DEFI:DeFi行业的25个关键指标-ODAILY_HERB币

Daniel,2023年1月

数据源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022

DeFi处于一个矛盾的位置，即在2022年的各种事件后被强烈地不信任。但同时，它又是未来区块链应用的基础。

一方面，DeFi项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致DeFi市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有DeFi就没有GameFi，而NFT市场也越来越多地整合DeFi元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公众和投资者的兴趣方面超过了DeFi。然而，DeFi还远未消亡。即使绝大多数DeFi项目不再活跃，一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着DYOR的精神，我们收集了2022年关于DeFi的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

9个关于DeFi市场的关键指标

1、DeFi的总TVL从1月初的2,670亿美元下降到年底的530亿美元。

跨链DeFi协议EYWA主网正式上线，已连接超100个网络节点:5月30日消息，跨链DeFi协议EYWA在社交媒体上发文表示，该项目已正式启动其PoA主网，正在为网络添加验证者，目前已连接超过100个验证节点。[2023/5/30 11:47:54]

加密货币DeFi行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

参考：DeFiTVL

2、DeFi协议的总数从1月的1,080个增加到9月的1,596个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计9中可以看出，目前活跃的不到100个。

参考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi历史上最大的崩盘发生在5月4日至5月14日，即Terra崩盘期间。

Terra网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币UST而闻名。

参考：TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi协议的头部类型，占总TVL的34%，而借贷协议从18%增加到20%。

基于Pendle的DeFi产品Penpie将在Camelot上进行代币PNP的IDO计划:5月18日消息，由跨链交易基础设施 Magpie 与 DeFi 收益率协议 Pendle 合作推出的 DeFi 产品 Penpie 将在 Camelot 上推出其治理和收入分享代币 PNP 的 IDO 计划，此次参与 IDO 的 PNP 代币数量占总供应量的 20%，硬顶为 60 万美元，IDO 计划代币的 30% 将于 TGE 结束后立即解锁，剩下将在一年内线性解锁。其中 xGRAIL 持有者将有资格分配 IDO 计划中 PNP 代币销售总额的 35%，mPENDLE 持有者占比 30%，vlMGP 持有者占比 25%，Penpie 流动性提供者 占比 10%，具体配额在以上类别中对应的份额。[2023/5/18 15:10:23]

鉴于DEXs在DeFi基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因2022年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

参考：TVLDistributiononDifferentCategory(2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代币的市值在4月3日达到峰值，为2,430亿美元，比去年12月26日的年度峰值低4%。

资管公司IDEG推出两只基金，其中包括其首支DeFi主题基金:4月20日消息，数字资产管理公司 IDEG Asset Management Limited (IDEG) 今日宣布推出两只基金。其中一只基金为首支DeFi主题基金。

这两只基金将由 Markus Thielen 进行管理。Thielen 在传统和数字资产市场拥有超过17年的经验。他曾管理过 Millennium Capital Partners 和 JP Morgan 旗下的对冲基金 。（prnewswire）[2022/4/20 14:36:17]

这个统计中，DeFi代币的市值是DeFi协议发行的代币之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代币，如Ethereum和Solana。

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代币的市值为405.2亿美元

相比之下，BTC在这一天的市值为3,184.1亿美元

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC与标准普尔500指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到-0.83。

DAS与WePiggy达成战略合作，将共同探索Web3.0和DeFi领域:8月30日，去中心化账户系统DAS与DeFi借贷协议WePiggy达成战略合作，共同探索“Web3.0+DeFi”领域，在Web3.0领域实现更便捷的跨链DID应用场景和更友好的跨链借贷体验，实现互利共赢。

DAS提供了一个跨链去中心化账户系统，通过集成DASAPI，WePiggy可以将网站上不同链的冗长地址替换为全球唯一且易于阅读的DAS帐户名称。[2021/8/31 22:48:18]

股市相关指数是从1到-1的尺度来衡量的，1表示两组价格总是朝同一方向移动，-1表示它们从未朝同一方向移动。

参考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐惧与贪婪指数在6月6日达到年度最低点，为6。

相比之下，它在TerraLuna崩溃后立即达到了8-10的范围，并在FTX崩溃后保持在10以上。

参考：2022TokenPriceVSF&G

9、活跃的DeFi项目数量同比下降了33%

FootprintAnalytics将过去5天内的平均日活用户大于100的用户称之为活跃用户。

Argo推出的DeFi基金在伦敦Aquis证券交易所上市:上市矿企Argo联合创始人建立的公开交易的去中心化金融（DeFi）基金Dispersion Holdings在伦敦的Aquis证券交易所上市，股票代码DEFI。（CoinDesk）[2021/4/30 21:13:28]

参考：ActiveProjectsbyChain

6个关于DeFi公链的数据

10、前10大的DeFiTVL公链在年底时的活跃DeFi协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何TVL。

参考：ActiveProjectsbyChain

11、在这一年中，BNB一直是最活跃的项目，在24到49之间波动，也是活跃的用户最多的，15万到55万。

由于拥有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能链，Binance能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

参考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活跃协议数量位居第二，为12个，而Ethereum为8个。

Polygon是一个EVML2解决方案，在2022年在区块链行业的多个领域，特别是DeFi和游戏领域表现强劲。

参考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的总协议数位居第二，为129个

以太坊网络使DeFi成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的gas费用严重限制了开发者的可能性。

参考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL为1,039亿美元

这使其成为该指标的第二大链，在12月超过了BNB。请注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

参考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高，从1,067亿美元上升到9,728亿美元，然后回落到171.2亿美元。

参考：TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL与历史峰值相比下降幅度最大，从160亿美元下降到6亿美元，下降了96%。

在今年年初，Solana有几个非常有前途的GameFi和DeFi项目，看起来它可以现实地成为超越Ethereum的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVLbyChain

5个关于DeFi协议的数据

17、在所有DeFi协议的代币中，UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的，基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代币。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一环比增长的DeFi协议代币是Lido的IDO，从2.47亿美元到8.96亿美元

Lido允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX协议占了DeFiTVL总额的26%

参考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve是TVL中最大的协议，拥有36亿美元

Curve是最初的DeFi协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被称为Tether，仍然是市值最大的稳定币，12月31日有662亿美元。

Tether是一个有资产支持的稳定币，在2022年已经看到了它的争议。然而，尽管USDC在夏季的TVL达到了100亿美元以内，但USDT从那时起就扩大了其领先优势。

参考：Top5StablecoinsbyMarketCap

4个关于DeFi投融资情况的数据

22、今年最大的一轮融资是5月份由GemCapital牵头的4亿美元的LithosphereNetwork种子轮融资。

根据其网站，Lithosphere"是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

参考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere轮融资使1月份成为投资金额最大的月份，达到643万美元。

参考：DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年轮投资最多的月份，有69笔融资。

参考：DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但2021年DeFi占总轮次的23%，而2022年则占18%。

参考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

本文来自FootprintAnalytics社区贡献。

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