KEN:一览Arbitrum DeFi生态：9个富有潜力的DeFi协议_UMAMI

原文作者：Morty

据?DeFiLlama?数据显示，Arbitrum的总锁定价值在Layer?2中位列第一，为10亿美金。当然，如此优秀数据的要归功于Arbitrum上的王牌协议GMX。

当前，GMX的总锁定价值为4.15亿美元。而据Nansen的GasTracker数据显示，在Gas消耗中GMX稳稳占据第一名。因此，Arbitrum也出现了一个有趣的现象——DeFi创新爆发式出现，大多数DeFi创新集中围绕GMX展开。

接下来，本文将挑选部署在Arbitrum上的9个富有潜力的DeFi协议，进行分解。

TVL10?M以上

Dopex

Dopex是一个去中心化欧式期权协议，它在产品设计中，期望最大限度地提高流动性，最大限度地减少期权卖方的损失，并最大限度地提高期权买方的收益。它是通过流动性贡献参与者被动提供流动性收益的。

为了实现这一目标，Dopex架构出了SingleStakingOptionVaults和Straddles两个产品。

基于?SSOV，用户拥有三个选择，购买看涨/看跌期权，或者为期权?Vaults?提供流动性，向购买期权的人收取费用。

而?Straddles?的功能允许用户从波动中获利，也就是说用户在上涨和下跌中都可以获利，或者用户可以为Straddles提供流动性，收取费用。

在Dopex产品生态中，存在两种Token，分别为DPX和rDPX。

DPX?是有限供应的治理代币，它通过流动池、库和包管账户中积累费用和收入。另外，Dopex采用了veToken治理模型。

金色午报｜12月21日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：Anyswap、EOS、佳士得、Steph Curry

1.跨链协议Anyswap完成6000万美元融资，红杉中国参投；

2.以太坊推出首个公共测试网用于全面升级至权益证明；

3.佳士得2021年NFT拍卖获得近1.5亿美元收益；

4.NBA球星Steph Curry推出2974件NFT系列；

5.EOS创始人BM：EOS将可以镜像比特币RPC API和交易结构；

6.交易所以太坊余额达742万ETH，为11月15日以来新高；

7.Terra开发公司Terraform Labs辩称SEC缺乏强制合作调查的管辖权；

8.重庆：2023年将建设2个以上国家级区块链产业创新示范园区；

9.南方轴承：上海圳呈已研发基于区块链技术的数字加密芯片。[2021/12/21 7:53:23]

rDPX?是给补偿期权卖方损失的回扣代币。它可用于铸造合成资产，如指数基金和股票等。

目前，Dopex的总锁定价值为2200万美元，Token市值为5600万美元，目前官方宣布即将部署在Polygon上。

链接：?https://www.dopex.io/

Camelot

Camelot是一个构建在Arbitrum上的专注于长尾资产交易的去中心化交易所。

为了实现长尾资产的充足流动性，Camelot推出了一个名为NitroPools的产品。NitroPools允许其他合作协议通过spNFTs设置一些参数，如最小LP金额、时间锁或白名单等等，选择性地为LP分配奖励。也就是说，符合条件的LP们可以获得更高的奖励。

金色午报 | 12月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：纾困计划、Ripple、Riot Blockchain、信通院。

1.美国众议院通过纾困计划和政府拨款法案；

2.V神：Ripple团队正在退步到新水平；

3.Ripple将面对SEC针对XRP违反投资者保护法的诉讼；

4.美国SEC未批准BSTX交易所提交的交易拟议规则；

5.Riot Blockchain再次购入15,000台S19系列矿机；

6.中国信通院发布跨链基础设施项目“可信链网”；

7.人民创投与兴唐通信签署战略协议 将在数字货币等领域开展合作；

8.Coinbase要求FinCEN将拟议钱包规则的评论期延长到60天；

9.韩国男团成员用加密货币购买大麻被警察抓获；

10.Synthetix正在部署Shaula升级 包含多抵押贷款等三项升级改进。[2020/12/22 16:04:39]

Camelot的另外一个功能是：在每对交易的基础上利用动态和定向交换收取费用。例如，设置0.01%?的买入手续费，?2%?的退出手续费。这将有助于稳定在极端事件下的波动率。动态费用允许实施基于个别货币对波动的系统。Camelot的此项产品设计对于其他合作协议颇为友好。

另外需要注意的是，Camelot的原生代币Grail和xGrail的转换机制也比较特殊。xGrail是生息资产，可以获得协议分红和加速挖矿速度，但它不能交易和转让。xGrail持有者想要退出，则需要等待最少15天，最多6个月的退出期。

目前，Camelot的总锁定价值为1700万美元。

金色晚报 | 10月13日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：俄罗斯央行、G20集团、波卡、西班牙、Filecoin、BitMEX

1. 美国总统候选人Jo Jorgensen接受BTC及ETH捐款。

2. 波卡7号公投提交有误Runtime升级转至8号公投。

3. 俄罗斯央行：在研究发行数字卢布的可能性。

4. 西班牙政府计划设立法案迫使加密资产所有者披露收益。

5. 当前以太坊上Defi协议总锁仓量约为126.1亿美元。

6. 英国央行行长：比特币或具有外在价值。

7. Filecoin Slingshot将于10月22日结束 Filecoin主网将准时启动。

8. BitMEX将于10月16日推出LINKUSDT 双币种永续合约。

9. G20集团再次强调对稳定币市场进行监管。

10. V神：假设想放弃Eth 2.0会公开承认。[2020/10/13]

链接：?https://app.camelot.exchange/

RageTrade

RageTrade期望架构出最具流动性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的稳定币农场。

ETHperp?由Uniswapv3驱动，通过将Omnichain循环流动性注入80-20金库，从而为用户提供10倍杠杆的永续合约服务。80-20金库是Rage服务的流动性源头，用户可以通过存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC来为金库提供流动性，其中80%?的资金将会存入Curve、GMX、Sushi这样的协议中捕获费用，?20%?的资金为RageTrade提供流动性。

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，BakktVolumeBot数据显示，7月6日，Bakkt比特币月度期货合约日交易额为1528万美元，同比增长31%，未平仓合约量为828万美元，同比增长3%。[2020/7/7]

DeltaNeutralVault稳定币农场会以中性策略为GMX提供流动性，从而获得由GMX提供的ETH奖励。同时，Vault还会在AaveUniswap上执行对冲策略，为用户提供无风险稳定币收益池和低风险稳定币收益池。

目前，RageTrade的总锁定价值为1350万美元，目前该协议还没有发布Token。

链接：?https://www.rage.trade/

PlutusDAO

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器，类似于Convex之于Curve，期望通过参与其他协议的ve治理来捕获价值。如今，PlutusDAO已经和GMX、Dopex、Jones、Sperax达成了合作。

在产品设计中，PlutusDAO构造了两种资产，分别为plsAssets和plvAssets。

plsAssets?与治理聚合、最大化流动性和用户的奖励有关，用户将资产存入PlutusDAO，PlutusDAO将这些资产永久锁定为veToken，以plsToken的形式返还给用户。

plvAssets?是为方便用户使用和最大化奖励而建立的金库产品，也为其他协议提供了可组合性，用户可以将GLP存入金库，转换成plvGLP，plvGLP可以获得金库的ETH复利奖励和PlutusDAO原生Token奖励。

金色晨讯 | 4月19日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：比特币盗窃、替代资产、电子封条

1. 安全公司：编程语言Ruby中有700多个库包含恶意的比特币盗窃软件。

2. eToro报告：围绕加密资产作为替代资产类别的在线对话持续增长。

3. 董希淼：央行数字货币对于支付宝或微信不存在冲击与否的问题。

4. 福州长乐法院启用“电子封条” 利用区块链将存证固化。

5. 雄安站枢纽片区市政道路等施工需以区块链为基础。[2020/4/19]

目前，PlutusDAO的总锁定价值为1100万美元，Token市值为290万美元。

链接：?https://plutusdao.io/

TVL10?M以下

JonesDAO

JonesDAO是一个收益率、策略和流动性协议，它的特点是可以帮助用户一键访问机构级DeFi策略。

JonesDAO主要面向的是以下三类用户：

1、不想主动管理其策略或想采用专业DAO策略师的策略的用户；

2、希望不锁定资产，而是保持存款流动性的用户；

3、想在没有国库管理专家的情况下赚取额外收益的DeFi协议；

在存入资产后，JonesDAO将会为用户提供一个jAssets，用户还可以用jAssets在其他协议中赚取额外收益。

目前JonesDAO的总锁定价值为374万美元，Token市值为736万美元。

链接：?https://app.jonesdao.io/vaults

UMAMI

Umami是“Arbitrum上的Yearn”，在V?1失败之后，Umami发布了V2产品。在V?1版本中，Umami以GMX为底层，通过参与GLP的稳定币部分来为用户的USDC捕获20%?左右的收益，但最终结果是它在ETH的巨大波动中失败了。不过协议赔偿了用户的所有损失。

如今，用户可以通过质押UmamiToken获得协议收入的50%?分红，以WETH的形式支付，年化利率为2.7%?左右。

12月9日，Umami发布了GLPVaults?V2回测数据，数据显示Vault：

最终策略的年化回报率：?26.67%?

基准策略的年化回报率：?11.8%?

最坏情况下的损失：-4.55%?

平均最大Delta风险：-1.29%?

当下，Umami还没有正式推出协议的新产品。不过，Umami确认将会在今年Q4推出DeFiYieldVaults产品，为用户提供USDC、BTC和ETH收益服务。

值得注意的是，USDC发行商Circle也是Umami的合作伙伴。目前，UmamiToken市值为2300万美元。

链接：?https://umami.finance/

GMDProtocol

GMDProtocol是一个建立在Arbitrum上的收益率优化和聚合的平台，它的产品基于GMX和GLP设计，允许用户将WBTC、WETH、USDC存入单币Staking保险库，同时用这些资产购买GLP，再将基于专业策略运行的GLP收益分配给质押者。

其优势在于消除了用户直接购买GLP时所需面临的无常损失，以及在抵押至Staking池之后，用户将收获gmdToken的凭证，并参与其他DeFi操作。

GMD?是GMDProtocol的原生Token。GMD质押者在承担GLP无常损失风险的同时，也会从GMX交易者的损失中获益。同时，GMD质押者也将获得一部分比例的单币Staking保险库分配存款人的利润。

另外，GMDProtocol生态中还存在另外一种Token，名为?esGMD。esGMD将被用于GMDProtocol与其他协议进行合作时OTC交换的Token，用esGMD交换得来的Token都会回馈给GMD质押者。esGMD质押者也将获得协议收入分红，且比例更高。

另外，在协议的未来规划中，esGMD可能会作为奖励分配给单币Staking保险的存款人，或者被用来参与贿赂治理。如果想要将esGMD转化为GMD，需要等待一年的时间。

目前，GMDProtocol的总锁定价值为301万美元，Token市值为341万美元。

链接：?https://gmdprotocol.com/

SperaxUSD

SperaxUSD是一个100%?足额抵押的稳定币协议，抵押生成的稳定币名为USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成，它之于这些稳定币的竞争力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI则会被发送至其他DeFi协议，以获取收益。USDs持有者将会自动获得这些收益。

除了这些收益外，USDs持有者还可以前往Demeter中进行USDs-Token的流动性挖矿，以获得更高的收益。赎回时，USDs持有者需要支付0.02%?的手续费，SperaxUSD原生TokenSPA质押者将会收到这笔费用。SPA在极端情况，也会被充当为USDs的储备。

SperaxUSD采用了ve治理模型，并且协议将会定期用25%?的收益从市场上回购SPA。

目前，SperaxUSD的总锁定价值为262万美元，Token市值为877万美元。

链接：?https://sperax.io/

BufferFinance

BufferFinance是一个去中心化的二元期权交易平台。Buffer的特点是操作简单，我们只需要选择执行价格、到期时间和“上涨”或“下跌”即可参与交易，方向选择正确即可。不过，Buffer平台流动性不足，Buffer没有可供鲸鱼操作的空间。

在Buffer产品生态中，存在两种Token，分别为BFR和BLP。

BFR?是实用程序和治理令牌，可累积平台产生的高达30%的费用。

BLP?是发行给流动性提供者的代币，可累积平台产生的高达70%的费用。

目前，Buffer的总锁定价值为11万美元，Token市值为172万美元。

虽然Buffer数据一般，但从它的路线图来看，团队正在努力地推动协议发展，故而持续关注。

链接：?https://buffer.finance/

其他协议

SwapFish?是一个PancakeSwap仿盘，故在此没有分析。

VestaFinance?同样进入过我的视线，它是超额抵押稳定币协议，但是由于它的资产支持都是波动资产，比如gOHM、GLP等等，故而将它忽略。

Mycelium也是一个去中心化永续合约交易平台，虽然它的总锁定价值也超过了1000万美元，但它似乎受到了FTX崩溃的影响，且在12月15日宣布了裁员的消息，因此便不再文章内进行详细分析。

最后

Layer?2的出现推动了更多DeFi创新的发展，这是由于二层的Gas费用、速度所带来的优势，并且Layer?2的安全性由Layer?1以太坊作保。这也是ArbitrumDeFi创新爆发的主要原因，另外一个主要原因是强势协议GMX的部署，GMX满足了大部分链上Trader的需求，也催生了周边围绕GLP进行建设的衍生产品——这些产品就像是寄生在鲸鱼GMX身上的“?鱼”，同时“?鱼”们也变相推动了GLP流动性的增长。

不过，隐忧同样存在，GMX的?TVL?占到了整个?Arbitrum生态TVL的近?40%?，未来如果随着?GMX在更多链部署，甚至学习Dydx自己推出应用链，都将削弱Arbitrum的整体势能，Arbitrum需要有新的?GMX?不断涌现。

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