TUR:下一轮牛市投资回报跑赢BTC与ETH的投资组合！_Noah Decentralized State Coin

在下一轮牛市投资回报跑赢BTC与ETH，且具备足够的进出流动性：

因此筛选条件是这么几个

1.相对新-币圈看收益率的话一定是炒新不炒久

2.不能是目前甚至曾经进过前20的高市值项目，但在下一轮牛市里很有希望进入前20

3.基本面良好，符合下一轮牛市爆发的主题

所以根据这三个条件，+三大看好公链除了RNDR之外基本全部被抛弃，传统Defi像是Uni，Aave之类基本也不会考虑，不是说这些项目不优质，只是他们最多是个Beta而没法成为Alpha了。

Defi里面唯独Curve是个例外，如果你是A8A9以上级别大资金求稳，其实在BTC和ETH之外我最推荐的反而是去买CRV然后去cvx做理财完事，一年20-30的年化很香了，crv自己还能涨，只是我觉得涨不过下面的系列就是了。

ConsenSys创始人Joe Lubin：下一轮牛市似乎已经开始:金色财经现场报道，“2020 Cointelegraph中文大湾区·国际区块链周”8月6日在深圳举行。以太坊联合创始人、ConsenSys创始人Joe Lubin跨洋连线“DeFi V.S ETH 2.0, which can lead the next bull run”，他表示，下一轮牛市似乎已经开始了，可以看到以太坊生态系统中的许多代币迅速升值，DeFi革命正在全面展开，它正在以难以置信的速度增长。DEX交易量急剧增加，借助layer2已经可以支持几千TPS的交易。[2020/8/6]

考虑的其实只有一点-下一轮牛市最大的主题是什么？

就像17年是ICO，19年IEO，20年DefiSummer，21年新公链+NFT+X2Earn，24-25年圈内最大的叙事会是什么？

观点：比特币将在下一轮牛市中涨至15万美元:风险投资家、数字资产情报公司Blockfyre创始人Simon Dedic预计加密市场将再次启动牛市，比特币将在新的牛市周期中飙升近1500%至15万美元。但与2017年加密牛市的高峰时期不同（当时许多山寨币的收益超过1000%），只有少数山寨币会有潜力产生改变生活的收益。他预测ETH等5大山寨币的表现将超过BTC。（The Daily Hodl）[2020/6/7]

从破圈引流的角度，Gamefi，AI，NFT，链上衍生品是目前看到最有可能的ToC可能性从基础设施角度，Layer2，模块化，ZK，算力渲染师目前看到的最有可能的ToB可能性

所以第基本是从这几个赛道里筛选优质项目，长持2年到下一轮牛市

因为现在绝大多数精力放在一级市场，所以不会像去年那样每个标的单独写一个Thread了，在这里一次性放出，每个项目都只做一个简介

声音 | 比特币核心开发者Jimmy Song：下一轮比特币牛市行情将有所不同:比特币核心开发者Jimmy Song表示，市场已经从之前2013年和2017年的额外看涨势头中吸取了教训，这两年都是在减半之后。周五凌晨，Jimmy Song在推特表示，他认为零售市场在下一轮牛市中将会与之前的牛市“表现不同”。他暗示，下一轮牛市的市场参与者应该从之前失败的交易策略中吸取教训。

然而，Spaceshift首席执行官Erik Voorhees认为，由于进入比特币的投资者是新投资者，市场的表现不会与之前的牛市有任何不同。在回应Jimmy Song的推文时，Erik认为市场情绪在下一轮牛市中不会改变，因为市场容易追逐快速收益。“在2013年比特币泡沫和Mt.Gox灾难之后，我也是这么想的。但事实并非如此。新人的特点就是他们都是新来的。”（CoinGape）[2020/1/17]

发币的：Dydx，Magic，RNDR

声音 | 经济学家：区块链可能是对抗下一轮经济衰退的重大支撑:纽约微软研究院(Microsoft Research New York City)经济和社会技术首席研究员Glen Weyl最近在Twitter上表达了对区块链行业和文化的赞赏。在他的推特上，他指出区块链可能是对抗下一轮衰退的重大支撑。他表示，以同样的方式以太坊的使用案例并不是任何特定的技术问题，而是提供了对未来的愿景，可以让我们在下一次经济衰退时避免回到上世纪30年代。[2018/11/6]

没发币的：Celestia，EigenLayer，Blur

确实持有发币的这三个仓位，所以有利益相关，非投资建议，DYOR

个人入场点位：

DYDX-1U买，2U卖，3U又买回来

Magic：1.2U买了没动

RNDR：1.3U买了没动

发币的三个

1.DYDX理由-Defi里面DEX，借贷之类已经成为基础设施，很难再诞生Alpha级别的项目，最大的叙事一定是链上衍生品，且是期货而非期权，这从过去6个月GMX的火爆也能看出一二。DYDX和GMX作为OrderBook与AMM龙头的代表，算是最赚钱的协议之一。

虽然目前代币无任何价值捕获，但下半年成为Cosmos应用链之后肯定会有赋能机制，同时这也是“做大做强DAPP”出走自己做应用链的带头项目，市场通常会给一个赛道的“带头项目”一定的红利和溢价奖励。

2.Magic-虽然我们经历过一轮Play2Earn,但这只是Gamefi的第一次试水。现在一级市场正在开发的Gamefi不要太多，让你看到眼花缭乱的地步，所以下一轮的“破圈”，Gamefi依旧是绝对主力之一。既然看不清到底哪个游戏会成功，不如直接买这种已经孵化了几十个游戏，其中还有爆款的“Gamefi”任天堂完事

3.RNDR

变化不大，除了代币模型据说从通胀改通缩。

变得主要是大环境，元宇宙/VR这些概念在Web2与Web3的世界都开始火热，苹果也跟RNDR背后的OctaneX合作，VR作为下一个大的ToC突破点，算力渲染从基本面到叙事都是一个不能错过的标的

没发币的三个

-这个主要就是上线看市值了，说实话上线感觉都不会低，所以入场时机可能会异常重要

1.EigenLayer-可能是今年甚至未来1-2年ETH这边的“最佳叙事”，拿Staking的ETH来给其他项目提供安全保障，相当于赋能了ETH部分的的波卡插槽或是Cosmos共享安全功能，既给ETHStaker更高的收益，也能解决一些初创项目的冷启动问题，算是双赢的局面。尤其是第一个项目是DA，又搭上了模块化区块链的快车。

2.Celstia-不用多说，火了一整年的“模块化区块链”概念就是它带头掀起来的，今年大概率应该看到主网上线，所以2024-2025我们应该会看到越来越多的基于Rollup的Appchain诞生，Celestia必然会在其中占据极其重要的一环

Blur-我自己其实是不怎么玩NFT的，但身边但凡是玩NFT的都说Blur是真的好用，比Opensea，Gem，Looks，X2Y2都好用，加上最近极其亮眼的交易数据，加上背靠Paradigm这种顶级资本，但凡Opensea一天不发币，Blur大概率就会是“发币Exhange”里的龙头

Blur会在2月14空投代币，目前已经4，5家交易所要抢上，场外群一积分已经炒到4-5U，感觉都在三大也会第一时间上？

你可能会疑惑里面咋没有Layer2和ZK呢？其实今年上线的Starkware，Zk-Sync，Scroll无疑是极好的项目，包括LayerZero也很看好，但大概率这几个上线就是几十亿美金的估值，所以不符合上面列出的三个条件

存储则是一个让我纠结的赛道，半火不火炮好多年，这一轮牛市最终不在炮？Filecoin的FVM上线在即+BNB发布Greenfield貌似都从侧面验证了这一点，也是之前为什么我说AR可以半保留。

至于最近火到炸裂的AI，说实话圈内那几个AI项目的基本面真的是无眼看，大家其实也都心知肚明，但架不住资金一股脑的往里冲，委实chatGPT给人的震撼实在是太大了。

不过可以想像的是，这么烂基本面的AI都能涨成这样，下一轮牛市真要诞生了好基本面，找到真正适配场景的AI+区块链项目，估值还不得上天？

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