ASI:加密超算产业后10年_TOB

以BTC、ETH为代表的加密货币挖矿，在短短的十年撑起了一个巨大的加密超算产业市场：全球有超过1000万千瓦的电力负荷用于加密超算；比特大陆、神马矿机、芯动科技等ASIC超算服务器生产商以及AMD、英伟达等GPU超算服务器生产商业务指数级增长，其中比特大陆作为第一大厂商成为台积电全球第六大、亚洲第二大客户年营收过百亿。而中国，在加密超算产业拥有得天独厚的优势：在芯片侧，前五大ASIC超算服务器厂商来自中国，占市场总份额的95%以上；在能源侧，中国是全球第一大电力生产国，相对廉价且充足的电力和安全稳定的经商环境吸引聚集了全球65%以上的加密超算中心，并且在合规性上陆续取得了突破。未来十年，加密超算产业将走向何方？变局：工业革命与石油美元伴随着两次工业革命，石油成为全世界最重要的能源资源之一。产油国经过几次石油战争和经济动荡，开始联合起来组成石油输出国组织OPEC，美国作为世界霸主也深受其影响，不得不用武力和经济多重手段来控制中东地区并主导石油交易，这让让美国和美元成为最大的受益者。2020年注定是变局之年：一方面，石油供给端，2019年美国借助页岩油气开发技术的突破成为全球第一大原油出口国，这意味着美国的经济不会被中东地区石油“卡脖子”，同时“石油美元”可以依赖自身的石油出口交易来保证，这会大大影响美国未来在中东地区的外交政策；另一方面，石油需求端，疫情影响油价大跌只是一个引子，各国鉴于依赖石油会影响国家安全的担忧，基于电力的新能源汽车的大力推广是必然趋势。油气需求的减少将会是常态，这对产油国将是巨大的隐患。突破：超算产业与能源产业转型计算产业正在迅猛发展，计算需求的增长带动了芯片需求和能源需求的快速增长，以加密超算为代表的超算产业正在向规模化、专业化进化。正如石油产业一样，加密超算产业是加密资产的生产端，是一个典型的ToB业务且会具有明显的马太效应，规模化专业化会带来成本优势，并形成正反馈进一步促进规模化专业化。散户不具有成本优势会被逐步淘汰或聚集，就像不会有人开车觉得加油站的油太贵而自己去挖油井采油一样。而对比传统IDC上市公司30-40倍的PE和年化8%的投资回报率，加密超算中心超过40%的年化投资回报率却在交易估值中只有1.5-2倍的PE，这中间合规性成为资产评估差异的决定性因素。合规、成本和资本，是超算产业走向规模化专业化的基本要素。传统能源产业也需要转型，电力资源会成为最重要的能源资源，而加密超算会让电力资源拥有者获得更高的销售溢价，同时加密资产也会逐步成为除黄金外的重要战略储备之一。OSEC算能合作组织基于对未来超算产业发展趋势的判断和行业内头部角色的需求，我们决定发起成立超算与能源合作组织OSEC，简称算能合作组织，目的是信息资源共享并共同推动超算产业在合法合规、算力成本、资本联结上快速发展。

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