DEF:一文回顾8月DeFi市场情况：多链生态的完善与分化_DefiBox

文|蒋海波编辑|Tong出品|PANews经一年多高速发展后，DeFi在产品、资金和用户规模上有了质的飞跃。即便是经历了5月份的市场重创，随着市场回暖与公链相继推出代币激励政策，锁定在各条公链DeFi协议中的总价值也已迅速回升，大多数公链中的生态都在以超出预想的速度刷新历史记录。多链生态的完善与分化

公链层面的生态激励军备竞赛已经开启。今年4月，Polygon推出1亿美元DeFi基金“DeFiForAllFund”，将在未来两到三年为DeFi项目提供支持，以提高DeFi的采用率、可访问性和成本效益；7月，Terra宣布推出1.5亿美元的生态基金，以扶植Terra生态内的应用，提升TerraDeFi生态的可访问性；8月，Avalanche基金会宣布将推出1.8亿美元的流动性挖矿奖励计划AvalancheRush，鼓励更多应用和资产加入AvalancheDeFi生态；同月，Fantom则为TVL超500万美元的项目发放总计3.7亿枚FTM奖励。此外，Celo也于8月宣布联合Aave和Curve等推出超1亿美元的“DeFiforthePeople”项目，旨在实现DeFi在移动端的使用。在8月份宣布流动性挖矿激励之后，Avalanche已成为生态发展最快的公链。当月，Avalanche中的锁仓量由1.84亿美元上升至20.7亿美元，上涨超过十倍。而其中的借贷协议BENQI，目前锁仓量已经达到12亿美元，治理代币QI从8月19日的0.5美元附近最高涨至4美元。DefiLlama数据显示，截至9月1日，DeFi的总锁仓量已达1612亿美元，创历史新高。与去年同期相比，DeFi总锁仓量增长了逾19倍。但是各条链上的发展出现了分化，头部公链增速明显放缓。其中，尽管以太坊以近1194亿美元的锁仓量占据着市场绝大部分份额，从今年年初至今年5月，以太坊的总锁仓量上涨了350%，而5月至今仅上涨了28.1%。与此同时，一些公链上的生态并没有恢复到5月份的高点。各条公链开始相继以平台币进行激励，前期会伴随着TVL的快速增长，代币价格也随之上升。但随着资金的过度涌入，以及其它公链的竞争，资金将会流向收益更高的地方。BSC以178亿美元的锁仓量也占据着TVL的11%，虽然较年初增长了286倍，但锁仓量从5月份加密市场重创后至今下降了30%。经过近一年时间的发展，BSC上锁仓量超过20亿美元的仍然只有去中心化交易所PancakeSwap与借贷协议Venus，整体生态不够完善。随着CAKE代币价格的下跌与减产，PancakeSwap对于用户的吸引力可能也会降低。而前几个月开始生态激励的Polygon，当前TVL严重下滑，降至52亿美元，只有接近5月高点时的一半。

PayPal新任总裁兼CEO将领导PayPal推出的稳定币:金色财经报道，PayPal周一宣布，Alex Chriss将于2023年9 月 27 日成为 PayPal 新任总裁兼首席执行官。Chriss 的上任将使他处于一个独特的位置，他将领导 PayPal 推出美元支持的稳定币。

PYUSD是PayPal的稳定币，基于以太坊开发，目前正在进入一个竞争激烈的领域，Tether和Circle等巨头是其中的佼佼者。[2023/8/20 18:11:01]

BSC、Polygon、Heco等脚步放缓的背后，其他新晋者的市场份额正强势增长，多链生态已然形成。根据上图统计数据显示，截止9月1日，Terra的总锁仓量为73.9亿美元，今年5月至今上涨61.7%；Solana的总锁仓量为34亿美元，过去3个月上涨1.5倍；Avalanche的总锁仓量近21.9亿，过去3个月翻了逾7.4倍；Fantom的总锁仓量则为7.5亿美元，过去3个月上涨了约24倍。总锁仓量加速狂奔的同时，代币也随之起飞。根据上图统计的数据显示，截止9月1日，过去一个月ETH和BNB的平均涨幅为40.6%，而Terra、Solana、Avalanche和Fantom平台币平均涨幅则高达215%。此外，还有更多二层和公链蓄势待发。安全性更高的以太坊二层解决方案OptimisticEthereum和ArbirumOne的主网均已上线，Cosmos生态项目开始接入IBC打通跨链功能，Kusama平行链中的Karura已开启流动性挖矿，Moonriver也已经率先支持EVM项目接入，Polkadot在通过外部审计后也将开始插槽拍卖，这些重磅项目的进展也会在近期吸引很多资金，并有可能影响当前的多链市场格局。预计新一轮的生态激励还将继续。但目前各条公链生态中，很多资金还处于圈内资金逐利“薅生态羊毛”状态，在收益率下降之后，项目中的资金可能会快速离去，如BSC、Heco、Polygon中的TVL均有所减少，而最近推出激励措施的公链TVL创下新高。如何真正留住用户和资金，对公链们是个挑战，比如推出新的创新产品，波卡上Acala探索传统金融+DeFi，引入新的资产来源。另一方面，区块链中安全事故也在不断发生。根据PeckShield统计，8月份共发生35起安全事故，造成4.13亿美元总损失。其中，DeFi安全事故22起。8月10日，跨链协议PolyNetwork遭到攻击，导致6.1亿美元的损失，这也是DeFi领域目前为止最大的安全事故，最后以黑客归还资金而告终。下面是DeFi中的各项数据。稳定币：USDT恢复增速，USDC增速放缓

推特新任CEO已在社交媒体关注狗狗币和Shiba Inu相关账户:5月15日消息，推特新任首席执行官Linda Yaccarino已在社交媒体上关注了狗狗币（Dogecoin）和Shiba Inu主账户和一些附属账户，此外她还在推特上关注了多个狗狗币社区的核心贡献者，包括狗狗币项目联合创始人Billy Markus、自托管狗狗币钱包MyDoge创建者@DogeDesigner、以及狗狗币布道者Sir Doge of the Coin。Linda Yaccarino曾公开支持开源编码和数字透明度，不过截至目前她尚未公开评论狗狗币和其他加密货币在推特上可能扮演的角色。（Decrypt）[2023/5/15 15:02:51]

截至8月31日，主要稳定币和流通市值分别为USDT655亿、USDC274亿、BUSD122亿、DAI61亿、UST24亿、TUSD14亿、PAX9.5亿、HUSD4.6亿美元，与一个月前相比，稳定币市值总共上升47亿美元。其中，USDT、USDC、DAI、UST、TUSD、PAX的流通市值分别增加37亿、0.76亿、5亿、3.6亿、1.5亿、0.2亿美元，而BUSD和HUSD的流通市值分别减少3342万和8810万美元。USDT恢复增长，而之前增长较快的USDC和BUSD增速减慢，甚至出现流通市值减少的情况。

FTX新任CEO：已成立工作组探讨重启FTX事宜:金色财经报道，FTX新任首席执行官JohnJ. Ray II 表示，他正在研究恢复破产的加密货币交易所的可能性，因为他正在努力将资金返还给破产公司的客户和债权人。Ray首次在公开采访中表示已经成立了一个工作组，以探讨重启公司主要国际交易所FTX.com的事宜。

JohnJ. Ray II表示，尽管 FTX的高管被指控犯有刑事不当行为，但一些客户对其技术表示赞赏，重启该平台是有价值的。[2023/1/20 11:21:47]

8月24日，Paxos宣布将其发行的美元稳定币PaxosStandard更名为PaxDollar，这样更容易被识别为以美元支撑的稳定币。USDP储备以100%的现金和现金等价物形式持有。去中心化交易所“百家争鸣”

因为价格的回升，8月份去中心化交易所的交易量比起一个月有所上升，在交易量的分布上仍然是以UniswapV3、Pancakeswap、MCDEX、UniswapV2为主。

FTX新任CEO：SBF有3大“不可接受的做法”:金色财经报道，在众议院金融服务委员会听证会的准备发言中，加密货币交易所 FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 表示，该公司的倒闭是由“一小群非常缺乏经验和不成熟的人造成的”，主要有3个“不可接受的做法”包括：允许公司的高级人员访问客户资产、资产混合、将Alameda Research客户资金进行交易和投资。John J. Ray III 还表示，同样由SBF经营的美国实体FTX US并不独立于巴哈马的业务而运营，这与SBF说法相悖。SBF将在美国东部时间14日上午 10 点首次远程出席众议院金融服务委员会听证会。（decrypt）[2022/12/13 21:40:35]

但随着Solana、Avalanche等新兴公链的发展，作为DeFi的重要组成部分，各条公链上的DEX都不可或缺。根据CoinMarketCap的数据，截至9月3日，Solana上的Raydium以及Avalanche上的TraderJoe过去24小时的成交量均超过了1亿美元，Raydium的交易量位于所有链上DEX中的第七位。因为dYdX治理代币的推出，当前dYdX每天的交易量也在2亿美元以上。由于dYdX的治理代币每个Epoch分配一次，所以在每个Epoch快结束时才能精确的知道增加交易量能获得多少DYDX，很多用户会为了交易奖励而去刷交易量。在Epoch0快结束时，dYdX24小时交易量曾经超过10亿美元，并超过了UniswapV3等，位于DEX交易量排行榜首位。

市场的热点逐渐转向NFT，Uniswap等交易同质化代币的DEX在以太坊整体生态中的使用占比在降低，这一点从Gas占比上可以看出来。交易非同质化代币的平台OpenSea等正在快速崛起。根据TokenTerminal统计的数据，OpenSea过去7天的收入高达3697万美元，超过Uniswap等，在DApp中仅次于AxieInfinity。而与其它协议不同，OpenSea的收入属于协议收入，而如Uniswap的收入则全部属于流动性提供者，当前代币的持有者和协议本身并不收取费用。因此，当前OpenSea的价值可能已经超过Uniswap等老牌DEX。抵押借贷总借款量回至5月高点

截至8月底，去中心化抵押借贷的总借款量为289亿美元，相比一个月前增加了13%，已与5月份的历史最高点相当。主要的借贷平台依然是AaveV2、Compound、Maker，它们的总借款量均创下了新高。随着多链生态的发展，Aave在Polygon上也是锁仓量最多的协议，Aave创始人在Chainlink智能合约峰会上表示团队正在制定多链策略，考虑部署在以太坊和Polygon之外的Solana和Avalanche公链以及Optimism和Arbitrum等以太坊二层网络中。

比特币锚定币平稳增长

以太坊上BTC锚定币的发行量仍在稳步增长。截至8月底，共有272907BTC的锚定币发行在以太坊上，比上月增加3.67%。同时，发行在BSC上的BTCB也已经达到78125枚，仅次于以太坊上的WBTC，发行量为HBTC的2倍。

小结

DeFi从以太坊往其它链上扩张已经形成趋势，短期内可能不会改变。但这个过程存在分化，Terra、Avalanche、Fantom等链上的资产随着公链层面的代币激励计划的推出而创下新高，而前期发展较好的BSC、Polygon等链上的锁仓量并没有恢复。对于DEX、抵押借贷这类不可或缺的DApps，或许可以在新兴公链上提前布局。

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