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EFI:除了锁仓资产外,我们还能从哪些数据了解火热的DeFi?_DEFI

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编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:Alex,Odaily星球日报经授权转载。DeFi板块蓬勃发展,关注到这一领域的目光越来越多。可从哪些角度解读DeFi,是每一个关注者首先需要思考的问题。本文提供三个数据维度,供大家参考。锁仓资产

从今年6月中旬至今,DeFi行情已经持续火热了数月。在这期间,来自DeFiPluse的一张图几乎出现在了所有讨论DeFi的社群和文章中,即关于DeFi项目中锁仓的资产规模。今年以来,TVL指标从7美元最高上升至96亿美元,接近14倍的涨幅,可谓势如破竹。近期随着全球资本市场调整,加密货币也出现一定程度下跌,目前DeFi锁仓规模为83.5亿美元,资产集聚效应仍十分明显。

以太坊Layer2上总锁仓量为58.46亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为58.46亿美元,近7日涨8.72%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One,约28.90亿美元,占比49.43%,其次是Optimism,锁仓量19.43亿美元,占比33.24%。[2023/2/5 11:48:34]

来源:DeFiPluse更细致地来看,笔者用如下树状图描绘了DeFi锁仓资金的分布,其中有两点发现值得指出:1.从平台类型的角度,资金锁仓规模从大到小依次是:借贷类>DEX>资产类>衍生品类>支付类。这说明借贷协议和交易平台在目前DeFi板块中处于领先地位,而去中心化支付方向尚未得到充分发展。2.从分布集中度的角度,较之以前,锁仓资金在各平台间的分布变化得更加分散,前五平台合计占比61%,而数月以前单排名第一的Maker便占比60%左右。

上周数字资产投资产品净流入1亿美元,以太坊遭遇连续第九周资金外流:金色财经消息,据CoinShares报告显示,上周数字资产投资产品净流入1亿美元,其中比特币投资产品流入1.26亿美元,使得今年比特币投资产品流入超5亿美元。此外,以太坊投资产品净流出3200万美元,已遭遇连续第九周的资金外流,今年至今已流出超3.5亿美元。[2022/6/6 4:06:24]

数据来源:DeFiPluse,制图:Cointelegraph中文在资产锁定这一指标上,笔者有以下两个观点供读者参考:1.资产锁仓规模在短时间内爆发式增长,但当下的83.5亿美元相对于3450亿美元的加密货币市场总市值来说,占比仅为2.4%,未来还有十分庞大的增长空间。2.现阶段DeFi资金流动十分频繁,多数是以流动性挖矿和投机套利为目的,并且存在加杠杆的现象。除了关注资金大小,我们还应关注资金能否长期沉淀。用户流量

以太坊基金会更新支持的研发项目,涉及零知识证明的项目数量最多:4月27日消息,以太坊基金会公开了正在支持的研发团队的项目和领域,其中涉及“应用零知识证明”的团队和技术最多,近14个项目。

除了零知识证明之外,以太坊基金会还支持了关于ETH2研究、以太坊基金会官网、Ewasm、形式化验证、Geth客户端、Javascript团队、Remix、无状态客户端、Solidity等领域。[2021/4/27 21:03:39]

用户流量是观察热度变化最直观的指标之一。在这个维度上,链上的唯一地址数和第三方统计的月访问量数据能为我们提供参考。从DuneAnalytics监测到的链上数据来看,DeFi相关的唯一地址数从年初的10万变化至目前46万,增长近5倍。每日新增在9月初达到7k的高峰,近30日平均每日新增约4k个地址。

三箭资本CEO:长期非常看好以太坊、DeFi和加密资产:三箭资本(Three Arrows)创始人Su Zhu发推称,长期非常看好以太坊、币安、DeFi和加密资产。[2021/2/19 17:30:29]

数据来源:DuneAnalytics,制图:Cointelegraph中文盈利能力

DeFi协议多数有其盈利模式,因此可以参考传统方法来分析。例如对于流动性协议,我们可计算其总交易量,按协议费率得出收入多少。早期DeFi项目,总收入通常会100%分配给参与者。而从长远来看,协议可能实施收入分成,以便协议也能从总收入中获取收益。对于发行协议代币的项目,我们将其收入对应代币市值,可以计算出P/S指标,类似于传统的市销率。下图中笔者绘制了头部15个DeFi平台的收益对比情况。其中,Uniswap、dYdX、Tokenlon和Mooniswap四个平台尚未发行代币,因此缺少代币总市值和P/S数据。两点发现值得指出:

数据来源:tokenterminal,制图:Cointelegraph中文1.从平台收入的角度,头部效应突出。Uniswap是盈利最佳的DeFi项目,年化收入高达4亿美元,堪比头部中心化交易所的盈利水平。15个项目平均年化收益为4200万美元,较Uniswap差距明显。DEX较借贷类项目盈利能力更高。2.从P/S指标的角度,数值越低代表估值水平越低,越高则代表市值被高估的概率较大。在传统估值中,P/S值在1~20倍之间属于常见水平,10~20倍大致划分为高净率。在这一指标上看,DeFi项目的估值水平远远高于传统行业,最低的两个项目是Balancer和KyberNetwork(P/S:24倍)。而最高的MakerDAO高达1602倍,15个项目平均为480倍。DeFi目前还处于快速的发展阶段,随着其成熟程度越来越高,市场也必将构建出更加清晰、受时间验证的观测指标。笔者也将持续保持关注。

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