基本面分析是使投资成功的因素之一。每个人都告诉你要DYOR,但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍:如何从头开始进行专业的DYOR,并增加获得稳固收益的机会
想法
我做的第一件事是检查项目背后的想法
它是否解决了一个真正的问题?成功属于能够解决问题的人
想想以太坊的Gas费用。L2s的价格不断上涨,因为他们解决了这个问题
是否创新?
如果一个项目是重复使用别人的技术和想法,那么它成功的可能性有多大?
人类被新的解决方案所吸引,会很快厌倦仿盘
市场饱和度
假设一个项目看起来不错,但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小
越南风投公司NextTech推出5000万美元区块链基金:11月16日消息,越南风投公司NextTech宣布推出规模为5000万美元的Next100区块链基金,用于投资越南和东南亚早期阶段的区块链技术初创公司,以及直接投资数字资产。除出资购买初创公司的股权和首轮代币以外,Next100还致力于支持NextTech生态系统中的个人和区块链专家社区。(TechInAsia)[2021/11/16 21:55:06]
所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块
收入
加密项目首先面临的是业务,如果他们想要生存和成功,他们需要创造收入。
你需要分辨该项目是可持续的,或者只是另一个庞氏局?我会通过使用TokenTerminal的"收入"页面来仔细比对项目,项目的收入主要来自:
动态 | Coinbase Custody宣布将支持GRM、SOL和OXT的安全存储:Coinbase博客发文称,在GRM(Telegram开源网络代币)、SOL和OXT区块链网络上线时,Coinbase Custody将支持对其安全存储。同时表示,Coinbase Custody为Blockstack和Algorand最大托管人。[2019/10/10]
费用
付费许可
销售产品
团队
如果你想增加成功的机会,一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个子团队的项目吗?对于检查项目团队,我会:
访问官方网站并查看团队成员
使用Linkedin+CypherHunter扫描团队以查看过去的经验
动态 | Bitcoin XT不支持BCH即将到来的硬分叉:据CCN报道,Bitcoin XT开发者昨天宣布,将不会跟随BCH即将到来的硬分叉计划。Bitcoin XT退出的影响很小,目前只有6个节点在运行。同时,目前有约800个Bitcoin ABC节点及700个Bitcoin Unlimited节点。[2019/5/9]
查看Twitter以查看他们是否活跃并向社区更新最新动态
我总是避免这样的团队:
有不良行为的
没有经验
不经常更新社区资讯
拒绝接受批评
社区
一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过浏览该项目在Telegram和Twitter上的聊天记录,来检查社区的参与程度
巴曙松、乔若羽、 郑嘉伟:区块链技术如何渗透到不同金融场景?:区块链技术在支付清算领域尤其是跨境支付、联合贷款等领域的优势格外突出,不少银行已经在这个领域跃跃欲试,除此之外,抵押物核查与征信环节等也是区块链应用场景。[2018/4/25]
代币+代币经济学
这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时,你不是在购买股票,如果没有适当的代币经济学,即使项目很好,也不能保证成功
许多游戏项目都出现了巨大的上升,但随着时间的推移,它们却跌得很惨。人们会玩游戏,赚取代币,然后兑现
没有激励措施和不断增加的代币供应,随着时间的推移,价格就会被压制。这就是不管是什么项目,代币经济学都很重要的原因
我用于分析代币经济学指标的工具:
检查供应:Coingecko+CoinMarketCap
归属时间表:TokenUnlocks+VestLab
代币分配:白皮书+Etherscan|持有人部分|代币持有人图表
代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的鲸鱼可能会抛售,从而造成重大连锁崩盘。例如,如果41%的$SHIB供应都集中在一个钱包里。如果他卖掉怎么办?价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因
VC的活动
一些风险投资可以获得内幕信息。Watchers的VCWatch面板帮助你实时分析他们的链上活动
他们在买什么
他们在卖什么
他们在使用什么dApps
我使用"最新活动"部分来发现多个风险投资正在购买的小市值代币。你可以按转账金额过滤他们的交易。VC进行了大量的交易,通过这种方式,我可以节省时间来深入了解他们的链上活动
独特合约部署
创新发生在哪里?
Artemis上部署的独特合约数量可以给你一个答案。例如,Arbitrum在2022年11月14日出现了开发人员活动的高潮。从那时起,许多Arbitrum代币的表现优于市场
清算水平
许多突然的价格下降是由大型清算引起的
密切关注DeFi的清算水平可以提醒你注意潜在的价格下跌。幸运的是,DeFillama有一个用于清算的仪表板
使用案例如:当ETH的价格越来越接近一个巨大的清算水平时,我将买入限价单设置在远低于它的位置。如果ETH价格跌至该清算水平,很可能会发生大规模抛售
余额变动
在购买代币之前,我问自己:鲸鱼们在做什么?他们是在购买更多?还是卖出?
Watchers让你可以检查过去7天内数千种代币的最高余额变化
如果鲸鱼从CEX提取代币到他们自己的钱包或在DEX上购买,这是一个看涨信号
如果鲸鱼在CEX上存入大量的某种代币,这通常是看跌
CEX流出
CEX的大量资金流出可以表明两件事:
鲸鱼长期积累代币,并将代币转移到自己的钱包中,这可能是一个看涨信号
正在发生银行挤兑
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DeFiLlama的CEX透明度仪表板可以显示CEX的流入和流出情况。点击该列表中的CEX,你也可以查看最高代币流入量。这可以让你了解鲸鱼愿意出售什么代币
总而言之,基本面分析是评估项目潜在优势或劣势的关键
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