LAYER:基于历史看未来、怎么以长远的眼光把握市场投资？_Polaris

在经历了充满挑战的一年之后，投资者还应该考虑在2023年投资加密行业吗？

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2022年对加密货币和非同质化代币(NFT)投资者来说是残酷的。比特币在11月21日创下年内新低，距离其达到69044美元的历史最高价格几乎正好一年。在经历了如此动荡的一年之后，加密投资者应该如何规划2023年呢？

首先，该领域有值得在投资前考虑的重大风险。

宏观经济风险

随着2023年的临近，投资者必须认识到影响加密行业的宏观和系统性风险。乌克兰战争导致了对俄罗斯能源制裁引发的能源危机。美国联邦储备委员会应对通货膨胀的货币政策继续令市场不安。最近的破产事件导致的加密危机蔓延继续给市场带来波动，监管压力越来越大，矿工投降可能会持续到新的一年。

SIAE在7日之内基于Algorand为其作者创建超400万个NFT:3月29日消息，意大利作家与出版商协会（SIAE）3月18日至24日在Algorand上为其95,000名作者创建了超400万个NFT，这些NFT代表SIAE的作者权利。SIAE正在与Algorand构建一种全新的经济模型，为10万创作者提供端对端的版权保护。

2019年12月份，SIAE与Algorand达成合作关系，计划基于Algorand高性能区块链平台开发新的版权管理开源生态系统。SIAE成立于1882年，是意大利的非营利版权集体管理组织，可以帮助版权人管理经济权利。[2021/3/29 19:26:47]

乌克兰战争、通货膨胀和利率上升

乌克兰战争已经对全球经济造成了影响。俄罗斯是世界上最大的能源来源之一，尤其是对欧洲来说。对俄罗斯能源的制裁导致几个欧洲国家出现危机，油价飙升，供应减少。

西班牙研究团队开发基于区块链的新冠病疫情预测防范应用程序:一个由100多人组成的西班牙研究团队正在开发一款应用程序，该程序使用人工智能和区块链来预测新冠病大流行的演变，并帮助管理防范措施。该APP得到萨拉曼卡生物医学研究所和人工智能研究所的支持，目前正处于概念验证阶段。它使用区块链来存储和验证数字身份和许可证，以便个人执行某些任务，比如在封锁期间返回工作岗位或去超市。每个身份都以记录在区块链上的证书的形式存在，每个人都将持有各自身份的私钥。（Cointelegraph）[2020/4/17]

各国政府为应对新冠疫情而实施的经济关闭政策，伴随着货币供应的大规模扩张，导致美国、欧洲和世界各地的通货膨胀飙升。

各国央行试图通过加息来解决通胀问题，在整个2022年给股市和加密货币价格带来下行压力。2023年，乌克兰战争可能升级，通胀和利率居高不下，可能会给投资者带来更多痛苦。

声音 | 国网青海电力：将深化基于区块链技术的储能电站与电网协同调度控制研究:12月26日，美满共享储能电站在青海省格尔木市正式开工建设，该电站是国内首个市场化运营电网侧共享储能电站，计划于2020年7月正式投运。共享储能已成为能源互联网框架中的重要研究方向，国网青海电力表示，未来在国家电网公司、青海省委省政府领导下，在西北能源监管局指导下，会进一步丰富储能市场化交易品种，深化基于区块链技术的储能电站与电网协同调度控制研究，突破GW级储能电站协同控制技术，支撑GW级储能电站建成，服务于“两个千万千瓦级”新能源基地，提升全省新能源消纳及送出能力。（中国能源网）[2019/12/26]

加密危机蔓延

5月份Terra崩溃造成的危机蔓延效应仍然困扰着加密市场。11月FTX的失败使比特币又一次触及新的周期底部。这些重大事件引发的涟漪尚未平息。

动态 | 2019年基于以太坊的DEX交易总额超过23亿美元:金色财经报道，以太坊分析网站Dune Analytics的数据显示，2019年基于以太坊的去中心化交易所（DEX）的交易总额超过23亿美元，其中IDEX、Oasis和Kyber的交易量排名前三，分别是8.45亿美元、4.91亿美元、3.75亿美元。[2019/12/20]

许多公司已经宣布破产，当他们寻求偿还债权人时，他们可能会清算持有的加密资产，这可能会引发加密市场的新一轮抛售。在进入新的一年之际，投资者应该注意这一点。

监管压力

美国出台加密法规已经有一段时间了。2022年的戏剧性事件只会增加监管在2023年推进的可能性。

从长远来看，监管的明确性可以通过吸引机构资本来帮助加密领域。然而，中心化协议、稳定币和中心化交易所可能会在短期内经历一个颠覆性的时期。如果像Tether或USDC这样受欢迎的稳定币受到监管审查，可能会导致市场动荡。

灰度推出基于前五大数字货币的数字大盘基金:灰度投资公司(Grayscale Investments)今天推出了第四只基金。与Grayscale之前关注比特币，以太坊经典和zcash的基金不同，今天推出的基金名为数字大盘基金（Digital Large Cap Fund），旨在让投资者能够接触到基于市值的五大数字货币。在推出后，该基金的股票将全部投资于比特币（BTC），乙醚（ETH），波纹（XRP），比特币现金（BCH）和莱特币（LTC）。根据Grayscale总经理Michael Sonnenshein的说法，加入新的数字货币以及回避Grayscale已经提供的一些数字货币的决定是基于资产的总价值。[2018/2/8]

矿工投降

如果比特币价格继续下跌，矿工面临的压力将会增加。比特币挖矿是一项资本密集型业务，价格不断下跌使得这些业务无法持续运作。因此，矿工们被迫出售比特币以弥补成本，这给价格带来下行压力。

矿工投降是以往熊市的一个特征，可能标志着熊市阶段的低点。

除了这些风险之外，加密市场还发生了Terra和FTX这样的意外事件。在考虑投资时，最好记住这一点。

2023年明智的投资

不是指拉高加密货币或项目。它为明智的投资提供了一个总体策略，可以降低风险，限制损失。

正如有人所说，现金为王。在熊市中保持现金储备是有帮助的，因为很难预测黑天鹅事件。这些事件可能是购买一些折扣加密货币和NFT的绝佳机会。

将一定比例的投资组合分配给蓝筹加密货币

投资关乎保本。投资比特币和以太坊等蓝筹加密货币是明智之举。

Layer-1和layer-2区块链

投资高风险资产的下一步是研究layer1和layer2区块链，不包括比特币和以太坊。在至少经历过一次熊市的区块链上分散投资，然后寻找听起来有前景的新区块链，可能是值得的。

一些值得一提的layer1有Solana、Avalanche、Polkadot、Cardano和Aptos。一些值得一提的layer2有Polygon、Arbitrum和Immutable。在做出投资决定之前，研究并了解每个项目的利与弊。阅读白皮书，评估路线图，探索社区。

在选择layer1和layer2区块链时，为每个主要选项提供备份投资选项是明智的。例如，如果有人看好Solana，他们可能希望通过在所谓的“Solana杀手”Aptos上投资少量资金来对冲自己的风险。

简而言之，Aptos之于Solana，就像Solana之于前一个周期的以太坊一样。这种影子投资将有助于建立一个稳健且平衡的投资组合。

空投

很难忘记上一个周期的以太坊域名服务(ENS)和ApeCoin空投，以及最近的Aptos(APT)空投。Web3领域充满了新的、可信的项目。项目需要一大批人来测试他们的产品。投资者可以早期参与项目，在项目推出代币时有资格获得空投。

以太坊上的DeFi项目在上一个周期中广泛使用空投。没有理由认为这一次不会如此。2023年有望成为许多新项目被测试的一年。

基于历史看未来

在上一个周期中出现了许多指数型增长模式。在这个周期中要注意类似的主题。ENS域名在上个周期中大受欢迎。随着去中心化域名服务变得越来越受欢迎，开发自己域名的项目可能值得关注。

DeFi在上个周期中表现出色。GameFi和元宇宙代币也表现良好。DeFi和GameFi可能会在未来几年成长为下一个大事件。

SocialFi在过去的几个月里迅速发展起来，出现了几个有前景的项目。这可能是下一个周期的另一个类似于ENS的机会。

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Memecoin在上一个周期中运气不错，而狗狗币在埃隆·马斯克的支持下仍然是一个有趣的项目。但在投资Memecoin之前要谨慎。

跟着专业投资人走

这条经验法则并不总是有效，但只要做了适当的尽职调查就可以。值得关注的是a16z、红杉资本、SolanaVentures、CoinbaseVentures等风险投资基金的投资选择。

他们并不总是做出正确的选择，但他们的投资组合将是一个很好的开始，并且可以提炼出几个优秀的投资候选。然而，在加密市场触底并在预期下一轮牛市中复苏后，投资新的应用层项目通常更明智。

在加密领域赚到数百万美元并没有什么秘诀。一般的方法应该是低买高卖。因此，2023年是一个不错的开始，因为市场价格很低。

今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信，所有资讯平台均为团子财经。

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