加密货币:研究了61个百倍以上的项目，我发现了它们有这些特征_Kommunitas

原文作者：Rocky

原文来源：@Rocky_Bitcoin

从?2020?-2021?年整个大牛市周期中，市值前?600?的加密货币中，诞生了?61?个百倍以上的项目。

今天我们来看看它们有什么特征、属性，并对我们即将到来的?2023-2025?新周期有什么启示！(由于数据源原因，个别数据有些许出入，请谅解，选取二级市场可买品种，一级除外)

1.首先我们来看一下，?2020?年?3?月?15?日，加密货币市场，前?100?的币种。再来看看?2021?年?11?月?8?日，市场巅峰时刻，加密货币市场，前?100?的币种。其中大家还认识多少？

2020?年?3?月?15?日，加密货币前?100?的项目图表

不难发现，绝大多数都被替换了，替换率为?67%?。下一轮牛市，大概率也如此。现在前?100?的项目，下一轮牛市，往往需要新的叙事来填充。

富达数字资产研究主管：负利率可能是欧盟投资者涌向比特币的原因:金色财经报道，富达数字资产研究主管Ria Bhutoria表示，欧洲投资者对比特币的兴趣远高于美国投资者，欧盟银行施加的负利率可能会解释为什么欧盟投资者纷纷涌向了比特币。负利率可能是在面对政府干预时，投资者认为比特币具有吸引力的原因之一。Bhutoria表示，富达最近对800家机构投资者所做的调查显示，25%的欧洲投资者认为，比特币不受政府干预的特点很有吸引力，而美国投资者的这一比例只有10%。此外，另一种解释可能是，欧洲人可能觉得政府创造了一个严格监管的环境，因此去中心化资产创新相对独立的特性可能对他们更具有吸引力。她指出，除了专门的加密对冲基金和风险基金外，机构投资者主要对比特币特别感兴趣。[2020/6/20]

2021?年?11?月?8?日巅峰时刻，加密货币前?100?的项目图表

CoinShares研究主管：BTC达到4500美元时，矿工的平均现金流将转为负值:数字资产管理公司CoinShares研究主管Chris Bendiksen表示，随着比特币本月下跌近40%至5350美元，提供约三分之一算力的矿工们已经出现入不敷出。加密分析公司Messari的分析师Ryan Watkins表示：“人们原本预计在减半前后，BTC价格出现上涨，而现在的情况似乎恰恰相反。”Bendiksen表示，比特币的价格必须在7400美元左右才能实现矿工平均盈利。BTC价格在4500美元左右，矿工的平均现金流将转为负值。即便如此，许多人也不太可能马上关机，因为人们仍然在预期市场反弹。但如果这种情况没有发生，很多将在减半之后关机。Bendiksen进一步表示，那些主要使用新矿机的矿工的状况可能还不错，但上一代矿机就不太行了。如果BTC价格还是这样，减半之后就没救了。（彭博社）[2020/3/13]

以前在证券研究所的时候，师父经常告诉我们一句话，做投资要有想象力，要大胆假设，小心求证。在币圈，我认为更加要天马行空，动辄几十上百倍，非天马行空的超前理想主义者莫属。

声音 | ?北京互联网法院院长：明年将主要做“天平链”2.0工作，并推动区块链电子数据的标准化研究和制定:金色财经报道，北京互联网法院院长张雯在接受采访时表示，天平链上线后，庭审时当事人在家里就能参与庭审。张雯透露，明年将主要做“天平链”2.0版本的工作，将创新互联网执行模式，探索区块链更多的具体应用场景，将打造“业务链，管理链，生态链”三链合一的新模式。推动区块链电子数据的标准化研究和制定，也是明年的重点工作。[2019/12/24]

2.从市值排名看，?2020?年?3?月份，市值前?600?的币种中，诞生了?61?个百倍币。市值排名前?100?的币种，诞生百倍币，总共有?11?位，占比?18%?，分别是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事，也是一个新的增长爆发点。比如?BNB?与?BSC?链，脱离了单一的交易所代币属性

研究显示只有10%的比特币现金用于交易:区块链情报公司Chainanalysis的一项新研究表明，与交易相比，大多数加密货币爱好者会更倾向于将BCH用于投资目的。事实上，存储在钱包中的BCH数量是交易中使用的BCH数量10倍。相比之下，投资比特币的金额等于交易和投机所持有的金额。Coinalysis的结论是，尽管交易和投资之间的比特币几乎是一比一，但比特币现金却是是1:10。换句话说，所有比特币现金的当中90%很少用于交易。[2018/6/9]

市值前?100-300?的币种中，诞生了?21?个百倍币，占比?34.4%?。市值前?300-600?的币种中，诞生了?22?个，占比?36%?。还有?7?个，市值太低，无法抓取数据。所以整体来看，市值前?300?中，总共诞生了?32?个百倍币，占整体的?10.6%?，十里挑一。

3.从投资机构角度来看，仅仅?9?家有可查的机构投资。占比较低。主要分析来看，当时加密货币的募资方式，依旧套用了?17?年传统的?ICO?逻辑，机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑，较多项目当时还未发币。而当时的机构例如：#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z，后期也成为加密货币顶级资本！

招商证券博士后科研工作站招生，区块链为研究课题之一:招商证券博士后科研工作站正式面向社会公开招收2018年博士后研究人员，“区块链的核心场景应用及投资价值分析”为博士后研究课题之一。据悉，该课题旨在通过科学研究来分析区块链技术应用的核心场景及商业模式、并通过分析得出其投资价值，从而为相关投资者提供更大的经济回报。[2018/5/17]

4.从解锁流通情况来看。MC?集中分布在?40%?-60%?区间，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象，无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己。大概率跟诞生时间有关联，大多在?18?，?19?，?20?年诞生。

5.从项目成立时间看。100?倍项目中，?76%?的项目是在?18-20?年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上项目：?85%是在2018年、?2019年、?2020年创建。而?100?倍项目中，只有?1.7%是在牛市晚期创建。所以从这个逻辑来看，?22?年，?23?年的项目，要多多关注。

6.从代币单价来看，普遍大家比较喜欢单价便宜的品种，单价越低，往往从主观上给人同等单位USDT，可换回更多的项目代币，让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象，但事实却摆在这里。或许便于?CX...

7.最佳配置时间，百倍币的低点，基本跟BTC低点同步，百倍币的高点，也基本跟?BTC?高点同步。从当前情况看，二次探底，?15000?或者?15000?以下，大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中，预测低位可能在?9800?，但谁又知道呢。做好策略，分批建仓。

8.赛道分类，百倍币数量最多属于公链，总共?17?个，占比?27.8%?。其中L1有?14?个，L22?个，L01?个。点评：上轮周期中为了解决ETH扩容，TPS，GAS?费等痛点，跟?17?年牛市相似，公链出现了百家争鸣的现象，其中不乏诞生出#SOL，#MATIC，#BNB?等高性能公链，给我们加密货币市场带来了繁荣！

从投资角度来看，投资公链是容错率最高的选择，生态应用何其多，生存与凋零，但只要此公链生长出个别超级应用，它便能长期生存，所以投资人趋之若鹜。从这个角度来说，未来诞生百倍公链大概率在L2，L0，隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的?OP?还是?ARB，还是未来?ZK，它们都是好的选择项

L0解决底层的互操作性，ATOM，Layerzero?属于这类，以前我对?DOT?抱有很大期望，主要对?GavinWood?的信任，可惜插槽让很多项目方望而却步，慢慢走向封闭。

隐私公链，一直是我很看好的方向，我一直在论述下一个?DEFISUMMER?的远景图，是信贷衍生品的繁荣，我们现代金融基于信贷而生，区块链信贷的孕育，会放大加密货币市场?1000?倍的规模。而隐私公链不可或缺，可用而不可见。

从目前隐私公链基本每一个都上亿规模的融资来看，可见一斑。

当前我比较看好两个，一个是#ALEO，ZK?技术，基础设施搭建完善，包括自己的开发工具。另一个是#ROSE，TEE?技术，宋教授的项目，其实本质是投人。

9.百倍币数量第二属于?GAMEFI，总共?5?个，占比?8.2%?。GAME?一直是传统WEB2兵家必争之地，前有腾讯网易，后有米哈游。这个赛道最赚钱，也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具，只有人多共识强，加密货币市值不断新高，机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投，自然是热点中的热点。

游戏赛道，有做超级应用的，比如#AXS，#GMT，有做游戏公链的，比如#IMX，#RON。有做整个游戏生态的，比如#GALA，#MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种，可私信我。

研报值得一看。

10.百倍币数量第三属于跨链，IOT，DEFI，MEME?币。分别有?3?个，分别占比?4.9%?。这几个方向来说，物联网大概率下一个周期没它什么事了跨链是刚需，肯定会诞生一两个王者MEME?就看命了，肯定也会有，方法就是多做链上分析，地址之间的关联性，巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说，结合工具

DEFI?应该也是下一个周期里面，产生百倍币前三的赛道。其中我重点关注：DEFI?里面衍生品方向，算法稳定币方向，信贷方向，NFT借贷，NFT?流动性，CRV?生态，这几个领域大概率诞生百倍币品种。幸运的是，这些项目已经出现，并在不断壮大，值得期待。

11.由于篇幅原因，更详细的数据分析和图表，这里暂不赘述。感谢我们团队，感谢线上的加密伙伴和社区，一同探讨。

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