TPC:关于Curve稳定币,值得关注的两块应用场景_STE

Curve即将发行稳定币,这标志着它向"HolyTrinity"迈出了重要一步"HolyTrinity"指一个DeFi协议同时拥有"AMM+Lending+Stablecoins",三位一体:不光可以为市场提供稳定币("价值储藏+支付手段+记账单位"),还能对市场流动性数量和流动性价格(即利率)产生影响

虽然目前有关于Curve稳定币的信息较少

包括1）“超额抵押”，Curve稳定币会以超额抵押的形式生成；

2）“Convex协同”，可以利用质押在Convex上的LP超额抵押生成稳定币，在持续生息的同时释放流动性。但我们仍然可以略作推断其可能会为Curve生态带的巨大影响

释放stETH-ETHLP对的流动性stETH抵押借贷已经成为了AAVE及MakerDAO等蓝筹借贷/稳定币协议的重要组成部分在AAVE中，stETH的锁仓量已经达到了1.5BUSD，占整个stETH流通量的26.7%，整个ETH质押量的6.7%，整个AAVE锁仓量的21%。由stETH抵押借贷出来的ETH达到了759MUSD，占整个AAVE借出资金的18%

新浪微博发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作公告，共关闭80个账号:9月5日消息，据新浪微博财经消息，为了落实企业主体责任，严格贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》相关管理规定，新浪微博站方主动排查及接用户投诉，对从事非法虚拟货币交易炒作的信息进行集中处理。

根据相关规定，本次共关闭账号 80 个。违规账号见下图。[2023/9/5 13:19:35]

在MakerDAO中，stETH两个池子的锁仓量达到了500MUSD，共计产生130MDAI的债务，其已成为仅此于WBTC和ETH的最大收入源。PS：在MakerDAO最新的ParameterChangesProposal中，也明确提到看好stETH及其他ETH质押通证抵押借贷的长期表现

Coinbase律师：美最高法院关于学生贷款裁决有助于针对SEC的辩护:金色财经报道，加密货币交易所Coinbase的律师在周三的一份法律文件中辩称，美国最高法院最近关于取消学生债务的判决有助于Coinbase对抗经营未注册证券场所的指控。[2023/7/13 10:52:46]

在Curve里，stETH-ETH的整体锁仓量达到了1.3B，其中有958M锁仓在Convex中。这一块异常庞大的流动性的释放，无疑会给Curve稳定币带来一笔丰厚且稳定的收入。

参照MakerDAO的利用率来计算，1.3B的LP总共可以释放出338M稳定币。抛开清算收入，按照2%的年利率来计算，一年就可以产生6.76MUSD的收入

考虑到AAVE和MakerDAO中的stETH抵押借贷很多都是循环借贷，而目前在Curve上的stETH-ETHLP则是没有加杠杆的LP，如果再假设stETH-ETHLP同样会有循环借贷存在，那么这一块实际的利息收入肯定会远超6.76M

Web3基金会COO：关于加密货币用于非法活动是影响立法者的主要问题之一:金色财经报道，Web3基金会的首席运营官Bertrand Perez表示，当涉及到监管该领域时，他看到了一些令人担忧的事情，包括欧洲议会最近关于非托管钱包的法案草案，但总体而言，业内人士正在努力帮助政策制定者了解Web3。 据Perez称，一些立法者仍在 \"过快或没有接受教育 \"的情况下对该领域做出决定。然而，2019年Facebook支持的Libra项目可能是欧盟许多国家需要去了解推进监管框架的紧迫性的催化剂。

Web3基金会COO补充说，关于加密货币用于非法活动的说法是影响立法者的主要问题之一。一旦理清这一点，监管机构就可以“开始谈论深入研究技术”，并在一个框架内处理不同的功能和应用，我认为政策制定者的参与很重要。不仅是监管机构，因为政策制定者实际上是人民的代表，我会告诉他们，就技术而言，我们正面临着一场真正的范式转变，我们可能正站在比互联网更大的东西前面，它所能产生的价值至少相当于互联网的价值。（cointelegraph）[2022/4/14 14:23:46]

具体的可行性？

Roger Ver称推特屏蔽了他关于BCH的推文:7月20日，Bitcoin.com创始人Roger Ver发推称，Twitter似屏蔽他发送有关非国家发行资金的推文。Ver 表示，他正在尝试通过be.cash发送关于NFC、BCH和SLP代币的推文，但未能成功。[2020/7/20]

有关CurvestETH-ETHLP的抵押,今年年初MakerDAO就已经做过尝试,开始接受其作为抵押品.但市场反应相当差：“巅峰”时期仅产生了3M+DAI，现在的贷款量都只有不到200K。远不如身陷囹圄的MIM：目前有13MUSDyvcrvSTETH被抵押，并产生了3MMIM贷款

MakerDAO在stETH-ETH上的“失败”可能是由于，1）Curve生态参与者更崇尚去中心化，而在他们眼中DAI无疑更中心化2）MakerDAO针对于stETH-ETH只推出了借贷功能，没有一键Multiply加杠杆功能3）MKT和BD问题但这些并不能说明本身业务逻辑有问题

公告 | OKEx关于下线BTG交割合约的公告:据OKEx官方公告：由于BTG交割合约上线后，交易用户较少，OKEx将于2019年1月25日（周五）下午4点（HKT）提前交割BTG当周、次周、季度所有合约，并下线BTG合约交易，具体方案如下：1.交割：交割时间：2019年1月25日（周五）下午4点（HKT）交割价：三个合约统一以交割前一小时的OKEx BTG美元指数的算数平均值作为交割价2.资产及历史数据2019年1月30日12:00（HKT），我们将完全下线BTG合约。如您交割合约账户还有BTG相关资产，请在下线之前转出到其他账户。下线前未转出资产，我们将自动转入到用户的钱包账户。如您需要备份BTG相关历史账单及委托记录，请在下线前及时下载。[2019/1/21]

在AAVE里抵押stETH借出ETH模式的大获成功可以说明或部分说明，很多stETHHodler都是以套利为导向

MakerDAO两个stETH池子的快速增长也可以说明或部分说明，抵押stETH，借稳定币DAI同样也大有可为

stETH-ETHLP本身有8%左右的APY，相较于2%的借款利率和4%的stETH年化，这无疑是更大的套利空间

基于业务逻辑来判断，stETH-ETHLP抵押借贷同样“大有可为”。其他协议在这块的空缺刚好也给Curve稳定币留下了足够的空间，Curve更懂Curve

稳定币流动性/套利中心

Curve稳定币的推出会给现有稳定币LP带来巨大的套利空间1）相对于非稳定资产，稳定币/稳定币LP可以做到更高的LTV2）除交易手续费外的“CRV排放+ConvexBoost”，能在一开始就产生更高的APY

在Curve前十交易量or前十TVL的稳定币池中，目前有接近3BUSD的TVL

不考虑ConvexBoost，仅仅是在Curve上提供流动性，很多稳定币LP对就已经能获得较高的APY，从最低0.5%，到最高2%+

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高LTV，低成本，高APY，天量锁仓量…更大的套利空间，更高的“流动性”。一旦Curve稳定币推出，我丝毫不怀疑我们将会看到稳定币对TVL的激增

这里只有一些为数不多的问题，哪些稳定币LP可以抵押，各自的LTV是多少，各自的借贷利率是多少…最终，能生成多少贷款，产生多少收入，增加多少流动性

杠杆的增高还可能为稳定币池及Curve生态带来飞轮效应：整体杠杆增高，Curve稳定币收入增加，veCRV分红增加，CRV开始有上行压力部分稳定币池子的APY会随杠杆的增加而下降，它们需要更高的CRV排放，于是对贿选，CRV，veCRV，vlCVX等的需求增加，CRV和CVX价格有望获得新的价格推力

CRV价格增高，带动APY回升，又会产生新的套利空间….与之同时，流动性的“旺盛”同样也可能会带动Curve上交易量的增加，进一步提高整体收入，veCRV的分红率，cvxCRV的APY…这会为Curve，Convex，乃至FRAX，带来巨大的影响

当然，我们不能遗忘的是，随着杠杆的增加，累积的风险同样也在增加，其可能类似于Curve的参数A：A的数值越高，交易时产生的波动越小。但一旦跨过了某个临界点，则会出现异常巨大的波动

Tornado引发的连串事件，将我们带进了去中心化稳定币的不可能三角：可拓展性、锚定、去中心化。有可拓展性和锚定，没有去中心化，如USDC；有去中心化和可拓展性，没有锚定，如UST；有去中心化和锚定，没有可拓展性，如LUSD

清楚Curve稳定币能不能突破不可能三角，但毫无疑问的是，它至少能为其自成一派的独特生态进一步赋能，为Curve生态参与者痴迷的飞轮效应添加动力

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