区块链:基于区块链的数字资产交易，中、美都选择从熟悉的地方开始_BCP

编者按：本文来自互链脉搏，作者：元尚，Odaily星球日报经授权转载。6月11日，知名公募基金先锋基金宣布使用区块链技术发行了一笔1.46亿美元的ABS，参与机构还有纽约梅隆银行(BNYMellon)、花旗集团(Citi)、道富银行(StateStreet)等。值得一提的是，此次使用的区块链技术提供商来自Symbiont，2017年，中国上市公司恒生电子全资子公司恒生洲际控股有限公司曾对它投资400万美元，占4.65%的股份。众所周知，恒生电子是阿里系公司，蚂蚁金服对其间接控股。从2017年开始，先锋基金就开始和Symbiont合作，历经3年终于结出果实。Symbiont公司首席执行官马克史密斯(MarkSmith)评论道：“2020年可能是市场参与者第一次看到基于区块链的ABS实时发行。”

Arkham：灰度以太坊信托是全球第二大ETH实体，持有50亿美元ETH:金色财经报道，链上情报平台Arkham在官方推文中表示，Arkham已在链上确定了灰度以太坊信托（Grayscale Ethereum Trust）目前是全球第二大ETH实体，拥有50亿美元的ETH。

Arkham称，灰度以太坊信托基金分布在500多个地址上，其中没有一个持有超过3000万美元，这使得识别过程变得更加困难，Arkham能够通过分析活动并与灰度公开报告的余额进行交叉引用来识别地址。[2023/9/2 13:12:42]

DCG已半价出售约25%灰度以太坊信托基金股份，筹款2200万美元:2月7日消息，据英国《金融时报》援引美国证券备案文件称，Digital Currency Group（DCG）开始出售其在其子公司灰度加密信托基金中的股份，以筹集资金偿还Genesis债权人资金。

文件显示，自1月24日以来，DCG主要出售了约25%的以太坊信托基金，已筹集高达2200万美元资金，售价约每股8美元，远低于每股16美元的市价。此外，DCG还开始出售其LitecoinTrust、Bitcoin Cash Trust、Ethereum ClassicTrust和Digital Large Cap Fund中较小的股份。[2023/2/7 11:51:59]

但事实上，通过区块链实现ABS发行在中国这边已经非常常见，并且2020年有大幅增长的趋势。基于区块链的ABS已经成为交易最活跃的数字资产类型。放在一两年前，原生的区块链交易人可能不会想到，数字资产交易在中美两地都是传统机构将区块链用到传统业务中。ABS上链之路

灰度以太坊信托基金(ETHE)获美国SEC批准公开上市:11月20日，美国证券交易委员会(SEC)批准灰度以太信托基金(ETHE)成为美国第一个公开上市的ETH投资产品。灰度以太信托基金(ETHE)的股票将在美国场外交易市场OTCQX挂牌交易，股票代码为ETHE。[2020/11/20 21:28:47]

一提到数字资产，区块链投资人就会想到基于区块链发行的原生代币。在美国证监会认为募资17亿美元的Telegram代币违反美国证券法后，这条路已经越走越窄，目前也只留下了STO的窗口。但将原有的资产通过区块链数字化，成为壮大数字资产越来越宽广的道路。在林林总总那么多资产类别中，ABS特别适合。ABS即资产证券化，如今证券基本都数字化了，只需要将关键数据上链，ABS便能较为容易利用到区块链的数据可信、可穿透、智能合约自动执行等技术特点，提高发行效率，降低发行风险。在全球范围中，中国是很早尝试建立区块链+ABS的地区。2016年，金丘股份就发布了RobotABS资产证券化智能云平台，当年12月份，金丘股份还获得了中南建设1亿元的定增。原本中南建设希望依托集团在房地产REITs、连锁酒店、联合办公、供应链金融和保理等多个领域的资源，全力支持金丘股份打造中国资产证券化第一平台。然而，2017年、2018年因为代币发行猖獗而后归零，区块链一度被污名化，中南建设以减少在新兴产业的风险为由，退出了金丘股份。中国资产证券化第一平台也因此梦碎。但在2017年，百度、京东的入局，为区块链+ABS注入了新的技术力量。2017年9月，天风证券和百度金融发行了国内首单基于区块链技术的交易所ABS产品——“百度-长安新生-天风2017年第一期ABS”。底层资产是汽车贷款。同年京东金融与建元资本宣布合作发行基于区块链技术的汽车融资租赁ABS项目，项目规模为4亿元。随后，券商大军纷纷加入了区块链+ABS的队伍。包括国泰君安、德邦证券、广发证券、华泰证券、华宝证券在2018年-2019年都有推出基于区块链的ABS产品。作为资金供给方，中国的银行机构也加入了这一领域。交通银行于2018年6月上线了“聚财链”资产证券化平台。2019年初,趣链科技为招商银行信用卡中心构建ABS项目管理平台。2019年，浦发银行和百度合作做了相关产品。银行业内比较知名的还有浙商银行，2017年8月，趣链科技与浙商银行合作，推出业内首个基于区块链技术的企业“应收款链平台”。而后，浙商银行将应收账款ABS化出售。最近的案例是，今年6月初，浙商银行主承销的“链鑫2020年度联捷第一期资产支持商业票据”发行。项目为中国银行间市场交易商协会推出ABCP产品的首批5个试点项目之一，也是全国首单集合型ABCP，发行规模1.2亿元。ABCP是指单一或多个企业把应收账款、票据等作为基础资产发行的短期证券化产品。而美国市场在区块链+ABS落地集中在今年。今年3月份，一家名叫FigureTechnologies的公司宣布，发行了一款区块链技术支持的的贷款证券化产品。参与机构还包括杰富瑞集团(结构代理、牵头承销商和仓库供应商)、野村证券国际有限公司(承销商)、TildenParkCapital(贷款贡献者和下属票据买家)和一名大型资产管理公司(高级票据买家)。然后就是6月11日，先锋基金发行的的ABS产品。走省力的路

分析 | 以太坊对比特币汇率呈现一定下滑趋势 灰度以太坊信托溢价略有抬头:据TokenGazer数据分析显示，截止至12月10日11时，以太坊价格为$146.85，总市值为$15,978.64M，受行情波动影响，主流交易所24H以太坊交易量约为$37.28M，无较大起色；以太坊对比特币汇率呈现一定下滑趋势，市值占比略有下滑；基本面方面，以太坊链上交易量有明显反弹，链上DApp交易量有一定增长，算力保持稳定，新增地址增速有一定加快；以太坊 30 天开发者指数约为 2.21；以太坊与 BTC 180 天关联度保持稳定，30 天 ROI 有一定回调；据TokenGazer官网六道数据显示，以太坊情绪指数移动平均线在70-80区间内波动，灰度以太坊信托溢价略有抬头；ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 64.58%。[2019/12/10]

上述区块链+ABS产品无论中美，都依托于原有资产提供机构、金融机构及其他相关服务机构，区块链技术公司在当中只提供技术服务。其好处就是能够实现区块链技术快速的落地，基于区块链的数字资产快速生成。因为业务是现成的、渠道是现成的，服务机构是现成的。当中或许会有机构间的博弈，比如资产端可以腾挪的地方不能腾挪了，通过区块链提高了效率，降低了中间环节的流程，中间环节部分机构的利益可能受到一定的损害。但作为一个整体，区块链+ABS可以达到全局最优。在整体利益大于单点情况下，更多力量会推动区块链+ABS的发展。而区块链在很多其他领域生成数字资产，往往要改变一些业务逻辑，或者增加、减少链条上的一些机构，其阻力更大。比如区块链在文娱领域，要生成数字资产，就改变了当前文娱资产的流通方式，用户自己创造的版权类资产，点对点交易，不用再依托于类似阅文集团的平台。这也是原生区块链资产落不了地的原因。原生区块链项目通常包办了资产生成、发行、融资等全流程，因为其资产可以通过白皮书凭空生成，不需要会计、审计等。这样的平台，即便真相落地，也会处处被已有的机构抵制。ABS是基于区块链的数字资产生成的最为省力的领域之一。另一方面，这个市场也足够大。2019年仅中国全年发行各类ABS产品2.34万亿元，存量规模突破4万亿元。首单挂钩LPR的浮动利率信贷资产支持证券、首单可扩募类REITs、基于资产支持证券的信用保护工具等创新产品成功发行。美国ABS产品市场更为成熟，规模超过3.5万亿美元。有得有失。这条路虽然方便易走，但远远没有达到基于区块链的数字资产流动的效率期望。因为通过原有路径，ABS被包装成一个个理财产品向特定投资者发售。投资者是可以利用区块链的特点，穿透式看到底层资产的情况，但投资者没法将资产快速流转，发挥更大价值。理想的情况是，ABS通证化，基于区块链网络进行可信的流转，最好还有相应的交易所，让资产的配置效率更高。当下，海南、成都都传出要建设数字资产交易所，ABS资产正在大规模上链，不妨从这个领域开始。

分析 | 灰度以太坊持仓量持续下滑 主流交易所相关交易量保持稳定:据 TokenGazer 数据分析显示，截止至 11 月 20日 11 时，以太坊价格为$176.39，总市值为$19,157.84M，主流交易所24H交易量约为$72.57M，保持稳定；以太坊对比特币汇率轻微下滑；基本面方面，以太坊链上交易量保持稳定，链上DApp交易量有明显增长，新增地址增速有所加快，算力有明显下滑；以太坊 30 天开发者指数约为 2.24；以太坊与 BTC 180 天关联度保持稳定，30 天 ROI 持续下滑；据TokenGazer官网六道数据显示，灰度以太坊信托溢价、持仓量持续下滑；情绪指数移动平均线有一定抬头。[2019/11/20]

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