MIS:LDO是否会成为ETH上海升级的最大赢家？_opticalnetwork

3月份的ETH上海升级，将使质押的ETH能够提取，随着提款功能的启用，许多人相信会有更多的用户投入他们的ETH。而LIDO作为目前以太坊信标链的最大质押协议，将是本次上海升级的重点关注对象。

什么是Lido？

Lido是一系列跨多个区块链的流动性质押协议，主要集中在以太坊。通过在Lido抵押，您的资产将保持流动性，并可用于一系列DeFi应用程序，从而赚取额外收益。

质押池StakingpoolstLido允许用户使用质押资产进行操作，通过利用抵押品、借贷、流动性和其他类型的Defi协议来获得额外的收益。DAO治理节点运营商：专业的质押提供者，可以确保属于协议用户的资金安全和验证者操作的正确性

目前Lido支持多个权益证明PoS网络——当使用Lido抵押原生资产时，用户将收到一个st，代表他们的存款和随时间累积的奖励。支持以下网络：

Lido新提案拟引入LDO质押模块和回购计划:5月18日消息，流动性质押协议Lido社区推出新提案，计划引入LDO质押模块和回购计划，允许代币持有者质押LDO以换取Lido DAO收入的一部分（通过LDO回购和分配计划），其中包括将未来Lido DAO收入的20-50%（基于治理的决定具体参数）通过回购和分发机制每周分配给LDO质押用户。[2023/5/18 15:10:09]

LDO代币

以太坊流动性质押龙头，以当前近500万枚的ETH质押量占据市场90以上份额，其协议设计简洁明了，存入ETH即可1:1得到stETH，作为权益衍生资产，后者在Curve上拥有不错的流动性。

如果我们认为LSD是目前加密市场基本面最「硬」的逻辑，LDO则为中军。在2022年下半年的熊市的数次回暖中，LDO常常是资金率先选择的对象，当前市值23亿美元。

数据：pepeworldorder.eth在Uniswap上出售80万美元的PEPE:金色财经报道，Arkham监测显示，5小时前，pepeworldorder.eth在Uniswap上出售80万美元的PEPE，这个账户仍然持有1T PEPE，即192万美元。[2023/5/10 14:55:10]

Coinbase的首席执行长BrianArmstrong于今日称美国证券交易委员会可能禁止美国零售客户的加密货币质押，此消息带动流动性质押平台Lido的治理代币飙升20%，推测SEC的下一步动作恐将洗牌以太坊质押市场，重创Coinbase的业务收入。

加密货币交易所Coinbase的首席执行长BrianArmstrong昨日称美国证券交易委员会可能禁止美国零售客户的加密货币质押，当中心化质押遭监管的传言一出，去中心化流动性质押平台Lido的治理代币LDO立即飙升11%，最高涨至2.97美元。

数据：MakerDAO联创昨日再出售15万枚LDO并买入569枚MKR:金色财经报道，据推特用户余烬发推称，MakerDAO联合创始人Rune昨晚从0xf65开头地址转出120万LDO至0x0f8地址，随后出售15万枚LDO买入569枚MKR。Rune自2022月11月14日至今已累计售出1257万枚LDO和买入27,257枚MKR。[2023/4/6 13:47:32]

而今日随着Kraken质押服务被SEC叫停后，去中心化质押代币Lido交易量随即又大增，据coinmarketcap数据显示，24小时内交易量大增41.2%，币价方面消息后一度先跌18%至2.38美元，但随后又一度涨至2.81美元，期间涨跌幅区间高达20%，可见美国监管质押方面使得Lido被大量市场关注，但涨跌方向与幅度尚须持续关注。

Lido进一步主导市场？

以太坊于去年9月从PoW升级为PoS后，以太坊的质押服务受到市场极大关注。

Jump Trading自1月26日以来已将近70万枚LDO转入币安和Kucoin:2月12日消息，链上分析师Lookonchain披露链上数据显示，Jump Trading自1月26日以来已将681,218枚枚LDO转入币安和Kucoin，价值约合170万美元。历史数据显示，Jum Trading在2021年5月10日以1207 ETH购入5,587,963枚LDO，截止目前仍持有约360万枚LDO，价值约合900万美元。

行情显示，LDO现报2.5119 USDT，24H涨幅为7.53%。[2023/2/12 12:02:14]

目前以太坊的质押数量超1,655万枚，去中心化质押协议Lido排名第一，占29.28%的市场份额，第二名为加密货币交易所Coinbase占12.48%，后续排名分别为Kraken占7.43%、Binance占6.1%以及stakefish占3.45%，可看出目前仍是由Lido和Coinbase主导以太坊质押市场。

流动性质押协议Lido完成2400万美元融资，由Dragonfly购买1000万枚LDO:9月14日消息，据官方消息，流动性质押协议Lido宣布完成2400万美元融资，由Dragonfly从Lido Dao金库购买1000万枚LDO，并通过两笔交易完成打款。

此前8月5日消息，Lido DAO投票通过向Dragonfly Capital出售1000万枚LDO的新提案。[2022/9/14 13:28:25]

若SEC最终真如BrianArmstrong所述，推测Coinbase将因监管问题，而难以持续以太坊质押服务，用户将流向去中心化质押平台，如Lido、RocketPool等，预期Lido有机会独占以太坊质押市场。

LidoDAO推出后，铸造了10亿个LDO代币。

在撰写本文时，LidoDAO的创始成员拥有64%的LDO代币。这些被锁定1年，之后他们将在1年内归属。在撰写本文时，唯一解锁的LDO是分配给早期利益相关者的0.4%空投和DAO国库代币。任何人都可以通过research.lido.fi就如何使用它们提出建议。

DAO国库-36.32%投资者-22.18%验证者和签名持有者-6.5%最初的Lido开发商-20%创始人和未来员工-15%

项目投资人

在2020年12月的一轮私人融资中筹集了200万美元。这得到了SemanticVentures、ParaFiCapital、Terra、KR1、Stakefish和StakingFacilities等公司的支持。该轮天使投资人包括MakerDAO的RuneChristensen、Aave的StaniKulechov和Synthetix的KainWarwick。

在LiDo上能做什么

目前LiDo主要是个质押的DeFi协议，在LiDo上质押ETH作为信标链的验证者之一，获得质押奖励，目前质押年化是5%，获得的奖励为stETH，与LDO代币本身无关。所以，可以通过ETH赚取到ETH。

但是相比于其他的DeFi协议，LiDo有个最大的差异点，那就是Lido的质押并不是完全锁定你的资产，在质押时，会将ETH转换为stETH，而stETH是可以用来干其他事的，从而提高收益率。

目前LDO项目的运营收入，在DeFi项目中排名前5，也说明了它的价值。

stETH/wstETH

Lido的stTokens在以太坊上有两个版本，分别是stETH和wstETH。

stETH

stETH代表与Lido抵押的以太币。与质押的以太币不同，它是流动的，可以转移、交易或在DeFi应用程序中使用。

stETH的总供应量反映了存入协议的以太币数量加上质押奖励，减去潜在的验证者惩罚。stETH代币以1:1的比例在以太存款上铸造。当从Beacon链中引入提款时，也可以通过以相同的1:1比例燃烧stETH来赎回以太币。

wstETH

代表账户在stETH总供应量中的份额。

wstETH余额只能在转账、铸造和销毁时更改。在任何给定时间，持有wstETH的任何人都可以以固定汇率将其任意数量转换为stETH，反之亦然。

总结

1、Lido的优点：

它能提供一套优秀的验证节点集，来为质押者提供简单而且安全的民主化质押服务。Lido质押资产的强大可组合性。这种可组合性让用户可以放心参与到第三方的Defi项目，根据自己的需求和风险偏好，选择参与方式，并且在以太坊上海升级之前，都不用担心退出质押的问题。相比于其他DeFi项目，并没有真正意义上的锁定资产，质押的资产有二次使用的机会，可以将质押后转换的stETH，用来干其他的项目，带来额外收益。

2、stETH/wstETH的生态发展的可能性离不开Defi的发展，从目前的情况来看，能集成更多的L2，能让更多L2的用户参与质押，能让更多L2原生的Defi项目集成wstETH，应该会是Lido短中期目标之一。

3、项目本身的收益，来源于用户质押的10%，所以，对于平台来说，质押量越高，收益也就越高。按目前最大的TVL来看，是绝对的龙头。

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