|利好兑现后价格仍然强势
(图)若站上2900美元箱体上轨,ETH将加速上涨
在伦敦升级之前,几大交易平台考虑到可能会有矿工会分叉产生糖果,纷纷发布空投预案公告。于是,有人认为,ETH近期的连续上涨是因为持有者可能获得空投,一旦升级完毕,不管是否有糖果,ETH都会因为利好兑现而暴跌。
然而,出乎意料的是,伦敦升级顺利完成,没有出现矿工分叉,也没有出现价格暴跌。强如BTC,在产量减半利好兑现后也发生了短暂的大幅回撤。ETH利好落地竟然没发生暴跌,到底是如何做到的?
|首日销毁数据惊艳
数据:伦敦升级以来已燃烧超25万枚ETH:9月9日,ultrasound.money数据显示,以太坊伦敦升级以来已燃烧252819.58枚ETH。当前ETH燃烧速率为每分钟5.06ETH。[2021/9/9 23:11:58]
价格强势的背后原因其实很简单——这是ETH有史上最重要的一次升级。为了更直观点,直接上数据,看看此次升级之后被销毁的ETH数量。短短不到半天时间(上图为8月6日上午8点的数据),已经有超过3000枚ETH被永久销毁,主要贡献来源包括0xE4C开头的地址(经查证是一个名为COVIDPunks的协议)、Opensea、UniswapV2和V3、Tether、AxieInfinity、Matamask等应用,基本上涵盖了DEX、DeFi、NFT
、GameFi等板块。实际上,ETH链上的任意板块的活动都会造成ETH源源不断的被销毁,而且这个数字会随着ETH链上各种协议和应用的繁荣不断攀升。
目前,ETH年通胀率约为4%,也就是说,每年增发数量为400多万枚。按照目前的速度,每天销毁6000枚,每年将销毁219万枚,这不就相当于产量减半了么?由于ETH的燃烧如火如荼,有网友调侃道,BTC别名大饼;那么ETH现在应该叫烧饼。
数据:自以太坊伦敦升级以来,72%的非MEV交易费用被销毁:以太坊首席开发人员Tim Beiko在推特上表示:“watchtheburn.com数据显示,自以太坊伦敦升级以来,似乎有72%的非MEV交易费用被销毁。目前还不清楚这是否包括MEV。我认为对于Flashbots来说是这样的,如果bundles是通过tips以ETH支付的话。”[2021/8/23 22:30:13]
不过,小编认为,ETH第一天的销毁数据有事件热度影响的加持,更贴近真实情况需要在更长的时间范围内的数据支撑。等热度下来之后,保守估计,ETH年通胀率至少会降到3%左右。即便如此,也算是非常大的长期利好了。
|搜索热度反弹
(图)ETH的谷歌搜索量强势反弹
ETH的强势也反映在了谷歌搜索量上面。可以预见的是,ETH基础费用的累计销毁数量将成为人们长期关注的指标,关于ETH销毁的消息将会时不时的出现在媒体报道中。随着曝光率和关注度的增强,愿意去了解并加入ETH生态的散户和机构都会继续增加。
Skew:一旦伦敦升级完成后,ETH隐含波动率就会急剧下降:Skew发推特表示,一旦伦敦升级完成后,ETH隐含波动率就会急剧下降。[2021/8/6 1:39:53]
|总供应量可能减少
以往,ETH最大的诟病是总供应量无限,币价会被持续稀释。现在,这种情况可能会得到缓解甚至翻转。如上图所示,ETH总供应量变化可分为6个阶段,分别为A(创世)B(拜占庭)C(康斯坦丁)D(信标链质押)E(伦敦升级销毁基础费)F(PoW转PoS)。从总供应量的变化来看,A阶段每个区块产出5ETH,B阶段每区块产出3ETH,C阶段每区块产出2ETH,通胀率逐渐降低。
在伦敦升级之后,由于基础手续费的销毁,通胀率进一步降低。假设参与质押的ETH为1000万枚,按照14Gwei的基础gas费来计算,每天销毁的ETH正好抵消掉转PoS之后每天1400枚ETH的增发量。在这种情况下,到2022年1月底,ETH总供应量将恒定在1.194亿枚左右。
ETH完成伦敦升级后 当前已销毁35.18个ETH:据ultrasound数据显示,以太坊伦敦升级完成后,截止区块#12,965,095,以太坊网络一共销毁35.18个ETH。
最近10个区块每个区块销毁ETH数量在0.09-0.9之间。[2021/8/5 1:36:53]
再换个假设,若参与质押的ETH为1000万枚,按照目前35Gwei的基础gas费用来计算,那么预计到2022年1月底,ETH总供应量将会降到1.19亿枚左右,而且总量将随时间变化不断减少。
|“团队在做事”
BitMEX:以太坊伦敦升级期间ETH波动性可能会增加,将保留短时间内更新受影响指数的酌情权:BitMEX针对以太坊网络即将进行的伦敦硬分叉升级发表公告称,ETH相关的合约和指数将在伦敦升级期间开放交易,但是如果ETH指数成分的交易所中有任何交易所计划暂停ETH的现货交易市场,则BitMEX将在该交易市场暂停期间从指数中移除该成分。
同时BitMEX表示,在这段时间内,市场波动性可能会增加,交易者应管理自身风险,而且BitMEX保留在短时间内调整和更新受影响指数的酌情权,以保护市场的稳定性和完整性。[2021/8/4 1:33:56]
其实,早在2017年6月27日,V神就曾在推特上解释了ETH通胀的问题,“只要Casper升级完成(转为PoS),ETH的年通胀率可能会降到0.5-2%(注:当前4%左右)。在执行部分转账手续费销毁(伦敦升级)之后,如果手续费上升,ETH年通胀率可能降到0,甚至更低(通缩)。”
V神当时说这话的时候,很多人都不以为然,甚至觉得这不就是在画饼么。但是,从目前看来,ETH基本沿着路线图有条不紊的进行升级。每当某个山寨币价格下跌时,圈内人经常用“拿住,团队在做事”进行调侃。这句话用在ETH身上其实更适合,因为ETH团队是真的有在做事。
|BTCVsETH
按照国外ETH支持者的说法,如果说供应量固定不变的BTC是健全货币(soundmoney),那么,在EIP1559之后,若销毁量>增发量,ETH总量将持续减少,成为超健全货币(ultrasoundmoney)。再加上ETH链上生态的发展和PoS机制,ETH将同时具备价值存储+通缩资产+生息资产+生产资料四大属性,这对于圈内外的资金都是极具吸引力的。
另外,根据场外数字资产交易公司GenesisGlobalTrading的报告,BTC作为加密行业门户资产的角色正在发生变化,2021年第二季度,机构投资者正越来越多地关注ETH和DeFi项目。
看完上面的逻辑推演,你可能会问“ETH的叙述变得如此强大,那BTC的地位是否会受到削弱,甚至被ETH夺去加密货币龙头地位?”
笔者认为,或许未来ETH市值可能超过BTC,但从本质上来说,BTC和ETH并不是同一赛道的资产,它们代表着不同方向。
BTC代表的方向是稳健的价值存储,对冲的是法币通货膨胀以及传统世界资产的脆弱性(易被冻结或审查)。由于中本聪消失已久,随着时间推移,其再次现身的概率极低,BTC已然成为真正不受制于任何单体的去中心化资产,不容易受到监管的集中式打击或者创始人行为决策的影响。因此,BTC在价值存储赛道的地位几乎是不可撼动的。
ETH代表着区块链技术应用的方向,同时也是去中心化资产,比BTC拥有更多的玩法和可能性。但是,持有ETH更像是持有未来可能成为巨头的公司股份,不可避免地会受到其创始人以及技术团队的影响。假如遭遇监管打击或者其他意外事件冲击,ETH的稳固性大概率是要弱于BTC的。另外,尽管ETH拥有强大用户群体和生态作为护城河,但在技术发展日新月异的区块链世界中,未来其它公链的挑战依旧不可忽视。
因此,无论ETH的叙述变得多强,即便在市值上超越BTC,它仍然无法取代BTC的特殊地位。作为不同赛道的资产,稳妥的做法是两个都配置,BTC更稳健,ETH风险更高,收益可能也更高。
|BTC走势分析
最后,再来看看BTC的价格走势图。从历史上看,周线EMA21通常被认为是技术性牛熊的分界线。目前BTC正在试图将EMA21从阻力位变为支撑位,周线有走强趋势。如果能够顺势突破下压线阻力位(42000附近),那么短期可以上看47000-50000美元。
周期指标方面,BTC的长期持有者(LTH)持币数量占比也出现了大幅反弹,目前已经达到66%。而短期持有者(STH)持币数量占比大幅下滑,目前降到了20%。根据以往的情况,在牛市周期中,LTH持币占比通常在63.6%-71.5%之间,从当前情况来看,越来越多的BTC正在被长期持有者吸收,随着时间的推移,价格上涨的概率要远大于下跌。
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链集市·让区块链落地更简单 《区块链行业观察》专栏·第40篇作者丨SaniAbdul-Jabbar 图片丨来源于网络 编者注:原报告来自SaniAbdul-Jabbar福布斯委员会成员.
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