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MPH:一文了解火热的新型链上期权Hegic_NFT

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在传统金融领域,期权是一种被广泛使用的金融工具,有着数万亿美元的市场规模。随着区块链行业的不断发展,很多传统金融领域的金融工具在区块链世界都相继出现了,期权自然也不例外,只是目前的体量还比较小。下图为skew提供的BTC期权未平仓权益数据,从图中可以看出目前区块链产品期权交易以Deribit为主,CME、bit.com和OKEx也占据一小部分份额,但从体量上看和Deribit差距较大。

目前DeFi是区块最火热、最受关注的领域,聚集了大量的资金、用户和开发者。大量的DeFi应用被开发出来,为用户提供去中心化的、无需信任的、无KYC的金融服务,目前在很多领域都取得了不错的的成绩。但如果仔细观察,我们能够发现DeFi在期权领域的发展依然薄弱,虽然也有一些平台想要搭建去中心化的期权服务,但从数据上看体量都非常小。但Hegic的出现,或许能够为DeFi补上这薄弱的一环。Hegic是一个链上期权平台,上线时间不长,但数据亮眼,今天来聊一聊这个异军突起的链上期权平台。理解Hegic可以从三部分入手,分别是期权买方、期权卖方和Hegic代币持有者,其中Hegic代币贯始终,串连全局。一、期权的买方

Anthony Scaramucci:比特币虽然年初至今下跌64%,但优于大多数股票:金色财经报道,著名的跨市场投资者和比特币 (BTC) 倡导者?Anthony Scaramucci分享了一些全球最大公司的股票表现,Scaramucci称,迄今为止,全球最大零售商亚马逊 (AMZN) 的股价下跌了 50%,特斯拉 (TSLA) 下跌了 69%,支付巨头贝宝 (PYPL) 也下跌了相同的数字。尽管以FTX、三箭资本、Terra (LUNA) 和 Genesis 等公司崩溃为特征的动荡的一年,比特币也下跌了 64%,但这依然使得 BTC 成为相对更好的投资。

\u2028[2022/12/29 22:15:09]

目前Hegic只提供了WBTC和ETH的期权购买服务。用户只需简单的点击即可完成期权类型、时间、价格等参数的设定,输入数据后将会自动显示费用,支付费用即可完成购买。Hegic的一个特色就是大幅简化了购买期权的复杂度,用户很容易就能够完成期权的购买,在设计上相比专业期权平台更加易于理解。

灰度在其报告中将以太坊比作纽约市,虽然庞大昂贵拥挤但生态系统丰富:3月31日消息,数字资产管理公司灰度在一份报告中,将以太坊区块链比作纽约市,庞大、昂贵且拥挤,但它还拥有最丰??富的应用生态系统,拥有超过500款应用,总价值超过1000亿美元,是任何其他竞争网络的10倍以上。鉴于以太坊社区规模和锁定在网络智能合约中的资本数量,以太坊可能会继续成为应用创新和流动性的重心。

灰度将Polygon等L2解决方案比作纽约的摩天大楼,称它可以通过向上建造来扩展。

灰度还将Solana比作洛杉矶,并指出它是一个结构独特的网络,速度更快,专注于不同的用例。

此外,灰度将Avalanche比作芝加哥,称其经济与纽约市相似,但网络更小,交易更便宜,不那么拥挤,发展更加集中。

该公司还表示,由于过去两年对DeFi服务和NFT的巨大需求,以太坊的高昂GAS费用和网络拥堵,用户转移到竞争的区块链就像搬到一个更便宜的城市。无论进行何种比较,灰度都强调了智能合约平台向前发展的看涨用例,该公司特别指出了DeFi和新兴的元宇宙领域。(Cointelegraph)[2022/3/31 14:29:09]

Peter Mallouk:比特币、黄金虽然性感,但是不会为投资者带来收入:财富管理公司 Creative Planning 的首席投资官 Peter Mallouk 表示,每个熊市都提供寻找投机资产的机会,特别是对年轻一代而言,这很诱人。购买诸如加密货币、黄金和白银之类的东西要性感得多,但是它们不会给投资者带来任何收入。

Mallouk 将「投机性」定义为「任何不会产生收入并将其带给投资者的东西」,他认为债券和某些公司股票在当前市场条件下比比特币更具吸引力,如娱乐业巨头迪士尼,快餐连锁店麦当劳和咨询公司埃森哲是更好的选择。Mallouk 此前曾经警告投资者,比特币正处于「死亡螺旋」中。(福布斯)[2020/5/25]

购买的操作就像其他DeFi应用一样,使用钱包即可直接支付。为了获取更多用户及构建共识,期权持有人将会获得Hegic代币激励。具体奖励份额在后面介绍。Hegic提供的期权为美式期权,用户可以在到期前任意时间行权,自由度较高。二、期权的卖方

声音 | Kraken首席执行官:加密货币私钥云存储虽然方便 但不足以经受专业人士的破解:Kraken首席执行官Jesse Powell针对“Coinbase 钱包用户现在可以将加密货币私钥进行云存储”这一消息表示:“我不喜欢对用户进行安全性差的培训。云存储虽然方便,但经常受到损害,尤其是在所有SIM端口。99%的人在无意中使用了这个密码,但他们的密码不足以经受专业人士的破解。[2019/2/13]

期权市场一个比较大的问题是流动性问题,流动性不足将会严重限制平台发展,并可能导致用户损失。Hegic的创新之处在于,其结合Uniswap等使用的AMM模型创造性地解决了期权的流动性问题。从目前的发展看,在解决流动性问题上,Hegic表现不错。Hegic平台上流动性提供者并非传统平台上的机构提供的,而是由一个汇聚了大量资金的流动性池提供的。任何人都可以向流动性池提供资金,提供的资金将会自动出售为看涨和看跌期权,也即注入流动性就是卖出期权。这意思就是说Hegic是由全体流动性提供者来作为期权买方的对手方的,流动性提供者共同承担卖出期权的风险,也共同享受卖出期权的收益。

声音 | 布洛克资本宋厚达:BTC眼前虽然反弹了一些,但价格仍旧是在谷底:近两日币价回涨,比特币重返4000美元上方,BCH更是涨幅50%以上,就此事,金色财经采访到布洛克资本创始人宋厚达,宋厚达表示:没有只跌不涨的市场,比特币从6000跌到3000,众多主流币更是跌幅巨大,眼前虽然反弹了一些,但价格仍旧是在谷底。整个数字货币市场的市值依然非常低,相信是因为具备投资价值而有资金进入,而带来的价格回升。币圈的投资者已经普遍悲观,但从局外看来,市场已经下跌了一整年,风险释放充分,机会正在孕育,不管后市如何起伏,大趋势向上的方向不会改变。[2018/12/22]

这里有个问题是,相比传统方式的期权卖方,Hegic上的卖方可能难以进行有效的对冲。这一方面与资金属性有关,一方面也和AMM型的机制有关。用户存入资金后,将会获得writeBTC和writeETH代币。writeBTC、writeETH代币可以通过质押获得Hegic代币奖励,也就是所谓的流动性挖矿。具体奖励份额见下一部分。三、Hegic代币

Hegic代币总量3,012,009,888枚,分配比例为:20%:早期贡献者10%:发展基金40%:流动性提供者及持有者奖励25%:联合曲线销售5%:DEX流动资金池提供流动资金其中40%分配给流动性提供者和期权持有者,比例分别为80%和20%。Hegic系统有「质押车位」的概念,Hegic会将期权产生的结算金分配给参与质押的所有人,结算金是期权金额的1%。车位最多只有3000个,每次质押都需要888,000万枚Hegic代币。如果质押车位达到3000个,将会锁定代币总供应量的88.5%。每笔质押都需要888,000个代币,这是一个较高的门槛,绝大多数用户都难以实现,目前可以通过第三方开发的服务来进行质押,入口在官网就可以找到。

在其代币体系内,期权卖方和期权买方都能获得Hegic代币激励,Hegic代币又可以通过质押获得结算金分配。整体上期权卖方可以获得期权费、结算金分润、Hegic代币三重收益;期权买方也能获得少部分Hegic代币及结算金分润。四、Hegic数据

目前的主网v888版本于10月中上线,并同步开启了流动性挖矿和质押系统。从数据上我们能够看出从10月份开始,Hegic的锁仓量持续攀升,这意味着不断有资金去提供流动性。

从Hegic提供的信息看,目前已经成交了3500万美金的BTC期权和1200万美金的ETH期权,累计4700万美金左右。这些成交主要是在10月中上线了AMM型流动性池后取得的,到现在也只有1个多月的时间,这个成绩是非常厉害的。

五、Hegic的一些问题

从GitHub看Hegic的开发者只有1个人,据链闻报道之前Hegic出过两次bug,曾有逾152枚ETH被永久锁定至未行使期权合约池中,后来因系统设计问题再次关闭过系统。Hegic的开发者是匿名的,并未公布身份,不过在海外已经拥有了强大的影响力,拥趸众多。Hegic目前需要优先解决的两个问题是,期权卖方的风险对冲以及期权的再交易问题。Hegic平台目前的期权无法在二级市场交易,这降低了期权的流动性。但这个问题的解决并不很困难。关于风险对冲问题,从Hegic路线图看,自动对冲工具将于12月份上线。如果能够解决风险对冲问题,Hegic平台的锁仓量将会获得进一步提升。目前已经有开发者基于Hegic开发工具,为Hegic用户提供服务,同时Hegic也在和更多协议集成以及发起开发者资助计划来更好发展Hegic平台。最近有人在推特质疑Hegic的关键参数隐含波动率可以被平台修改,导致平台权力过大,有可能会对用户造成损失。关于这一点,从路线图看出这一问题正在通过和ChainLink的合作来进行解决,后期Hegic平台的的隐含波动率数据将由ChainLink提供。从路线图看这一功能将于12月份实现。参考资料https://analytics.skew.com/dashboard/bitcoin-optionshttps://medium.com/hegic/hegic-v888-is-live-1c790de1b38https://medium.com/hegic/announcing-hegic-token-liquidity-mining-utilization-rewards-and-staking-d1dd6605f2cdhttps://medium.com/hegic/hegic-2020-roadmap-f32b098e547dhttps://github.com/jmonteer/hegic-resources/blob/main/docs/Hegic%20FAQ.m-END-声明:本文为作者独立观点,不代表区块链研习社(公众号)立场,不构成任何投资意见或建议。

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