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FIL:研究:投资Filecoin的几个关键时间点_HTT

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编者按:本文来自IPFS原力区,作者:Tony,星球日报经授权发布。贯穿长期投资成功之路的,是风险控制而不是冒进。在整个投资生涯中,大多数投资者取得的结果将更多地取决于致败投资的数量及程度,而不是制胜投资的伟大。良好的风险控制是优秀投资者的标志。——橡树资本创始人霍华德·马克斯对于一笔投资,我们既要从该产品的价值认识到它的价格,又要认识到它将会面临的风险。适当的调配资产配置,会大大提高安全边际,实现投资收益的最大化。这就是为什么本文探索Filecoin可能存在的市场风险,只有认识到了风险,才是制胜关键。以下是FIL市场可能存在风险的时间点:预计春节前后,加密资产市场将出现回调;2021年4月份,累计投资者释放的FIL不满足累计的算力增长抵押要求;2021年5月份,开启部分扇区抵押释放,大量抛盘出现;2021年8月份,累计算力增长抵押超过累计投资者释放+累计区块奖励;2021年10月15日,FIL抛售后价格几何?1)预计春节前后,加密资产市场将出现回调

研究:政府对Meta公司用户数据最感兴趣:金色财经报道,Meta、苹果、谷歌和微软经常被指控收集和出售其用户的个人数据。根据Surfshark 的一项新研究表明,全球政府对此类个人用户数据的请求正在增加。该研究的重点是从 2013 年到 2021 年的时间段,其中 2020 年同比增长 38% 最为突出,其次是 2021 年增长 25%。

Meta、微软、苹果和谷歌是调查期间考虑的四家大型科技公司,其中 Meta 是政府当局最感兴趣的账户。Meta 托管的五个帐户中有两个在研究期间被请求 (660 万)。 60% 的请求来自美国和欧洲当局。美国要求每 100,000 名用户的帐户数量是欧盟所有国家加起来的两倍多。[2023/3/30 13:35:42]

2014、2017年都是加密资产市场牛市爆发的年份,时间间隔为三年,而接下来有可能会在2020/2021年。目前比特币萦回1.9万美金上下,未来能否有新突破?以及突破后会如何变化?这是整个加密货币市场都在关注的问题。一般在春节前后,比特币都会有较大的回调,其他加密资产行情也会受到影响。即便FIL有稳定的内循环经济模型以及应用场景,也有可能难以消化比特币造成的市场情绪,“无形的手”会随大行情重新调节市场。2)2021年4月份,Filecoin网络规模增速过快导致动态供不应求

研究:疫情引发投资者购买比特币:最近由Grayscale和8acre Perspective联合进行的研究表明,在显示购买了比特币的人中,83%的人在去年进行投资。此外,38%的比特币购买者是在过去4个月内购买比特币的,这显示了疫情促使投资者对比特币进行购买,这段时间正好是疫情导致的封锁和实施隔离规定的开始时间。[2020/10/29]

目前全网增速过快,我们会考虑全网释放出来的FIL能否满足节点的未来抵押需求?我们先看看最近的节点增速情况:根据数据统计,自主网上线至12月5日,全网新增有算力增速节点304个,总共贡献算力201.67PiB;而随着太空竞赛带过去的549PiB的旧节点,在这段期间增长算力为531.13PiB;

研究:全球对比特币的需求在减半后继续增长:尽管投资者担心区块奖励减半会降低矿工积极性,并可能危及网络安全,但全球对比特币的需求仍在继续上升。比特币ATM数量上升至8000台,自2019年以来增逾90%,这证明比特币采用率在不断提高。运营商Coinstar称,自2月以来比特币ATM的使用量增加40%。与山寨币相比,比特币的市值和美元交易量继续领先,日交易量超过100亿美元,超过ETH和LTC(两者日交易量都低于5亿美元)。在5月,比特币价格涨近10%,而山寨币苦苦挣扎。在减半后,矿工正转向BCH和BSV网络,但其在SHA-256总算力的份额明显下降:BCH网络份额从3.4%降至2.07%,降幅近40%;BSV网络份额从2.39%降至1.55%,下跌超过35%。比特币最近上涨出现在成交量强劲的情况下,这是看涨信号,表明散户和机构投资者的投资者情绪高涨。5月CME比特币期权未平仓量较年内均值上涨10倍。P2P贷款市场显著增长以及女性在加密行业工作比例上升,越来越表明比特币网络和生态系统继续取得积极进展。(Cointelegraph Markets)[2020/5/16]

研究:比特币是一种对冲地缘风险的工具:最早研究地缘风险(GPR)与比特币价格关系的学术论文之一指出,两者之间存在显著的相关性。研究人员进一步得出结论,只有比特币与Caldara和Iacoviello(2018)的GPR指数相关,该指数通过计算全球主要媒体报道的地缘事件来反映地缘风险水平。该论文研究了五种加密货币,包括BTC、ETH、LTC、XRP和XLM,其中ETH是相关性最低的。“在这5种加密货币中,最受影响的是LTC(80)、XRP(74)和BTC(71),天数占比分别是3.38%、3.26%和3.00%。与此同时,ETH是最不受影响的加密货币,只有38次变化,天数占比为2.47%(注:ETH的数据时间为4年零3个月左右,包含1539次观察;BTC的数据时间为2013年4月30日至2019年10月31日)。2016-2017年发生很多次变化。”比特币与GPR存在相关性表明,在地缘风险加剧的时代,比特币作为“庇护所”的重要性越来越高,可以替代传统经济和金融体系的无效性,例如英国脱欧、委内瑞拉制裁、美伊冲突等。因此,在地缘事件加剧期间,投资者有意转向比特币。(Trustnodes)[2020/3/8]

新增节点数量、规模和账户情况,来源:IPFS原力区,2020-12-07这52天,太空竞赛的旧节点平均每天增速约10.21PiB,新增节点平均每天3.88PiB,主力军还是以旧节点为主;新增节点增速看,10月份每个节点平均每天73.76PiB增速,11月每个节点平均每天83.72PiB增速。

动态 | 研究:BSV矿工并非以利润为导向,挖矿盈利能力低于BTC和BCH:Binance Research 12月18日发布的报告估算了BTC、BCH和BSV的挖矿获利能力。报告中的计算结果表明,BSV矿工遭受了重大损失,因此得出的结论是,这些矿工并非以利润为导向。根据该报告,从2018年11月到今年8月,BSV挖矿盈利能力低于BTC和BCH挖矿盈利能力。

研究人员认为,这具有明显的含义:“比特币SV奖励难度模式意味着,直到2019年8月,其算力的很大一部分可能都不是由经济驱动的参与者产生的。”根据这份报告,在2018年11月至2019年12月期间,BSV矿工总共损失了1200万至1300万美元。研究人员对矿工这种明显的非理性行为提出了一个可能的解释:“BSV矿工在2019年的前6个月里大概没有亏损,他们各自的既得利益可能会抵消机会成本。这些既得利益者将激励他们保护BSV网络,以保留其大部分资本。”根据该报告,在6月至8月期间,BCH采矿的盈利能力也仍然低于比特币。因此,Binance Research估计,BCH矿工的机会成本约为770万美元。(Cointelegraph)[2019/12/19]

500TiB算力增长情况,来源:IPFS原力区,2020-12-07在统计完近期的节点增速情况后,我们计算一下什么时间点可能会存在抵押不足的情况:旧节点每天10.21PiB算力增长;因为新节点未来会是算力增长的主力军,所以给以新节点一定的算力“加速度”。根据10、11月份新节点增速情况,平均每天新增2个节点、每个节点每天78.74TiB增速,未来新节点增加规模会比旧节点大得多;大概会在2021年4月份前后,以公募投资者每天释放35万FIL,预期到时候直接释放+线性释放约30万枚;按照目前增速保持,未来4月份全网需要抵押60-70万枚FIL,该行为会导致每天释放量不足以抵押的需求;该情况下,全网会出现抵押的累计FIL恰好等于投资者的释放量,约6千多万枚FIL。所以,这一供应短缺可能会导致FIL在缓慢上涨的同时会出现一波抛售。一方面供不应求时过高价格会满足用户预期,另一方面市场需要释放这些通证来进行算力增长。3)2020年5月份,每天十多万枚FIL由扇区抵押释放出来

据市场调研,市场上大部分的扇区都是以180天为主。大概会在主网上线后的180天后,即是5月份后,市场上每天会有十多万枚FIL释放出来,后面可能会越来越多。该信息既是利好,也是利空。该行为在一定程度上可以弥补市场上的抵押不足,但因为大批量的币都在挖矿投资者手里,比较分散,较大的不确定性有可能造成利空。按照目前的加速进展,后续的抵押需求应该能弥补扇区释放量,不过算力增长能否持续抗住每天扇区释放是一个关键。4)2021年8月份,累计抵押币会等于累计区块奖励+累计投资者释放

大概在主网上线300多天后,算力增速保持的情况下,累计抵押会达到1.5-1.8亿枚。此刻全网抵押量刚好等于区块奖励和投资者的累计释放量,会造成市场上FIL的严重短缺,而市场上剩余的FIL就只有扇区结束释放的部分。根据《西方经济学的终结》中的描述,但凡是具有价值判断的东西,其实都是好坏不分互相转化的。下面通过高低熵之间的转化描述:高熵—混沌—充分混合—浑然一体—整齐划一—井然有序—低熵,以此种形态一直循环。因为Filecoin属于一个封闭的经济里,并没有人可增发FIL,只能通过市场或者规则来进行调整。如2018年11月份,市场上都认为比特币价格无法跌破6000美金,因为当时很多矿工的生产成本为6000美金/枚,可认定为此时的“高熵”;随之市场跌破6000美金之后,矿商重新洗牌,提高生产力以重新调整了比特币的生产成本,经过“混沌”到最后的“低熵”。所以Filecoin一旦出现大行情下的供不应求,很大可能会打破熵值,走向“混沌”到“低熵”的过程。不过该重新洗牌的过程可能会导致市场波动较大。5)2020年第三季度,抛压后FIL价格能回归多少?

2020年第三季度会出现大量扇区生命周期结束以及抵押FIL的释放,市场选择继续算力增长还是代币抛售?这会是一个很大的转折点。暂时拟定365天算力规模会在7EiB,估值未来FIL的价格:

价格预计,来源:IPFS原力区,2020-12-07Filecoin全网算力规模可视为一个投资规模,用第365天后的算力规模、市场上可流通FIL与12月7日市场情况作为对比,预计365天后,FIL价格约40美金。笔者发现,随着全网算力增速越快,流通FIL越少,FIL的价格会呈指数型增长。假设365天后全网达到14EiB,FIL价格可能会达到400美金左右。读者可以参考以上计算方法作为FIL的价值核算。6)锚定价值后,HOLD住可能是一种不错的投资决策

总而言之,巴菲特最认可的投资方式是“价值投资”,因为投资的产品会随着市场的变动受到“狙击”,从而出现偏离价格的现象。只有掌握了正确的价值投资依据并减少操作才能实现最大盈利,否者就会成为市场上的强制卖家。

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