DEFI:从EOS角度观察以太坊DeFi系列之全局观察_EOST

本系列文章将默认你是一个EOS社区成熟用户，理解EOS基本逻辑和使用同时默认你是一个DeFi小白，完全不懂DeFi概念，从0开始学习DeFi知识系列文章将会对当前的以太坊主流DeFi项目进行评述，同时对比EOS生态的DeFi项目此系列文章不构成任何投资建议不识庐山真面目，只缘身在此山中。说明

本来第一篇就想直接开始写以太坊最大DeFi——MakerDao，但是这两天刚好看到了Alethio发布的DeFi第一季度报告。Alethio是DeFi圈以太坊链上数据分析的顶尖机构，其所制作的DeFi大数据图形都是被各大作者所引用，同时他们通过数据分析，对整个DeFi生态的观点也是入木三分。我想了想与其直接开始一个个项目介绍，不如先让大家对当下的DeFi有个很好的把握，从全局角度了解为什么我说DeFi是EOS的明路。先看“庐山”整体，再来一座座“山峰”慢慢品。本文大部分内容基于AlethioQ1DeFi报告，旨在让EOS社区用户对当前DeFi有一个总览。ETH锁仓、用户和协议活跃度数据

Sui发布去中心化中央限价订单簿DeepBook:金色财经报道，Layer-1区块链Sui宣布发布DeepBook，这是一种去中心化的中央限价订单簿（CLOB），支持在网络上构建的应用程序，并允许交易者以与中心化交易所相同的方式为资产设置特定价格。该订单簿旨在扩展具有自动做市商（AMM）功能的去中心化金融（DeFi）协议的流动性，同时增强 Sui 的交易功能。中央限价订单簿与Uniswap和Sushiswap等去中心化交易所使用的机制不同，后者提供直接代币互换。[2023/7/12 10:51:07]

首先解释下看DeFi数据为什么要先看锁仓，因为锁的越多，说明越多的资本愿意将钱放入DeFi智能合约去获利，毕竟无利不起早，肯定有利才有人玩。越多人玩，说明利越大。因为没有一个中心化机构来担保用户在智能合约资金的安全，虽然这些智能合约大部分都经过审计，但是存入资金、参与锁仓这个动作还是表明用户对智能合约选择了相信。道理就跟一个银行有多少储户存款一样，存越多，表示信任度越高。锁仓又分为两种计量方式，一种是锁仓ETH总量，一种是锁仓USD价值，但是ETH价值会波动，导致USD价值也一直波动，所以我们只探讨ETH量。2020年第一季度的时候，最高锁仓在1月30日这一天，锁仓数量达到3,178,695个ETH。约有250万个以太坊锁在MakerDao，占锁仓总量81%。约有37万个ETH锁在了Compound，占锁仓总量的12%。具体锁在哪些项目如图1所示。

1inch与Arbitrum上去中心化现货订单簿Lighter合作:6月30日消息，DEX聚合器1inch发文称，已与Arbitrum上去中心化现货订单簿Lighter建立合作伙伴关系，旨在为Arbitrum上货币对提供最佳价格发现，降低用户交易成本。[2023/7/1 22:11:29]

图1以太坊第一季度DeFi锁仓正如前面所述，MakerDao和Compound占据了绝大部分的ETH锁仓。Maker是用户抵押ETH生成稳定币DAI的，Compound是一资产借贷协议，用户可以存款也可以根据存款获得一定贷款额贷出币。这些先有个基本认知就行，具体运行规则会在后面系列文章讲。

Binance疑似宕机，其现货订单簿数据已10分钟未更新:3月24日消息，Binance 疑似宕机，其现货订单簿数据已 10 分钟未更新。[2023/3/24 13:25:02]

图2以太坊锁仓、用户数和活跃量从图2我们可以看到，2020年第一季度，整个DeFi除了受到bZx协议攻击和“312”大跌导致锁仓数下降之外，以太坊锁仓其实是呈现一个按月稳步增长的形态。特别是用户数量，极其稳定的增加，参与DeFi的以太坊地址数超过10万个，也可以看到Uniswap、Maker、Compound瓜分了绝大部分用户。Uniswap一直都是用户交互最多的协议，仅在312当天，Uniswap就处理了超过4万笔交易。

图3以太坊DeFi第一季度日活数据可以看到图3所示，一月份以太坊DeFi最高日活5139、二月份最高7603和三月份最高9267。其中作为DEX的Uniswap、Kyber占据了日活数据的主要部分。日活数据的不断上升释放了一个很清晰的信号，就是以太坊DeFi生态越来越繁荣。

知情人士：SBI Crypto结束与俄罗斯矿机托管公司BitRiver的合作关系:金色财经报道，SBI Crypto的母公司SBI Holdings在8月15日的一份收益报告中说，它正在从俄罗斯“退出”。据知情人士透露，该公司将其矿机托管在BitRiver，这是一家在西伯利亚各地都有矿场的大型矿业公司，目前已被美国当局列入黑名单。

在美国财政部于对BitRiver矿业公司实施制裁后，SBI Crypto是第二个停止与该公司合作的大公司，另一个是位于德克萨斯州奥斯汀的Compass Mining。（CoinDesk）[2022/8/26 12:49:03]

图4以太坊DeFi间的交互情况如图4所示，黄色点表示该账户地址在Q1内和2个协议交互过，红点表示和3个及以上协议交互过。点的数量越多，表明该协议的独立用户越多。协议和协议之间的连线越密集，表面用户同时使用这两个协议的频次越多。可以看到的是，整个以太坊DeFi生态，用户喜欢在Uniswap、Kyber和Compound之间发生交互，而MakerDao用户更多的直接与Compound交互。DeFi生态是相互关联的，没有一个DeFi项目能独自存活。这样的关联壮大了网络，加快了整个网络的发展。这种关联的发生，是因为智能合约的可组合性，任何协议可以不经许可就直接整合其他协议，而且绝大多数情况下，这种整合对双方都是有利的，即出现1+1>2的情况。如果看了这么多数据你觉得枯燥没得到对比的话，我们来看一个比较直观的数据，单独来看看以太坊DeFi上最多人用的Uniswap交易量，如图5所示。

一名狗狗币投资者起诉马斯克并索赔2580亿美元指控后者“实施金字塔计划”:6月17日消息，一名狗狗币投资者当地时间周四将特斯拉CEO马斯克告上法庭，指控后者为支持狗狗币而实施金字塔计划，向其索赔2580亿美元。在一份提交给曼哈顿联邦法院的诉状中，原告Keith Johnson指控马斯克、特斯拉和SpaceX公司“敲诈勒索，吹捧狗狗币并推高其价格，但随后却让其价格暴跌。诉状称，被告人自2019年起就知道狗狗币没有价值，但却大肆宣传以从其交易中获利。马斯克利用他作为世界首富的地位，经营和操纵狗狗币金字塔计划，以获取利润和曝光，并以此为乐。（财联社）[2022/6/17 4:33:08]

图5Uniswap第一季度交易量最高峰，也就是3月12日这天，Uniswap量为346,505个ETH，产生手续费1040个ETH。可以肯定的是，当前绝大多数现货交易所真实交易量都达不到这个手续费收入，一个Uniswap手续费可以跟二线交易所比肩，而这些收入，都是分给流动性提供商的。EOS上也有Swap，NewdexSwap，不过还没开始推的感觉，好像用户量并不大，用户可以进去当做市商，瓜分手续费收入，做市商越少的时候进入，瓜分到手续费的比率越高；做市商越多，流动性越强，用的人越多，收益也越高。可以预见的是，Swap闪兑这种自动化做市商的模式，将会是DEX的主流，订单簿形式的DEX终将因为流动性的劣势被慢慢边缘化。总结与观点

看完Alethio的季度报告，我有几个感受：第一个感觉就是，钱包要牢牢抓住DeFi这条线。当前以太坊DeFi用户第一季度超过了10万个账户。因为我之前在钱包公司的经历，这个数字给我的第一感觉就是哪一个钱包抓住了DeFi热潮，哪一个钱包就能继续占有大份额的市场，甚至能像当时DApp热潮一样，整个公司运营产生正利润，这种利润和DeFi不同的是，它是持续的，不断壮大的。最近MYKEY在DeFi的动作不少，包括和MakerDAO合作等，他们肯定不会错过EOS上DeFi的竞争，MYKEY的用户保有量和其独有的资源模式，也许在DeFi世界有很强的竞争力。麦子钱包也上线了专属的DeFi页面，不过是针对以太坊DeFi，可能是EOS上确实没DeFi也没啥好上的，不过相信只要EOSDeFi出现活跃的苗头，他们肯定会立即跟进。TokenPocket也发布了EOS闪电贷。其他钱包相信也还在观望整个EOSDeFi的进展，毕竟EOS是很多钱包起家的根本，服务好EOS这一块用户都够他们活很久。第二个感觉就是，留给EOS上DeFi项目方时间不多了。以太坊世界DeFi的网络效应明显，用户数量持续上升，再按这个势头发展下去，也许就追不上了。虽然现在还很早期，接下来还会有各种各样的玩法出现，但是还是希望EOS生态内的项目方在搭建完DeFi基础设施之后，能像DApp那样有更多的创新，如BigGame那样，把产品界面做到极致也是一种创新。第三个感觉就是，EOS上做DeFi一定是对的方向。其实Alethio这篇报告里还有一半关于几个项目的点评我没写，因为还没介绍项目就写这些项目的缺点一时半会也说不清个所以然。举个例子，拿MakerDAO从单抵押物，过渡到多抵押物。这件事情，荒唐的是什么？荒唐的是以太坊合约不支持升级，只能重新部署，之前生成SAI的用户要慢慢关闭自己的债仓，跑到新合约上生成DAI，不去的话后面慢慢就停用SAI了。这跟告诉我同一家银行开新网点，但是用户的钱需要从旧网点取出，并重新存入新网点才能去新网点用。等到旧网点关闭了，以前从旧网点取出来的钱就不能用了。这不是扯蛋吗，同一家机构搞得跟两个机构一样。但这在EOS主网是根本不可能出现的，因为EOS主网的智能合约可以升级啊！！！！还有“312事件”以太坊贼堵导致一系列的弊端这些都不说，单纯从智能合约可升级就知道，金融系统不让升级这不是要用户资金安全的命吗？我是小贵，我仍在关注EOS生态，让我们一起学习DeFi，寻找好的投资机会，顺便拯救EOS。

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