编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。DeFi,已成为以太坊网络应用的核心驱动因素之一。也是2020年下半年的一大热点,如最近火热的COMP代币。在《热门的DeFi,还可以吃上一口吗?怎么下嘴呢?》一文中,关于DeFi丰富的生态体系进行了划分,从用途上分类,DeFi可以分为3个类别:1、抵押借贷2、去中心化交易所代币3、衍生品关于DeFi抵押借贷,在《DeFi借贷知多少,竟然还能无抵押贷款,空手套白狼》一文中,对于DeFi的抵押借贷模式进行了分析,在《DeFi中COMP虽耀眼,可最妖的要属LEND,都涨了800%》一文中,对于抵押借贷三剑客:Maker、Compound、Aave,从市场规模、盈利能力、用户留存的角度进行了对比分析,对比其对应发行代币:MKR、COMP、LEND的价值增长空间。做这样的梳理和对比分析,主要是为了指导自己操作。在COMP上,自己动作慢了,在梳理完MKR、COMP、LEND的价值增长空间时,果断买入了一些LEND,现在也吃到了一些涨幅。强将手下无弱兵,COMP能火,DEX就有机会,接下来梳理DeFi的DEX,即去中心化交易所,还是分为两部分,一是DEX的业务模式梳理;二是DEX的盈利能力和代币的价值增长空间梳理。本文梳理DEX的业务模式。DeFi的DEX发展情况,可谓混战时期
Crypto.com 获得塞浦路斯证券交易委员会的监管批准:7月22日消息,总部位于新加坡的加密货币交易所 Crypto.com 已获得塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 的监管批准。该批准使 Crypto.com 能够按照当地法规向塞浦路斯客户提供多种产品和服务。
今日早些时候报道,Crypto.com正在集成Google Pay,作为安卓用户购买加密货币的支付选项。(Cointelegraph)[2022/7/22 2:31:43]
为了了解DeFi的DEX发展情况,于是去查找DEX的统计及排行数据,不查不知道。原来各个数据统计平台对DEX的收录标准和统计口径以及分类方式都不一样。个人粗略统计了5个数据平台收录的DEX情况,如下:非小号:去中心化交易所板块统计了18家DEX的代币,没有EOS上的DEX代币;coingecko:DEX板块统计了54家去中心化交易所;defiprime:统计了35款去中心化交易所,有EHT、EOS、TRON等链上;dapp.review:统计了8款去中心化交易所,都为ETH链上的;dapptotal:统计了20款去中心化交易所,也都为ETH链上。
COMP突破520美元关口 日内涨幅为7.91%:欧易OKEx数据显示,COMP短线上涨,突破520美元关口,现报520.03美元,日内涨幅达到7.91%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/4/15 20:22:55]
dapptotal上统计的7款DEX产品从各家不一的统计数据来看:1、DEX的发展还处于处于一个混战时期,没有绝对头部的,各种类型的DEX都在冒出;2、交易所有良好的流水,是大家争夺的聚焦点,而排行榜影响交易所的流量来源,估计要上各数据排行榜,需要花一些钱才可以;3、各数据平台对DEX认定方式不一样,比如非小号并没有把EOS上的去中心化交易所扭蛋、鲸交所等列入去中心化交易所中。当然这对于选择那些DEX有些影响,但问题不大。要选就选头部、能成为头部的DEX,在这里面在区分那些有代币,那些还没有代币,毕竟有代币的我们才有机会从中赚到钱。怎么选头部或者能成为头部的DEX呢,比如可以查看ETH链上的交易额排行榜:
ZG.COM于1月14日16:00上线SXP、CHZ:据官方公告,ZG.COM于1月14日11:00开放SXP、CHZ的充币与提币业务,于1月14日16:00开启SXP/USDT、CHZ/USDT交易对。
SXP是Swipe钱包代币。Swipe钱包通过SXP执行钱包的所有功能和实用程序。用户可以直接在钱包应用程序中进行加密货币购买、出售和支付,购买礼品卡,并在所有支持的资产之间进行即时交换。
CHZ作为Socios.com的唯一使用代币,为体育和电竞粉丝提供了联合管理球队、赛事、联赛等活动的权利,以投票的形式,让体育和电竞领域的粉丝获得“联合控制”的权利,进而参与到团队管理和战略决策中。[2021/1/13 16:04:11]
或则查看DeFi盈利排行榜:
ZG.COM NEW+打新17期项目DFM申购结束 已于16:00上线交易:据ZG.COM官方消息,ZG.COM NEW+打新第17期项目DFM申购结束,本场共1397人参与认购,目标申购总量为750,000 ZGF,实际申购6,568,400 ZGF,中签率为11.42%,目前DFM已发放完毕,并于8月28日16:00上线ZG.COM,用户可通过DFM/USDT交易对进行交易。DFM(Decentralized Forecast Market)是一个基于以太坊、分布式、移动社交类的预测市场平台。平台为用户提供不同类型的预测事件,让参与用户充分利用自己的智慧与知识来提高预测事件的准确度,同时参与者本身又可以根据自己的喜好定制不同类别的预测事件。[2020/8/28]
因此,根据DEX的成交量、日活、市值排名、coinbase关注对象等维度,选出了一些发币和没有发币的去中心化交易所,如下:发币的项目:0x(ZRX),Kyber(KNC),Loopring(LRC),Bancor(BNT)、RepublicProtocol(REN);无币的项目:Uniswap、dYdX、Curve、1inch.exchange、OasisTrade、Bitcratic。其中,BNT、REN为coinbase的关注对象。接下来梳理一下DEX的业务模式,即交易模式。DeFi的DEX,三种经典交易模式
Compound总法律顾问:XRP是不是证券,只有法院和SEC说了算:美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席Chris Giancarlo昨日发文称,XRP不构成投资合同,因此不能被视为证券。就此,Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推称:“关于XRP是不是证券,只有两个部门的意见很重要——法院和证券交易委员会(SEC)。其他人说啥都没用。”[2020/6/18]
去中心交易所的创新在于允许用户直接从自己的钱包进行交易,无需信任交易所来托管资金。归根结底,去中心化交易所应该满足三个功能:去中心化:用户资金自托管加密货币:链上资产作为交易对象交易所:执行资产交换及结算因此,在交易上DEX的交易模式,也是参照交易所的三个经典设计模型是订单簿模型、储备库模式和荷兰式拍卖模型。目前DEX产品,主要分为订单薄模型和自动化做市模型。1、订单簿模型订单薄模型,很常见比如我们去买东西时跟老板讨价还价的过程就像订单薄模型,老板出一个价,你还一个价,一来二回后达成交易。我们在币安、火币等中心化交易所交易时,都是订单薄模型。在订单簿中包含了买单和卖单列表。买单称为出价,卖单称为要价,并列出了在每个价格点出价或要价的数量。在订单簿式交易所中,需要做市商通过挂单来提供流动性,没有流动性的订单簿交易所中,想买买不到,想卖卖不出去,因此流动性是衡量一个交易所的重要指标,流动性越好,成交越便捷。DEX产品中,0x和Loopring就是这种模式。2、储备库模式储备库模式,为解决订单簿模式的流动性问题,在这里将不展示买家和卖家想要交易的价格,而是将流动性汇集到一起,并根据确定性算法做市。简单理解,代币的价格是根据某个预定义的公式计算得出,当然不同的储备库模式使用不同的算法。DEX产品中Kyber、Bancor和Uniswap都设定了一种币币之间的兑换算法,用户可以选定一种交易对,以交易所当前给定的兑换率,进行两个代币之间的兑换,这种交易类似在机场换汇。Kyber、Bancor和Uniswap区别在于:1)Kyber全网的撮合者,而储备金账户保证了全网的高流动性,保证了交易的快速结算。Kyber通过实时参考各交易所市场价格为用户提供最低成交价,链上完成清结算,流程图如下。
2)Bancor协议供需关系,买入时价格上涨,卖出时价格下跌,通过某代币与其它代币建立储备池进行连接,并根据Bancor方程式决定智能代币与连接代币之间的价格关系,流程如下图所示:
3)Unisawp上,每个人都可以成为做市商。用户可以通过向「资金池」为特定交易对添加资金,用户也可以随时删除自己添加到池子里的资金,以当前池子计算的兑换率来提现本金。Uniswap定价模型非常简洁,它的核心思想是一个简单的公式x*y=k。其中x和y分别代表两种资产的数量,k是两种资产数量的乘积,如下图。
比如大火的COMP就是用Uniswap实现上所和定价。这里要重点说说在业务模式有创新的两个去中心化交易所1)REN,分布式暗池交易,在交易执行前,为大宗代币订单保密细节,暗池交易的主要优势在于,进行大宗交易的机构投资者可以在寻找买家和卖家时不会曝光,可以防止影响到整个市场,避免贬值。就如冰山水下的部分,不让它浮出水面,从而交易的时候影响市场价格波动。
2)dYdX横跨抵押借贷和去中心化交易的平台,主要具备以下三个方面的功能:放贷、贷款、保证金交易。dYdX原生支持保证金交易,这意味着您可以在交易时无缝地借入资产。在dYdX可以进行现货交易、保证金交易、借贷以及最新的永续合约市场。
梳理了DEX的交易模式和一些业务创新模式,来看一下DEX的市场情况。DeFi的DEX,势头较好
如今DeFi开始火热,那DEX可谓是DeFi领域的热饽饽,虽然光芒被COMP盖过了。在DeFi领域的加密货币市值排行榜中,市值前10个的项目中去中心化交易所代币占4个。在DeFi领域的加密货币涨幅榜中,去中心化交易所涨幅榜前10中,6个为去中心化代币。Coinbase正在审核的DeFi赛道4个项目中,有2个是去中心化交易所代币。
一、事件简述 2020-06-18(文中所提及时间均为UTC时间),以太坊上的智能合约BancorNetwork被爆出存在严重漏洞.
编者按:本文来自Deribit德瑞的交易课,星球日报经授权发布。2020年1月,全球外汇日均交易额为6.6万亿美元,而加密货币交易总额仅为2,000亿美元.
编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:MICHAELKAPILKOV,Odaily星球日报经授权转载.
编者按:本文来自DeepChain深链,作者:石岩,Odaily星球日报经授权转载。玩家们是越来越“精明”了。近几年,得益于不断加强的反力度,打着“投资入股”旗号的是越来越不吃香了.
编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:TINGPENG,Odaily星球日报经授权转载。政府最近宣布他们打算对加密货币征税,引发了强烈反对.
Odaily星球日报译者|余顺遂由于比特币5月减半后竞争加剧、地缘压力以及投资回报放缓,预计比特币ASIC矿机制造业将进一步整合.