TLDR
虽然Web3游戏的前景很好,但许多公司和项目的代币融资已经出现了一些问题。
股权投资或混合投资或许是一种可能的解决方案。
市场现状及预测
2021年下半年,Web3游戏/元宇宙的概念开始出现,其优越的短期盈利能力征服了资本和传统游戏开发商,越来越多的风险投资公司开始在市场上寻找早期的高质量项目。
今年过去5个月,风险投资机构已经投资了170个Web3游戏和元宇宙项目,总金额达61.3亿美元。
在熊市中,对Web3游戏的投资比例依然突出。例如,a16z在5月推出了两个Web3游戏基金,并最终获得了高达51亿美元的融资——这种投资行为代表了市场对于Web3游戏乐观的一面。
加密支付公司CityPay完成超200万美元种子轮融资:8月18日消息,加密支付公司CityPay完成超200万欧元(约217万美元)种子轮融资,其中包括50万美元加密货币投资,Tether、Presto Ventures及其他天使投资人参投。本轮融资将用于市场扩张并推动B2C平台发展。[2023/8/18 18:08:29]
正如区块链中的所有权概念所暗示的那样:大多数Web3游戏拥有开放的经济,游戏中的资产可以在二级市场上进行交易。传统的游戏内虚拟物品估计已经形成了500亿美元的产业——这个数字主要包括一级销售,因为二级游戏物品的交易通常是被禁止的。2015年,二级游戏物品的黑市的估值约为50亿美元。
据VidaResearch称,传统游戏将向Web3游戏融合,这将加速整个行业的增长,Web3游戏的开放经济性质将吸引投机者/金融资本,从而推动游戏NFT市场规模累计增长至1000亿美元以上。
映客Hoot Labs首批NFT产品INKEPASS正式上线:据官方消息,映客旗下Web3.0项目Hoot Labs上线一周后,其首批NFT产品INKEPASS已正式亮相,将在Opensea、Looksrare等NFT交易平台上线。据悉,INKEPASS发行数量1111枚,其中1000枚拟在交易市场公开发行,价格为0.1ETH,剩下111枚用于团队自留。
未来,随着产品和业务深入发展,Hoot Labs也将在不同阶段上线不同系列的NFT产品,它们是映客布局元宇宙的重要基础设施,将在映客元宇宙的社区建设、身份认同、社交体验中发挥作用。。[2022/5/23 3:36:25]
目前的缺陷
目前,市场上大部分的Web3融资方式是代币融资,包括种子轮和私募轮。只有少部分进行股权融资和战略投资。
知名图片库Getty Images将通过Candy Digital在Palm上推出NFT:5月18日消息,知名图片库Getty Images将通过CandyDigital在Palm上推出首批NFT。据悉,Getty Images将从其超过4.65亿张图片的收藏中提取包括135张照片,重点是将从未见过的档案作品变成NFT。NFT的一级和二级销售将在Candy Digital市场上进行,该市场已与美国职业棒球大联盟、NASCAR和WWE建立了伙伴关系。(Decrypt)[2022/5/18 3:23:38]
对于项目方和潜在用户来说,代币融资确实有一定的优势,如对持有人的价值分配、收益快速变现等。
然而,代币融资也有一些缺点,特别是对投资者而言。
ADAM将于今日16:00(UTC+8)正式上线PancakeSwap:据官方消息,ADAMoracle生态通证ADAM将于3月17日16:00(UTC+8)正式上线PancakeSwap并开放交易。
ADAMoracle预言机是新一代区块链数据服务商,旨在构建Web3.0时代的数据加密计算网络。ADAMoracle拥有批量化数据加密传输功能,不仅能够连接实现世界与区块链系统,还能够实现链上生态数据信息无障碍流转;ADAMoracle通过搭建全球性的广域节点网络催生了强大的链下计算能力,能够进行毫秒级加密计算,实现真正的商业级“DataFi”应用,使每一个参与数据流通的角色,都能够从中受益。[2022/3/17 14:02:08]
项目方隐性收入的不明确
根据Web3指数和FutureMoneyResearch的定义,收入可以分为显性和隐性。后者常见于x-2-earn和Web3游戏,类似于DeFi中的Supply-sideRevenue。参与者使用该协议是为了从Token中获得投机收入,以ETH或SOL的形式贡献"收入",获得Token,并在未来出售它们以获得利润。
有两个典型的例子,Looksrare收取用户以ETH计价的交易费,Stepn收取以SOL计价的费用。
这种隐性收入实质上是另一种公开的代币销售,这将大大增加有上限的治理代币的流动性供应,对于投资者来说,一般需要1-3年的时间来线性解锁代币,所以几乎不可能分享这部分利润,甚至会减少投资者自己的投资回报。
这部分收入会被项目方单独拿走。Looksrare是这样做的,而Stepn稍微好一点,因为他们在第一季度宣布了回购计划,不幸的是,没有后续。
回购是对代币持有人最常见的价值回报方式。
效用代币带来的风险
在GameFi的双代币系统下,效用代币是奖励玩家的重要收入。它们没有上限,一般不会被回购。这种设计的出发点是好的,有利于维护游戏经济的稳定,不受投资者的影响。
另一方面,也带来了特洛伊木马效应。项目方可能会通过多个地址反复交易效用代币,赚取暴利。中心化的规则制定者不需要向社区或投资者披露效用代币的走向。
虽然治理代币是为通缩而设计的,但效用代币将夺走整个游戏经济的价值,而投资者在这段时间内将被蒙在鼓里。
代币可能没有正外部性
游戏是一个内容消费行业,因为最终的价值来自于IP。任何游戏产品都有其生命周期,然而,IP和生产能力是可以继承的核心资产。对于目前的Web3游戏来说,大部分的代币都承载着单个产品的利润,无法与IP和生产能力绑定。
可以想象,如果一个产品失败了,游戏的代币就很难再被利用,投资者的回报也就没有了。即使Web3游戏产品成功了,也没有IP价值可供投资者分享。
建议
股权投资或混合投资可以解决上述问题。
规范不透明收入分配
股权投资通常伴有股息。项目方的隐性收入有义务在明确的书面规则中与投资者分享。
例如,a16z的普通合伙人DavidHaber和JonathanLai将作为观察员加入「Carry1st」董事会。
致力于长期的共同利益
投资人通过股权与项目方进行长期合作,可以在很多方面帮助用户成长和改进产品。
投资者利用自己的资源,在早期阶段给予项目方法律、财务、技术、市场等方面的支持。产品成功后,项目方还将分享其他外部利益,如IP和内容。
Binance在4月对Stepn的战略投资可能给我们带来启发。
帮助Web3游戏健康成长
在风险不对称的情况下,经常出现恶币驱良币的现象。这也是现在大多数Web3游戏致力于融资和庞氏的原因,而在内容和玩法上的努力却很少。当然,也有一些公司为了回避投资建议,只关注产品本身。
作为市场的重要发起者,投资者有责任用更合理的方案来鼓励这个行业的健康发展。
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