比特币:随着FTX事件落定，深入探讨比特币BTC基本面在链上的表现_BTC

与之前的熊市相比，新高的价格下跌

比特币目前较历史最高点(新高)下跌了75%，11月9日FTX的影响最大跌幅为76.9%。然而，这在比特币的历史上并不罕见。在2014-15熊市期间，比特币从其新高回撤超过85%，并在最大投降期持续了约286天。

类似的事件发生在2018-19熊市期间，也出现了136天84%的回撤。76%的缩减从11月中旬开始，因此根据历史，这可能会持续到2023年第一季度。

新高的价格下跌：2022年，与2014年和2018年不同的熊市

由于许多不同的原因，当前的2022年熊市与2014年和2018年的熊市不同，主要是由于比特币成为主流货币。

纪元2–减半(2012-2016)

随着通胀率飙升至78%，土耳其点对点比特币交易量增长了40%:金色财经报道，Bitcoin Magazine在社交媒体上称，随着通货膨胀率飙升至78%，土耳其的点对点比特币交易量增长了40%。[2022/7/5 1:53:01]

在2013年牛市期间，当比特币飙升至超过1,000美元时——以及在2017年，当价格达到20,000美元时——比特币迅速进入交易所。

在第二次减半或第2纪元期间——比特币价格达到1,000美元的高位——近6.5%的比特币返回到中心化交易所。从Epoch2的开始到结束，有几百个比特币到一千多个比特币最终进入交易所。

第三纪元——第三次减半

第三个时代从2016年年中开始，交易所交易了大约100万比特币。在第三次减半结束时，就在Covid2020之前，交易所持有超过300万个比特币。这导致比特币价格在2017年底反弹至20,000美元，但最低点为3,000美元。

分析：随着机构投资者对加密货币产生兴趣，比特币像股票一样交易:金色财经报道，周四，由于投资者摆脱了高于预期的通胀报告，导致 10 年期美国国债收益率飙升，比特币价格小幅反弹。根据 Coin Metrics 的数据，比特币上涨 0.5% 至 44,852.49 美元。上午早些时候，由于新的关键通胀数据显示自 1982 年以来的最大读数并推高 10 年期国债收益率，它与股市一起下跌了约 2%。

CNBC分析称，随着收益率上升，科技股往往会下跌，因为以增长为导向的公司更有可能在遥远的未来而不是近期为投资者提供更高的回报。几个月来，随着越来越多的机构投资者对加密货币产生兴趣，比特币一直像股票一样交易，特别是像科技股一样交易，有些人甚至将比特币作为风险资产进行交易。结果，加密货币一直在与科技股同步抛售，尽管 2 月份出现反弹，但科技股在年初大幅下跌。（CNBC）[2022/2/11 9:44:18]

第4纪元——四分之一减半

分析 | 随着比特币价格下跌，黄金的谷歌搜索量飙升:据CCN报道，谷歌搜索数据显示，随着比特币价格下跌、股市疲软，人们对于“黄金”和黄金价格的搜索在第四季度都有所上涨。与此同时，对“比特币”的搜索在10月份年度低点后复苏，但却再次出现下滑，此时加密市场经历了一段没有典型特征的价格稳定期。在过去的12个月里，人们对比特币的兴趣下降了80％。美国人对比特币的搜索仅占搜索黄金的15％。在全球范围内，差距更加明显。[2018/12/28]

自covid和第四次减半开始以来，交易所的比特币供应量下跌了4%以上，交易所还剩下大约12%的供应量。在过去30天里，超过135,000个比特币已从交易所撤出——比特币供应量减少了1%。这是硬币在熊市中被移除的第一个时代。到目前为止//加威：JQSQ8888//比特币已从69,000美元的峰值跌至15,500美元的低点。

行情 | 随着比特币上冲7400美元关口 区块链概念股飙升:随着比特币一度涨超7400美元，区块链概念股Riot Blockchain涨超30%，Overstock.com上涨8.6%，刷新近4个月以来的新高至42.35美元。[2018/7/18]

进一步深入了解哪些群体正在从交易所撤回比特币：

正如比特币诞生以来可以看到的那样，一连串的绿色到黄色的交易预示着小额交易。随着时间的推移，直到2017年左右，开始出现红色交易风暴，标志着机构采用进入该领域。

然而，过滤显示低于10万美元的零售交易，很明显，他们在2017年和2021年的牛市高峰期进行了FOMO——在高峰期超过2亿美元。另一方面，在过去30天里，该网络的零售提款额创历史新高，超过1.8亿美元。零售业可能已经从FTX的后果和“不是你的钥匙，不是你的代币”的含义中吸取了很多教训。

由于FTX和加密货币空间内其他中心化实体的崩盘，自我托管成为热门话题，自我托管的硬币数量在2022年呈指数级增长。目前1920万枚的流通供应量将使自我托管硬币达到78%。

由于离开交易所的硬币数量，内存矿池的交易量大幅增加——尤其是在6月和11月。从FTX和Luna的后果投降中可以看出明显的相关性。

上周发生的事情见证了链上大量网络容量和流量的增持。当内存矿池积压时，节点会优先考虑那些在高交易量期间费用较高的节点。

11月14日，内存矿池中有154个区块在等待。这是自2021年5月以来最大量的积压，如此大规模的活动在牛市之外很少见。

健康的网络采用通常以每日活跃用户增加、交易吞吐量增加以及对块空间的需求增加为特征。链上新实体的数量利用我们的实体调整方法来更准确地衡量整个网络活动的规模、趋势和势头。

深入挖矿链上数据表明，大多数非零地址是在过去一个月内创建的。新地址的30天简单移动平均线(SMA)超过365天SMA，在2022年的大部分时间里持平。

新地址数量的增长转化为更高的实体转移势头。所有新的非零余额地址都必须在过去一个月内获得该余额，从而大大增加了网络上的新实体。

上一次新实体和新地址均高于其365DMA是在2020-2021年牛市期间。

反向收益率曲线是指短期利率高于长期利率，市场告诉美联储他们太紧了。

是什么导致曲线反转？由于市场相信美联储将继续上涨，短期利率上涨，而长期利率低于短期利率，因为市场相信经济将在某个时候看到通胀下跌。

许多不同的反向收益率曲线被用来识别经济衰退，最引人注目的是十年减两年和十年减三个月。

目前，整个美国国债曲线的75%以上是倒挂的；任何时候超过70%，过去50年都会发生衰退。

经济学家认为，10年期减去3个月的收益率利差是识别衰退的最准确方法，因为大多数研究都对此进行了研究。该曲线已经倒挂了将近两周，这表明“持续倒挂”。

当3个月/10年收益率曲线连续10天倒挂时，在过去50多年中预测经济衰退的概率为8比8。平均交货时间为311天或大约10个月。–JimBianco

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