SWAP:14个指标，透视过去90天蓝筹DeFi市场变化_Yield Enhancement Labs

原文作者：TokenTerminalResearch

原文编译：PANews

加密熊市中，尽管很多事情看起来波澜不惊，但其实有些地方其实暗潮汹涌，比如DeFi生态系统，其中蓝筹DeFi市场的状况可能会让你大吃一惊。

接下来，就让我们从下面这14个指标中看懂过去90天蓝筹DeFi市场发生了哪些变化吧。

1、价格

对于大多数头部DeFi项目来说，过去的一年日子都不太好过，按照美元计价，不少DeFi项目价格都出现了不同程度的下跌，比如：

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

Deribit攻击者已将1610 ETH转入Tornado Cash:11月7日消息，Etherscan数据显示，Deribit Hotwallet Exploiter地址总共将1610 ETH转入Tornado Cash，价值约250万美元。这些资金在11月5日分17笔交易完成转移。转移到Tornado Cash的资金只是黑客所盗取ETH中的一小部分，目前其地址余额为7501 ETH（1180万美元）。黑客最初于11月2日向该地址发送9080 ETH。

据此前报道，11月2日，加密衍生品交易所Deribit发布公告称其热钱包被盗，资金损失2800万美元，但客户资金安全，损失由公司储备金弥补。（Cointelegraph）[2022/11/7 12:28:23]

Lido:-64%

Maker:-61%

2、总锁仓量

截至10月14日，DeFi总锁仓量约为513.5亿美元，过去90天锁仓量排名前十的Dapp如下：

芯动矿机：将统一安排A10(4G)升级为A10 Pro(6G)，现已受理申请:矿机生产商芯动矿机（Innosilicon）发布公告称，随着Ethash算法的持续扩容，我们预计，4G内存的机器将在近期无法运行。考虑到目前还有少数A10(4G)用户仍在继续挖矿，我们将于近期统一安排A10(4G)升级为A10 Pro(6G)，并进行整机全面保养。即日起，Innosilicon开始正式受理A10(4G)的扩容升级申请。由于升级需要预定芯片并提前排产，请于9月27日前（含当日）提交预约需求表。[2020/9/18]

Maker:81亿美元

Lido:68亿美元

Aave:62亿美元

Curve:58亿美元

Uniswap:57亿美元

Convex:41亿美元

PancakeSwap:30亿美元

以太坊出现第三笔手续费达2310 ETH异常交易:据以太坊链上数据显示，一个地址标签为MiningPoolHub的地址向0xe38开头地址发送3221枚ETH的交易中，交易费设置为2310 ETH （约54万美元），该区块由F2Pool 生成。[2020/6/12]

Compound:26亿美元

Balancer:15亿美元

3、储备金库

储备金库是协议链上持有资金的美元总价值，目前储备金库规模最大的是UniSwap，在过去90天时间里其储备金库规模平均值约为30亿美元。其次是ENS为11亿美金，LidoFinance为3.3亿美金，Compound和Aave都为1.6亿美金。

4、Dapp收入

收入是指进入协议储备金库或直接进入代币持有人的费用收入份额，在过去的90天里：

OpenSea以3400万美元收入排名第一

持有100枚以上ETH硬币的地址数量达到14个月高点:金色财经报道，据Glassnode数据，持有100枚以上ETH硬币的地址数量刚刚达到 44,921 的 14 个月高点。[2022/7/9 2:01:50]

DYDX：2200万美元

PancakeSwap：1700万美元

SNX：1400万美元

ENS：1200万美元

5、DApp费用

在过去的3个月中，以下DApp用户支付的费用数量分别是：

Uniswap：1.44亿美元

OpenSea：1.4亿美元

Lido：7600万美元

Convex：5600万美元

PancakeSwap：5200万美元

Aave：3300万美元

动态 | 比特币平台BitFunder的运营商因证券欺诈罪被判14个月刑期:据financemagnates消息，比特币平台BitFunder的运营商Jon Montroll因证券欺诈和妨碍司法罪被判14个月刑期，释放后，他将受到当局监督三年。此外，他还需缴纳超过16.7万美元的罚款。据此前消息，美国证券交易委员会对Montroll进行民事指控，指控BitFunder和Montroll违反美国联邦证券法的反欺诈和注册规定，涉嫌欺诈用户的比特币，以及没有披露该平台6000个比特币被盗的网络攻击事实。[2019/7/12]

GMX：2900万美元

DYDX：2200万美元

Synthetix：1400万美元

6、借贷协议的活跃用户

在过去的3个月中，与借贷协议交互的唯一地址数量增长了77%，从3,626个用户增加到6,425个。

7、借贷协议市值

当前跨借贷协议的总市值约为37.5亿美元，各协议市值如下：

Aave：12亿美元

Maker：9.74亿美元

Compound：5.7亿美元

Abracadabramoney：2亿美元

Euler：1.71亿美元

Maple：1.61亿美元

Venus：1.46亿美元

Homora：1.15亿美元

Goldfinch：8900万美元

Centrifuge：8900万美元

8、头部借贷协议借款额

当前跨贷款协议的未偿还借款金额如下：

Maker：64亿美元

Aave：30亿美元

Compound：9亿美元

Maple：2.75亿美元

TrueFi：1.22亿美元

Euler：2.55亿美元

Liquity：1.74亿美元

BENQI：6800万美元

Goldfinch：9900万美元

Centrifuge：7900万美元

9、用户在借贷协议上累计支付的费用总额

各协议累计支付的费用总额如下：

Aave：3300万美元

Maple：930万美元

TrueFi：840万美元

Compound：560万美元

Maker：380万美元

Goldfinch：270万美元

Euler：260万美元

Alchemix：210万美元

Centrifuge：190万美元

BENQI：170万美元

10、SushiSwap和Uniswap的活跃用户区块

SushiSwap和Uniswap一样，都在努力留住用户。目前，Uniswap拥有33295名活跃用户。比3个月前增长了38%。SushiSwap情况则有所不同，目前拥有3560名活跃用户，比3个月前下降了34%。

11、头部DEX累计交易额

Uniswap:1150亿美元

dYdX:860亿美元

PancakeSwap:210亿美元

GMX:190亿美元

Curve:85亿美元

Balancer:60亿美元

Synthetix:41亿美元

SushiSwap:29亿美元

0x:21亿美元

PerpetualProtocol:19亿美元

12、用户在DEX上累计支付的费用

Uniswap：1.42亿美元

PancakeSwap：5200万美元

GMX：2900万美元

dYdX：2200万美元

Synthetix：1300万美元

MetaMask：970万美元

SushiSwap：900万美元

1inch：670万美元

Balancer：640万美元

Lyra：600万美元

13、交易总额

正如预期的那样，随着加密市场大盘波动不断加剧，DeFi代币交易额也出现大幅下降。在过去的90天时间里，头部DeFi代币交易额已从13亿美元暴跌至5亿美元，跌幅高达62%。

14、代币持有人数量

尽管过去3个月代币价格和波动性均有所下降，但热门DeFi项目中的代币持有者数量仍保持稳定上升趋势，如下图所示：

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