是一个闭环。但是闭环生态里面还不够。还得内卷。内卷的机制,才能让财富不断重新洗牌,保持闭环活力。不然穷人卖的太爽也不行。所以这里要平衡。
我在这里看到的东西是,反正我要XX,为何不在XX的时候Earn。
因此这个时候我才认为发币,对于Web2的应用还真是一个颠覆。
但是这里面需要更高层的产品设计能力+快速的运营能力。赚不到StepN的钱,是自己认知错误了。
而接下来NFT会如何发展呢?
破圈我觉得是NFT的核心叙事。NFT具备继续破圈的能力,原因已经讲过了。
我现在的判断是NFT市场未来会比Token的市场更大。当前正在吹泡泡和赚溢价的阶段。
02
NFT
NFT我是起了大早,赶了晚集,2020年我就看到了NFT未来的爆发,也一直有看Opensea在交易什么,很早的时候1块钱还买过RARI。但是仍旧错过猴子,这里忽略的是,全新叙事的出现,没有深挖。PFP的爆发,在我持有Doodles8个月后才能感受到它的魅力。
具像化的共识+更少的流动性+溢价红利=超高额的回报。
具像化的共识如何理解?在我给圈外的大佬讲解BTC是什么的时候,他们通常摇头,表示不Work,看不懂,不想投资,不想挣这个钱了。当然,现在其他地方比币圈还惨,真香效应再一次应验了。但是我讲NFT的时候,大部分人都会有感觉,为什么?因为容易类比了,图片、画作、艺术、头像,非常的具像化。他们知道自己在投资什么。
买了PFP,就有一个社区,大家都在群里,用着一个系列的头像,一张社交群居凭证。就跟你买了法拉利进了车主群一样自然。在这里,人与人已经经过了筛选。打破社交屏障。社区认同感和群居带来的集体温暖,也容易诞生钻石手。我就很喜欢Doodles群里的气氛,不想卖掉我的Doodles,哪怕卖掉,过一段时间我还是想买回来。并且随着时间的推移,这张PFP会带上你的个人烙印,那就更不想卖了。这就是具像化的共识养成。
更少的流动性,直接全解锁,就10K。买与不买,就这么多。没有解锁周期。筹码清晰可见。
溢价红利,同样的一个PFP,你觉得贵,但是我眼缘对上了,我就觉得不贵,而数量有限,极易被炒作起来。加上叙事和市场情绪的助推,很容易搭配具像化共识和更少流动性产生拉盘效应。
而大部分人是买涨不买跌的,势头起来了,抬轿子的就多了。
03
接下来我准备在哪里投资?
NFTMarket既然判断会比Token市场更大。那么自然要投资Nft交易平台。虽然数据上来看,Opensea一家独大。但它不发币,只能去找发币的了。
NFTLending更低的流动性会对资金利用率产生更大的需求,而NFT碎片化可能面临监管问题,Lending会是一个好的解决方案。
GameFi是的,我仍旧认为GameFi还有叙事空间。关键还是破圈和内卷,谁有破圈相,谁的经济机制更内卷,那么盈亏比就在那里。目前来看3A大作iLv是值得观察的。
Curve,虽然DeFi认知差已经拟合,溢价不再明显。大家都是挖买提,没有一点点留恋。并且我认为DeFi的套娃机制蕴含巨大风险,不是不爆,时候未到,一旦爆发,没有一个矿是无辜的。想想曹操在赤壁铁索连营的后果。
但我仍旧观察Curve,它已经不仅仅是一个稳定币的DEX了,它是一个稳定币的生态。而稳定币是Token市场的血液。Curve就是造血工厂。
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