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以太坊:以太坊持仓量超过比特币、短期见顶了吗?_比特币

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以太坊最近一直在享受其合并前的反弹。就在一个月前,ETH的交易价格还在1000美元的心理价位附近。但是现在已经突破了2000大关。

本月初,有报道称基于以太坊的衍生品交易呈上升趋势。事实上,在某些交易所,该资产的未平仓合约已经成功地“翻转”了比特币的持仓量。更多资讯微薄团团财经这里详细了解。

自7月中旬以来,以太坊的持仓量一直在上升。除非在7月的最后一周出现几次回调,否则这个数字大部分都在小幅上升。根据Coinglass的数据,OI最终在7月29日突破70亿美元大关,与去年12月的上次水平持平。

以太坊L2网络总锁仓量为37.2亿美元:金色财经消息,据L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为37.2亿美元,近7日下跌6.8%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约19.1亿美元,占比51.48%。其次是Optimism,锁仓量7.13亿美元,占比19.14%。dYdX占据第三,锁仓量6.13亿美元,占比16.45%。[2022/7/1 1:44:50]

另一方面,比特币的持仓并没有那么顺利地滑升。事实上,7月29日,比特币市场的未平仓合约数量比以太坊还少。以太坊-比特币“翻转”在历史上尚属首次。目前,以太坊期权主要是看涨期权,看跌期权/看涨期权比率为0.26。看涨期权期主要集中在9月30日和12月30日,分别为12亿和18亿。

声音 | 以太坊联合创始人:希望我们可以与中国的加密货币互通:据CoinTelegraph消息,以太坊联合创始人Joseph Lubin在11月9日接受《福布斯》采访时表示,他希望中国的中央银行数字货币(CBDC)能够与包括以太坊在内的公共未经许可的区块链实现互操作性。此外,他希望看到中国更多的参与到以太坊生态系统,他也预计中国将继续破坏美元作为世界储备货币的地位。[2019/11/10]

现在,比特币和以太坊的趋势偏差最近非常一致。每当比特币下跌时,以太坊就会跟进,反之亦然。然而,参与者仍然倾向于以太坊,推测是因为合并因素。

动态 | Truffle正在开发除以太坊之外的开发工具:据CoinDesk消息,以太坊开发套件开发公司Truffle正在扩展到三个新的区块链网络。以太坊开发套件Truffle CEO兼创始人Tim Coulter于周五在西雅图创业公司的TruffleCon活动中宣布,将为Hyperledger Fabric、Tezos和R3的Corda建立额外的工具。[2019/8/3]

这意味着期权交易者预计合并会像“事件”一样行事,并期望ETH立即反弹。然而,从技术上讲,合并只是为了让以太坊网络更加高效、可持续和可扩展,因为它主要是为了将共识机制从PoW转变为PoS。

声音 | V神:中继注册燃烧机制是以太坊在隐私解决方面的关键一步:V神在推特中转发了一篇介绍中继注册燃烧机制的文章。该机制目的在于抵制垃圾交易,其在以太坊第二层网络上建立一套仲裁注册机制,每一笔交易在发送广播中需要支付一定比例的费用,最后利用min_percent将其销毁。V神评论称,在中继研究取得较大进展之后,这是以太坊短期在隐私解决方案上的关键一步。[2019/7/18]

权衡“未来”因素

随着期权持仓的上涨,甚至期货也一直在倾斜。根据Coinglass的数据,自7月28日以来,未偿还的未来ETH合约的价值一直在超过70亿美元的门槛,这强调了一个事实,即衍生品交易商作为一个整体,预计ETH将在未来获得收益。相比之下,现货市场上没有太多动作。ETH的现货:期货交易量比率处于0.15的数月低点,证明了这一点。

那么,考虑到衍生品市场的活跃度和现货市场的活跃度下降,可以推测,目前宏观对冲基金等机构正在将自己定位于市场,以使大多数合并,而散户则谨慎地保护自己免受预期波动的影响。事实上,来自CoinShares最新周报的数据支持了上述说法。与以太坊相关的数字资产投资产品的每周流量反映了110万美元的正值。尽管这个数字可能没有那么高,但重要的是要承认,由于集体的机构看跌情绪,ETH已经注意到连续数周的资金外流。趋势仅在7月中旬发生变化,而山寨币能够坚持这一趋势绝对是一个积极的收获。

这同样表明,目前以太坊的竞争环境更具吸引力,交易者在ETH上进行明显的押注,而不是BTC。

TheMerge正式定于9月15日至16日左右举行。交易者认为这同样是一个“事件”。正如Glassnode最近分析的那样,交易者的多头偏见通过以9月为中心的期权合约“严重”地表达出来。

然而,在那之后,市场处于逆价差状态。每当衍生品方面的资产价格低于现货方面的价格时,就可以说市场处于逆价差状态。这通常被认为是看跌的。因此,可以说,在TheMerge之后,ETH的价格将会回落。

期货和期权市场在9月之后都处于逆价差状态,这表明交易员预计合并将是一个‘买入传闻,卖出新闻’风格的事件,并已做出相应的定位。

随着时间的推移,质押的ETH数量一直在不断增加。这基本上有一个缺点。更多的注将转化为降低的收益率,因为更多的人将获得整体补贴。结果,每个存款人可能会收到更少百分比的奖励。APR已经处于下降趋势中。虽然一些分析表明合并后情况可能会有所改善,但大多数其他人认为这个数字只会越来越低。

如果是这种情况,储户将失去保持代币锁定的动力。因此,如果他们大量撤回和倾销以太坊代币,网络安全将受到威胁。与此同时,ETH的价格也可能会受到同样的影响。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。

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