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NFT:L2上DEX的交易体验可以媲美CEX吗?_dex去中心化交易所代币

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在Cointelegraph6月22日发布的文章中,使用了这样“危言耸听”的标题:《自动做市商AMM已死》。这篇文章阐述了核心的3个观点:1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。2.因为LP转向了新的侧链、2层上运行的AMMs,使得流动性更加分散。3.为了节省Gas费提高交易效率,交易者和开发者会涌向2层建立DeFi应用程序,在底层链上AMM之间的流动性战争将在新的战场进行。与其说“AMM已死”,不如说新的流动性争夺战已经在Layer2拉开序幕。在以太坊真正突破性能上限,落地链上分片ETH2.0之前,L2赛道的热度还会持续攀升,在L2上部署的DEX也将更多。相信L2+DEX将会成为新的里程碑,因为它们安全性更强、速度更快。与此同时在L1上资金向头部项目聚集效应也越来越明显。

观点:开发人员对以太坊L2解决方案Arbitrum和Optimism的兴趣显着增加:金色财经报道,专家指出,开发人员对以太坊L2解决方案Arbitrum和Optimism的兴趣显着增加。Arbitrum的份额从0.9%跃升至4.5%,Optimism的份额从1.2%跃升至1.5%。Fantom生态系统开始扮演不那么突出的角色。该网络已验证智能合约数量占总指标的比例从3.3%下降至1.4%。行业层面,Polygon和Avalanche区块链正在发展,市场份额分别在10-12%和2.2-2.7%区间波动。[2023/8/4 16:18:45]

为什么L2对众DeFi项目们如此重要?

主要瓶颈是因为L1的协议并不能很好地支持复杂的程序和结构,例如期货、期权等衍生品,且手续费颇高。Messari的高级分析员也表示:“L2解决方案现在是对于DeFi发展和刺激新用户的催化剂。”在《Layer2系列一:以太坊扩容方案大PK,谁才是解决问题之王?》中我们介绍了在当下的5种主流的L2解决方案,包括侧链、管状通道、Plasma、Validum和Rollups,从下图数据可以直观地看到各扩展方案的TVL数据,来分析它被采用的程度。

Maverick Protocol24小时交易量跃居以太坊DEX排行榜第三,周涨幅达58.86%:4月21日消息,去中心化加密交易平台Maverick Protocol24小时交易量(3645万美元)跃居以太坊网络DEX排行榜第三,周涨幅达58.86%。排在前两位的分别为:Uniswap(12.4亿美元),周涨幅达73.17%;Curve(1.31亿美元),周涨幅达24.71%。[2023/4/21 14:17:29]

2021第一季度以ZKRollups领头,Validium紧随其后。第二季度Validium首先爆发,随后Plasma崛起占据主导。其中Validium与ZKRollup的区别是:前者更适用于对信任要求没有那么高的高频应用,如游戏DApp,可以达到每秒处理10k笔交易,数据储存在链下。而ZKRollup更适合于对安全性要求很高的支付和交易等场景,数据存储在链上:

以太坊L2网络总锁仓量为51.3亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至1月8日,以太坊Layer2上总锁仓量为51.3亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约26.2亿美元,占比51.09%;其次是Optimism,锁仓量为16亿美元,占比31.24%;第三为dYdX,锁仓量为3.72亿美元,占比7.26%[2022/11/1 12:02:15]

介绍完所有的主流的方案,让我们把目光缩小到DEX上,它们可以说是第2层生态系统的核心。不同的交易平台采用了不同的解决方案,代表性项目包括:采用OptimisticRollup技术:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO采用ZKRollup技术:Loopring、dYdX、ZKSwap采用Plasma技术:OMGNetwork采用Validium技术:DeversiFi目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一种基于OptimisticRollup技术的网络,因为易于与DApp们集成并与以太坊EVM完全兼容,已经成为很多知名项目和开发人员的首选。L2网络效应快速升温,我们熟知的DEX头部项目UniswapV3、DODO、dYdX的表现如何?为了进一步衡量当下DEX和CEX上的数据和交易体验,我们将从以下3个指标来简单进行对比。DEXVS.CEX

以太坊L2网络总锁仓量为55.1亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至1月10日,以太坊Layer2上总锁仓量为55.1亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约25.8亿美元,占比47.52%;其次是dYdX,锁仓量为9.15亿美元,占比18.29%;第三为Loopring,锁仓量为4.53亿美元,占比8.69%[2022/1/10 8:37:30]

1.流动性:24小时交易量、用户访问量、支持交易方式

路印协议推出跨L1、L2和CEX网桥产品Ethport:据官方消息,路印协议(Loopring)宣布推出跨Layer1、Layer2和CEX网桥产品Ethport,Ethport会在5月份发布的Loopring3.7版本中提供。具体来说,使用Ethport可以通过批处理和零知识证明功能,使路印zkRollup用户低成本直接从Layer2与Layer1DApp进行交互;支持跨Layer2转账;CEX可使用标准Layer1接口直接提款到LoopringzkRollup,同时仍可节省Layer2成本。路印协议表示,Ethport将尽可能使用Layer2上可用的流动性。[2021/4/21 20:42:31]

根据以上数据我们可以看到:各DEX24小时现货交易量中位居第一的UniswapV3的仅占约占Binance的5.8%。与此同时,一些在L2不同侧链的头部DEX的24小时交易量为:●PancakeSwap(BSC):$342,091,865●QuickSwap

注:*在以上DEX交易都需要额外支付Gas费,dYdX除外*滑点计算方法:以ETH/USDT交易对为例计算1ETH的盘口价差除去在链上需要支付的Gas费,DEX的每次交易手续费已经与CEX们基本平齐,头部DEX支持的交易币种和交易对已经可以赶超头部CEX,包括了更多的长尾资产。在24小时交易量最高的币对方面,可以看到CEX交易量最高的币种是BTC等主流币,而DEX上是用稳定币与ETH等DeFi生态资产进行链上兑换的阶段,长尾资产并没有达到主流的程度。

dYdX交易页面上图可见,dYdX的交易界面已经很趋向中心化交易所的订单薄模式。通过非托管、链外订单薄加管理引擎结合的方式,交易者可以更好地进行风险管理、制定交易策略,在上表中交易滑点也逼近CEX。特别值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm领头的6500万美元C轮融资,顶级投资者还包括孵化Wootrade的量化投研机构KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投资机构。L2扩容由StarkWare提供技术支持,更多的交易对上线后也将推动平台交易量。投资风向进一步表明了对L2赛道中谁能提供更“丝滑”交易的青睐,谁能吸引更多的用户在DeFi生态系统中交易资产,提供高性能、高速和低滑点的交易体验,让用户“无感”地在主网和L2之间穿梭,谁便将在众项目中脱颖而出。3.安全性DEX的用户对自己的资产拥有百分百的监管所有权,可以说隐私性和安全性都超过了CEX,但如果在DEX中用户丢失了自己的私钥字符串,那么钱包中的财产就有可能会永久丢失。综上,无论是侧链还是其他扩容方案,L2上DEX的发展道路还很漫长,在未来特别需要头部的知名项目如Uniswap、dYdX继续带起交易量,AMM模式与订单薄模式的PK也愈加激烈。流动性争夺战正在发生着,但无论是CEX还是L2的DEX,不同的用户有不同的需求和选择,你的选择是什么呢?欢迎关注Wootrade公众号,继续为大家解读行业热点和趋势。

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