LIBRA:肖磊：特朗普加速美元信任危机，黄金和比特币联袂表演_DDAI价格

编者按：本文来自肖磊看市，作者：肖磊，Odaily星球日报经授权转载。美联储作为美元的中心化管理机构，其实扮演着全球央行的角色。美元作为世界货币，尤其是在1971年跟黄金脱钩之后，美国更加需要树立一个完全中立的美联储形象，才能在全球民众面前保证其持续的可信度。但这种表面上的中立性，在特朗普上台后迅速被瓦解。上周，美联储召开了议息会议，可以说毫无理由的开始释放宽松信号，降息和停止缩表重新提上日程。从目前的情况看，美联储的宽松预期，是站不住脚的，首先美联储资产负债表处在历史高位，美国经济的增长保持在3%以上的水平，失业率也处在历史很低的水平，仅仅以贸易方面的不确定性来实施宽松，那么也就只有一个理由，美联储开始配合白宫，要打汇率战了。此前，由于美联储没有释放宽松信号，而且持续了加息措施，特朗普声称要解雇美联储主席鲍威尔，但鲍威尔说，法律明文规定我有4年任期，我打算任满4年。特朗普立马回应说，只要我想，我就能解雇美联储主席，鲍威尔对4年任期的理解是错误的，我只是暂时还没打算解雇他。可能很多人觉得特朗普只是过过嘴瘾，但实际上白宫确实认真讨论过解雇鲍威尔的法律程序，我们暂时不知道具体如何解雇鲍威尔，但可以肯定的是，美联储作为美国政府的一个组成部分，不可能持续跟白宫作对。特朗普在美联储降息问题上的高调，以及美联储的妥协，其实给全球市场传达了一个新的信号，那就是美联储也仅仅是白宫实现各类意志的工具，所谓的独立，只是你选择愿意相信罢了。实际上自美联储建立一百年来，还没有一个总统对美联储如此强势，这保证了全球范围内的，对美联储的尊重和信任，认为美元其中一个重要的信用保证，就是连白宫也无法干预的中立性。所以一直以来，没有一个总统敢对美联储施加某种压力，更不要说公开叫板，因为这牵扯到美国的绝对核心利益，那就是美元的信用，这是美国所有霸权的基础。当然，如果美国已经有了新的，重建世界货币体系的方案，美元所承载的历史使命，可能会选择某种你最不愿意看到的方式来逐步结束。近日美联储主席鲍威尔在接受媒体采访时表示，由互联网巨头Facebook发布的libra，有可能会替代更传统的货币。但鲍威尔也提到了，Libra还处在婴儿期，也就是说离成长起来替代传统货币还非常遥远。问题的关键点在于，美联储的独立性遭遇挑战，可能并不是一个偶然的事件。特朗普在一个特定的历史阶段，扮演了他该扮演的角色。美国一直以来，认为政府负债是一种“光荣”，债务使得政府有求于人民，债务也使得国会有足够的理由阻止执政者肆意挥霍，所以财政盈余对于美国这样的国家来说，恰恰是一件比较不受欢迎的事情。美国债务负债占GDP的比重持续扩大但任何模式，最终都会有积重难返的一天，美国就算把利率维持在零的水平，也很难在几十年内还清债务，更何况目前美国政府仅债务利息每年就要支付超过5000亿美元。另一个问题是，为了维持美元的地位，美国还需要做出更多极端的举措，比如对逃避美元结算系统的经济体和相关机构、企业等进行打击报复，还需要用武力维持中东的秩序，不惜各种代价去抬升国内所有资产的吸引力等等。但时代逐步在发生改变，十多年前，对伊拉克等的战争，美国有更多的支持者，但目前对伊朗的行动，基本上就没有多少盟友愿意支持了。这都是成本。美国需要新的世界秩序，需要新的世界货币体系，美国希望看到的是，美国的债主们都逐步消失，完成可控的违约，悄无声息的抹掉债务。特朗普上台美国债务规模持续扩大1971年，美国宣布美元跟黄金脱钩，此前的1944年，美国向全球承诺，未来不管什么时候，只要你们手上有35美元，就可以来美国换1盎司黄金，但1971年的时候，美国说，抱歉，黄金价格开始浮动，美国不再承诺35美元换1盎司黄金，黄金价格不到两年就飙升了接近五倍。这就是为什么，只要美元和美联储信用遭遇信任危机，黄金价格就暴涨的原因。然而，1971年美国堂而皇之的违约，并没有给美国带来太多的损失，而是进一步扩充了美国的财政自由度，利用美元贬值迅速恢复了经济。美国人在金融货币市场方面的运作，其操作手法很多时候匪夷所思，但也并非无迹可寻。关于美元脱钩黄金这类违约手法，其实英国人就用过好几次。当经济繁荣，世界和平的时候，英镑就是金本位制，当战争来临，财政需要扩展的时候，就废除金本位。所以当下的美国，会选择什么样的方式违约，我觉得历史可能会给出一个似曾相识的答案。十美元纸币上的亚历山大·汉密尔顿像那是在1783年美国独立战争结束之后，美国的内外债总额高达5400万美元，巨额债务造成人们对美国的信心严重不足，挑战着这个年轻国家的命运。但奇迹发生了，1790年1月，时任美国财政部长的汉密尔顿向国会递交了一份债务重组计划。首先，财政部发行新货币。手持旧货币的人可按票面价格进行1：1的兑换。这样，旧币退出市场，取而代之的是信誉良好的新币。之后，财政部发行新债，而新债只能用新币购买。这样，新币又回流到财政部。最后，财政部再利用新币回购战争期间的所有债券和借条。至此，政府用新债代替旧债，保住了国家信用。由于美国已经没有金本位来进行违约的操作，要解决当下美国的债务问题，只剩下“发行新货币”这个选项。但这是一个巨大而充满挑战的工程，当下的世界局势，跟两百年前不可同日而语，美国会发行什么样的新型货币，大家可以尽情的去想象。不过在美国实施违约计划，美元走向终极变革的前夜，可能会给历史悠久的世界货币黄金，以及人类新型世界货币的创意代表比特币充分的表演时间。

声音 | 肖磊：投资者的避险意愿开始升温，黄金和比特币价格开启了跳涨行情:今日，财经作家肖磊发文表示，关于人民币汇率破7的问题，市场出现了一定的恐慌情绪，投资者的避险意愿开始升温，黄金和比特币价格开启了跳涨行情。市场应该清楚，人民币汇率的破7，是中国主动做出的回应，是无奈的选择，也是被美国所三番五次刺激的结果。[2019/8/5]

声音 | 肖磊：虚拟货币的价值基于区块链:财经专栏作者肖磊日前在接受《每日经济新闻》采访时表示，这一波虚拟货币的市值，最高的时候，接近4000亿美元。这是一个什么概念？Facebook的市值也就4000亿美元。在这种情况下，无法说虚拟货币没有价值。在经济学里面，有价格基本上就是有价值。没有价值的东西它怎么会有价格？虚拟货币的价值基于区块链，但这是大家都能触摸得到的一些很边缘的东西，区块链真正的价值，如何才能挖掘出来？这个谁也不知道。在这方面，我国央行和BAT等互联网巨头，也在探索。比特币，是区块链的一个明星级的应用，它证明了技术是安全的，是无法摧毁的。[2019/7/24]

声音 | 肖磊：CBOE停止比特币期货交易说明比特币在拥有严格监管的市场优势并不明显:据国际金融报报道，数字货币分析师肖磊在接受《国际金融报》记者采访时也表示，CBOE停止比特币期货交易，主要是交易量太小，说明比特币在拥有严格监管的市场优势并不明显，降低了投资者的预期，这对比特币短期走势不利。央行发行的数字货币，从技术上来说，会采用部分区块链技术，更多的是为了实现法币的安全和效率的双重提升，但依然是一个购买力相对稳定的法币，不会有太大的增值预期，跟比特币的高波动性是完全不同的两种资产形态，所以央行发行数字货币，可能会削弱比特币一些功能，使其在短期内有一定的利空存在。而从中长期看，比特币的价值实际上是非常不确定的，如果其他比如股票、黄金、法币等资产更加能获得投资者和用户的信任，比特币的价值会大大降低，所以如果央行发行的数字货币，也是有一定的数量限制，实际上对比特币会带来较大冲击。[2019/6/24]

声音 | 肖磊：这次推动比特币价格暴涨的，是那帮富人:财经专栏作家肖磊发文表示，在主流资产里面，年初至今表现最好的资产是原油，目前的涨幅超过40%，但跟比特币这个异类相比，似乎还是逊色了很多，比特币目前的价格，比年初价格高出95%。他认为，如果硬要给比特币价格的上涨寻找原因，可以列出无数个理由，但大部分投资者，或者说站在这个市场之外去看，应该来说普遍的解释可能是投机情绪的上升。肖磊指出，比特币诞生的逻辑，跟期货、保险等类似，它增加了一种选择，用来应对未来的某些不确定性。首先是信用货币的不确定性，其次是金融服务机构的不确定性，第三个是国家壁垒的不确定性。他表示，比特币作为一种社会资源，它的流向，注定是从中产阶级手里，流向超级富豪手里。这个是符合科斯产权理论的，最终来看，谁能用好它，或者说，它在谁的手里，发挥的价值最高，它就是谁的。肖磊最后表示，这一轮比特币价格的上涨，不是极客们的乌托邦畅想，也不是草根散户的暴富美梦，而是国际诸多的富人俱乐部，开始向超级富豪们提供比特币服务。[2019/5/13]

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