POOL:了解4种以太坊Staking方案 安心获取属于你的质押收益_ONC

今天借着Kraken暂停Staking这个新闻，想做一个Staking的科普&分析：

-本质上，Staking最重要的就是看2把私钥的归属权

-由于2把私钥的归属权不同，又诞生了4类Staking方案

我相信有这篇超长thread，你对于Lido，Rocket，Coinbase，Kraken，SSV以及Ebunker能有一个更深的理解。

如果把以太坊看作是一家公司的话，负责Staking的验证者就是员工。它的工作就是验证交易的合法性，然后打包区块上链。

首先，作为验证者，你需要证明你的员工身份，毕竟不是谁都可以来随便验证。交了32ETH押金后，你需要持证上岗。

理论上，做Staking的第一步，就是创建一个验证key。随后，你拿着你的验证key，也就是你的工作证，才能给每一个交易盖戳。

第二，以太坊贴心地设计出了第二把私钥，用于接收刚刚提到的押金。

当你去做验证者时，你会要填一个「提现地址」。它是未来你提取本金和工资的地址，而那个地址的私钥理论上应当在你的手里。我打个比方，这是你的工资卡。这样2把私钥：验证key、提现key的用途，我想大家都明白了。

接下来，根据2把私钥的不同归属，才诞生了四种Staking解决方案：

-CEX类

-大池子类

-SaaS类

Gemini：DCG和Silbert诱导用户向DCG子公司借出大量加密货币和美元:金色财经报道，Gemini周五向纽约州法院提交的文件显示，Gemini认为DCG和Silbert参与了一项欺诈计划，诱导包括Gemini用户在内的各种储户，向DCG子公司Genesis Global Capital借出大量加密货币和美元。

此前消息，Gemini对DCG与Barry Silbert提起诉讼[2023/7/8 22:25:00]

-Solo类

方案一CEX类/全托管如果你使用交易所Staking方案

例如Binance，Coinbase或者今天刚宣布停止Staking服务的Kraken。你会发现，你根本没有创建过，也没有填过，那这种就是标准的「全托管」。

那这两把钥匙分别在哪呢？

-验证key在BinancePool或者CoinbasePool

-提现key则在Binance和CB的冷钱包

你根本不用上班，工资卡也给了交易所帮你保管。这种方案是最省心的，而且有保底。但是不适用于对去中心化有追求的人，毕竟FUD三天两头有，而且现在看美国甚至不允许你这样搞。

方案二大池类Staking

这就是Lido和RocketPool的Staking方案。你仍然不用创建两把Keys，由Lido和Rocket管理，那它和交易所的区别在哪呢？

先聊聊验证key：

DCG已半价出售约25%灰度以太坊信托基金股份，筹款2200万美元:2月7日消息，据英国《金融时报》援引美国证券备案文件称，Digital Currency Group（DCG）开始出售其在其子公司灰度加密信托基金中的股份，以筹集资金偿还Genesis债权人资金。

文件显示，自1月24日以来，DCG主要出售了约25%的以太坊信托基金，已筹集高达2200万美元资金，售价约每股8美元，远低于每股16美元的市价。此外，DCG还开始出售其LitecoinTrust、Bitcoin Cash Trust、Ethereum ClassicTrust和Digital Large Cap Fund中较小的股份。[2023/2/7 11:51:59]

交易所：显然，它旗下就1家运营，即它自己。Lido：Lido1.0旗下有29家专业运营商，Lido把ETH都委由他们管理，所以验证key是相对分散的，29家运营商各拿一部分。等于说Lido是个集团，旗下有强力打工天团29人，你自己不用打工，让打工天团专业人士帮你上班。所以，运营商抽5%分成，Lido再抽5%。RocketPool：RocketPool旗下可以有无数家运营商，任何人带着机器/云服务器+16个ETH都可以来当运营商。等于说RocketPool是众包平台，旗下一堆美团骑手，自带电动车和机房，帮你跑节点。

理所当然，他们也要抽成。

再聊聊提现key：

这里有必要再补充一个原理：Staking提现到底是个什么流程？

Gemini CEO：债权人委员会已提出解决Genesis和DCG流动性问题的计划:12月21日消息，Gemini总裁兼首席执行官Cameron Winklevoss发文表示，“Houlihan Lokey代表债权人委员会提出一项方案，以解决Genesis和DCG的流动性问题，并为资产回收提供途径。该计划基于迄今为止从Genesis、DCG及其各自顾问处收到的信息。债权人委员会预计本周会收到Genesis和DCG的初步答复”。[2022/12/21 21:58:12]

我之前的帖子又简单介绍过上海升级以及提现，传送门https://twitter.com/0x_Todd/status/1619950421124206593

众所周知，以太坊是两条链：以太坊1.0Beaconain。当你去Stake时，第一步是把ETH汇款到以太坊1.0Beacon金库地址锁仓，然后BeaconChain给你在共识层生成对应的eth。

注意这些ETH是锁住，而非在1.0上销毁，或者是跨链到beaconchain上，它只是被锁住-映射而已。

而上海升级后，提现将是一种新的交易类型。当你提现时：

1.你的节点通知BeaconChain，发出提现信号

2.排队

3.排队到你后，BeaconChain通知以太坊1.0的金库

4.以太坊1.0的金库地址给你指定的地址汇款，比如0xTodd.eth

彭博社：灰度母公司DCG在重组中已裁员10%，达66名员工:11月2日消息，据外媒报道，灰度、Genesis母公司Digital Currency Group（DCG）最近在重组后其首席运营官Mark Murphy已提拨为总裁，且裁员10%。知情人士透露，DCG于上周向受到重组影响的公司发出了通知，重组后有66名员工离职。DCG发言人对此表示：“我们最近对DCG进行了一系列内部调整，为其下一阶段的增长定位，包括精简我们的部门，同时提升我们的领导团队。”

此前8月份消息，Genesis宣布CEO离职及任命新领导团队，并裁员20%。此后Genesis全球市场洞察主管Matt Ballensweigm、销售和贸易联合主管Matt Ballensweigm、还有仅上任3个月的首席风险官Michael Patchen均已离职。据悉，Genesis是陷入三箭资本破产的最大债权人，DCG承担了部分责任，并向正在进行清算的三箭资本提出了12亿美元的索赔。（彭博社）[2022/11/2 12:07:33]

所以，所谓我的，本质上是0xTodd.eth这个地址的私钥。

而Lido&Rocket的提现key，是帮你又多包了3层：

1.你通知Lido\RPL，我要提现

2.Lido\RPL通知运营商，某某节点要提现

3.运营商通知BeaconChain，某某节点要提现

4.排队

5.BeaconChain通知以太坊1.0金库

DCG创始人：Horizen第一持币巨鲸为DCG:金色财经报道，灰度及区块链风险投资公司DCG的创始人Barry Silbert在推特回复网友时表示，拥有近185.5万枚Zen的巨鲸为灰度母公司DCG。此前消息，5月21日凌晨，Horizen第一持币巨鲸浮出水面，该地址拥有近185.5万枚Zen，合约1.65亿美金。[2021/5/22 22:30:56]

6.以太坊1.0的金库地址给Lido\RPL提现金库汇款

7.你销毁了stETH\rETH，Lido\RPL智能合约给你的地址汇款。

PS：如果换成交易所，第7步就是CZ\阿姆斯特朗给你的Binance\Coinbase中心账户直接加余额。

对于大池子类方案，第1、4、5、6、7步都无懈可击，是纯粹链上操作。而薄弱环节在第2、3步。理论上，大池子类方案可以拒绝你的提现，比如你因为使用龙卷风被美国OAFC制裁了，那么第2、3步不给你传信就能做到。

我为什么叫它「大池子」方案，因为它所有节点的提现地址，填的都是同一个地址，即Lido\RPL的提现金库智能合约地址。

当然，对于CEX而言，它们仍然有较大的进步。

但是由于第2、3步的操作空间的存在，也让这类方案成为了一个很接近「全托管」的方案。毕竟，提现key理论上仍然为大池子所有，你手中持有的只是「提现地址」的「提现地址」。所以，对于不掌握最终资金去向的方案，我都倾向于划归「全托管」。

部分RocketPool支持者经常声称它是完全去中心化的，这个广告语深入人心。

但是当你看完此thread，你会知道，它是在验证key部分，做到了去中心化，任何人都可以当验证者。

而在提现key这个部分，作为用户，仍然无法参与，你的资产仍然静静地躺在第三方的钱包当中。

当然，Lido，Rocket相比交易所来说，仅多操作一两步，却更加去中心化，仍是不错的折中方案。尤其是Lido，stETH流动性非常赞，是重要加分项。

方案三SaaS类/小池子类

到了第三步，Staking就更加原教旨主义了。我个人是有一定的去中心化洁癖的，尤其是经历了一系列CEX暴雷后。

刚才做了比喻，验证key是工作证；提现key是工资卡。那么，人们天然就会想，有没有一种方案，就让别人替我打工，同时我自己领工资呢？

现实生活没有这种美事儿，但以太坊网络有，就是SaaS或叫VaaS。我们以非托管矿池@ebunker_eth为例。

我们首先要做的，是把验证key做成keystore给到EbunkerPool。接下来，由专业矿池来维护这个节点的出块。同时，提现地址填我自己的，即我掌握最终以太坊的提现权。

总结下：

，我和矿池各一份；

，只有我有。

即：矿池打工/我拿钱/矿池拿抽成。

这个方案和大池子类有什么区别呢？区别在：

Pooled类，提现地址是统一的，所以它是「大池子」。SaaS类，提现地址是每个人都填自己的，所以它是「小池子」。

PS：大池子，小池子的说法是我起的，我觉得这个很形象，便于理解。

那你可能会问，那像SaaS类，如果矿池不帮你去Beaconchain广播，你还是无法提现啊？

关键来了，因为你手里有你的，如果最差情况发生，例如矿池rug了，你还可以亲自去跑这个节点，亲自广播。同时，你手里还有，所以你可以亲自提现，完好无损取回本金。

而在大池子类方案里，最坏情况发生后，你是没有这个能力的，因为你既没有验证key也没有提现key。

那你可能会问第二个问题，SaaS方案中，小池子矿池能否做到卷我钱跑路？这是以太坊Staking设计的精巧之处，因为你在创建节点时，会填入自己的提现地址，矿池无法篡改它。所以，即便矿池rug了，你的本金绝对无法被矿池拿走，因为偷走它的难度攻击以太坊本身。

而在大池子方案里，最坏情况发生后，理论上它可以携款跑路。很简单，它只要升级它的金库合约，将它的ownership转移给攻击者。当然这是最坏情形，发生的概率很小。

为了反制这一点，Lido引入了多签来管理智能合约升级；而RockerPool似乎对此事讳莫如深，暂时没有找到它讨论合约升级的相关内容。

所以，对于不想打工，又有安全性要求，选择SaaS服务是个不错的选择。除了@ebunker_eth之外，还有一些矿池提供类似的「非托管」服务，可以到Rated上查询。

当然，缺点也有，所有的非托管SaaS类，均没有LSD方案。道理也很浅显，人家不掌握你的私钥，怎么敢给你发存折？当然，有些SaaS矿池也会提供大池子方案，大池子方案就可以给LSD。

再用精简的话说：谁掌握私钥决定了是否可以LSD。CEX、大池子方案都可以，小池子，Solo都不行。

上海升级后，以太坊提现最久1-2个月，SaaS类小池子方案，流动性也得到了一定的保障，所以，这也是我个人最喜欢的方案，省心/稍费事/不把私钥给别人/APR不错。

第四类解决方案：Solo类

最后，给大家介绍一下最终的圣杯，SoloStaking。

Solo顾名思义，自己玩，不引入任何第三方，去中心化和安全性拉到满星的方案。

Solo矿工，自己独自占有验证key和提现key。优点显而易见，安全、没人抽成，给以太坊增加多样性，而且…满足精神世界的需求！

缺点也显而易见：自己亲自打工，需要成本：时间成本，资金成本。若不24小时维护，你的APR会略低一些，因为有惩罚。

例如，目前全网出块有效率为97%，Vitalik可能就是一个Solo矿工，专业如他，也只能做到96%有效率，RocketPool更低，它是众包的，有效率只有95%。

Solo的门槛我觉得至少是10K以太坊，也就是30组节点以上，一方面是考虑才能出块的稳定性。一方面是收入打不平成本。

但是，如果你的以太足够多，甚至超过30K，50K，那你可以考虑雇点人来跑，毕竟付工资要比被大池子/小池子按百分比抽佣便宜，肯定要盈余更多。而且，Solo是永恒的圣杯。如果数量足够大，我是强烈建议研究一下Solo。数量低于100K，建议重温一下第2类和第3类。

另外，插入一个支线。

SSV是干嘛用的？SSV其实是DVT这门技术的研究者，它暂时和上述四类方案不是竞争对手，而是合作关系。DTV是用于拆分验证key的。

当你的验证key被拆成4份之后，妙处在于：

一个运营商掉线，那其他运营商可以立刻补上；同时每个运营商都不清楚完整的验证key，这个让验证这个环节更去中心化，它可以让Lido类、SaaS类和Solo方案变得更强。

终于写完了这篇！虽然很长，希望这篇分析能帮大家彻底捋清所有Staking方案之间的关系和异同。欢迎大家mark，随时复习。

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