DEFI:一文了解六月份DEX重大进展_Global Digital Trade Warrant

编者按：本文来自头等仓区块链研究院，撰文：Ryan，Odaily星球日报经授权转载。六月，流动性挖矿大热，COMP引爆了DeFi生态，DEX交易量飞速上涨。月末，BAL更是一上线就迅速挤进前30。经历五月的协议更新，六月更像是收获的月份。我们接下来回顾下各个DEX协议的进展：Balancer(BAL),#306月进展：整合方：通过Dex.ag，1inch.exchange也可以创建流动性池。BAL代币：北京时间2020年6月1日早8点开始，流动性挖矿开始，流动性提供商不仅能获得交易费用，还能获得BAL代币。6月24日，BAL正式上线以太坊网络，三周的代币总计435,000BAL已经发送给超过1,000个地址。加上创始人、基金等持有的3,500万BAL，目前市场上的BAL总供给量为3,543.5万个BAL，按照Uniswap上的BAL价格11.5美元计算，BAL的市值为4.09亿美元，已经跃居第29名。每周代币的分配不仅仅根据交易手续费的占比。为了提现公平性，团队根据以下三个因素降低BAL的分配比例：1）更高的交易费用；2）不平衡的资产对；3）包装代币对的资金池只能获得0.1倍的BAL。安全漏洞：北京时间6月29日凌晨，Balancer遭到骇客攻击，它的两个分别由STA和STONK构成的资产池被洗劫一空。STA和STONK都是通缩型的代币，每一次交易，STA和STONK的发送方需要再发送1%的代币到智能合约进行销毁。这意味着，当骇客用WETH交易STA时，代币池地址每次都会多转出一笔STA。原本在AMM模型中，将一个代币完全买尽，需要耗费天量的另一种代币，但是通缩型代币的特性帮助骇客以较低的成本完成了这件事：通过闪电贷贷出ETH，转换为WETH后，在池子中与STA来回进行多次交易，最终使得STA的数量为0。在STA为0时，STA的价格相对于池子的其他代币的价格非常高，骇客多次以1weiSTA的成本兑换池子中的其它资产。最终，池子的损失达50万美元。29日夜间，Balancer部分流动性池再次受到了来自dydx的闪电贷攻击，池子中未领取的COMP奖励被骇客取走，池子损失达10.8ETH。看法：1）作为4月才上线的AMM，6月发行代币，BAL的市值已经来到前30，这与6月15日Compound发行代币COMP有密切关系：1）COMP价格飞升，由初始的十多美元涨至最高360多美元，对于同一时间，同样是提供流动性挖矿的BAL代币有巨大的刺激；2）Balancer排名第一的资产池由cBAT、cUSDT和COMP构成，达1,133万美元。Compound部分可以参见头等仓6月DeFi研报。2）BAL的公平性调整，一定程度上提升了交易费用的质量，降低了诸如包装代币之间的交易产生的刷量行为。3）对于这次骇客攻击事件，Balancer已经决定将所有通缩型的代币加入黑名单，并且重新进行安全检查。社区有两种声音：a）去中心化就是会面临这些安全问题，白名单黑名单都会损害无需许可的机制，导致项目方操纵项目排名的可能，用户如果不能完全理解协议的运行机制，就不要使用这些去中心化的协议，Balancer只需要作一些警示就行；b）Balancer要对该事件负责，特别是用户的资金出现安全问题的情况，团队不仅要列出代币黑名单，还需要对用户资金做出补偿。7月计划：未来还会就BAL的分配公平性做进一步的调整，分配数量和硬顶最终会交由社区决定。接来下团队应该会进行白银版本的开发，优化gas费用以及池子架构。另外因为出现了安全漏洞，所以团队还会对代码重新进行一次审计。0x(ZRX),#38

6月进展：社区投票：ZEIP-79提议将协议费用常数从150,000减少到70,000。这项调整会将每笔交易的协议费用降低至约0.35~0.70美元。就整体环境而言，DEX交易规模的中位数约为500美元，因此0.35~0.70美元的费用等于中位数交易规模的7至14个基点。Matcha更新：上架了18种代币，可以创建市价单和限价单，仍在排队内测中。0x协议方面更新：可以创建止盈止损限价单，目前已经在BambooRelay上实现。0xAPI更新：1）自动解封装WETH；2）元交易，这个技术将解决所有链上交易都必须持有一定量的ETH作手续费的麻烦。3）界面更新：详细地列出一笔交易预计的以太坊费用、Gas折扣和0x协议费用。0xLabs&PeriscopeTrading：成立0xLabs组织，Matcha项目归于这个组织名下。同时，该组织成立PeriscopeTrading部门，Periscope是一个加密货币交易台，将帮助显示具有竞争力的价格，为DeFi和其他P2P项目带来流动性。0xLabs正在招技术类岗位。ZRX现可作为MakerDAO平台的抵押资产。看法：抹茶交易所仍在封闭测试中，从目前的一些信息来看，抹茶的UI界面很简洁，功能上和DEX聚合商一样。非常遗憾的是，应该没有像dydx一样的杠杆交易。未来应该会把Bamboo上使用的止盈止损单的功能，但这不会产生多大的竞争优势。0x的其他进展都是围绕着0x协议和0xAPI的改进，提升效率，改进流程，优化费率，这种抠细节地研发是值得赞赏的。0x协议费用的降低有助于提高0x协议的竞争力，但有可能会打击做市商们的积极性。目前ZRX的大部分投票权都掌握在这几个做市商手中，所以ZEIP-79是否会通过还是个未知数。7月计划：0x协议方面：1）交易合约的架构改进部署；2）借贷协议的流动性桥：包括ChaiBridge和dYdXBridge；3）链上的掉期交易。上述2、3都是值得期待的功能，但目前开发缓慢。抹茶协议交易所预计开放测试之后的动作就是不断上新币。关键点是，他们有没有区别于其他DEX聚合交易所的竞争优势。Kyber(KNC),#40

6月进展：社区投票：KyberDAO网络费用分配的初始参数投票，最终结果为1）奖励65%，返利30%，销毁5%，196票；2）奖励55%，返利40%，销毁5%，65票；3）奖励35%，返利35%，销毁30%，161票。上架代币：自动化价格储备库新成员：Quant，联邦价格储备库新成员：pNetworkToken。新的整合方：RX钱包添加了KNC的代币支持；KyberSwap宣布将集成Chainlink喂价系统。在此之前，KyberSwap的资产价格完全来自于Kyber网络，而集成Chainlink等外部喂价系统，有助于Kyber向用户提供最接近市场的真实价格，减小滑点，提升安全性；Kyber用OriginProtocol构建了商城，上面都是印有KyberLogo的衣服、杯子等周边产品，价格在20刀左右，可以用KNC、DAI、ETH和信用卡支付。投票池：合作池：StakeCapital，ParaFiCapital；Protofire加入KyberDao的生态，它允许任何人创建KyberDAO的质押池并成为管理人，这期间不用进行智能合约的开发。质押池管理人可以代表KNC持有者投票，并收取一部分的费用；Kyber社区池：KCP，KCP用Protofire制作，由社区讨论投票，与其他投票池的区别是，KCP是免费的。交易对：1）币安于6月12日16:00上线了KNC/USDT、KNC/BUSD两个交易对；2）FTX交易所新上线KNC，支持现货KNC/USD和KNC/USDT交易对，期货当季、次季和永续合约，以及杆杠交易；3）两家瑞士交易所BitcoinSuisse和Smartvalor分别上架了KNC代币。KNC现可作为MakerDAO平台的抵押资产。看法：社区投票的结果表明，社区需要一个与之前销毁机制完全不同的制度。现在的网络协议费用分发机制为：70%用于销毁KNC，30%用于奖励渠道商。新的初始参数为65%用于奖励KNC质押者，30%用于流动性提供者的返利，5%用于销毁KNC。这说明比起KNC供应量减少这种间接的好处，KNC质押者希望得到更直接的收益。7月计划：上线Katalyst。Bancor(BNT),#886月进展：交易对：CoinEx，BKEX上架BNT。v2技术细节更新：1）Chainlink创建BNT/USD报价；2）减少滑点是通过放大20倍资金池规模来实现的，设计依靠Chainlink价格预言机来动态更新池的定价曲线，以便资产的指数价格跟踪其市场价格。安全漏洞：2020年6月17日，刚于前一日部署的v0.6出现安全漏洞：v0.6合同错误地将BancorNetwork合约中的safeTransferFrom函数公开，使得原本仅批准用于智能合约转让的代币可以被任何人转让。在了解了该漏洞并有风险的情况下，Bancor团队使用相同的漏洞发起了白帽攻击，以便将风险资金转移到安全的钱包中。然后Bancor推送了一个新的网络合约，以确保不会再次出现此类错误，同时Bancor.network取消了无限批准，转而要求确切的金额。另外由两名自动领跑交易者参与了这一过程，因为他们的自动软件无法区分套利机会和骇客攻击。Bancor团队一共拯救了409,656美元，花费了3.94ETH的gas费用，两位自动领跑交易者获得了135,229美元，花费了1.92ETH的gas费用，两者总计544,885美元。Bancor已经联系了两个机器人的所有者，并协商退回资金。V0.6是由Kansolabs审计的，而目前的v2正在由多方审计，包括ConsenSysDueDiligence。看法：安全性问题对于DeFi项目来说是致命的，毕竟流动性提供者需要将资金放在智能合约中，而非自己的钱包里。Bancor曾在2018年就出过一次安全性问题，这次刚进行的版本更新又出现问题，一定程度上减少了用户对项目的信心。幸运的是：1）Bancor自己及时地发现了安全漏洞，并及时地作了修复；2）出问题的版本不是最关键的v2，而是v0.6；3）v2的代码审计公司不同于v0.6的，v2的审计质量或许较高。也许上述几点能挽回一些此次事件造成的恶劣影响。7月计划：公布技术细节，并正式上线V2。总结

由于COMP的推动，6月份DEX的交易量由Compound上支持的代币主导，包括稳定币和BAT、ZRX等，所以Curve和Uniswap成了6月份的赢家。7月份，Bancorv2上线，虽然它颠覆性的解决了自动化做市商的几个痛点，但是对流动性提供者的吸引力，是否比得过流动性挖矿的Balancer，我们持保留意见。就在7月1日，传出了Curve.fi也会发行自己的治理代币CRV的消息，更多细节，请持续关注头等仓。

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