AAVE:Footprint数据横评：Aave VS Compound之战，谁更能脱颖而出？_Aave KNC

撰文：Footprint分析师Vincy(vincy@footprint.network)日期：2021年10月数据来源：FootprintAaveVSCompoundDashboard(https://footprint.cool/aavecom)自从去年Compound引爆DeFi盛夏以来，整个DeFi世界迎来了长足发展，而借贷项目在总流动性方面领先蓝筹的DeFi项目。时隔一年，可爱的DeFi“幽灵”Aave出现弯道超车，取代Compound成为借贷领域的龙头。所以，我们即将探讨的是DeFi借贷中最复杂，最有价值的2个应用，并且看看Aave超越Compound的这种说法有哪些依据？以下将通过比较几个重要指标来进行分析它们的现状以及发展趋势。Aave和Compound的总锁仓价值

锁仓量情况数据来源：FootprintAnalytics从Footprint数据显示，截止2021年10月20日，DeFi市场总锁仓价值已超2000亿美元，达到2415.75亿美元。其中AaveTVL达188.9亿美元，位列全网第一，Curve和MakerDAO分列二三位，而Compound位于第五位。从排名情况显示，Aave超越Curve，且创历史新高，位列第一。

加密开发者foobar：无聊猿合约存在无限增发权限:6月6日消息，Web3开发人员foobar发推表示，Bored Ape Yacht Club（BAYC）代币合约所有者（个人钱包而非多签）拥有铸造无限数量的新BAYC的权限。一旦其遭到黑客攻击或网络钓鱼，可能会导致成千上万的新BAYC被铸造并倾销到市场上。[2022/6/6 4:04:30]

前10大TVL平台最新排名变化，数据来源：FootprintAnalytics在借贷领域中，Aave的TVL近半年以来一直遥遥领先于Compound，主要是基于它的业务模式的创新，并且紧扣着合规的主线，积极向传统金融模式靠拢，使得它在短短的几个月时间内出现弯道超车，让Compound失去市场的份额。Compound相对Aave来说，创新力和新业务拓展速度比较慢，从TVL的走势来看，它们的增长在2021年趋于稳定。市值的比较Aave和Compound两个项目比较中，市值指标更加凸显，从Footprint数据显示，截止2021年10月20日，Compound的市值为19.7亿美元，Aave是它的2.1倍。由此可见，Aave的产品设计上优于Compound，这点在市值上也有所体现。Aave凭借创新的业务模式，市值稳定在40亿美元之上，将进一步稳固其在DeFi借款领域的地位。

Fan Controlled Football完成4000万美元A轮融资:1月13日消息，由球迷控制的另类职业体育联盟Fan Controlled Football（FCF）完成4000万美元A轮融资，Animoca Brands 和 Delphi Digital 领投，这两家公司都是专门从事加密货币投资的风险投资公司。新资金将用于将联盟的规模从四支球队扩大到八支球队，其中两支将由 NFT 代币项目 Bored Ape Yacht Club 和 Gutter Cat Gang 所有，球迷将有机会购买 FCF 的NFT代币，这将允许他们选拔球队、召集比赛和做出其他决定，球迷们还可以通过Republic投资平台以低至 150 美元的价格持有球队的股份。[2022/1/13 8:46:04]

AaveVSCompoundMarketCap数据来源：FootprintAnalytics另外，从代币的流通供应量情况来看，目前COMP的流通率为61%，AAVE为82%，说明Aave平台流通率比Compound的更高，通胀压力更小；其二，回顾过去，Aave也没有发生过重大的安全事故，说明安全机制方面更健壮，更容易受到存款人青睐，还有它的代币在流通率上也更有吸引力；其三，提升平台的价值，是市值管理的正确模式。所以，Compound要在短时间内提升市值超越Aave，存在一定的难度。Aave存款量占据主导地位从Footprint提供数据上看，Aave的存款量一直高于Compound的存款量，在早期Compound上线了借贷挖矿的补贴，意味着此前Compound变相提高了存款收益，降低了借贷利率来跟Aave竞争，而如今Aave开启借贷挖矿，再加上Polygon对Aave的存贷补贴，Compound的利率优势基本消失，侧面体现Aave的生态议价能力。

Dogfood已上线PancakeSwap交易所:据官方消息，由海外狗狗爱好者社区联合发行的NFT概念币狗粮Dogfood（DOGF）已上线BSC链上的PancakeSwap交易所。据了解，代币的10%将空投给持有DOGE、SHIB、BNB的用户。[2021/5/12 21:50:47]

AaveVSCompoundDepositedBalance数据来源：FootprintAnalytics另外最重要的一点是，Aave团队注重创新的同时又高度关注风险，在遇到问题时又有很好的韧性，能及时调整产品方向，个人认为，安全性更高，存款人的资金发生亏损概率会更小。相比Compound，Aave玩家可以借出来的资产更多？近一个月的数据显示，Aave的借款余额趋于平稳，保持每天在82亿美元之上，而Compound保持在50-70亿美元的借款余额，整体的波动不大。总而言之，Aave的借款余额远高于Compound的借款余额。

挪威三文鱼生产商加入IBM 区块链平台Food Trust:挪威的三文鱼生产商Kvar?yArctic已加入IBM Food Trust区块链平台，旨在通过Food Trust提供的基于区块链的供应链解决方案向餐馆和消费者提供有关其产品来源的详细信息，提高透明度并帮助防止海鲜行业的欺诈行为。（Cointelegraph）[2020/6/5]

AavevsCompoundBorrowedBalance数据来源：FootprintAnalytics两者都是Defi的头部项目，但是各自也有自身的一些特点。相比与Compound，Aave支持的代币种类更多，说明质押相同量资产的情况下，Aave玩家可以借出来的资产更多，可用流动资金更多。并且Aave的一些利率协议也比较创新，有一些优势，比如无抵押闪电贷、利率互换、信用额度委托；当然，Aave的贷款利率和贷款费率相对较高，这部分也有一些不足。

EOS Beijing发布Gitfoobar项目 搭建链化版“GitHub”:EOS Beijing今日发布了Gitfoobar项目，项目负责人为火币前CTO宋瑛。据悉，Gitfoobar旨在团结极客与技术宅，搭建一个自主自治的链化版GitHub。Gitfoobar会基于EOS实现，并将借鉴DPOS的节点运营模式，汇聚技术类的社区、论坛和服务平台，逐步形成一个承载开源、培训、布道、IP建设等多功能的链上社区。[2018/6/6]

Aave最新资产流动性分布，数据来源：FootprintAnalytics

Compound最新资产流动性分布，数据来源：FootprintAnalyticsAave和Compound支持多种加密货币供用户选择，包括DAI、USDC、USDT等稳定币，也包括WBTC、UNI等非稳定币。Aave的用户，以抵押ETH借出USDC、DAI和USDT为主；Compound的用户，以抵押ETH借出DAI和USDC为主，DAI和USDC的供应量差不多，但需求上，DAI比USDC更多。无论如何，Aave是少有的在英国这样的发达国家获得许可，在英国地区自由兑换稳定币，并且在安全方面探索的较为深入的一个项目，Compund与Aave相比，Compund本身没有兜底的安全模块，所以遇到极端行情时，出现风险的概率更高些。Aave与Compound的清算方式有何不同？目前传统的清算方式有两种，一种是以MakerDao为代表的拍卖形式，另外一种是Aave和Compound的清算方式，它们采用先到先得的方式。Compound设置的清算线为75%，并设置了借款率，触达100%就会触发清算，Compound的资产只有50%会被清算；而Aave，给予5%的安全缓冲，其优势是更人性化些，可防止许多新手踩坑。结论综上所述，Aave似乎能继续保持对Compound的优势，主要体现下以下几点上：●Compound的创新力和新业务拓展速度比Aave慢得多，无论是在借贷市场的代币种类上，还是类似于无抵押闪电贷、AMM市场、引入信用额度委托，积极向传统金融模式靠拢，Compound的进度都非常缓慢和保守。●在2021年10月19日，AaveTVL创历史新高，位于全网第一，取得这样的成绩，是离不开背后的优秀团队，在创新方面保持领先的同时，又极度重视产品策略的安全和风险防控。●Aave在合规方面，比Compound走的更快，这也让它在大众和机构中的业务开展可能更为顺利。Aave凭借着它的优势，近一年来增长快速，并且已在各个方面上取代Compound以及其他协议成为DeFi最受欢迎的借款协议，在许多指标上遥遥领先，它继续保持已形成的优势和创新的业务模式，后续其他借贷协议想要挑战Aave，重走Aave的老路超越肯定是不行的，必须要通过更具颠覆性的商业模式或原创代码实现弯道超车。以上内容仅为个人观点，仅供参考、交流，不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误，欢迎反馈。FootprintAnalytics官网：https://www.footprint.network/Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7微信公众号：Footprint区块链分析(FootprintDeFi)关于FootprintAnalytics：FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。

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