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POS:PoS渐趋主流,轻松挖矿、高收益率的背后仍风险重重_Staking

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编者按:本文来自

白话区块链

,作者:五火球教主,Odaily星球日报经授权转载。

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如果在区块链圈子内的不算是萌新玩家,又密切关注行业动态的话,应该可以感觉得到2019年区块链的两个最大的趋势:

1、以MakerDAO为代表的

DeFi(分布式金融)

2、以

Cosmos

、Tezos等代表的StakingEconomy

最知名的平台型公链ETH,也要从

PoW切换成PoS共识机制

,从方向上要转型DeFi,也印证了区块链下一阶段的发展的两大趋势。

关于PoS的优势,有两点经常被提及:

1、节能环保。出块节点不用矿机进行算力竞赛挖矿,而是通过持币“挖矿“,绝对节能环保。

Swapos被盗事件关联地址将110枚ETH转至Tornado Cash:金色财经报道,据CertiK监测,与4月19日Swapos被盗事件关联的EOA地址0x73d8c将110枚ETH(约20.56万美元)转至Tornado Cash。[2023/4/26 14:27:20]

2、更高的TPS。通常来讲,PoS的延迟可以做得非常低,确认非常快。在PoS系统里,一个交易可以发布并确认。

除了上述两个经常被提及的优点之外,第三个优点则是最近在PoS火爆之后,大家才逐渐发现,即

Staking的参与

问题。PoS里的Staking,无论是机构,还是个人,持币者都可以进行Staking,是参与网络建设的重要方式。StakingEconomy的根本要义,就是通过有年化收益的激励方式,鼓励持币人主动参与。

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简单说就是Token持有者将他们的Token锁定为抵押品,作为交换,他们有获得验证区块和挖矿奖励的权利。这个过程通常被称为“Staking”或“验证”。区块奖励我们称之为“Staking奖励”。

以太坊测试网已成功过渡到权益证明(PoS):金色财经报道,据trustnode最新消息,以太坊测试网 Kiln 上线后,目前已经成功过渡升级到完整的权益证明(full Proof of Stake)共识机制。以太坊开发人员 Tim Beiko 表示,验证者正在生成合并后的区块,这些区块中包含交易,而且网络非常稳定,超过 2/3 的验证者可以正确完成交易确认。据悉,开发人员已经确认以太坊测试网节点正在从 RPC 调用中获取指令,即质押者,而不是矿工。截至目前,过渡到权益证明共识机制的以太坊测试网上已经有超过106,000 个验证者,以及 340 万枚测试网 ETH。如果一切顺利的话,以太坊过渡到权益证明机制可能会在今年 6 月活 7 月进行。[2022/3/16 13:58:50]

PoS共识机制的系统,都会设置一定的通货膨胀率,以此来鼓励持币者参与验证,达到维护网络的目的。当然,如果验证人作恶,他将不仅失去Staking奖励,抵押品也将会被罚没。

所以,作为Staking中的一员,你就必须去了解自己持有的Token:质押收益率多少,规则如何,如何选择节点,甚至如何参与治理等一系列问题,这又变相的普及了持有币种的各种知识,极大增强了持币人的主观能动性。简单来说,就是通过经济激励来鼓励Token持有者参与系统维护和社区建设。

Purpose将推出首只以太坊ETF,已获加拿大证券监管机构批准:据U.Today消息,总部位于多伦多的资产管理公司Purpose Investments已获得加拿大证券监管机构的批准,将推出首只以太坊交易所交易基金(ETF)。Purpose首席执行官Som Seif表示,以太坊是当今“最令人兴奋的”技术之一。 此前消息,Purpose已推出比特币ETF,其资产规模已超过10亿美元。[2021/4/17 20:29:19]

在PoS的Staking方式下,所有的持币者都可以参与其中,持币者几乎天然就是社区治理的参与者。相对而言,PoW机制下,普通用户参与门槛就高很多。拿BTC举例,参与比特币网络维护的

矿工

和持币者,两者的重合度很低,相对持币者而言,只有极少数人参与挖矿,也即维护系统。绝大多数持币者几乎什么都不做,只想着坐等升值。

这样来看,StakingEconomy各方面似乎都很美好。然而,真的是这样吗?

PoS的安全问题

从系统安全角度看,PoS至少存在有两大安全隐患。

火币宣布正式推出生态链Heco,采用HPoS共识机制:12月10日,火币全球站发布官方公告,为帮助开发者灵活高效地搭建去中心化应用,火币宣布正式推出生态链Huobi ECO Chain(以下简称为“Heco”)。与此同时,Heco测试环境也在12月10日上线。据介绍,此次推出的火币生态链Heco是一个去中心化高效节能公链,也是火币开放平台推出的首个产品,在支撑高性能交易的基础上,实现智能合约的兼容。火币生态链Heco的原生数字资产为HT,采用HPoS共识机制。

据了解,火币生态链Heco分为火种、星火、烈焰、燎原四个阶段。12月10日上线测试环境,12月10日-12月20日为测试环境单独运行阶段,12月21日将开启“火种”的不删档公测阶段,其特性为更高的交易性能、更低的手续费、主流资产跨链流畅等。火币透露,在“火种”的第二阶段将进行节点公开招募,每个阶段的特性也将在过程中陆续披露。[2020/12/10 14:50:07]

1.无利害攻击:简单来说,就是如果攻击者分叉当前的链,对于持有币的”挖矿者“来讲,不需要去判断哪条链会获胜,最佳的策略是同时在两个分支上进行“挖矿”。因为最终无论哪个分支胜出,对于Staking的持币者来说都会获益,且过程不像PoW那样"真刀真"的拼算力需要烧钱,PoS全程无消耗,所以对于持币的出块节点来说,同时在两个分支上挖矿完全可行。

火币矿池CEO曹飞:PoS挖矿模式可以让更多的人加入进来:金色财经现场报道,8月22日,在成都举办的“全球区块链算力大会暨新基建矿业峰会”圆桌环节,火币矿池CEO曹飞表示,对于以太坊将转到PoS机制,火币矿池一直都很支持。目前火币矿池的PoS与PoW业务并存,PoS的挖矿模式可以使更多的人体会到挖矿的乐趣。[2020/8/22]

这也就导致了,在某种情况下,恶意分叉某个PoS链,成功的可能性不小。一旦被攻击成功,一条链将可能分裂成多条链,将引发诸如交易回滚、双花等一系列严重问题。

2.长程攻击,这是个比无利害攻击更为棘手的问题。攻击者不是去分叉现有的链,而是从初始阶段开始,造一条更长的新链,让网络误以为它是主链。

如果要在比特币上造一条更长的链,需要有大于整个系统50%的算力,这就需要买入矿机、需要耗能,需要巨大的资本投入,才有机会胜出。相比之下PoS可以"过"算法去制造新的链,而且这个过程不需要投入矿机、没有耗能,攻击成本远比PoW低,一旦攻击成功,其后果也非常严重,重新构造的链可能彻底取代原来的链,不可篡改等诸多属性都将被破坏。

PoS是个封闭系统

PoW很多情况下被人看成是“按劳分配”,干的越多,获得越多,所以被比作社会主义。而PoS则是钱生钱,持有越多,获得越多,所以被看做资本主义。

这种说法其实经不起仔细推敲。真正是自由资本主义的反而是PoW!

PoW是一个开放的模式,新玩家随时都可以加入挖矿大军中,可以新建矿场参与挖矿,或是开发更高效节能矿机参与角逐,这都可能对原本的竞争格局造成影响。

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从CPU挖矿,到显卡挖矿,再到ASIC矿机,未来可能是量子计算机,每一次矿机的更新换代都会对原有竞争格局造成非常大的改变,原本在竞争中稳居头部的霸主,随时都有被外部更先进技术所取代和颠覆的可能性,没有人能保证自己一直处于头部位置。所以说开放性的PoW模式,才更像是自由竞争的资本主义,正如汽油车之前取代了马车,现在又面临着被电动车所取代一样。

而PoS其实更像是一个封建时代的贵族继承制。在一个已经被创始团队和早期投资人占据大部分的Token的PoS项目里,只要他们继续维持自己持币数量的优势,任何一个新进入者都难以跟他们竞争。这将增加新的资金投入该币种难度,新进资本要想成为"大矿工"的难度将更大。这将导致一个可能比PoW更严重的中心化问题,富者越富,外部的干预难以影响这个结果。

往更深一层说,PoS里,“维护协议的人”和“拥有资源的人”是同一批人,而且还是一个相对封闭的模式。而PoW的模式下矿工有较高的运维成本,要想持续挖矿,必须卖币,在市场环境遭遇恶劣情况下,淘汰没有竞争力的矿工,所以PoW的模式是通过消耗外部资源,优胜劣汰,自由竞争,达到了矿工和持币者的分离和权利的分离。而在相对封闭的PoS系统内,持币者就是矿工,两种角色无法分离,几乎是强者恒强,后来者难有逆袭的机会。

PoS惊人的通胀率

在PoS算法的系统内,只要抵押Token,就一直可以享受Staking收益。

同时,Staking锁币带来的机会成本,可以根据“等值币放贷的利息+锁币这段时间价格波动套利可获得的收益“进行计算。由于这个机会成本存在,所有的PoS类项目,天生存在通胀。因为只有通胀了,给予Staking的持币者收益,才能抵消这部分机会成本。

目前几个明星PoS项目的通胀率是下面这样的:

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可以看到,大多集中在5%-20%左右,个别项目通胀率高达155%。那么问题来了,假设取通胀率的中位数10%进行推演,会发生什么后果呢?

假设一个PoS项目当前市值1个亿,实际支撑这一个亿市值需要多少真金白银呢?换句话说,交易平台内对应的盘子有多大呢?

一个亿的市值,流动性高的,可能1000万资金就托起来了,流动性低的,可能只要100万资金就能托起。那么每年通货膨胀之后,给予Staking奖励10%,也就是1000万。通过Staking奖励产生的1000万是有流动性的,如果这些流动性拿到二级市场去交易,就相当于用1000万量级的Token,去砸一个100万到1000万资金量的交易市场,对于币价,将产生什么影响?如果每年通胀是20%,甚至更高呢?后果是不敢想象的。

也许正是出于这样的考虑,当初EOS给予超级节点奖励由5%降为1%。当前世界上最坚挺的硬通货美元,如此巨大的体量,其近十年通胀率也不过每年在2%左右。

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而目前几乎没有实际价值支撑的PoS项目,10%甚至超过100%的通胀率,真的是可以持续的吗?这是个非常严峻的问题。

总结

从行业的发展动态看,PoS的StakingEconomy目前是大势所驱,是2019年行业的一大风口。但这并不意味着PoS的质押经济就已经成熟了。还有很多亟待解决的问题,还需要不断探索和试错。这里朝气蓬勃,这里风险重重。

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