UMI:DeFi2.0—iZi 解决了Uniswap V3 的痛点_Liquidus

前两篇文章蟹老板介绍了，在熊市中该怎么沉淀和操作，在经历黑天鹅后的市场，不难发现，融资的早期项目还是非常多的，比如web3项目，以及各类的早期融资项目，基本在下半年都要漏出角头，那么在现阶段的市场消息面也是非常重要的，尤其的融资的消息面，我们可以看到今天有一则消息“多链DeFi协议iZUMIFinance宣布完成3000万美元融资”，融资的金额还是比较客观的，这就证明已经有了机构在进场了。随着蟹老板的角度我们来一起往下看。

IzumiFinance是一个搭建在以太坊网络上的流动性优化协议。流动性优化工具LiquidBox是IzumiFinance的核心，基于UniswapV3打造，已经开发完成。

先来看一下Izumi的背景

izumi，由JimmyYin创立的第一个可编程的LiquidityMining协议，于2021年12月正式在Bybit上线。作为创新性的基于UniswapV3的DeFi2.0项目，izumi目前已经完成两轮共计530万美元的融资。

izumi的token是iZi，采用ERC-20的标准。质押可以得到veiZi，持有veiZi最高可以在UniswapV3LiquidityMining中获得最高2.5倍的激励。还可以参与DAO的治理，发起投票或者提案。同时，作为veiZi的持有者还可以获得部分生态收益，即分红。

2022年2月，izumi宣布推出izumiDAO，由veNFT提供支持。

izumi的创新

解决UniswapV3的痛点

UniswapV3被誉为是Uniswap颠覆性的一次升级。原因在于改变了LiquidityMining的LPtoken，取而代之的是LPNFT，并将LP提供流动性的范围从零到无穷大限缩在一定的价格区间内。使用户集中提供流动性，提高资金效率。

但是加密货币市场变动过大，流动性提供者大多时候不能时刻关注LP的价格区间并进行调整，反而导致无常损失的发生。这也是UniswapV3当前还未能反超Curve的原因之一。这个问题，izumi的三个模型分别解决以下痛点：

Fixed-range，解决了UniswapV3区间内稳定币和锚定资产的流动性问题。

DynamicRange，通过允许用户提供具有动态价格范围的流动性，解决了UniswapV3中流动性提供者回报不高的问题。

OneSide，通过将LPtoken的一半开启LiquidityMining，另一半存入izumiLiquidBox用于质押，最大化降低无常损失。

C-AMMBridge，是即将推出的跨链功能。支持多链用户尝试UniswapV3LPNFTtokenLiquidityMining的玩法，提高资金效率赚取更多回报。

核心机制

流动性优化工具LiquidBox是IzumiFinance的核心，基于UniswapV3打造。

在实践过程中，基于UniswapV2的恒定积曲线的传统链上流动性模式暴露出了一系列缺点。一方面，在该模式中，LP只能针对池提供流动性，需要同时提供两种通证，其流动性提供范围覆盖全部价格区间；另一方面，LP面临着由于通证价格波动所导致的项目通证无常损失问题。

针对上述问题，Uniswap在V3版本中对流动性提供机制进行了改进，LP可以手动选择将流动性集中在某个价格范围内提供，以提升资本效率；也可以选择在目前资产价格范围外提供单一通证流动性，在项目通证价格位于流动性提供范围内时，LP可根据其在流动性池中的占比份额获得交易手续费分红。不过，UniswapV3对于无常损失问题的解决仍较为有限。

币赢将于8月16日20:00在DeFi专区上线BART:据官方消息，币赢将于8月16日20:00在DeFi专区上线BART，开通BART/USDT交易对，同时开启“充值即送糖果，-0.1%Maker费率”活动；据悉，Bartertrade项目是去中心化交易所，旨在降低用户使用去中心化交易所的?槛，BART代币可用来免除部分手续费。[2020/8/16]

IzumiFinance在UniswapV3的方案基础上，将流动性过程中的LP细分出项目方、专业做市商等角色，并针对这些角色在维持项目通证价格、提升流动性提供收益、减少无常损失等方面的需求，做出了一系列优化。

对于项目方而言，考虑到项目方维持通证价格的需求，IzumiFinance允许项目方通过LiquidBox将流动性奖励限定在某个价格范围内供应。在LP将流动性提供至项目方设定的价格范围时，才能根据其在设定范围内的流动性提供量占比及流动性提供持续时间获得相应奖励；而如果LP提供的价格范围过窄，LiquidBox将会将LP提供的流动性按一定比例进行折算处理，从而降低LP收入，促使其按照项目方设定范围提供流动性。

币赢CoinW将于7月27日16:00在DeFi专区上线DTH:据官方消息，币赢CoinW将于7月27日16:00在DeFi 专区上线DTH，并开放DTH/USDT交易对。同时开启“充值送DTH，-0.1% Maker费率”活动。

据悉，Dether（DTH）提供了一个去中心化的点对点以太网络，使用户能够在手机上快速创建安全钱包。通过钱包能够用以太坊换取现金，并在附近的实体店购物。详情查看原文链接：[2020/7/27]

Staking(Boost):OneSide

持有iZi可以质押以赚取收益，目前较多被应用在OneSide的模型中。

从公链分布上，iZi主要被质押在Ethereum链上，这与Farming相反。主要原因是Polygon上的GasFee更低，便于LiquidityMining收益取出。从质押iZi的用户分布上看，主要集中在Polygon上，Ethereum上的玩家比较少。

从池子资金分布上，不难看出USDC/USDT的池子更受欢迎。截至3月6日，有超过87万美元的iZi被质押在Ethereum的USDC/USDT池中。

这种现象，可以看出实际上持有较多数量的iZi主要是Ethereum的大鲸。存入池子质押的也主要是这些持币大户。

价值总结

以上就是对IzumiFinance的优点总结，目前izumi的用户增长主要集中在Polygon上而非Ethereum，更受欢迎的仍是Farming而非Staking。izumi官方或许可以考虑集成Solana等较EthereumGasFee更低的公链。当然，izumi的C-AMMBridge模型上线届时或将掀起另一波新的发展潮。izumi的创新是对DeFi2.0的协议的启发，也是对NFT应用领域的拓宽。上线不足90天，已然吸引了大鲸进场注入大量资金。说明izumi的机制设定是有一定吸引力的。但izumi仍处于初期发展阶段，相信有能力后期上线大牌交易所例如币安。

今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿咨询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。

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