比特币:矿场主畅谈园区电的方方面面_比特币行情

编者按：本文来自知矿大学，Odaily星球日报经授权转载。今年5月，在成都举办的矿业大会上，园区电成为会上大家讨论的热点话题之一，今年的丰水期已经过半，知矿大学邀请了两位不愿透露姓名的矿圈大佬进行了访谈，他们畅谈了园区电的缘起、优势、成本结构、规模、对矿机迁徙的影响以及对矿业短期和长远的影响等诸多方面，对园区电进行了非常全面且深入的解读。以下文字稿根据两个矿场主的分享综合整理而成。问题一、什么是园区电，它诞生的背景是什么？我们说的园区电，官方的叫法是四川省水电消纳产业示范区电力，因为这个电在政府规划产业园内消耗，俗称园区电，今年是四川省实施园区电的第一年。园区电诞生的背景是什么呢？讲能源就绕不开四川，四川作为水力资源非常丰富的省份，国家早些年鼓励新修小水电，四川省利用自身的优势，修建了大量的水电站，但是当时配套的工业和消纳没有跟上，加上甘孜州等地处于输电断面，电都没法输出去。当时电站虽然建起来了，消纳跟不上，导致了大量的弃水弃电。直到2013、14年，挖矿行业逐步兴起，矿工看准了四川便宜的水电资源，逐步开始在四川兴建矿场。随着比特币的爆发，挖矿规模也跟着暴涨，挖矿用电规模自然也跟着暴涨，这在很大程度上解决了弃水消纳的问题，但也带来了很多问题，比如用电的合规性和安全性等一系列问题，并且随着挖矿耗电规模越来越大，一定程度上影响了国家电网交易中心的交易秩序。在这个背景下，当地政府、国家电网连同这些发电企业，摸索出园区电的模式，以此规范四川当地弃水弃电的消纳。问题二、园区电对应直供电，相比于直供电，园区电优劣势分别有哪些？先说下什么是直供电，直供电是指电站发出的电，未经过国家电网，直接输配给需求方的电。和园区电相比，直供电劣势很明显。第一，直供电存在合规性问题。水电站一般都跟国家电网签署了上网协议，协议上明确规定，水电站是只能发电，不允许售电。水电站工商营业执照也明确显示，它只获得发电许可，并未获得售电许可，所以直供电本身就是灰色的。第二点，直供电不稳定。水小了，电站要优先完成国家电网的上网计划，就很难保障直供电的部分；水大的话，会产生大量的淤泥，而且这种情况下一般都有避洪峰的要求，也不能发电，诸如此类的情况，都会影响直供电的稳定性。对比之下，园区电有着显著的优势。首先，园区电最大的优势就是稳定。园区电来自国家电网，所以稳定性非常有保障。第二点，园区电的价格透明，它的成本构成是非常清晰透明的。第三点：园区电更加安全。直供电存在比较严重的“私拉乱接”情况，安全和专业性方面普遍缺乏规范，没有专业的电力设计、正规的安全验收，这甚至给国家电网的安全和平衡带来不小的冲击和破坏。园区电为什么安全呢？它是从国家电网的变电站里面接出来的，电站要想介入国家电网，需要经过层层筛选和考察，验收标准非常高。就拿涉及的用电设施的品牌来说，这在国家电网的安全条例中是有明确规定的，园区电的安全性从这些地方就体现出来了。第四点，园区电意味着场地更安全和交通便捷。园区电的场地都是政府规划的、交通便利的、受地质灾害影响小的场地。而直供电矿场的位置取决于水电站的位置，一些直供电矿场位置非常偏僻，交通极其不便利，这给矿工带来了非常多的苦恼。在路上花的时间可能得好几天，快递物流都没有办法直达。在丰水期的时候，偏远山区常有泥石流、山上落石等地质灾害，存在不小的安全隐患。如果说园区电有什么劣势的话，那也主要是对电站和矿场主来说，园区电要求合规，所以相关的手续比较多。这对矿工来说，托管在用安全、稳定的园区电的合规矿场，是非常好的事情。问题三、用电成本是矿工最为关心的问题，园区电价格会比直供电价格更高吗？能拆分一下它们的成本吗？这个问题问得非常好。我们先来看园区电的成本。园区电的成本是全省统一的，先讲一下园区电的成本构成。园区电的成本主要包含四个部分：交易电价、输配电价、政府基金及附加、售电公司代理服务。对于交易电价，今年四川省办公厅出台了文件，规定交易电价不允许超过7.5分/度；第二部分叫输配电价，我们通常称它为过网费，今年国家电网特批给四川省4分/度的过网费；第三部分就是政府基金及附加，目前是2分/度；第四部分为售电公司代理服务费，由售电公司向用电公司售电，多数为0.5分/度，这部分各地差异比较大。上面4部分加起来，园区电下网总成本是0.14元/度。当然，这里有必要要提一下，这个0.14元/度是下网电价，是售电中心的交易电价，和托管电价是两个概念，这两者是有区别的。有必要解释一下为什么要售电公司来做代理服务。如果不通过售电代理公司买电，用电单位每个月要到四川省电力交易中心买电，用电单位根据自己的需求，到省电力交易中心去预购电。比如7月底了，用电单位要到电力交易中心购买8月的电。电力交易中心对用电单位考核指标是，实际用电量为预购电量正负3%的偏差。比如用电单位预购了10万度电，用电单位实际用电量要控制在10*万度，如果超出了这个范围，会有一个惩罚性的电价，按0.574元/度收。矿场出现矿机损坏等异常，是很容易超出3%这个偏差范围的，矿场直接找电力交易中心买电，有很大的风险超出3%，要按0.574元/度价格交电费。通过售电代理公司买电，就可以规避这个风险。数十上百家公司都通过售电代理公司买电，有的公司超额用电，有的公司用电量不够，可以形成一个有效的对冲。另一方面，售电代理公司是地方政府利益的体现，有地方政府的推动，相关政策才能更好地落地。我们再来看另一个问题，园区电的价格是否比直供电价格更高？这要看情况。直供电的价格非常不透明，各种各样的价格都有，价格主要取决于关系和规模，这个问题不好一概而论。常有电站老板见利起意，看比特币行情好了，坐地起价，如果不同意涨价，那就不给你供电。问题四、园区电的供应对象是否主要为加密货币矿场？还有哪些行业是消纳大户？这些公司有明显的共性吗？就现阶段的整个四川来说，园区电最主要的供应对象是加密货币矿场。为什么供应对象主要是加密货币矿场呢？水电消纳政策是2019年8月份出来的，这个政策很大程度上缘起加密货币矿场，矿场主对相关政策有所了解，一直在跟进相关政策的出台，可谓早有准备，再加上矿场的建设周期短，基本上45～50天就可以建好，所以目前园区电供应对象主要是比特币矿场，据了解加密货币矿场占比其中的80%以上。为什么其他行业的公司少呢？其他行业对园区电政策缺乏了解，等它们考察好之后，还要经过立项、政府审批以及建设周期比较长，这些因素都是导致目前园区电供应其他行业比较少的原因。被其他行业消纳的少量园区电，也属巧合，这些公司在园区电政策没有出台之前，碰巧选址在园区内，等工厂建成了，赶上了园区电政策，自然也就用上了。园区电消纳公司非常显著的共性，都是高能耗企业，比如玻璃制造企业、空气分离企业、多晶硅和电解铝企业等。不同于这些高污染行业，零污染的加密货币矿场被称为绿色高载能产业。问题五、目前园区电有多少负荷？比特币矿业目前耗电规模在什么水平？园区电后续增加的计划吗？据了解目前大约有140万负荷的园区电已通电。中国的比特币矿业耗电规模在1000万负荷这个量级，是目前园区电体量的10倍。目前已经送电的140万千瓦，分布情况大致如下：阿坝州：40万千瓦；甘孜州：50万千瓦；雅安市：20万千瓦；凉山州：30万千瓦；园区电后续增加计划，据了解明年可能会新增300万千瓦左右。以四川省水力发电规模，园区电规模还有巨大的上涨空间，园区电的推行涉及到多方利益，尤其是发电企业利益受到了冲击，园区电推进落实还有很多工作要做。问题六、园区电现有的规模能否改变矿工每年两度迁徙的局面？先说结论，园区电现有的规模不能改变矿工每年两度的迁徙局面。为什么说改变不了呢？这要从四川园区电的两种签约形态说起。目前园区电有两种签约形态：纯丰电和全年电。纯丰电下网价格约0.14元/度，时间是每年的5月到10月，全年电下网价格约0.31元/度，新疆、内蒙火电下网价格约在0.28元/度。对于矿工来说，丰水期在四川挖，枯水期在新疆、内蒙挖，这才是利益最大化的方案，园区电的出现没有改变这个基础。逐利是矿工迁徙唯一的动机，所以只要差价还在，矿工就会迁移。而且随着园区电规模的扩张，可能会增加矿机的迁徙规模；园区电无法做到以规模换时间和空间。需要说明一点，今年是实施园区电的元年，目前明确实施的只有丰水电价，所以很多矿场也只签了丰水电价；进入枯水期，电价如何，以及如果签全年电，电价如何，还有待观察。问题七、目前只看到四川省部分地区有园区电，而同为水电资源大省的云南、贵州都没有，这是为什么？这个问题与地方政策相关，仅从个人的角度来谈一点看法。业内有这样的说法，全球70%的比特币算力在中国，中国70%的算力在四川。可见四川比特币算力规模之大，有这样的规模效应，当地政府就有足够的动力去形成规范，形成规范对当地政府有诸多好处：增加工作岗位、带动当地经济发展、利税等等。形成规范之后还能避免诸多弊端，之前不入网的直供电站存在私拉乱接的现象，形成规范并网后，大大降低安全隐患，而且并网之后，不仅增大了国家电网的输配能力，还能为国家电网带来收益。水电站并网也就意味着，没有必要在偏远的水电站附近建设矿场了，矿场能建在更便捷和更安全的地方，有百利无一害。简单来说，因为四川比特币算力规模最大，形成规范带来的各类收益非常可观，所以园区电模式会最先出现在四川。这个模式如果在四川实施的比较好，也许之后就能看到云南、贵州等省份跟进。问题八、园区电的出现，让“政府打压加密货币挖矿”的谣言不攻自破，也算是为加密货币挖矿正言了，这对整个行业，矿场、矿工等群体有哪些显著的影响呢？园区电的出现确实反映了政府对加密货币矿业的支持。法无禁止皆可为，只要不是法律禁止的事情就可以去做，法律没有说挖矿是违法的，那就可以大胆去做。对于水电站来说，园区电是一个增量。什么意思呢？在没有园区电规划之前，水电站发电的上限取决于用户，用户用多少，电站就发多少，由于需求不足，造成了大量的弃水弃电，水电站并网后，就可以满发，发多少都可以走国网，不会因为用电瓶颈造成弃水弃电，园区电实施之后，整个四川水电站发电量达到了历史新高。对于矿场而言，入驻政府规划的园区，就意味着合规和透明。投资协议、建设手续、交易电价等各方面合规和透明。这在很大程度上，能避免之前行业里屡见不鲜的矿场和电站的纠纷，更有效地保障了矿场投资者的权益。不会像直供电那样，币价上涨，电价也跟着坐地起价。另外，园区电矿场选址在交通便捷且避免了地质灾害的园区内，也更加合法合规了，为地方创税、创造就业岗位以及带动当地经济发展，矿场以非常正面的企业形象立足社会。对于矿工而言，园区电价格透明，打破了直供电价格不透明的信息壁垒，矿工在选择矿场的时候，有明确的参考标准。园区电更加稳定，保障了矿机的稳定运行，减少停机带来损失和矿机非正常关机的损耗，保障了矿工的权益，降低了矿工踩坑的风险，在一定程度上，避免了矿工与矿场之间的纠纷。透明化的电价，会加剧矿场之间的良性竞争，有利于倒逼矿场提供更优质的托管服务，从而提升整个行业的服务水准。总的来说，对于整个行业而言，园区电的出现，促进了挖矿行业的规范化、透明化，同时也促进了地方富余水电的消纳。问题九、园区电对矿工有电力稳定，合规等好处，是只有好处吗？上面说的都是园区电的好处，那园区电有没有问题？实际上也是有的，矿工为什么最早不在工业园区使用国网电，而是要到水电站用直供电挖矿？无非是因为直供电便宜。国家电网翻山越岭，建了大量的输电铁塔，高压线路，把山沟沟里水电站的电送到城市来，这个电网建设成本，要摊到电费上，也就是我们说的过网费。在丰水期水电便宜时，过网费甚至会超过电价本身，所以才会催生了直供电，矿工把矿机直接放在水电站，不经过国网，直接用水电站的电。这么做，对水电站好处大，直接就把之前丰水期的大量弃水弃电用起来了，卖成了真金白银，但是随着比特币挖矿整个行业的急剧扩张，使用水电站的电量越来越大，电网就不乐意了。对电网来说，你这个电站本来报了5万负荷上网，现在你自己搞挖矿，上网的负荷变成只有4万，甚至3万。上网的电少了，那我电网投资的线路铁塔，本来预计5年回本，现在变成10年了，这就损害了电网的利益。并且水电站自行用电，也给电网调度带来了问题。对于政府来说，水电站的矿场，是没有税收和水利基金附加的，所以政府也乐于牵头，提出园区电这个方案。园区电本质上是将比特币挖矿电费这块大蛋糕，重新做了分配，以前这块蛋糕只有水电站吃到，现在水电站，电网，政府三方都分到了。上面说的，交易电价不超过7.5分/度，这是电站的部分。电网你也别像之前收那么高过网费，不然电费高，矿工不愿来用园区电，因此特批了4分/度，远低于正常过网费的价格。政府基金及附加，也收了2分。所以，今年对矿工来说是好事，在电费基本不变的情况下，用上更稳定，更合规的园区电。同时，政府和电网也在通过各种手段，打击直供电。例如丰水期本来水电站发电多，电用不完，电网不会不长期全部调用水电站的负荷，但今年电网就频繁，短时间调取水电站的负荷上网，目的就是让直供电矿场经常断电，逼矿工去用园区电。有一些以前非常稳定的直供电老场地，今年就频繁被电网调电，停电，导致矿工叫苦不迭，矿机因为频繁停电也损坏很多。园区电今年因为要和直供电竞争，打价格战，所以便宜。但等到大部分矿工都改用园区电，直供电变少数时，那就难说了，很有可能出现一边政府严厉打击直供电矿场，一边电网涨价，把之前特批降下去的过网费，提到和普通工业用电一样的水平。以前政府不严厉打击直供电矿场，一是因为没有替代方案，一边是水电站弃水弃电用不掉，一边是矿工需要低价电，供需都很迫切，这情况禁不掉，打不掉。二是电力系统虽然分发电和电网两块，但两块的领导也经常调动，今年你是电网领导，明年说不定就是电站领导了。因此电网虽然分不到蛋糕，但也不好做太绝，把电站的蛋糕打掉，损人不利己。现在有了园区电方案后，等于围三缺一，有了出口，那就可以出手打击直供电，把这块蛋糕重新分配了。园区电的出现，一方面矿工能用上更稳定、合规的电，另一方面则是这个电未来可能涨价。因此从长期来看，园区电对矿工的影响是长期，复杂的，是多方参与的复杂博弈。

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