原文标题:《StateofUniswapQ32022》
原文作者:KentrellKey,Messari
原文编译:郭倩雯,ChainCatcher
尽管协议价格下跌,仍在吸引流动性。投资者正寻求机会从核心资产中获利,Uniswap池中持有的资产市场份额同比翻倍。
通过治理,几大重要里程碑达成,其中包括Uniswap基金会的创建,和Optimism上的费用池的设立。
以太坊扩展解决方案上的DEX数量持续增长,但Uniswap仍保持市场领先。连续三个季度,Uniswap处于主导地位,市场份额持续增长,占总交易量的65%。
Arbitrum和Polygon)上的代币交易。
该协议是公认的DEX先驱。在V2版本中,它采用集合流动性的X*Y=K恒定产品定价曲线;在V3版本中,它推出了集中流动性和交易费用层级的功能。此后,行业中许多其他去中心化交易所也采用恒定产品定价曲线;但其集中流动性的模式和费率层级仍然相对独特,是Uniswap的独家功能。
区块链平台Enjin成为第一家加入联合国全球契约的NFT公司:7月20日消息,区块链平台Enjin表示,它已成为第一家加入联合国全球契约的NFT公司。Enjin称,通过开发JumpNet区块链,它在降低NFT对气候的影响方面取得了重大进展,该区块链试图解决以太坊网络上飙升的gas费用。该公司还加入了加密货币气候协议,该计划旨在到2025年使加密货币行业完全依靠可再生能源运行。加入全球契约要求公司将其商业模式与源自联合国人权、劳工、反腐败和环境宣言的十项原则保持一致。(coindesk)[2021/7/20 1:05:43]
业绩分析
第三季度,尽管掉期交易增长32%,总交易量下降30%。跌幅主要集中在以太坊上的Uniswap。Optimism上的交易量增加67%,Arbitrum和Polygon上的交易量涨幅为7%左右。由于9月7日Uniswap资助计划宣布100万OP空投代币,Optimism上的交易量不久后可能会再次上涨。在撰写该报告时,官方还未正式宣布如何分配OP代币,但5月份公布的一份UGP提案详细说明会将80%的代币用于激励UniswapV3Optimism的流动性。
BiKi ETF专区ENJ3L/USDT今日最高涨幅98.46%:据BiKi平台ETF专区行情显示,截至今日14:30,ETF3L专区ENJ3L/USDT今日最高涨幅98.46%,现净值0.4997USDT; 1INCH3L/USDT今日最高涨幅79.69%,现净值1.6662USDT; YFI3L/USDT今日最高涨幅51.92%,现净值0.7846USDT。
ETF 5L/5S和ETF3L/3S是一种锚定标的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某种数字资产的指数基金,目前已上线主流币、NFT、Defi、波卡系、存储系、匿名币等热门币种,相比合约有操作简单、永不爆仓、无保证金、单边行情收益更高等特点。[2021/4/8 19:58:17]
第三季度,Uniswap上流动性供应总价值保持稳定,加密货币总市值增加5%。在过去一年,Uniswap上的流动性在加密货币总市值中的份额几乎翻倍,截至第三季度末,其市场份额高达0.4%。这一市场份额的净增长彰显了Uniswap对流动性的吸引能力,特别是在加密货币整体价格随交易量和费用下降的情况下。
BKEX Global即将上线SNT、ENJ、MCO、DATA:据BKEX Global公告,BKEX Global将于2020年3月23日20:30(UTC+8)上线SNT、ENJ、MCO、DATA,并开放SNT/USDT,ENJ/USDT,MCO/USDT,DATA/BTC,DATA/ETH多个交易对,同步开启“你交易,我买单”活动,免以上交易对交易手续费。
SNT、ENJ、MCO、DATA均为ERC20代币,于3月22日15:00开放充值。[2020/3/22]
第三季度,除去流动性挖矿奖励,Polygon和Optimism上的Uniswap资金池共同为流动性提供者提供了最高的资产回报率。尽管Optimism上的交易量增加67%,但总体收益率下降24%。这是由于日均流动性增加23%,经由较低的1个基点池和5个基点池的交易量份额增加15%。
第三季度,Uniswap在Polygon和Arbitrum上的收益率分别增加64%和58%。Polygon的突出表现是由于交易量增加6%,同时,流动性降低38%;Arbitrum的表现归功于交易量增加7%,流动性减少7%。
动态 | MKR、THETA、ENJ和MET在2月份的表现优于市场:根据CoinMarketCap数据,所有加密货币的总市值在2月份28天期间上涨14.14%,这是自去年7月份以来的首次月度上涨。2月表现最佳的大型加密货币为Maker,涨幅为83.6%;表现最佳的中型加密货币为Theta Token,涨幅为167%;表现最佳的小型和微型加密货币分别为Enjin和Metronome,涨幅分别为180%、44.38%。[2019/3/1]
尽管Arbitrum流动性减少,也取得与Optimism类似的成绩。这是因为Arbitrum上的Uniswap还没有采用1个基点的费用等级。因此,它只需更少的交易量就可达到其他Uniswap实例上的相同收益率。此外,Arbitrum上交易量最大的交易对之一是ETH/GMX,采用30个基点池和100个基点池。这些池子在第三季度只占交易量的13%,但产生了43%的LP费用。
动态 | ARPA接受日本上市媒体Digital Shift Times专访:1月31日,隐私计算领军企业ARPA接受日本顶级媒体Digital Shift Times专访。ARPA联合创始人 & CGO Yemu Xu在在专访中就区块链技术落地,与数字隐私保护技术的发展作出分享。Yemu认为,区块链的大规模应用需要解决可扩展性以及ARPA关注的数据隐私性之外,还要以企业的数字化转型为前提。在区块链和数据资产结合的大背景下,企业和个人将共同分享数据产生的价值。
Digital Shift Times关注日本本土与海外硬科技企业。DST的母公司OPT Holdings成立于1993年,是日本规模最大数字营销上市公司之一,年营收达10亿美元。[2020/2/4]
Uniswap的1个基点收费层是为了给协议吸引稳定币的流动性。继4月在Polygon部署1个基点的资金池后,Uniswap于7月将其部署到Optimism,平均每日能吸引到260万美元的流动性。
与第二季度相比,Polygon上的1个基点资金池回报更高,这是由于每日流动性减少33%,交易量并未增加,季度交易量仍保持稳定。以太坊上的1个基点资金池同样交易量稳定,本季度日流动性增加34%,但收益率下降。
资本效率难以实现与衡量。UniswapV3使用多个收费层级,将流动性集中在一个自定义的价格范围内,导致价格曲线多样化,难以计算Uniswap的流动性利用率。
为了使业绩标准化,利用率计算为:某一天V3池的总交易量除以所有V3池的总流动性供应量。与第二季度相比,UniswapV3的利用率在三个以太坊扩展解决方案中平均增加23%。Polygon以37%的增幅领先,其次是Optimism,增幅为19%,Arbitrum增幅为12%。在以太坊上,V3的利用率从51%下降到34%,交易量下降440亿美元,日均流动性供应增加6400万美元。
第三季度,Arbitrum的LP费用增加37%;Optimism的费用在第二季度增加176%之后保持稳定。整体来看,本季度的LP费用分布合理,Arbitrum和Polygon的LP都收到37%左右的费用,Optimism的LP收到25%的费用。
第三季度,UniswapL2实例上的三个主要稳定ETH对其季度末期流动性增加一倍以上,占总交易量的59%。总体上,47%的交易量来自Polygon,占UniswapPolygon上总交易量的49%。
zkSync和Aurora上部署V3。如果提案通过,Aurora将会拨出500万美元用于流动性挖矿活动和长期协议开发,以激励Uniswap用户。a16z、VariantFund、ConsenSys、Compound的RobertLeshner、Gauntlet和UniswapGrants委员会成员JohnPalmer等人。
在这7400万美元中,1400万美元将用于支付一个12人团队的三年运营费用。剩余的6000万美元用于扩大Uniswap资助计划。Uniswap基金会还通过Franchiser智能合约获得250万UNI代币,用于参与治理。Franchiser智能合约允许UniswapDAO随时吊销这些代币,并限制其在治理上的用途。
截至本季度末,Uniswap基金会完成了第一批次的14笔拨款,总额为180万美元。其中,约有160万美元被拨给GFXLabs,用于制作UniswapDiamond。UniswapDiamond旨在提高Uniswap在用户体验和数据方面的市场份额,使其优于其他领先的中心化交易所。它将创建一个开源的API和SDK,以获取实时和历史数据,提供专业的交易界面,具有中心化交易所的功能,如LP工具,市价订单与限价订单。
DAI-ETH:LP费用是05%
ETH-USDT:LP费用是3%
USDC-ETH:LP费用是0%
该提议旨在量化LP在面对费用转换时,会如何重新部署其流动性供应。如果该试点通过治理的最后阶段,并被Uniswap社区认可,那么Uniswap治理的下一个重大决定将是决定如何利用协议费用。“费用转换”并不意味着协议费用会支付给UNI代币持有者,而是要给代币持有者提供新的工具,以促进协议发展,完成其使命。
在22年第三季度,这三个交易对占总交易量的4.34%。按照提议的10%的费用分配,这些交易对将为UniswapDAO的国库产生超过85万美元的收入。
总结
尽管以太坊的交易量和收入表现低迷,本季度Uniswap协议依旧表现良好。掉期交易量、市场份额和L2解决方案上部署的增加,都使Uniswap社区情绪高涨。同时,Uniswap基金会刚刚成立,费用转换功能即将到来,这个领先的去中心化交易所看起来前路光明。
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