DEFI:DeFi行业的25个关键指标_DEF

Daniel,?2023年1月

数据源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022?

DeFi处于一个矛盾的位置，即在2022年的各种事件后被强烈地不信任。但同时，它又是未来区块链应用的基础。

一方面，DeFi项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致DeFi市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有?DeFi就没有GameFi，而NFT市场也越来越多地整合DeFi元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公众和投资者的兴趣方面超过了DeFi。然而，DeFi还远未消亡。即使绝大多数DeFi项目不再活跃，一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着DYOR的精神，我们收集了2022年关于DeFi的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

货币DeFi行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

DefiLlama联创0xngmi：llama.fi将重定向到defillama.com:3月21日消息，DefiLlama联合创始人和核心开发者0xngmi发推表示，所有工作将在defillama.com上继续，llama.fi将重定向到defillama.com。

此前报道，DefiLlama团队因代币发行决裂，开发者已推出分叉版本新网站Llama.Fi。今日早些时候，DeFiLlama官方就分歧道歉并宣布暂时不会发行LLAMA代币，若有空投计划将与社区讨论。[2023/3/21 13:16:39]

参考：DeFiTVL

2、DeFi协议的总数从1月的1,?080个增加到9月的1,?596个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计9中可以看出，目前活跃的不到100?个。

参考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi历史上最大的崩盘发生在5月4日至5月14日，即Terra崩盘期间。

Terra网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币UST而闻名。

Fantom链上DeFi协议总锁仓量为117.3亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Fantom链上DeFi协议总锁仓量为117.3亿美元，24小时增加11.08%。锁仓资产排名前五分别为multichan（70.2亿美元）、0xDAO（3.92亿美元）、SpookySwap（9.67亿美元）、Yearn Finance（7.37亿美元）、Curve（6.28亿美元）。[2022/1/24 9:10:01]

参考：TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi协议的头部类型，占总TVL的34%?，而借贷协议从18%增加到20%?。

鉴于DEXs在DeFi基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因2022年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

参考：TVLDistributiononDifferentCategory(?2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代币的市值在4月3日达到峰值，为2,?430?亿美元，比去年12月26日的年度峰值低4%?。

EarnDefi与Channels.finance达成全面战略合作伙伴:EarnDefi与Channels.finance联合宣布，双方已经达成全面战略合作伙伴，将在宣发、社区、产品和技术等各方面展开深度交流合作。EDC(Earn DeFi Coin)是一个充满无限想象力的社会实验，EarnDefi是一站式DEFI协议，专挖头矿，具有聚合器、理财、跨链等功能。

Channels是完全去中心化的Heco借贷平台。[2021/1/22 16:47:54]

这个统计中，DeFi代币的市值是DeFi协议发行的代币之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代币，如Ethereum和Solana。

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代币的市值为405.2亿美元

相比之下，BTC在这一天的市值为3,?184.1亿美元

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC与标准普尔500指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到-0.83?。

OKEx DeFi播报：DeFi总市值97.6亿美元，OKEx平台MEME领涨:据OKEx统计，DeFi项目当前总市值为97.6亿美元，总锁仓量为137.5亿美元；

行情方面，今日DeFi代币普涨，OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是MEME、DHT、MLN；

截至17:00，OKEx平台热门DeFi币种如下：[2020/11/5 11:43:37]

股市相关指数是从1到-1的尺度来衡量的，?1表示两组价格总是朝同一方向移动，-1表示它们从未朝同一方向移动。

参考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐惧与贪婪指数在6月6日达到年度最低点，为6?。

相比之下，它在TerraLuna崩溃后立即达到了8-10的范围，并在FTX崩溃后保持在10以上。

参考：2022TokenPriceVSF&G

9、活跃的DeFi项目数量同比下降了33%?

FootprintAnalytics将过去5天内的平均日活用户大于100的用户称之为活跃用户。

当前DeFi协议中锁定资产总额约合96.5亿美元:金色财经报道，据欧科云链OKLink数据显示，截至今日11时30分，当前以太坊DeFi协议锁定资产总额约合96.5亿美元。其中锁定资产总价值前三位的分别是：Uniswap17.3亿美元、Aave13.7亿美元、Maker12.8亿美元。[2020/9/8]

参考：ActiveProjectsbyChain

公链的数据

10、前10?大的DeFiTVL公链在年底时的活跃DeFi协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何TVL。

参考：ActiveProjectsbyChain

11、在这一年中，BNB?一直是最活跃的项目，在24到49之间波动，也是活跃的用户最多的，?15万到55万。

由于拥有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能链，Binance能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

参考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活跃协议数量位居第二，为12个，而Ethereum为8个。

Polygon是一个EVML2解决方案，在2022年在区块链行业的多个领域，特别是DeFi和游戏领域表现强劲。

参考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的总协议数位居第二，为129个

以太坊网络使DeFi?成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的gas费用严重限制了开发者的可能性。

参考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL为1,?039亿美元?

这使其成为该指标的第二大链，在12月超过了BNB。请注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

参考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL与历史峰值相比下降幅度最大，从160亿美元下降到6亿美元，下降了96%?。

在今年年初，Solana有几个非常有前途的GameFi和DeFi项目，看起来它可以现实地成为超越?Ethereum的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVLbyChain

Uniswap的治理代币。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一环比增长的DeFi协议代币是Lido的IDO，从2.47亿美元到8.96亿美元

Lido允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX?协议占了?DeFiTVL?总额的?26%?

参考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve?是TVL中最大的协议，拥有36亿美元

Curve是最初的DeFi协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被称为Tether，仍然是市值最大的稳定币，?12月31日有662亿美元。

Tether是一个有资产支持的稳定币，在2022年已经看到了它的争议。然而，尽管USDC在夏季的TVL达到了100亿美元以内，但USDT从那时起就扩大了其领先优势。

参考：Top5StablecoinsbyMarketCap

AI?和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

参考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere轮融资使1月份成为投资金额最大的月份，达到643万美元。

参考：DeFiFundraisingStats

24、?1?月份是2022年轮投资最多的月份，有69笔融资。

参考：DeFiInvestmentAmountin2022?

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但2021年DeFi占总轮次的23%?，而2022年则占18%?。

参考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022?

本文来自FootprintAnalytics社区贡献。

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