BON:2022币圈很难，选对赛道带你安全走过熊市！_Carbon

说实话，2022年是数字货币很难的一年。

首先宏观经济，战争、疫情、叠加美国加息缩表。下图是比特币与纳斯达克100指数的90天相关性图，目前已经接近0.7。也就是说比特币要看美元脸色，看美股脸色，比特币的投资构成已经逐渐从散户转向机构。

经济环境不好，首先被抛弃的就是风险系数高的标的。比特币在这些机构的投资构成里，显然是风险相对较高的资产。

目前看，美国年内加息到2.5%是大概率事件，缩表现在每个月450亿，三个月后每个月增加到950亿，是1980年以来最大的力度。

这其实是超级大利空，如此背景下，BTC能守住三万甚至两万就很不容易了，更不要期待有较强表现了。

遥望科技：规划在2023年发力虚拟人直播等业务:金色财经报道，遥望科技在互动平台表示，公司规划在2023年发力虚拟人直播等业务，计划利用公司过往积淀的技术优势，实现高效率低成本的AIGC内容生成，使得直播时长更长，以长尾效应进一步扩大供应链竞争优势。[2023/2/7 11:51:40]

危中有机

但这并不代表今年没有好的机会，危中有机，今年也是一个好时间点去做研究，研究真的有发展的好东西。

首先数字货币世界，所有标的可以分为三层。

第一层是价值存储，也就是大饼；

第二层是基础层，主要是平台型公链，代表是姨太、BNB、AVAX、NEAR等；

Axie Infinity的月度玩家人数降至2020年11月以来的最低水平:金色财经报道，根据activeplayer.io的统计，Axie Infinity的月度玩家人数在去年1月达到峰值278万，但根据过去30天的平均数据显示，其月度玩家已降至432,001名，是自2020年11月以来的最低水平。据悉，2021年10月至2022年5月期间，Axie连续八个月保持平均每月200万玩家。5月之后，月平均玩家数降至958,044人。在接下来的四个月里，Axie的月度玩家数量保持在70万以上，但在2022年11月，滑落到556,058。此外，根据cryptoslam.io的数据，Axie的Ronin链上的销售额在过去30天内比上个月增长了41%。Ronin在过去30天的销售总额为1,418,842美元。[2023/1/23 11:27:02]

第三层是应用层，代表是各种DEFI，NFT、GAMEFI、存储等DAPP或者小型代表性公链。现在第三层还比较混沌，最终会演化融合演化进入大一统的元宇宙。

巴西里约热内卢将于2023年起支持以数字资产支付财产税:10月19日消息，巴西里约热内卢本周颁布的一项法令显示，里约热内卢将允许其居民从2023年开始以数字资产支付财产税。该市市长Eduardo Pae要求相关虚拟资产服务提供商提出申请，并表示虽然居民将使用数字资产进行支付，但市政府将只收取法定货币，转换数字资产将不会对纳税人产生任何额外费用。

此前3月份消息，里约热内卢将从2023年起支持使用比特币支付房地产税。（CoinGeek）[2022/10/19 17:32:33]

这三层中，首先第一层大饼，今年适合定投，逢低买。大饼的底层上涨逻辑是只要还在印钱，大饼一定会涨，因为他只有2100万枚。纵观人类的蒸汽时代到工业时代全球M2以年为单位没有下跌过。2024年减半，2025年到10万刀以上问题不大。但跌到哪里真说不好，而且大饼涨到10万，二层三层币肯定有更好的选择。

分析师Willy Woo：2021年比特币人群将超过世界人口的2.5%:加密货币分析师Willy Woo今日发推称，比特币是互联网原生数字稀缺性的第一项发明。在中本聪解决之前，这个问题一直被认为是无法解决的。互联网现在可以储存价值。2021年，比特币将有13年的历史，这一年比特币的人群将超过世界人口的2.5%。[2021/1/2 16:14:30]

继续来看第二层基础层，2021年的公链大崛起，实际上都是区块链出了虚拟机后，技术大爆发，而姨太的速度和高GAS实在无法承受，溢出到了做好准备的这些替补公链中崛起的公链中，除了SOL基本上都是兼容EVM的。然而接收到这些流量后，可以看到所有的公链都是亏损运营，只有姨太升级到2.0转到通缩后，有可能成为第一个有正向现金流的公链。

拉长时间维度来看，能活到最后的只有姨太有这个可能性。所以当姨太开始出了layer2，逐渐有一些万链合一的声音。但姨太溢出后，公链们拿着大把的资金，投资了很多原生和非原生项目，这些项目又牢牢吸引了大量的用户。链的价值来自于他支持了多少经济活动，公链越大，就越像一个主经权济体，原生代币就是一种真正的货币。而货币信用就是以POS为经济引擎的国家，多样性的生态就是经济支撑。用户是多重国家公民，ETH国、SOL国，等。

公链的起飞还会带来飞轮效应：原生代币价格上涨—>为平台吸引流动性—>资助更多应用程序在其土地上构建更多用例—>吸引更多真实用户和更大的网络效应—>对原生代币的需求增加—>代币价格上涨。也就是国家经济快速增长—>汇率升值。所以在未来很长一段事件内，即使姨太出了2.0也不会万链归一，各个公链国家会找到自己的生存方式。

公链赛道三大优势

如果问有没有一个赛道具有最高的确定性和最低的风险？放眼整个币圈，如果一定要说有，这个领域非公链莫属了。原因在于：

1）需求

公链对于区块链行业而言是如水电一般的存在，属于最底层的基础设施，其对外提供去中心化的云计算服务。只要区块链存在，那么公链就一定会存在下去。其需求规模是极其庞大的，而且已经被验证过了，其未来发展具有高度确定性。

2）痛点

由于不可能三角问题，公链tps升级较为缓慢，可扩展性问题将长期成为行业发展的桎梏和痛点，这也使得无数创新的扩展性方案涌现出来，所以那些头部玩家将很难长期占据支配性的市场地位，这也意味着，这个领域将存在持续性的投资机会。

3）壁垒

由于上述提到的痛点问题，所以要提出好的扩展性方案，这个对于团队的要求是非常高的，这就会导致真正能够解决这些问题的团队是少之又少，这与那些开发一个Dapp所使用到的技术完全不可同日而语。所以这个壁垒本身可以帮助我们更好的过滤掉那些能力不足的团队，而且壁垒也在一定程度上拔高了项目市值天花板。

总结

币圈热点太多，追着追着就容易迷失了方向，实际上大部分热点领域都是泡沫的代名词，而且往往是个美丽的陷阱。见到太多人丢了西瓜捡了芝麻，在一个根本不重要的方向上投入了太多时间和金钱。

回到投资本身，投资到底追求什么？当你认为一个项目能涨10倍、或者你给一个项目估值的时候，你就已经给它的未来标好了价，所以投资是基于对未来的预测，可未来却充满了太多难以预测的风险。所以，投资追求的是在一定风险之下的确定性。

或者说，我们应当追求更高的确定性，同时尽可能的规避风险。因此我们一定要有方向感，绝不能四面出击，应该把主要精力放在那些需求规模最大、痛点最强、确定性最高的赛道，而这个方向无疑就是那些致力于解决区块链不可能三角问题、或者更具体一点就是那些致力于改善区块链可扩展性的各种创新技术或项目。

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