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稳定币:一览三大主流稳定币的链上资产分布情况_binance-coin

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原文标题:《数据解读|速览三大稳定币的全链分布》

原文作者:wesely,DeFi之道

最近,BUSD发行商Paxos陷入了与美国SEC拉锯战,SEC质疑其背后缺少充足的资产储备,作为由全球第一大交易平台Binance背书发行的稳定币,BUSD也被很多人视为Binance商业版图之一,这一事件也引发了一场对于BUSD的信任危机。

稳定币作为整个Crypto市场的核心资产之一,在近几年中经历了非常大幅的增长,对比2017年同期数据增,整个稳定币总市值长了5500多倍。根据Coinmarketcap最近统计,当前稳定币总市值约为1369亿美元,其中,Tether发行的USDT在市场占比最高,为50.3%,约685亿美元;Circle发行的USDC占比29.9%,大约415亿美元;由Paxos在Binance品牌支持下发行BUSD占比11.5%,大约157亿美元。

上述三种稳定币占到了整个稳定币市场的90%以上,从稳定币的类型上来看他们都属于中心化的稳定币,以现实的资产抵押进行发行,而我们熟知的由MarkerDAO发行的去中心稳定币DAI有50.8亿美元,占比仅有5%。接下来我将就三大主流稳定币,来看他们的不同的链上资产分情况。

金色晨讯 | 3月7日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:印度财长、Mark Cuban、刺激法案、BTC锚定币、推特CEO

1. 印度财长:政府鼓励对加密货币进行实验

2. Mark Cuban:达拉斯小牛队已完成超2万个狗狗币交易

3. 美国众议院将于下周二就参议院版本的经济刺激法案进行投票

4. 以太坊上BTC锚定币总发行量为17.40万枚

5. 报告:比特币钱包Electrum被注入恶意代码

6. 推特CEO推文NFT报价升至100万美元,由孙宇晨报价[2021/3/7 18:22:18]

USDT

2014年10月Tether正式推出USDT,一直是最知名的稳定币,这个时期的USDT主要是基于比特币的Omni协议来发行,之后几年USDT也一直垄断着整个稳定币市场,2018年后,伴随着TUSD、USDP、USDC等稳定币的出现,USDT的份额经历一个下降期,但很快凭借着在多链发行和诸多交易所支持的主要币种,很快就重新站上了一把手的位置。

目前,USDT市值约685亿美元,排名第一,同时也是今年唯一一个市值实现了正增长的主流稳定币,即使它面临过多轮的FUD,用脚投票之下,USDT依旧成为了大部分用户的选择。

金色午报 | 9月7日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:Tether、Filecoin、Sushiswap

1.交易所比特币净流入量周末大幅上升。

2.Tether官方:USDT市值已超过140亿美元。

3.Filecoin太空竞赛第三周将进行进一步压力测试。

4.Sushiswap锁仓量上涨至13亿美元 排名重回前五。

5.中国区块链城市创新发展指数“北深上杭”排名前四。

6.专家:应在数字货币等方面提出规划方案推动国际规则建立。

7.SushiSwap将推迟流动性迁移或将启动多签机制管理社区

8.dForce:以后每周都将对现有资金池激励方案进行评估和调整。[2020/9/7]

发行在以太坊上的各个稳定币占比

今年USDT新铸造了24亿美元的USDT,增长约3%,其市场份额自2021年12月以来首次超过50%,根据其官网公开的数据显示,USDT在以太坊、Torn、Near、EOS、比特币侧链Liquid等不同链上均有发行,具体的发行量如下:

Torn:371.25亿

以太坊:302.8亿

金色晨讯 | 4月12日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:廊坊、通货膨胀、Kraken、Bakkt

1. 廊坊市严查打着“虚拟货币”、“区块链”等幌子实施的犯罪;

2. Anchorage CEO:通货膨胀致使比特币等抗风险资产越来越受欢迎;

3. 信托公司起诉一商人挪用了用于加密货币交易的200多万美元资金;

4. Kraken业务开发总监:比特币是货币的最终进化 其仍在延续黄金的使命;

5. 比特币挖矿哈希率显着提高 因矿工正欲在减半前获取尽可能多的比特币;

6. 报告:3月份CME和Bakkt的比特币期货交易量急剧下降;

7. 观点:最早发布的CBDC将具备使用率优势,美国应尽快推出数字美元;

8. BTC现报6866.31美元,日内涨幅0.47%,比特币当前市值为1244.46亿美元。[2020/4/12]

Solana:18.9亿

Omni:8.88亿

Avalanche:6.51亿

Tezos:1.41亿

Algorand:1.34亿

金色晨讯 | 3月15日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:Tether、纽约州、标普500指数、以太坊社区会议

1. 深圳市税务局将重点推进“全面应用区块链电子发票”等五个方面改革。

2. 美国华盛顿法院支持格兰特县针对加密货币挖矿的电力价格上涨。

3. 解放日报:区块链战“疫”,运用场景越来越多。

4. 以太坊社区会议EthCC已有七名参会者确诊感染新冠病。

5. 比特币兑法币交易美元占比升至82.28%。

6. Bitfinex CTO:Tether是交易所的巨大资金推动力。

7. 观点:与传统金融体系相比,新冠病对比特币造成的影响有限。

8. 报告:比特币与标普500指数90天相关性在暴跌后达到峰值。

9.安全研究人员:勒索软件“CovidLock”利用新冠病恐慌勒索比特币。[2020/3/15]

EOS:8500万

Liquid:3650万

PolkadoKusama:1150万

BitcoinCash:598万

Near:500万

金色午报 | 3月4日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:印度、火币、三星、外汇局

1. 印度最高法院今日将就央行禁止银行加密业务作出裁决;

2. 火币李林:除控股经营的公司外 未持有第三方公司股份;

3. 三星SDS与支付平台Credorax合作开展区块链支付;

4. 国家外汇局张铁成:将推动建设跨境区块链信用服务体系;

5. 北京首张区块链电子普通发票在汉威国际广场停车场开出;

6. Coinbase CEO:股市下跌和降息可能会导致今年加密市场的增长;

7. Let's Encrypt软件Bug导致3月4日吊销 300 万个证书;

8. BTC现报8786.79美元,日内涨幅0.42%,前十主流币均出现上涨。[2020/3/4]

可以看到,Tether总计在13条链上发行了USDT,其中在Torn上的发行量最大,占比达到了54%以上,其次为以太坊和Solnan分别为44%、2.7%,链上发行量前四占到了总发行量的近99%。

值得注意的是,Tether公开的这部分信息显示在Polygon上的授权发行的USDT为零,换句话说目前Polygon链上流通的USDT都是通过映射而来,而并非Tether原生发行。除了发行锚定美元的稳定币,Tether还发行了锚定欧元、离岸人民币、黄金和墨西哥比索的稳定币。

USDC

2018年5月Circle首次宣布了USDC的发行计划,并于2018年9月正式推出,目前USDC有415亿美元,在稳定币市场中排名第二,今年以来,USDC总量减少了超33亿美元,降幅近7%,根据其公布的各个公链发行数据统计显示,在9条公链上有发行USDC,具体数据如下:

以太坊:381.6亿

Solana:50.3亿

Torn:10.8亿

Polygon:8.36亿

Avalanche:5.86亿

Hedera:2.5亿

Stellar:1.64亿

Algorand:1.25亿

Flow:1281万

相比USDT的多链分布,USDC的分布更加集中,其中发行在以太坊上USDC占到了发行总量的近92%,其次依次为Solana上的12.3%、Torn上的2.6%和Polygon上的2%。在其储备资产中,短期债券占比78.8%,现金类资产占比21.2%,此外无论是从最近一个月还是近一年的数据来看,USDC的赎回量都大于新发量。

BUSD

Paxos成立于2013年,总部位于纽约,主要提供现金托管、加密货币服务、数字资产发行、证券和商品结算等服务。在2018年9月,该公司获得了纽约州金融服务部发行的稳定币的许可,随即推出了PaxDollar稳定币,一年后,与Binance合作推出又一款稳定币BUSD,截止2月15日,BUSD以161亿美元的发行量排名第三。

在USDP在发行之初,这款稳定币一度占据了以太坊上近30%的稳定币市场,但桎梏于有限的应用场景,之后市场份额持续下滑,在BUSD推出前夕,其市场份额已不足7%。而此时,火币的HUSD、DAI等稳定币也相继推出,进一步加剧了稳定币的市场竞争。从某这程度上来说这也促进了Paxos与Binance的合作,Binance可以拥有合规品牌的稳定币,而Paxos也能伴随着Binance的全球化扩张,夺回丢失的市场,2022年11月,USDP和BUSD在以太坊上的稳定币市占率达到了23%的历史最高值。

但如今,这种友好的关系在SEC的关照下不复存在了,2月13日,Paxos发布公告称,将终止与Binance就BUSD的合作关系,并从2月21日起停止发行新的BUSD。一时间,BUSD开始出现了大量的赎回,从链上的数据显示,仅三天时间就有超过8亿美元的资产赎回,Curve上的稳定币资产池大幅度倾斜,BUSD的持有者甚至都下降了1.5%,相比BUSD的赎回,更多人担心的是Binance-PegBUSD是否拥有足够的抵押物。

最近7天BUSD市值变化

我们都知道,BUSD由Paxos发行和拥有,Binance授权其品牌的一款稳定币,但与USDT与USDC发行商直接在各条链上发行稳定币不一样,Paxos仅在以太坊上发行了BUSD,而我们在BNB链、Avalanche等链上看到的BUSD都是映射而来,它是Binance提供的BUSD封装版本Binance-PegBUSD,以1:1的比例跟踪原始ERC-20BUSD的价值。

根据Binance公布的数据显示,目前Binance-PegBUSD发行量总计54.35亿枚,分布在6条链上,具体数据如下:

BNBSmartChain:47.7亿

BNBBeaconChain:5.45亿

Torn:1.01亿

Avalanche:1150万

Polygon:600万

Optimistic:100万

这时可能有人会有疑惑,为什么不直接将BUSD发行在不同链上呢,就像USDC和USDT所做的那样?

dForce创始人Mindao说「监管不一定批,每个链安全性不一样。而且这两者铸币权是有差异的,BSC大部分铸币权在交易所,资方发行方则需要铸币权在自己手上「。另一种说法主要是对合规化成本的考量,也就是Paxos与Binance合作初期在多链操作看不到利益,而合规成本很高,Paxos也就不愿意向NYDFS做其他链发行BUSD的审批,等到后期想做时已经来不及。

鉴于Binance本身具有中心跨链桥的属性,除了Binance-PegBUSD,与Binance桥挂钩的Token还有很多,铸造模式有也与Binance-PegBUSD基本一样,目前,Binance总共铸造了97种B-Token,比如有:6.82万枚BTC,58万枚ETH等等,这些资产大多分布在BNB智能链和BNBBeacon两条链上,相比BUSD,这些资产的状况其实更值得关注。

自去年12月初以来,BUSD市值减少68.9亿,降幅超30%,是三大主流稳定币降幅最大的一个。

纵观当前的Crypto行业,中心化的稳定币依旧占据着核心地位,即使是有Dai、Frax等知名的去中心化稳定币,也无法撼动前者的地位,甚至在牛市退潮后他们经历了更大的降幅,比如:DAI的市值在今年以来下降了5.6亿美元,降幅超10%。作为DeFi三件套之一,稳定币的去中心化发展依旧悬而未决,伴随着Aave(GHO)、Curve(crvUSD)等DeFi巨头入局,又会给稳定币这个巨大的市场带来哪些改变,值得我们持续关注。

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