NAN:JZL Capital行业周报第51期：币市FUD不断，美联储会议放鹰_DEG

上周加密市场整体走势与美股类似，周二?CPI?低于预期有短期利好，加密市场反弹?4%?左右，比特币最高来到了?18000?美元收到了半年前套牢盘的强力压制，并在下半周与美股市场一同遭遇大跌。截至撰稿，比特币收于?16692.3?，周内下跌?2.31%?，振幅?10.85%?；以太坊则表现更为惨淡，周内下跌?6.97%?，振幅?15.63%?。本周市场主要面临两个?FUD，第一个是上周开始发酵的币安资金净流出的事件，继周初币安遭遇?24?小时净流出?11?亿美元之后，一直到周三币安用户总计提币约?60?亿美元，下半周提币趋于正常，最近?24?小时内币安的净流出约为?6270?万美元，币安的资产总计也从?600?多亿来到了?430?亿美元。但总体来看币安事件对市场影响有限，一是币安在公关方面做的不错，不断向市场灌输用户资产?1?：?1?的认知并且一直没有关闭提币，反而相当于进行了一波反向营销；二是针对币安的指控已经是老生常谈，本次被提出也是?fud?情绪影响，并无实际意义。当前交易所的净资产排名中，币安仍以近?10?倍的差距领先于其他头部交易所。

第二个?FUD?来源于近期?Genesis?与?DCG?的破产风波，Genesis?债权人近期表示?Genesis?目前欠债权人约?20?亿美元，如果?Genesis?触发破产将触发?DCG?超?15?亿美元的可赎回贷款。为了用尽所有的流动资产，DCG?或是在周五周六大量抛售了与其相关的代币资产如?FIL、NEAR、ETC、ZEN?等，这几个代币分别在十几二十分钟内都遭遇了?20%?左右不同的巨大跌幅，其中?FIL?更是跌了?27%?之多。DCG?的这一系列动作也不禁让人怀疑他们或许已经进入了破产程序，而如果引发了?DCG?的破产将会引发巨额的?GBTC?清算，当前?GBTC?负溢价已经来到了?48.7%?，系历史最低，而以太坊信托?EETH?和?ETC?信托?ETHC?也分别有?52.58%?和?70.59%?的负溢价。

反观美股，上周二?CPI?数据公布并且数据向好，?11?月?CPI?年率?7.1%?，大幅低于?10?月份的?7.7%?，并且环比仅上涨?0.1%?，为今年内的最低增速。数据乍一看非常乐观，但之后却是乐极生悲，美股在周二小幅拉升后，开启了连续四天下跌。纳指向下探底到矩形震荡底部，周内最高到最低跌幅达?7.5%?，标普也终止了前几周的上涨趋势，下探到?60?日均线获得了支撑，并在尾盘有所反弹，形成了日线图下影线。本周三议息会议结束以及鲍威尔会议之后的讲话造成了本次下跌的主要动力，市场对后市的展望仍然是凶多吉少。鲍威尔首先提到无法预测下一次加息的规模，明年?2?月份加息?25?或?50?个基点的幅度要取决于数据和就业市场，并且鲍威尔还补上一刀，对通胀回落到?2%?有信心之前不会降息，这也导致市场大部分意见为?2023?年不会开启降息，同时利率预测点阵图也比?9?月份点阵图给出了更高的峰值利率。鲍威尔在讲话中用到了限制性货币政策的术语，也就是收紧银根的意思，鲍威尔看起来并不在意限制性货币政策会引起经济衰退，他也已经承认经济增长会非常的缓慢，因此?2023?年很有可能在美联储的引导下加上投资者的预期自我实现，而真正引发经济衰退。通胀和加息对美股的影响已经进入尾声，市场可能会从宏观政策引导过度到个股的黑天鹅风险。本周是圣诞前一周，市场准备迎接长假期，成交量和波动率可能都会下降，市场大概率不会在年底前再破新低。

逾8700万枚XRP从未知地址转入币安，价值超4000万美元:5月21日消息，据Whale Alert监测，北京时间10:21:41，87305750枚XRP（价值41197105美元）从未知地址转入币安。[2023/5/21 15:16:30]

技术分析

宏观层面来看，美股市场正在消化?FOMC?的会议纪要和?Powell?的讲话，衰退方面，鲍威尔称委员会给出的经济预测已符合衰退路径的标准，但加息对非利率敏感性行业的限制影响仍需要时间才能显现，尤其是当前劳动力市场十分紧张，美国经济仍有可能实现软着陆；降息方面，鲍威尔称在对通胀回落至?2%?有信心之前，美联储不会降息，美联储将在一段时间内可能需要采取限制性政策立场。

目前?BTC?和?ETH?受宏观层面的影响，同时短时间币安事件的发酵，导致了市场开启杀跌模式，山寨币下跌幅度远远大于?BTC?和?ETH。

两年期美债变动至?4.2?

纳斯达克回落至?11000?以下

Ahr?999?：?0.34?，可以做定投

MVRV：?0.891?，性价比同?Ahr?999?

BTC?地址数：所有地址数均在上涨

ETH?持币地址数：所有地址数均在上涨

报告期内，融资数量及项目“略有回升”，披露投融资事件?17?笔，累计融资金额约?4.76?美元；

融资金额超?1?亿美元的项目有?2?笔，如此大规模的融资项目无疑为加密寒冬带来一丝“暖意”：

AmberGroup?完成由?FenbushiCapitalUS领投，其他加密原生投资者和家族办公室跟投?3亿美元C轮融资；

以太坊?Layer2???解决方案?AztecNetwork?完成由a16z领投，HashKeyCapital、FenbushiCapital?等参投的?1?亿美元?B?轮融资。AztecNetwork的目标是在12个月内启动测试网，并希望在8到24个月内将其完全部署在主网上。DeFi隐私桥项目AztecConnect将作为接入该网络的第一个应用程序。

机构动态

本周?NFT?市场总市值同比基本虽然变化很小，仅下降?0.08%?，但是总交易额有了显著提升，?7?日内同比上升?95.32%?。市场总交易量的提升可能代表?nft?市场已经有了好转的迹象。

韦氏评级：XRP销售额下降与Ripple转向更保守的销售基准一致:加密评级机构韦氏评级（Weiss Crypto Ratings）发推称，在2020年第一季度，Ripple创下了迄今为止XRP的最低季度销售记录。上个季度，该公司总共只销售了价值175万美元的XRP，低于之前的1308万美元。销售额下降87%与Ripple转向更保守的销售基准是一致的。[2020/5/7]

本周?NFT?市场的持有者变化不大，交易者活跃度相比上周有了一定程度上升，买家相比上周下降?0.57?，卖家同比上升?6.65%?，总体来看，市场目前并没有太多的迹象对触底反弹，市场还在低位震荡。

本周市场交易量排名前三的?NFT?分别为?BAYC、MAYC、Azuki。值得一提的是以生成艺术为主导的?artblocks?平台目前市场的占有率已经可以排到第五位。BAYC?的地板价目前保持在?67ETH?左右。

2?）本周动态聚焦：

美国前总统特朗普在其社交媒体网站宣布推出特朗普数字交易卡NFT，该系列发行在Polygon链上，售价99美元，总量45000个，可使用ETH和法定货币购买，目前?TrumpNFT?已经售罄，总交易量超过?2300?ETH，地板价一度到达?0.84?ETH，?24?小时交易额居?OpenSea?榜首。该?nft?会以各种形式描绘他生平的的一些职业和相关的兴趣爱好，包括超级英雄、宇航员、牛仔和赛车手等。特朗普公开表示?NFT?非常像棒球卡，但希望更令人期待，他补充说这将成为一份很棒的圣诞礼物。买家的一些权益包括将参加平台的线上抽奖活动，奖品包括：

有机会赢取和?Trump?的晚宴

持有者可以邀请自己的好友一起去的特朗普的高尔夫球场打球

线上?zoomcall

线下?1on1meeting

送出跟他本人相关的纪念品等。

赛车游戏开发商?TheTinyDigitalFactory与豪华跑车品牌阿斯顿?马丁合作推出区块链游戏InfiniteDriveRacing，并将在Polygon上推出限量版NFT系列。第一批3000个NFT将于12月18日在MagicEden上提供，白名单玩家能够在第一天购买该系列，公售将于12月19日开始。购买?AstonMartinnft?的买家将可以使用他们购买的车型在?InfiniteDriveMetaverse游戏元宇宙中使用，并和车友竞技。所有发售的?nft?都会是与现实中的车型?1:?1?还原的，收藏家可以在账户中查看到车的所有部件。

行情 | XRP 出现剧烈波动:据Binance数据显示，上涨: XRP 现报价0.35美元，1小时变化超过$0.01，波动较大，请做好风险控制[2018/12/4]

重点项目：DEGENTOONZ

背景画风比较复古，不走精致风格。有种像?Tom&Jerry?动画致敬的感觉。头身比例比较小，主要突出猫的眼睛，眼睛和嘴在整个?pfp?图片里占比很大，跟?Tom?猫保持一致。

模仿了?bayc?和?mayc?的画风，营销的很成功。很多?bayc?和?mayc?的用户开始换成了?degentoonz?的头像，宣传上本身也是一种病式营销的做法，而且非常有效，从用户上看，与?mayc?的交叉持有者最多，boredape?家族交叉持有占?40%?，degen?虽然现在的蓝筹指数不高，但是他选择从?mayc?的蓝筹群体里面突破他本身项目的价值。可能是因为?mayc?相比于?bayc?价格会便宜一些，所以这个项目的出发点也是非常成功的。

RoadMap?介绍

在今年?2?月中旬已经发布?8888?个DEGENTOONZNFT，建立?Discord?社群与官方网站，随着社区的发展，向社群优秀参与者奖励?ETH?以及?NFT?空投，授予社区特殊身份。

阶段二：建立社区?DAO，DEGENTOONZ持有人可以通过快照对该?NFT?项目的所有重大决策拥有投票权。项目方会用额外的NFT和ETH来奖励当前?Holders(合计?10000?usd)。

开始合成二代?DegenToonz，控制通胀。

阶段三：DegenToonz?元宇宙行动正式开始，项目方将开始在元宇宙中为?TOONTOWN?建造专属的活动土地。DegenToonz?将会向所有持有人发放元宇宙空投。

阶段四：向持有者发放?DegenToonz?的第二次空投，为?P?2?E?游戏建立基础，引入项目下一阶段的发展部署。

发展路径总结：

DegenToonz作为一款?2?DPFP?类?NFT?项目，在遭遇了项目初期?MINT?不完、二级市场破发的窘境后并没有因此倒下，反而是不断的去团结社群，总结并分析问题出处，积极商讨解决方案。在后期项目也获得了市场和玩家的认可，地板价和交易量一直是处于稳步攀升状态。项目方也一直筹备线下活动，为社区搭建交流平台，可以说项目方和社群是彼此相互支持的，如果能够稳定地维持现状，并持续保持高度团结的社群氛围，DegenToonz在未来成为主流蓝筹的潜力是极大的。

2.GameFi?链游

整体回顾

本周?GameFi?赛道主流代币持续下跌，普遍跌幅超?10%?，受衰退预期、市场流动性不足和?FUD?情绪多重影响，仅?BTC?和?ETH?艰难维持价格仅小幅下跌，其余?Altcoin?表现惨淡。

本周项目—GrandCross:Metaworld

新公链?SuiNetwork?的开发公司?MystenLabs?宣布，已和韩国游戏公司?Netmarble的子公司MetaverseWorld?达成战略合作，MetaverseWorld?将基于?Sui?区块链开发构建其元宇宙游戏。

Netmarble是韩国知名游戏开发和发行公司，旗下游戏包括《大航海时代?OL》、手游《天堂?2?：革命》等，公司市值?4.32?万亿韩元。其子公司?MetaverseWorld?成立于?2021?年，主要开发元宇宙虚拟偶像、VR?游戏化身等业务。

本次双方合作开发的游戏名为?GrandCross:Metaworld，主打开放世界社区概念，采用3D动漫画风，使用虚幻?5?引擎制作。从宣传视频看，制作相当精良。GrandCross:Metaworld?允许玩家自定义设计个人空间，同时允许玩家使用摄像头来渲染虚拟化身。从宣传片看，游戏还将包括?NFT?道具等元素。预计游戏将于?2023?年上半年封闭测试。

3.Infrastructure&Web3基础设施

1?）市场概况—公链&TVL

截止?12?月?18?日，以美元计价各公链整体锁仓量出现大幅下跌，较上周的?48.46?B?下跌至?39.73?B，跌幅达?18%?。

各公链?TVL?本周均出现不同程度下跌，排名变动不大，但其中?Arbitrum?的?TVL?保持增长势头。

其余公链中，BSC?持续跌幅较大，主要由于?BinanceFUD?事件影响，BNB?本周下跌超?13%?。此外，受?BNB?价格持续下跌影响，市场担忧将有约?90?万枚?BNB在借贷协议?Venus?遭遇清算，根据?DeFiLlama?数据，清算价格约?204?美元。该?90?万枚?BNB?为今年?10?月?BNBChain?跨链桥遭黑客攻击所盗取的，后存入?Venus?作为抵押物贷出稳定币。

我们认为无需对该清算过度恐慌。此前?Venus?社区曾发表提案?VIP-79?，由?BNBChain?核心团队成为其唯一清算人，并与?Binance?等各方合作，在触及清算价时共同偿还债务，避免自动清算引发市场动荡。

2?）市场概况—稳定币供应量

截止?12?月?17?日，前四大稳定币合计供应量约?1352.52?亿，较一周前的?1364?亿大幅减少约?11.54?亿。稳定币供应量连续五周下跌，资金呈现持续流出趋势，本周跌幅出现加速。

本周三大法币稳定币中，USDT?的供应量本周小幅上涨约?3.44?亿枚，下跌趋势出现反弹；USDC?本周供应量大幅增加约?22?亿枚，而?BUSD?供应量本周减少?36.58?亿枚，可能为?BinanceFUD?影响，用户选择将?BUSD?大量兑换为?USDC?进行提款出逃。

作为?ETH?杠杆的?DAI?短期出现上涨后，本周重现下跌，抄底资金逐步获利兑现。

整体来看，市场流动性依然紧缺，缺少增量资金推动，短期反弹或已结束，市场将重新震荡探底。

3?）市场概况—BinanceFUD

12?月?16?日，会计师事务所?MazarsGroup?宣布暂停为加密货币相关客户提供服务，包括?Crypto.com、KuCoin?和?Binance。此前?Mazars?成为?Binance?提供储备证明审计。据?CoinDesk?消息，Mazars?以“对公众理解报告的方式的担忧”为理由，暂停了与加密货币公司有关储量证明报告的工作。目前?Mazars?网站上的相关报告链接已失效。

MazarsGroup?是一家总部位于法国的全球性会计师事务所，为全球第?11?大会计师事务所，在全球?91?个国家拥有成员机构。

FTX?事件以来，中心化交易所的透明度问题备受质疑，除了公布链上储备地址外，Binance?选择审计机构提供报告来提高信任度。然而?Binance?并未像?Coinbase?一样选择“四大”会计师事务所作为审计师，反而选择了一家相对小型的审计机构，市场对此也颇有质疑。传统行业中，上市公司更换审计师或审计师辞任通常会被解读为利空，如果在临近报告日临时换审，通常财务造假风险较高。也因此，该消息被市场解读为重大利空，BNB?在消息公布后，最低跌超?15%?，目前已收回部分跌幅。

然而在?crypto?行业，通常传统审计师通常难以胜任相关审计工作。对于会计师事务所而言，出于能力、信誉和职业道德考虑，也不一定会接受新兴行业的业务。CZ?也在?Twitter?表示，区块链本身就是公开永久的账本，被审计了最多次数。因此，我们认为无需对此事件过度解读。

根据?Nansen?数据，Binance?的储备已下跌至?550?亿美元，但资产储备比例依然健康。除市场下跌因素外，Binance?本周经历了约?60?亿美元的提款潮。如果?Binance?经受住了这次压力测试，无疑将在未来受到更多信任和市场份额。

4Social&DAO&DID

项目简介：PUSHProtocol

PUSHprotocol，旨在构建Web3中的首个开放通信层；该协议能够为各个公链，将智能合约、dApps?或传统服务器的相关信息通知推送到用户钱包地址上。

之前叫?EPNS，今年九月改名为?PUSH。改名的主要原因是因为目前开始支持多链，继续叫?EPNS?会将自己与以太坊品牌绑定。

产品逻辑：

Web2的消息推送是极其重要的环节，聊天、新闻、重要通知各类场景都需要使用，但实际上目前在Web3难以想到有什么?Dapp?使用过消息推送。

主要原因是，?1、目前web3应用大多数都以网站形式呈现，移动端发展极其缓慢，因为消息推送是即时性的，web2也是在移动互联网出现后消息推送才大范围应用；2、基础设施层缺乏消息推送的成熟解决方案。

但实际上Web3的消息推送场景相比Web2有着更多的刚需，例如?defi?价格变动、ENS?域名过期、借贷清算预警、gas?异常预警、链上交易是否完成。

功能简介：

功能推送

聊天

广播

技术原理：

上游的?DAPP、服务、合约等输入层会把要推送的信息和接收地址给到?EPNS，由它进行分发中转出去，第三方产品可以使用?EPNS?的消息捕获接口获取并显示出来对应的消息。

简单来说，可以理解成合约、后端服务等上游可以在需要消息推送的地方埋一段?EPNS?的代码，并传入对应消息内容，EPNS?就会帮你把这个消息广播给对应地址，当然必须还要在下游有个前端负责接收消息，并把它展示出来。

目前?EPNS?做了一个自己的消息盒子插件的前端用来接收消息，当然其他任何第三方产品都可以使用?EPNS?的接口去展示用户所收到的消息。

融资情况：

今年?4?月，?1.31?亿美元平均估值完成?1010?万美元?A?轮融资，JumpCrypto?领投。

去年以?1200?万美元估值完成了?66?万美元的种子轮，Binancelab?领投。

代币经济：

2021?年?4?月?13?日正式上币，目前抛压较重，代币无明显价值捕获，以治理权为主。

币价从高点$?2.6?下跌至目前的$?0.25?，DYOR。

五.团队新闻

JZLGarden?进展

前两周里，JZLGarden?已上线?Garden?项目首个?NFT?系列“Dandelion”到?Upstairs?平台，在公售的一小时内即完全售罄。这是?JZLGarden?一个重要的里程碑时刻，感谢大家的共同见证。

上周，柳叶和?BAUBAU?项目也已经在紧锣密鼓的推进当中，欢迎大家的持续关注。另外我们的?Sandbox?搭建的?7-labs?继续丰富了“企鹅”、“北极熊”等元素。

关于我们

JZLCapital是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司?CEO?和执行董事，并主导参与过eToro的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

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