对话 Dragonfly 合伙人：如何成为优秀的Web3 VC？

以下为GuildFi分析师 Cloud 针对Bankless播客《How to be a Web3 VC with Haseeb Qureshi 》所做播客笔记，并授权深潮 TechFlow 编译发布。

发言人：Haseeb Qureshi (Dragonfly Capital的管理合伙人)

一些有趣的事实：

Haseeb曾是一名德州扑克牌手。

在进入Dragonfly Cap担任Web3全职MD之前，他学习了如何编码，并成为了Airbnb的一名软件工程师。

最近出现了很多关于ETH合并的好消息，但也有很多关于宏观和地缘的坏消息，宏观经济肯定会成为今年的主要主题。

Haseeb认为，加密货币存在叙事上的枯竭，但基本面看起来仍然相当不错。

1月早些时候，Dragonfly收到了大量游戏和DAO基础设施的Pitch Deck，其中大部分都是重复的，尽管现在随着投资者的追捧，速度正在放缓。

游戏?：未来几年是否可以投资下一个P2E游戏？

Haseeb的想法：仅仅知道P2E游戏现在很受欢迎是不够的，作为一个投资者，你需要了解未来的经济形势。我们都需要问自己一个问题：你认为3年后的市场会是什么样子？

Haseeb个人看跌当前几代的P2E游戏，因为它是不可持续的，每个谈论Axie的人都没有提到它真的很有趣，关于Axie的大部分内容都是关于它如何赚钱的。

乌克兰安全局捣毁非法大型加密货币矿场:金色财经报道，乌克兰国家安全局周四宣布，其在文尼察市发现了该国迄今为止最大的非法加密货币挖矿设施。该矿场位于当地一家能源公司的一个前仓库建筑，窃取的电力足以导致多个城市地区停电。根据初步估计，每周的损失金额可能达到700万格里夫纳（约合256,500美元）。该矿场损害了电表数据，以掩盖他们的非法活动。[2021/7/9 0:38:18]

Cloud（分析师）的观点：从第一性原理的角度思考游戏很重要，人们玩游戏是因为它很有趣。大多数P2E游戏都是短期的赚钱工具，但如果你能预想到你会很喜欢玩某一款游戏，那就会更容易建立起信念。

1、扑克和交易有很多共同点，比如说风险管理、情绪控制、了解结果不确定性。

2、与扑克不同的是，扑克可以让你为交易做好准备，而风险投资则不同。

3、风险投资是由权力法则驱动的，它更多趋向于关系驱动并建立品牌：

很少有事情能让你几乎赚不到钱，同时很少有事情能赚到很多钱（著名的80/20帕累法则）。

你做100个投资，其中3个会用光你所投资的全部资本，而1个会有1000倍的回报。

在加密货币风投公司领域中，你要变得真正有价值，变得让人们愿意与你合作：你希望你的投资组合公司高度重视你，并与共同投资者建立牢固的关系。

Dragonfly 所做的大多数轮融资都来自天使/合作投资人，他们不想承担全部的融资交易。因此，从长远来看，在这个领域维系关系是非常有价值的。

Purpose旗下比特币ETF现拥有超过1万个BTC:Glassnode发推表示，Purpose旗下比特币ETF现在拥有超过10000个BTC。此前消息，Purpose?Investments公司旗下比特币ETF以BTCC的交易代码在多伦多证券交易所开始交易。[2021/2/26 17:56:44]

如何为企业增加价值

1、帮助招聘，这是对初创企业来说最难做的事情之一。

2、帮助它处理法律和合规事务。

3、许多加密货币初创公司在审计方面需要帮助，但审计师往往有大量积压的工作。利用你的关系来帮助加速这一过程是很有价值的。

4、帮助公关——例如在Coindesk上发布信息。

5、在更专业的方面，比如：

GTM战略

Tokenomics设计

6、像a16z、Paradigm、Dragonfly等风险投资公司倾向于为顶级项目投资，因为他们提供了金钱买不到的附加价值，即上述用途的专业性：

（1）每天都有大量的Web3风险投资公司涌现出来，你需要找出自己的优势所在，这样你就可以把你的资本捆绑在一起，使你比其他风险投资公司更有价值。

（2）Cloud的观点：我很欣赏Darren Lau & Not3LauCapital。与其他大的风险投资公司相比，他们仍然能够通过Darren在这个领域的联系找到自己的优势。他的TG频道有着43k+的本土加密货币受众。

1、分享他以前的成功投资经历。例如：对AVAX/NEAR/Dune Analytics的种子轮投资，等等。

2、帮助设计Tokenomics、协议以及告知其他项目所陷入的陷阱以及如何避免这些陷阱。

3、加密货币领域的顶级网络，与其他风险投资公司、审计师和媒体的关系。

4、Dragonfly在亚洲也有一些风险投资公司所没有的业务，这对吸引美国以外的社区很重要。

VC什么时候会抛售代币？

首先，Dragonfly 不做没有任何锁定或短期锁定的交易，因为他们坚信激励机制的一致性。在2017年的ICO热潮中，在没有锁定的情况下，一些创始人推出项目，并在获得一波支持者的财富后直接将其抛弃。

一般来说，Dragonfly Cap不会在锁定期满时出售，因为他们相信从长远来看，在这个领域可以赚大钱，人们通过在熊市中购买BTC和ETH，并在牛市中卖出而致富，但富有的人是那些早期买入并长期持有的人。

Dragonfly进行卖出操作的一些情况是当基本面改变或他们对项目/创始人失去信心时，否则他们就会保持持有。

ETH与其他山寨Layer1相比

1、在知道ETH2.0不会马上发生的前提下，2019年底，Haseeb认为其他L1会很重要。

2、这将是一个多链的世界，ETH是不会垄断L1空间的。

3、展望2025年至2030年，Haseeb认为ETH可能会占有50-60%的市场份额，而第二个L1操作者可能会有20%，其余的则由其他L1分别占有。

关于如何从单纯的散户提升到Web3领域的明星参与者：

1、很多人都不愿意做脏活累活。

2、在你所参与的社区中承担责任是最有价值的事情。例如：创建一个对社区新成员有帮助的笔记/AMA摘要，或者主动提议进行管理投票（相对于许多人只是写东西或在Discord上抱怨而不提出实际的建议来说）。

3、积极承担责任可以让你被邀请到其他社区/DAO，成为一个紧密联系的圈子的一部分。

关于空投

尽管一些项目的空投已经被操纵，但空投还是会长期存在的：

1、不做空投的暗示通常会在社区内造成恐惧/不必要的愤怒。

2、空投在Web3领域也已经成为一种粘性规范。

现实是，没有人知道Web3革命将走向何方。

作为一个加密货币投资者，重要的是关注现在，而不是特别关注未来。当Dragonfly投资于DeFi协议和L1时（在DeFi summer和ETH变得拥挤之前），他们的理由是，现在有大量的企业家对如何建立下一代区块链有着合理的新想法。

Cloud 的看法：要问自己的问题是——

（1）这个想法有意义吗？

（2）这是一个新的发明还是只是X在Y链上的一个分叉？

（3）如果这两个因素都得到了验证，并且它吸引了数十亿的TVL，那么就太棒了。不然，你就要接受许多想法都要失败的事实，但你只需要1-3个大的胜利，就可以获得跃升。

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