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APP:散户运动与DeFi_PPS

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GameStop的线下门店在传统金融市场中,这几天的话题中心无疑是GameStop和WallStreetBets的散户们。在各机构看空老牌实体游戏销售商GME时,散户们以WSB论坛为阵地,有组织地大量买入GME的股票,导致GME的股价一路飙升,今年上涨幅度超1600%,仅上周五一天,股价就上涨了68%,先入局的几大看空基金先后被迫平仓,亏损巨大,不得不借来大量资金才能维持运转,十分狼狈。在散户们热情高涨、机构疲于救火时,券商入场,在上周四,被大量散户们使用的券商APP,Robinhood,限制了散户们购买GME等股票,只能卖出,另外几家券商也纷纷效仿。另外,散户们最初的根据地WSB被Reddit以“散布仇恨言论”的理由封禁,他们在Discord使用的讨论组也被discord封禁,一众哗然。上周五时Robinhood迫于压力开发了GME等的股票买入,但限制每次只能买入2股,后来又延伸到除GME外的其他36只股票限购;与此同时,机构的买卖没有受到任何限制。愤怒的散户们随即转向支持美股交易的英国券商、欧洲券商,在具有俄罗斯背景的通讯软件Telegram中发起新的讨论组——一个小插曲,在散户们重新安家后,很快,Discord又发帖称他们原来的讨论组已经恢复。1月29日,道指暴跌600点,失守30000点,但与此同时GME的股票却暴涨,回到325美元左右。股价的剧烈变动引起了监管的注意,美国证监会发表评论称,他们密切关注股价的大幅度变动,也将检查券商的相关行为。

新加坡副总理:散户投资者不应投资加密货币:金色财经消息,新加坡副总理告诫散户投资者避免投资加密货币,称其为新兴资产类别“属于高风险领域”。[2022/6/2 3:58:11]

上周四,在Robinhood等券商禁止买入GME股票时,GME遭遇暴跌在散户们因“散户暴打华尔街”而兴奋时,也有人提出了不同意见。有人扒出知名机构黑石基金在去年十二月已经入股GME,这场胜利实际上是机构和机构间的对决,散户的群体情绪只是一个幌子。也有人指出,WSB的参与者中本来也不乏前华尔街的分析师,他们对华尔街那套非常清楚;也不乏身家雄厚、不怕亏损的散户,一味将他们斥责为没有文化、不能成事的暴徒是不可取的。一些做多的机构的确躲在散户身后闷声发财,但散户本身的规模效应也是不可忽视的。比起简单的金融运动,考虑到“散户”的数量,以社会科学的角度看待整个事件会变得更加有趣。在群体中,情绪是最原始的驱动力,偏激的负面情绪更加有效。有博主总结,这些散户都具有相同的情绪:愤怒。经济受到冲击时,社会中的中下层人民的生活受到更大影响,不满情绪积累;长期以来,华尔街的精英不仅垄断了财富,而且垄断了话语权。但精英始终是少数,受到变相剥削的民众人数众多。人们对类似的故事的推崇与共鸣,甚至于亲身参与,是散户身份的发声意愿的具象化。情怀、徒心理、GME实体经济的赋能作用,此类风险极大的股票本身具有的造富效应……难以说清这场群众运动的起源,参加这场运动的人的个体原因是各不相同的,但他们受到同样的情绪的感染,从而加入群体,实践群体指导的行为。通过网络,群体构建跨越了地域和时间的限制,群体共识得以快速传播,群体可以更快地吸引参与者,而情绪和群体内指导信息可以更高效地传递给每个群体成员。个体的群体成员有自己的社交圈,在参与活动时,有一定概率吸引社交圈内的成员加入群体中,加上新闻的大肆宣扬,网络中更多的、在这种群体情绪中找到共鸣的人加入这场狂欢。而当被这种情绪裹挟的群体具有一定的规模时,可以通过群体的诞生反推现有社会与体系中的结构性问题,对于GME事件,是普通民众对华尔街“朱门酒肉”的愤怒。

中国基金报:不建议散户轻易买入BTC ETF:10月25日消息,中国基金报刊文《华尔街首只比特币ETF疯狂!》,文章指出,在资金和乐观情绪的驱动下,比特币价格的暴涨为买入这只ETF的散户提供了足够多的理由:门槛低,买入方便,基础资产还在上升通道,但专业人士建议散户不要轻易买入。现有ETF投资于在芝加哥商品交易所期货市场交易的比特币期货,有近45%的风险敞口在11月份的期货合约中。如果该基金保持这种流入速度,由于持仓限制,到本月底它将没有任何期货可以买入。如果出现这种情况,基金净值会与比特币价格出现相当大的跟踪误差。一旦行情转向,出现资金大规模逃离虚拟货币的情况下,比特币ETF很可能会出现类似快速下跌,对行情不太了解的散户就会遭受重大损失。ETF的形式并不会让高风险的资产变得更安全;如果不了解ETF或期货复杂的产品结构,并不建议散户投资者购买。(中国基金报)[2021/10/25 20:54:54]

Messari前主管:DeFi市场高收益来自在集中式平台赔钱的散户:随着Compound治理代币COMP暴涨,DeFi市值不断增加,投资者们纷纷进入DeFi领域。然而Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang表示,这种高收益是由那些“在集中式交易所持续赔钱的可怜散户”支持的。他进一步解释道:“这些交易员面临的最大问题之一是资金效率。如果他们想利用杠杆做多,就需要借USDT。如果他们想做空,就需要借入对应加密资产。当然,大多数借贷都是在场外交易柜台等集中式平台上进行的。但是集中式平台的利率最终会传递到去中心化平台上。否则就存在套利。”

值得注意的是,通过DeFi获得的高利率可能也是COMP带来的影响,它被分配给Compound的用户,增加了借贷加密货币的需求。(Bitcoinist)[2020/6/22]

一位散户的Twitter发言而精英们的应对行为:拔网线、限制交易,扯下遮羞布展示最赤裸的权力,这些行为本身可看为“规则之上的元规则”,断服务器的行为在诚信契约中是不可取的,但是由于服务器是中心化的,中心化的平台可以根据自己的利益随意地、方便地更改规则,技术上是可行的,作为依赖平台提供功能的用户则没有还手之力。——此次散户能转战其他券商和其他平台,或许不仅是商业竞争,更可能涉及到更复杂的国家利益问题,此处暂时按下不表。总之,在一个大的集合体内,数量较多的民众,与数量较少的精英在传统的资源分配上是无法抗衡的,由于精英掌握资源分配的规则,注定不可能让多数民众享受同样的福利。但在网络高度发达的当代,更多的人受到了教育,获取到知识,使得他们拥有掌握自己的财产处理权的意愿,也具备一定的能力。在过去,华尔街机构几乎垄断这种再投资的可能,从中收取高额佣金,Robinhood一类美其名曰对散户友好的券商交易平台,其崛起一定程度上利用了散户们急于摆脱机构的心理,却在多空对决的关键时刻,不讲道理地直接更改规则,这值得“散户”反思:在中心化机构定义规则的前提下,自由市场究竟是不是真正“自由”的市场?GME事件最核心的或许不在于空头机构洗心革面,甚至不在于有些人为美股市场担忧、担心GME的炒作越演越烈成为美国黑天鹅,而在于散户的激进运动使得道貌岸然的机构在利益面前显露本性:我们的“公平正义”的规则,只是为“我们的利益”服务的。如果有地方不一样,只有DeFi。

声音 | eToro高管:散户投资者对加密衍生品不感兴趣:eToro的英国常务董事Iqbal Gandham最近表示,散户投资者对加密衍生品不感兴趣。他表示,两年前,人们不了解真正的资产和衍生品,他们只是以为自己正在购买比特币。现在,人们在拥有自己的钱包和转移加密货币方面更加自如。现在,大多数eToro的客户都购买了基础加密货币,而不是任何差价合约(CFD)产品。(coindesk)[2020/2/13]

一旦我们将金融行为的关注点从单一的精英资本转移到散户身上,金融的去中心化话题就不可避免,而去中心化金融的实现形式,即是DeFi。DeFi的交易逻辑基于区块链的智能合约,智能合约一旦部署到链上便不能更改——除非另立新的合约,并且用户愿意迁移自己的资产到新的合约上。由于其交易逻辑的公开透明,如果存在漏洞,所有人都可以利用它,这对编写合约提出了更高的要求,同时这也是对用户权利的保障。——不存在违背交易已有规则的黑箱操作。而区块链本身是去中心化的,所有节点共同地维护一条链的状态,如果节点足够分散,全网大部分的节点都是诚实的,便不会出现“掌握服务器的中心化公司随意更改权限”的情况。区块链与DeFi的存在,理想情况下,创造了一个从未有过的“人人平等”的交易市场。在DeFi市场中,策略才是决定获利的最根本因素,而不是资金与内幕交易。这种策略包括短期高频的套利操作,也包括对长期价格的准确预言。DeFi不歧视小额买卖,也不会为大额资金的买卖额外给出更优的报价——事实上,在DeFi中最通用的AMM交易模型中,大额资金操作往往受到高滑点的掣肘,这样的设计是利于小额交易者的。即利于散户。但DeFi发展至今,在热度之外也有自己的问题,DeFi应用的主战场区块链,以太坊,由于gas费机制,每一笔操作都要缴纳数量不等的gas费,又因为以太坊的原生货币ETH,随着人们对比特币和加密货币市场的认可度上升,价格水涨船高,普通的一个转账操作就要付出绝对金额不小的gas费,对于小散户而言成本偏高;又因为以太坊的链的确认机制非常原始,在大量用户涌入时,会出现明显的拥堵,进而引发一系列DeFi市场的黑天鹅事件——而如果看好DeFi的发展与它本身的意义,长远看来,必须考虑大用户数量的解决方案。以太坊与用户都在积极寻求解决办法。以太坊社区最初想到的解决方案是Layer2,指的是把一些转账或智能合约的操作转移到链下,链上只负责验证结果,目前Layer2的具体应用有好几种,侧链,op-rollup,zk-rollup,各有各的应用场景,也各有各的不足。而且各种rollup方案不是完全兼容的。或者链本身直接从普通节点的PoW,转成具有超级节点的PoS,如以太坊2.0。又或许,选择一个PoW链,既保留了PoW的去中心化结构,确认速度足够快,而不会遇到拥堵。可以说,选择怎样的方案,同时解决拥堵和高昂gas费的问题,是Defi发展不可逃避的问题。只有同时解决这两个问题,DeFi才能成为上文所述“理想意义”的DeFi,去中心化,人人平等。

动态 | Binance Labs领投散户投资平台Republic:据CCN报道,散户投资平台Republic最近完成了1200万美元的融资,以便代币化其平台并引入自己的证券化代币,此次融资由Binance Labs和NGC ECO Fund牵头。Republic去年年底开始向经过认证和未经认证的投资者提供代币销售。其提供的数十个加密项目得到了全球数万名投资者的支持。[2018/7/4]

目前,GME的大戏尚未结束。据统计,GME的做空期权总量并没有减少,总额仅减少了8%,只是做空期权的持有者更换了,机构被更大的机构吞食,丛林法则应用,仍是掰手腕的权力比拼,多空对决最后会走向什么结局,散户的激进情绪最终又将如何化解,是非常有趣的问题。

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