GAS:比升资本：Harvest Finance分析报告_ECOIN

一、基本情况

1.1项目简介

HarvestFinance是构建在ETH上的收益聚合器，对标YFI协议。HarvestFinance属于应用层，本质上来看是通过其策略将用户资金投入协议层，获取最大化收益的一个控制器。目前DeFi赛道仍处于早期阶段，仍有长远发展空间。1.2基本信息

Harvest是一个追求高收益的自动挖矿平台。用户可以存入DAI、USDC、USDT等来获得对应的fDAI、fUSDC、fUSDT等生息代币作为存款凭证。在收益分配上，30%的挖矿收益分配给FARM持有人，用作Harvest用户的长期激励与利益绑定。

比特币兑法币交易欧元占比升至第二:Coinhills数据显示，当前比特币兑法币交易占比中美元占比为83.51%，仍排名第一；欧元升至第二，为5.51%；日元占比为4.93%；排名四五位的分别为韩元（4.26%）、英镑（0.43%）。[2021/7/8 0:35:26]

二、项目分析

2.1团队

匿名团队，身份未知。2.2募资情况

无预售、无预挖、无投资人，只能通过流动性挖矿获得。2.3项目亮点

Harvest.Finance在产品构成本身没有太多新意，主要功能与YFI如出一辙，即核心功能为解决用户获得高收益的诉求。但是，减少了用户对高收益策略的搜寻成本以及降低了用户的gas费成本。三、项目发展

比升资本合伙人Vito：Filecoin矿工和算力要提供可靠存储能力应对监管:金色财经现场报道，4月23日，数御未来——2021数据与存储产业峰会在成都举办。在主题为《区块链视角看分布式存储的市场价值》的圆桌中，比升资本合伙人Vito指出，Filecoin赛道崛起的原因在于，从其自身发展来看，在FIL主网上线之前，已经有很多机构进场布局这个赛道；从散户的角度来看，存储和计算、通讯相比，认知门槛会更低，从社会现实来讲，海量数据时代需要分布式存储。

对于分布式存储的监管问题，当海量数据进入后，一定会有专业合规的服务商来做这个事情。对于现在投资算力和矿工，所要做的是提供可靠的存储能力。[2021/4/23 20:52:01]

3.1项目发展历史

比升资本邵建良：每一波周期上我们都能看到颠覆性的项目和技术产生:金色财经现场报道，4月23日，数御未来——2021数据与存储产业峰会在成都举办。在会议现场，比升资本邵建良指出，比升资本是深耕区块链行业的投资机构，2017年开始我们便开始专注区块链投资布局。2019年我们开始布局分布式存储赛道，兄弟公司有第九城市和豪威科技。总体来说，我们见证了行业的演变，看到以比特币为代表的数字货币的共识对我们的冲击，看到以太坊为代表的智能合约带来的金融范式的变革，看到了基于分布式存储Filecoin为代表的新一代区块链基础设施的构建，未来我们还可能看到更多原创性的应用在这个网络上构建。其实每一波的周期之上，我们都能看到一些有创意的，或者说有颠覆性的代表性的项目和技术产生。[2021/4/23 20:50:09]

四、通证模型

比特币兑法币交易美元占比升至82.59%:Coinhills数据显示，当前比特币兑法币交易占比中美元占比升至82.59%，仍排名第一；排名第二为日元，占比为6.21%；欧元排名第三，占比为4.56%；排名四五位的分别为欧元（4.08%）、土耳其里拉（0.91%）。[2021/3/14 18:43:01]

4.1通证分配

项目推出的第一个月，前四周只会释放总供应量的23.2%的FARM，后每周减少4.45%供应量，直到208周。虽然没有预挖，但是项目将逐步释放一些属于团队的代币，用来以激励项目进一步的发展：70％的FARM代币将分配给Unsiwap等自动化做市商上的流动性提供商；20％的FARM代币将归属开发团队，来持续迭代产品和项目；10％的FARM代币将归属财政部，用来支付额外的开发和推广费用；

分析 | BTC合约多空持仓人数比升至2.21，永续合约资金费率创新高0.112%:截至2月14日10:30，根据OKEx交易大数据显示，BTC合约多空持仓人数比为2.21，季度合约基差411.41美元，永续合约基差13.0美元，永续合约资金费率0.112%；BTC合约持仓总量12,157,481张，24h交易量47,081,613张；主动买入量565,936张，主动卖出量526,831张；精英账户做多账户比48%，多头持仓比25.35%，做空账户比50%，空头持仓比24.04%。BTC现货数据方面，杠杆多空比为21.84，币币主动买入量123.99 BTC，币币主动卖出量86.90 BTC，USDT场外溢价率为101.85%。

分析师表示，BTC合约多空持仓人数比为2.21，市场做多人数再次增加，季度合约基差保持400美元之上，永续合约资金费率创新高，持仓总量维持1200万张上方，当前市场对后市信心保持相对强势；市场主动交易仍处于活跃状态，短线行情存在异动可能；BTC合约精英持仓方面，多空双方实力相对均衡。[2020/2/14]

通证释放模型4.2通证价值

HarvestFinanceFARM代币作用：1）FARM是Harvest的治理代币；2）FARM持有者可以对机池的提案进行投票；3）FARM持有者可以将其代币质押在HarvestFinance的利润共享池，获取Harvest业务30％的利润分成，这是项目的一大特色。HarvestFinance策略利润转换为USDC，并用于在市场上购买FARM代币，然后将其发送到利润池，按比例分配给FARM代币锁仓者。通过此策略，给FARM代币带来了市场买盘，并可能提高其币价。此外，用户在进行FARM锁仓时会自动复利。总而言之，FARM的价值来自各种部署策略中产生的利润，并反馈给其生态参与者。与YearnFinance不同的是，HarvestFinance团队不会收取存取资产的费用。五、赛道

5.1赛道概述

DeFi收益聚合器是Defi赛道的重要一环，可以说基本掌握了长尾资金流量的入口。它的重要性不言而喻，而且从近期YFI相继收购Pickle、Cream、Cover、Akropolis、SushiSwap等项目，以及发布的Q3财报，无不体现出聚合器的拓张能力和战略版图。综合来看，DeFi收益聚合器的整体赛道意义有三个点：1、减少用户操作步骤，提高时间效率2、减少用户费用3、提高用户收益聚合器最大的差异其实就在于协议的底层策略，目前来看，该赛道的核心竞争点在于如何维持较高的流动性挖矿的收益率来吸引并锁定用户提供流动性。流动性挖矿是一种网络参与机制，具体原理是：用户向DeFi协议提供资金，以换取该协议的原生代币。HarvestFinance以及目前市面上的DeFi聚合器本质上都类似于YearnFinance。DeFi收益聚合器要做的就是通过动态分配各种DeFi协议的流动性来优化收益。可自动将DeFi生态系统中提供的流动性分配到不同的池中。可将其视为一种自动化的收益耕种协议，该协议探索市场以获得最高的回报可能性，并为这些机会对接资金。如上面所提到的，Harvest的独特之处在于其利润再分配。通过将其业务30％的利润用于奖励FARM代币持有者，在原先的聚合策略上面多了一层激励机制，这也是HarvestFinance的收益率领先于同类聚合项目的核心要素之一。5.2竞争分析

关于竞争的对比主要包含以下三方面：第一：机池策略对比；第二：收益率的对比；第三：资产规模的对比；策略对比机池资金配置的配比其实比较明显，基本包含CRV策略和Uniswap策略。主要通过向流动性挖矿用户提供自己平台的分红代币FARM来达到超过FYI的收益率。

策略流程图

收益率对比

聚合项目锁仓量对比近期从资产规模与收益率来看，Harvest具有较强的竞争优势，但由于此前发生的漏洞攻击问题，市场对Harvest项目的信心仍需等待恢复。六、总结

1、Harvest的聚合器赛道仍有长足的成长空间，Defi整个市场仍处于早期阶段。在后期Defi的发展中，聚合器这一赛道将获收益。在保证修复安全性、恢复投资人信心的前提下，Harvest项目本身有非常广阔的市场机会。2、Harvest的代币经济模型有较强的竞争力，代币能有效捕获项目所产生的价值。对比赛道龙头YFI，除了项目声誉有明显差距外，更需要补足生态布局、产品能力、产品调性。3、技术漏洞成为了阻碍DeFi发展的大山，会导致用户参与的信心和热情也大减。因此，DEFI保险相关的生态机会目前已开始在市场上出现。4、HarvestFinance团队成员匿名，这对于投资该项目来说存在一定的风险。

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