EDA:FTT是否会成为下一个Luna？SOL无故遭殃_Altpay Finance

FTX事件开始

这一切都始于Coindesk的一篇文章，其中介绍了泄露的Alameda资产负债表的细节。

这些财务数据使行业观察者已经怀疑的事情变得具体化。Alameda是个大公司。截至6月30日，该公司的资产达到了146亿美元。其最大的一项资产是：36.6亿美元的「未锁定的FTT」。会计帐簿中资产方面的第三大条目？一堆21.6亿美元的「FTT抵押品」。

在其80亿美元的负债中，有更多的FTX代币：2.92亿美元的「锁定FTT」。(负债中主要是74亿美元的贷款）。

投资平TAISwanBitcoin的执行长CoryKlippsten说：看到Alameda业务的大部分净资产实际上是FTX自己集中控制和打印出来的代币，这很吸引人，他以对altcoins以外的加密货币）的批评观点而闻名。

Alameda执行长CarolineEllison拒绝发表评论。FTX没有对评论请求作出回应。

资产负债表上的其他重要资产包括33.7亿美元佳威JQSQ89的「持有的加密货币」和大量的Solana区块链原生代币：2.92亿美元的「解锁SOL」，8.63亿美元的「锁定SOL」和4100万美元的「SOL抵押」。Bankman-Fried是Solana的早期投资者。其他被提到名字的代币有SRM、MAPS、OXY和FIDA。还有1.34亿美元的现金和等价物以及20亿美元的“股权证券投资”。

Binance在放弃收购FTX后，仍持有占FTT总供应量5%的头寸:11月11日消息，据外媒报道，尽管Binance宣布放弃收购FTX，但其目前依然持有FTT总供应量的5%，截止发稿时价值约合6500万美元。此外，一位参与Binance对FTX尽职调查的人士称，在宣布放弃收购FTX之前，Binance能够出售FTX的数量并不多。

随着越来越多人抛售FTT后，Binance持有FTT的头寸反而出现大幅上升。（Decrypt）[2022/11/11 12:50:04]

他们资产负债表上的大部分「资产」是流动性差的FTT代币和一堆屎币。让我们来分析一下为什么FTT对FTX/Alameda帝国如此重要。

根据FTT声明中的代币经济学，FTX已经承诺用所有交易所费用的三分之一来回购FTT。SBF拥有Alameda的大部分股权，而他不断稀释其FTX的所有权，以从VC木偶那里运入资本。这些风险投资傻瓜可能没有意识到——或者也许他们意识到了，这对他们的投资者来说更糟糕，FTX的很大一部分收入是通过Alameda持有的大量FTT股份从FTX抽调到Alameda。据推测，Alameda因向FTX提供必要的做市服务，以及参与FTT首次代币发行而获得了大量FTT的分配。

澳大利亚加密货币基金DigitalX决定清算其持有的FTT:11月9日消息，据《澳大利亚金融评论报》报道，在澳大利亚证券交易所旗下DCC Exchange上市的加密货币基金DigitalX已决定清算其持有的FTX (FTT)代币，目前已经抛售了价值约100万美元的FTT。DigitalX负责人Lisa Wade表示，清算的FTT大约占到该基金所有加密货币持有量的2%。（afr）[2022/11/9 12:39:26]

但这对FTX的投资者来说并不理想，但这并不是给FTX的偿付能力带来致命打击的原因。真正的问题在Coindesk发文章之后，人们开始提出疑问——FTX是否向Alameda贷款，并使用Alameda的FTT股份作为抵押。如果FTX确实借出了资金，这也不是一个本质上的致命问题——FTX可以随意的将其留存收益借给任何它喜欢的人。但最紧迫的相关问题是，FTX是否将客户存款重新抵押给Alameda，并将FTT作为抵押品。而且，作为其中的一个子集，FTT或Alameda资产负债表上的一些屎币的价值下降是否会因此导致Alameda破产。最后，如果Alameda破产，FTX是否会从客户资金中借出资金来支撑它？同样，这些都是这篇文章出来后人们开始问的问题。

FTT短时跌破4美元，24小时跌幅76.54%:金色财经报道，FTX Token（FTT）短时跌破4美元，现报4.164美元，24小时跌幅76.54%。行情波动较大，请做好风险控制。[2022/11/9 12:39:01]

LucasNuzzi对FTX、Alameda和FTT之间的联系有一个有趣的理论。简而言之，他认为Alameda与ThreeArrowsCapital和其他公司一起，但FTX借给Alameda钱来生存，以换取Alameda通过参与FTTICO而应得的FTT代币。

然后，CZ出手了。

SBF据推测，CZ与其他人阅读了相同的文章，并决定敬裙JQSQ89将Binance在市场上的大量FTT股份抛售。两个加密货币男爵之间显然也有一些不和。

SBF这样说，不是很友善喔。

SBF和CZ离婚后不做AI……似乎有道理。我猜CZ和SBF的分手很糟糕。

然而，一但CZ开始表达担忧，FTX存款用户脑中的警钟就接着响起。

在加密货币中，当你甚至有迹象表明交易所可能资不抵债时，你会立即提取资金并稍后提出问题。逻辑表明，即使Alameda破产，FTX在处理所有提款时也不会有任何问题。它们是两家单独的公司，根据SBF的说法，FTX的客户存款没有再投资——甚至没有再投资在超级安全的美国国债。

FTX平台币FTT历史销毁总量超6亿美金，暂报55.08美金:据官方消息，数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第93次回购销毁，共销毁73,223 FTT（约403.31万美金）。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%，已销毁FTT总数达11,174,768 FTT（约6.16亿美金)。FTT暂报55.08美金，总流通市值约为70.16亿美金。[2021/5/5 21:25:39]

在这一点上，没有理由相信SBF在扯谎。但即便如此，你也不会放着钱不领，等着真xiang出现。因此，资本开始加速退场。

一如既往，谁先卖，谁就卖得最好。那些立即撤回资金的人很快就收回了资金。但随着周一流血到周二，FTX的提款处理陷入了停顿——与此同时，FTT的价格继续暴跌。市场显然试图找出是否存在FTT追加保证金通知，以惩罚Alameda过度扩张自己。

周二开始散布谣言，猜测FTX可能一直拿客户的钱玩耍。我向中本聪大神祈祷，FTX没有把手伸进客户的饼干罐里。

然后，这个破片炸弹击中了电磁球，正式引爆：

FTX平台币FTT突破30美元，24小时涨幅25.08%:据加密资产衍生品交易所FTX数据显示，FTX平台币FTT持续走强，突破30美元，24小时涨幅25.08%。近期，FTT连创历史新高，现市值约为35.02亿美元。至今为止，FTT回购销毁总数高达约1013.5万个（约3.03亿美元）。[2021/2/19 17:29:37]

FTX是否重新抵押了客户资金，或者委婉地「有效」地使用了所述资金？

对于这个问题，我们没有确定的答案。但是，币安签署了一份不具约束力的购买全部FTX的意向书，并承诺尝试将所有客户存款全部付清。这表明FTX的存款出现挤兑，无法满足客户的所有提款请求。否则，为什么FTX需要币安的救助？FTX本可以用掉所有支撑Alameda的VC储备资金，但这仍然不会削弱他们满足提款的能力——除非他们沉浸在蜜罐中。

「两个重要的教训。」嗯……不知道他指的是什么情况？CZ显然是在暗示FTX可能对客户资金做了一些不正当的事情，因此，当银行挤兑发生时，他们的手正放在饼干罐里，被抓包了。

上周，有10亿美元的存款逃离了FTX。这就是导致这一可怕事件转折的原因。这些只是已处理的提款。我们不知道有多少可怜人还在等待他们的钱回来。

Alameda资不抵债或破产？

对于这个问题，我们没有确定的答案。但是，如果FTX需要Binance的救助，并且是因为FTX据称向Alameda提供了财务帮助，那么我们可以假设Alameda也可能完蛋了。

我将把Alameda执行长卡CarolineEllison的话留给你。

我敢肯定，她将用100%的脑力挽救Alameda的一切。

币安收购交易真的会结束吗？

不具约束力的意向书很好，但币安坚定承诺购买FTX并封锁其所有负债会更好。我想Binance的企业财务人员正忙于挖掘FTX和Alameda的财务状况。如果漏洞太大，那么我预计币安会放弃这笔交易。如果Binance不能或不会做这笔交易，没有人能够承受FTX带来的巨额损失。

中心化交易所总是会面对客户的不信任问题。

FTX不是第一个失败的知名交易所，也不会是最后一个。但在所有这一切中，比特币、以太坊和所有其他区块链上的区块仍然被生产和验证。面对中心化实体的失败，去中心化的货币和金融已经并将继续——生存和繁荣。

CZ是否会收购FTX：会！这个圈子有个有趣的现象：大家都觉得不可能发生的事情，可能就会以你想象不到的情况发生。所以先说结果，大部分人觉得不可能收购，我觉得反而有可能走出这一步。这是一场狙击战，下面说下原因：

1，CZ想不想收购SBF升级为超级宇宙第一大所，一定是想的！CZ和SBF打仗之前，肯定就知晓了SBF那边可能暴雷，也知道他的债务。但是直接收购，肯定不可能成功，而且价格太高，所以在FTX薄弱的时候，杀出一条血路，并且让FTX彻底暴雷，打下FTT的价格，挖掉内部的素肿瘤。一切都为后面收购做准备。

2，CZ会不知道他推特发出收购的DD，会被美国当局反垄断机构涉入吗？他一定知道，所以他是故意的。先和SBF商议放出消息收购，再让调查介入，彻底给FTX最后一击，打下FTT的价格，顺便爆掉市场的多空杠杆，最后再正义的接受准备金调查，义正严词，一举三得。

3，到11月9号，FTT跌到最低，FTX股份价值大跌，SBF成为众矢之的，行业好像要被这件事情搞崩溃的时候，CZ找个机会出现，以最便宜的价格，顺理成章的换个新思路收购FTX，SBF出来配合一番，救行业于水深火热之中。尔后，Binance成为宇宙第一大所，CZ格局名气比宋江还响亮，名利双收，真正的赢麻了！

4，除了本身就是竞争的对手关系，一来，总结的关于FTX、Alameda的投资版图，也可以看到FTX的投资，是Binance的短板，可以丰富Binance整体生态。二来，于江湖上名声大震，巩固第一大所，甚至获取SBF背后的某种资源，这又是一利！

5，所以，如果故事这么写的话，下面还是可以有看头的，意想不到的结果反转而来。当然，这都是意，原理上讲，如果FTX必须得死，CZ可以直接去接收他们的散户，何必把好钱扔给烂账。我们现在的问题，就在于不知道FTX是否必须得死。

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