以太坊:波卡的价值投资点_BTC

波卡生态成为了最近的投资热门，波卡的“新韭菜”也是越来越多。DOT，KSM已经是明星代币，还有大批的波卡项目在上线途中。波卡到底有那些投资点？又有那些投资渠道？我们邀请到了数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅，Candaq创始人林子昊Moke，还有FBG投资总监Jingwen。从多个方面一起来讨论关于波卡生态的投资。主持人HyperPay市场品牌总监Nancy：您选择投资或持有波卡DOT的原因是什么？请嘉宾和大家分享一下您的逻辑。数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅：真正的以太坊杀手不是以以太坊为目标的。我看好波卡，主要有这样三个原因：1，波卡是可扩展性非常好的异构分片区块链底层。2，Gavin能把波卡真正服务于区块链以外世界。他在设计波卡时是考虑比区块链世界更大的功能，他考虑的不是短短的3-5年，而是很长远的问题。我认为波卡不是以太坊杀手，而是下一代互联网雏形，把web2.0，大公司垄断的时代，发展为性能很好的开放的下一代互联网。算上以太坊，波卡在底层公链上的设计打磨已经花了6年时间，此外波卡生态在快速蓬勃发展，波卡是所有底层公链中，在治理方面思考最完善的生态，也非常富有创新精神，无论是在技术上，还是在治理、伦理、价值判断等非技术上都非常前沿。Gavin是非常非常少见的天才，无论是在技术上还是在思想上，不仅仅是他，还有很多团队成员都是非常杰出的人才。3，时机方面。我对ETH2.0不是非常有信心，因为我一直在研究以太坊社区的开发进展和治理结果。以太坊要维持现状很简单，但是要进一步完成更新迭代很困难。波卡能非常好地兼容以太坊生态链，能把以太坊未尽的事业做完。我认为以太坊的角色是以ETH1.0平行链的方式接到波卡生态上。以太坊要在波卡上做的工作已经完成，而且是超额完成。Candaq创始人林子昊Moke：我从更宏观角度来看，从2008年比特币创世，到2013年达到第一次高点。到2014年出现了以太坊、BTS，经过3年的沉淀到2017、18年出现一波浪潮，很多人迎来了入局的时间。我认为区块链是折返式发展，前进三步，后退五步。从2017年到2020年其实是停滞的三年，技术没有得到根本发展，比如TPS、存储问题都没有得到解决。我们提到区块链2.0和3.0，于我而言波卡最多是区块链2.5，从目前来看是过渡式技术，波卡的闪光点在将空白的3年往前推进了一步。波卡和其他项目相比，最大的优势是能够承载生态。波卡完善了底层框架，能够让开发者加快开发效率，提升对于开发者的友好度。波卡恰好处在一个点，因为以太坊具有不灵活性，而波卡能够提供给卡在以太坊中的项目和开发者一个活动的机会。我们在2017年Allin波卡是因为看好波卡在3年之后波卡生态的发展。FBG投资总监Jingwen：我觉得有几个原因。最主要一个原因就是有很多优秀的投资人愿意为这个社区做出贡献，这个社区在国内也好，国外也好，社区成员都是很优质的。还有包括整个项目的愿景，还有gavin的个人魅力。总的说，这是很有社区基础的一个项目，从社区来说是仅次于以太坊的项目。另外从技术角度来说，设计和技术能给底层基础设施带来很多的改进。现在以太坊2.0还是问号，但尽管不确定波卡是不是能够真的成为下一代互联网基础。但波卡是能给底层基础设施带来希望的。如果不认同波卡的价值，就等于是默认区块链就是只能作为比特币这种价值存储。而不是会成为主流的会被大规模应用的。最后一点就是，我们也和一些波卡生态里的开发者有过很多沟通。大家都觉得这是一个有很多经验的项目。作为以太坊的开发者，Gavin把以太坊踩过的坑都避免了。主持人HyperPay市场品牌总监Nancy：您目前投了哪些波卡生态的项目？您为何看好他们？他们的优势和特点是什么？您会从哪些角度来判断一个波卡生态项目的优劣？数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅：我一般以天使投资人的角色投资。Acala是在2018年投资的，经过两年的调整，后面正式改名为Acala，从稳定币业务拓展到了抵押借贷、Staking、DAO等业务。达尔文类似于decentraland这样的虚拟土地平台。他们现在在做跨链桥，做一条专门服务于跨链的链，未来可以和ETH、EOS、TRON、NEO等等跨链，他们也在做Subscan。现在波卡上有两个主流浏览器，一个是Polkascan，另一个是Subscan。波卡生态中有很多优秀的项目。FBG投资总监Jingwen：我们的话投资方式相比起来会比较后期一点。我们是这样看的，整体来看波卡有很多项目，但对于我们投资来讲，我们更关注这个项目持久的发展，是否能自己创造价值，而不仅仅是给波卡创造价值。因为目前波卡项目是没有用户的，这些项目地位是很低的。因为波卡到最后底层设施是DOT的。那我会考虑投资这个项目收益是否会比DOT更好？目前波卡这些项目能做的事就是开发而已。开发和这个项目可以用，有壁垒的是很不一样的。即便先发优势是很有帮助的，但随着平行链上线，波卡项目你的竞争优势在哪？团队是否能很快迭代。如果这个行业，用户需求有变化，能否去跟进？还是说固守着自己那些东西。我们目前还是主要持有DOT。比较看好一些长期的发展。主持人HyperPay市场品牌总监Nancy：在波卡一级市场投资这个方向，币圈玩家或者普通投资者有哪些参与的渠道？您是如何拿到一级市场投资的机会的？您看好波卡生态哪些板块和项目的发展？另外，平行链IPO是否值得参与？数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅：一级市场机会需要长期耕耘。比如波卡生态在2018年开始的时候，我们就需要和开发者接触了解，这个过程中，你会发现谁的技术能力、做事比较靠谱。我们投Acala的时候也是陪伴进行了2年多的长跑。投资者需要深入进入生态，和生态共成长，到一定的时候，就开始投资和孵化。所以我们说，很难做跨生态、多生态的孵化。我认为现在波卡仍然处于早期，现在还有很多团队加入波卡生态，还是有很多一级市场投资机会。作为散户投资者，最好的投资方式是持有kusama和dot，这样不用花费过多精力。Candaq创始人林子昊Moke：散户拿到一级市场的资源非常困难，除非是纯社区的项目，但是这样纯社区的项目是不稳定的。散户只能够参与社区，与社区互动，但是你必须具有一定威望才可以获得更多的份额，这是很残酷的。卡槽拍卖虽然锁定了一定的流动性，但是交易所像火币、币安有机会上pBTC等，IPO还是比较具有风险的，拍卖地好就能够上天，拍卖地不好就可能跌入地狱。我认为卡槽拍卖需要了解相关的规则，等到拍卖规则出来之后再做决定，用户需要比较谨慎。如果你看好目前波卡价格，那么目前的价格是比较适合的。卡槽拍卖目前还有贿选的可能性，比如说有项目问我会不会投，我说这没法说。就像DeFi热度过去之后，我们需要思考到底是谁在薅羊毛。FBG投资总监Jingwen：因为我们比较后期的投资团队，我们不太建议现在投资估值很高的。因为也不是只投波卡。我们早期的投资都是一些孵化项目。一级市场，建议是不要参与。虽然现在波卡这个概念很火，但是项目鱼龙混杂，很多项目说是波卡但不一定就是波卡，是打着旗号大家。大家还是谨慎一点吧。很多观众不是这个行业，对于项目没必要专门去研究到底靠不靠谱。相对确定的收益是可以参与的，不确定的话，投资的话对个人来说风险还是很高。因为你不可能是独立的资产，受其他资产影响波动的概率也是很大的。主持人：在波卡一级市场投资这个方向，币圈玩家或者普通投资者有哪些参与的渠道？您是如何拿到一级市场投资的机会的？您看好波卡生态哪些板块和项目的发展？另外，平行链IPO是否值得参与？主持人HyperPay市场品牌总监Nancy：在波卡二级市场投资方向，币圈玩家或普通投资者有哪些投资或者套利的机会？数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅：目前做不到套利，最多可能通过价差流动性等问题搬砖，其他没有体系性的套利机会。但是价值投资方面，kusama、dot都是很好的价值投资标的。从生态项目来说，目前波卡上的生态项目上交易所的不多，大家都还在等待平行链拍卖，目前虽然有一些项目已经发行了erc20代币，但是还是需要迁移。大家需要参与的话，可以考虑已经上线交易所的，项目本身比较靠谱的，侧重于基础生态建设的项目。比如Acala目前虽然还没有上线交易所，但是会先上kusama，去尝试一些defi、gamefi、commufi、socialfi方向，kusama上测试成功后会上线波卡生态。Candaq创始人林子昊Moke：你不要做套利，你可以做投机。投机的话，你可以看项目投资的意愿，是投资波卡还是投资Kusama。FBG投资总监Jingwen：我不能说给大家说能否可以套利或是怎样，只能是给大家提供一些框架性的建议吧，因为大家投资口味不同，况且投资都不是一个有共识的东西。很重要一个是投资周期，短期就不说了，长期的话，就是要清楚这个代币是否有一定的价值还是说只是炒作工具。一个是项目的风险吧，因为现在很多项目都是很快的死亡，能否承受归零的风险，应该要有自己一套估值逻辑。还有一些基本的点都需要了解到。比如一个项目一个代币。有没有一个合理的商业逻辑能支撑它现在的价值呢，很多时候大家为了追求一个比较戏剧化的效果，说10倍100倍。但我觉得大家还是要关注一些基本面的东西，比如这个币真的10倍了，它是需要多少的资金量流入呢，这是很重要的。

国盛区块链：美货币监理署发布稳定币信函有三方面意义:1月4日，美国货币监理署（OCC）发文，称银行可以运营去中心的稳定币网络节点，也可以发行稳定币，但需遵循反、反恐怖主义融资等现有法律，并需提前与其沟通。OCC是美国国民银行与联邦储蓄协会的监管机构，隶属于美国财政部。国盛区块链认为，OCC新文件有如下意义：1、肯定了区块链/分布式账本技术的创新性，指出其去中心化特点可能使支付更稳定，其作为一种电子支付方式有助于革新美国支付体系、提升支付网络效率（尤其是跨境支付）；2、观察到稳定币涉足了银行的支付业务，其之所以兴起是满足了一部分市场需求，银行也应满足这部分市场需求，关注、评估并跟进相关技术；3、有利于为相关银行支持Facebook发起的Libra（已更名为Diem）等跨境支付网络铺路，有利于相关银行发行自己的稳定币。[2021/1/5 16:28:51]

国盛证券分析师：法定数字货币可在赈灾、扶贫等场景中追踪资金流向:国盛证券分析师宋嘉吉在对央行数字货币的97项专利分析后，得出具体可能路径，数字货币钱包可以跟银行I类户(即实名制柜面开立的全功能账户)绑定，用户可以在银行账户中添加数字货币钱包ID，数字货币钱包也保存关联的银行账户ID。一个账户既可以管理现有电子货币，也可以管理数字货币。除了银行APP，DC/EP的载体也可能以芯片智能卡等为载体。宋嘉吉还表示，由于法定数字货币能够追踪资金流向，未来可以用在赈灾、扶贫等场景中，央行授权后，通过数字货币字串的可编程脚本，将扶贫资金流向追踪功能开放给扶贫主管部门。（新快报）[2020/4/27]

国盛证券：建议紧扣央行数字货币产业链，把握银行IT、身份认证与支付服务三大主线:国盛证券4月11日发布《2020年央行数字货币专题报告》，报告指出，建议紧扣央行数字货币产业链，把握“银行IT”“身份认证”与“支付服务”三大主线：1）银行IT。不管是为央行还是商业银行开发数字货币系统，不管是为数字货币添加特定字段还 是开发用户访问、应用系统，DCEP都无法离开银行IT服务商。2）身份认证。在人民银行申请的与数字货币有关的专利中，身份认证是不可缺失的一环，与之相关的技术是加密技术与身份认证（CA）资质。3）支付服务。尽管DCEP采用“中央银行-商业银行”双层运营体系，但从专利中，商业银行以外的“钱包服务商”或许也会扮演重要角色，而拥有电子支付经验或牌照的厂商有望入围试点。[2020/4/12]

声音 | 国盛证券：区块链概念股在市场回调时分化加剧，投资风险较大:金色财经报道，国盛证券研报显示，区块链产业当前依然处于萌芽导入期，95%以上的相关公司仅仅处于种子轮、天使轮和A轮融资的阶段，这也就是说，当前区块链概念的上市公司中，真正因此业务带来经营利润的极少，业务真正与区块链核心技术挂钩的公司也不多。因此在市场回调时，分化加剧，投资风险较大。[2019/11/5]

声音 | 国盛证券分析师：矿机行业竞争属于寡头垄断:国盛证券分析师丁琼近日表示，目前比特币矿机行业市场集中度高，市场份额排名靠前的几家占据了绝大多数的市场份额，行业竞争格局属于寡头垄断。不排除未来龙头企业通过上市持续巩固竞争优势，维持市场寡头格局。[2018/8/11]

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