比特币:DeFi启动了年内第三波热潮，百倍币的项目应该具备哪些特质？_DEF

如果大家对DeFi持续跟踪的话，会发现这是DeFi今年的第三次爆发了。第一次由Compound、Bal领头，向整个市场宣告着DeFi终于大成，能在去中心化市场独挡一面。第二次Link炒热预言机概念，而Link进入加密货币总市值前十名也让市场意识DeFi的不再是小打小闹，更多的机构和交易所开始布局DeFi。而这次YFI的爆发和Uniswap的爆发，象征着DeFi的第三次热潮来临，二者带来的影响不相伯仲，后者的影响甚至要更大一些。但YFI的冲击感要更强烈一些，毕竟是从价格上直接体现，已经成为最新的“币圈奇迹”，鉴于这两个概念都值得详细讲解一番，我们今天还是先起底一下YFI的上涨因素。YFI在上周价格能涨到超过BTC实际上已经出乎很多人的意料，这也算是实现了YFI社区“1YFI，1BTC”的口号，没想到，短短几天时间过去，价格直接在超过BTC的基础上再次翻了两三倍，一度到达40000美元附近，这已然算的上是加密货币市场的奇迹了。当然，很多人关注YFI爆发只是看其表面的币价，其价格上涨的背后蕴含着许多推动因素，第一个就是在DeFi上的龙头去中心化协议Aave上线，Aave的代币Lend前段时间上涨的也很不错。第二个是其强大的生态系统和产品实力。1、yearn.finance——进行利润转换的贷方，以优化贷款收益率；2、ytrade.finance——利用稳定币交易3、yliquidate.finance——Aave的0资本自动清算4、yswap.exchange——单边自动化做市商5、iborrow.finance——智能合约到智能合约借贷的信用委托库。6、Yearn.finance还推出了去中心化保险服务yinsure.finance。第三个是和中心化加密货币交易所—FTX的合作，FTX的CEO也有很多故事可以讲，和Uniswap有着千丝万缕的关系，待讲到Uniswap时我们也会详细讲解一下。第四个是其仅有30000美元的供应量，这也令其虽然价格是币圈最高，但总市值才10亿美元左右。第五个是我认为非常重要的原因，和生态系统产品实力不相伯仲，那就是YFI创始人AndreCronje始终保持非常理智的状态。尽管YFI当前或许已经成为全世界单价最贵的金融产品之一，但AndreCronje第一时间不是让大家继续推高价格，而是提醒大家注意风险，并且说出“市场狂热期，大家都很高兴，一切看上去都很好，但我觉得这是市场出问题的表现”。其次，其对YFI的价值和市场的重点始终有非常清晰的认识，他说“按奖励和交易费用，YFI合理估值应该是3美元，世上没有只涨不跌的，总会出现拐点。我关注的是产品，人们谈论我的产品时，他们实际在谈YFI的代币。”最后，他对于YFI的未来也很纯粹“YFI代币设计是想激励有创造力的聪明人加入社区，治理系统，管理策略，理想是像中本聪一样，让协议脱离创始人实现完全自治”，我觉得的一个项目的好坏始终和社区有着千丝万缕的关系，AndreCronje显然更看重这一点，所以一方面他信任社区，把YFI的治理交还给社区，另一方面他又在源头上把控，让更有创造力的聪明人加入社区，这是非常聪明且豁达的做法。对于这些信息，我们做一下了解就好了，因为这个币当前已经不是普通人能参与的，但很多未持有的人依然对此感到兴奋，这大概是与有荣焉的心里吧。尽管当前行情如此强势，但我们包括YFI创始人自己也这样认为，这个币种的价格泡沫是非常大的，以前超过比特币价格的币种不是没有，但都不能支持太久的时间，这次我们认为主要还是机构用户在支撑YFI的价格，或许还能继续维持，但最关键的是最后买单的是谁。我们讲YFI的主要目的有两点，一是让大家看到当前市面上热点背后的真相是什么。不至于一头雾水只知道听到别人说好厉害。第二就是让大家看到，一个真正的好项目是具备哪些特点，好的故事、出色的生态、经受过考验的产品以及做实事的创始团队。虽然当前YFI确实有泡沫因素，但依然不能掩盖项目本身的光芒，项目本身越好才能让人炒的越厉害。回到行情上，上周的走势可以用柳暗花明又一村来形容，周一令人不安的拉盘，周二毅然决然的砸盘，后面的持续反弹，价格不仅没有进一步下滑，还走了个非常漂亮的探底回升形态，这就是我们经常说的先涨不是涨，后赢才是赢。很清晰的看到周线是探底回升的形态，本周第一天先跌，这实际上是非常符合市场心意的，因为在上周进行了较深的探底后，本周要确认一下就是“江湖规矩”，区别就在于，我们要看这是日线级别的探底还是周线级别的探底，如果是周线级别的探底，当前的幅度还是不够的，换而言之就是跌的还不够，后面可能以比较复杂的形势会再探一下，所以还需要再观察一下。

其实从形态上可以看出来，已经进行了两周的回调，虽然上周回升了，但是我们看其他形态可以发现中长期走势的话似乎还没准备好上涨，一个是Boll当前震荡的时间不够，依然处于Boll上轨，这样除非有强势的力量开口，否则继续上行的概率比较小。第二个MACD绿柱刚刚开始缩短，当前来看趋势还会在持续一下。所以即使上周探底回升，本周也有再上行的概率，但从中长期来看，我们倾向于周线级别或许会再震荡一下。日线级别从进入八月份以来，大部分时间都在12000和11000美元区间运行，整体也是震荡的走势比较多一点，而主要区别就在于是在各级别均线上方还是下方，在均线上方就强势一点，在均线下方就疲弱一点。

而本周比较看好的原因其实有几个，一是当前K好不容易从均线下方翻了上来，而且昨天几乎是光头光脚的阳线，就算是借势也会向上冲一点，更何况当前还处于回调中，说明蓄下势的概率还是比较大的。二是Boll从中轨下方跑到了上方，意味着短期的行情从弱势转稍微强势一些。三是MACD终于是开始甚至有掉头的意思了，特别是红柱在不断缩窄中，后市能更干脆的走出金叉形态。小时线的上行走势更为明显一些，这次上涨不是那种猛的上涨再回调找30日均线节奏，而是构造了自己的上行通道，这样的走势规律性可以看出来是比较强的，也不用刻意去找切入点，关注何时到达上轨下轨就可以了。

当前临近下轨的时候，轻仓多单也可以考虑一下，但按照我们的做单逻辑还是在价格不再创新低时再考虑介入，设好止损。

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